خمسة مشاريع محتملة في نظام Solana البيئي تستحق المتابعة
شهد سوق العملات المشفرة مؤخرًا جولة من التعديل، مما أتاح له امتصاص الأخبار السلبية على المدى القصير وجمع الطاقة لنمو السوق في المستقبل. بالنسبة للمستثمرين، قد يكون الوقت الحالي هو فرصة جيدة لاستثمار المشاريع ذات الإمكانيات المتدنية. في هذه الجولة من السوق، أدى النمو السريع وتأثير جذب الاستثمارات في Solana وTON إلى أن يصبحا محور اهتمام العديد من المستثمرين.
تتمتع بيئة Solana بنضوج أكبر مقارنةً بـTON، حيث تتمتع بميزة ملحوظة في الابتكار والتطبيقات الواسعة النطاق. مع اقتراب إدراج ETF على الإيثريوم، بدأت Solana أيضًا في جذب انتباه رأس المال التقليدي. كما قال أحد خبراء الأصول الرقمية، فإن الجمع بين القدرة العالية على المعالجة، والرسوم المنخفضة، والأمان القوي، والمجتمع النشط في Solana يجعلها خيارًا مثاليًا لصناديق الاستثمار المتداولة، حيث توفر للمستثمرين نظامًا بيئيًا مفتوحًا متعدد الوظائف ومبتكر.
إمكانيات نظام Solana البيئي
على المستوى التقني، أدى إطلاق Solana Blinks و Solana Actions إلى خفض عتبة دخول المطورين لاستخدام بلوكتشين Solana بشكل كبير. سيؤدي ذلك إلى دفع تطبيقات Solana في مجالات DeFi وسوق NFT والألعاب وحوكمة DAO و RWA، وتعزيز وصول المزيد من مستخدمي Web2 بسهولة إلى تكنولوجيا Web3. بالنسبة لمشاريع بيئة Solana، فإن هذه فرصة مهمة للحصول على المزيد من المستخدمين والتطبيقات.
بالنسبة للمستثمرين، أصبح وضع خطة في بيئة Solana واغتنام الفرص تحت الابتكار التكنولوجي وتوزيع رأس المال الاتجاهات الرئيسية التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة. فيما يلي خمسة مشاريع بارزة تستحق الاهتمام هذا العام في بيئة Solana:
1. بروتوكول الانجراف
بروتوكول Drift يدمج RWA و DeFi، ويقدم للمستخدمين مجموعة متنوعة من منتجات وتجارب DeFi. مؤخرًا، تعاون مع العديد من المؤسسات المالية لدعم أنواع متعددة من أصول RWA كضمانات للمتداولين، وهو البروتوكول الأكثر دعمًا للأصول RWA الرئيسية على سلسلة Solana.
تتمثل مزايا بروتوكول دريفت في تنوع منتجاته، بما في ذلك تداول المشتقات، والتبديل، والتداول بالهامش، والإقراض، وغيرها. بفضل انخفاض رسوم الغاز وسرعة التأكيد في سولانا، يوفر بروتوكول دريفت تجربة تداول قريبة من البورصات المركزية مع رسوم منخفضة للغاية، مع ضمان ربحه الخاص.
الميزة الأساسية الأخرى لـ Drift هي الاستجابة السريعة والدعم للنظام البيئي. إنه يوفر التداول قبل السوق وقناة الإدراج السريعة، مما يسمح للأصول الساخنة في النظام البيئي بالتداول بسرعة على Drift، ويقدم للمستثمرين المزيد من خيارات استراتيجيات التداول.
ارتفع TVL الخاص بـ Drift هذا العام من 117 مليون دولار بسرعة ليصل إلى أعلى مستوى له وهو 385 مليون دولار، بزيادة تصل إلى 3.3 مرة. بلغ حجم التداول التراكمي 32 مليار دولار، بينما بلغ حجم التداول في الـ 24 ساعة الأخيرة حوالي 22 مليون دولار، مع وجود 190 ألف مستخدم نشط.
2. يوبتير
Jupiter هو أكبر مجمع DEX على Solana، من خلال دمج سيولة عدة بورصات لامركزية، يساعد المستخدمين على اختيار أفضل مسار للتداول تلقائيًا، مما يقلل إلى الحد الأدنى من انزلاق تداول Swap والرسوم. وقد تجاوز حجم التداول اليومي له في مرحلة ما حجم تداول DEX معروف، ليصبح الأول على السلسلة.
يقدم Jupiter ليس فقط معاملات سريعة ومنخفضة التكلفة وبدون إذن، ولكن أيضًا استثمار تلقائي مجدول، وجسور عبر السلاسل، وتداول العقود الدائمة، وخدمات Launchpad.
في بداية هذا العام، قامت Jupiter بإجراء توزيع رموز على عدد كبير من مستخدمي المجتمع، مما جعلها أكبر حدث توزيع رموز على شبكة Solana. مؤخرًا، تم إجراء توزيع عملات مشفرة بقيمة عشرات الملايين من الدولارات للمستخدمين الذين شاركوا في التخزين والتصويت في DAO.
3. كامينو
Kamino هو مشروع DeFi يجمع بين الإقراض وتوفير السيولة. يتحكم في توفر أموال الإقراض من خلال استخدام صانع سوق السيولة المركزية (CLMM)، بينما يقدم آلية إزالة الرفع التلقائية و"المضمون المحمي" لحماية الأصول من مخاطر تخلف المقترضين عن السداد.
حاليًا، يقوم Kamino بإجراء المرحلة الثانية من حملة توزيع العملات المجانية. توفير العملات المستقرة للبروتوكول هو استراتيجية أكثر استقرارًا. من بين ذلك، فإن العملة المستقرة التي أطلقتها إحدى عمالقة الدفع تصل عائداتها السنوية في Kamino إلى 18.39%، ويمكن الحصول على مكافآت تصل إلى 3 أضعاف النقاط.
حتى أوائل يوليو، بلغت قيمة إجمالي القفل (TVL) على سلسلة Kamino 10.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.5 مرات مقارنة ببداية السنة.
4. جيتو
Jito هو بروتوكول لزيادة السيولة تم إطلاقه في عام 2022. يمكن للمستخدمين رهن SOL للحصول على JitoSOL، وتُضاف عائدات الرهن مباشرة إلى JitoSOL. كما يوفر Jito للمستخدمين ميزة أقصى قيمة قابلة للاستخراج (MEV)، وسيتم توزيع عائدات MEV أيضًا على JitoSOL، مما يزيد من العائد الإجمالي.
وصلت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لشركة Jito إلى 1.59 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.5 مرة منذ بداية العام. بلغت رسوم البروتوكول على مدار 24 ساعة 730,000 دولار، وبلغت الرسوم التراكمية 150 مليون دولار، وتجاوز عدد المستخدمين 100,000.
5. تلميحات
TipLinks هو منتج محفظة خفيف الوزن، وتتشابه ميزاته مع ميزة Blinks التي أطلقتها Solana مؤخرًا. يمكن للمستخدمين إنشاء TipLink وإرسال الرابط إلى أي شخص عبر منصات متعددة (مثل الرسائل النصية، وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، إلخ).
استخدام TipLinks يتطلب فقط حساب بريد إلكتروني شائع لإجراء معاملات تشفير معقدة. يمكنك بسهولة إرسال الأصول المشفرة عبر النقر على الرابط، وحتى يمكنك إرسالها إلى المستخدمين غير المشفرين. ظهور TipLinks وتقنية Blinks كسر الحواجز بين Web2 وWeb3، مما يوفر تجربة دفع غير محسوسة للمستخدمين الجدد في مجال التشفير، ويضع الأساس للاعتماد الواسع النطاق لـ Web3.
ملخص
من خلال البيانات المستندة إلى السلسلة، يتفوق بروتوكول Drift في عدد المستخدمين مقارنة بالمشاريع الأخرى، بينما الإيرادات اليومية أيضًا مرتفعة. تشمل منتجات المشروع مجموعة واسعة، تغطي جوانب متعددة من قطاع DeFi، وتظهر المزايا الواضحة للتكامل مع نظام Solana البيئي، مما سيتيح المزيد من المرونة لأصول المستخدمين ويعزز من تنافسية Drift.
حصلت Jito و Kamino على حجم قفل ملحوظ، مما جعلهما محور اهتمام资金. توفر MEV الخاصة بـ Jito دخلاً إضافياً للمستخدمين، بينما جذبت الابتكارات في الاقتراض من Kamino المستخدمين.
نمو معدل TVL في Jupiter مرتفع، من ناحية يعود ذلك إلى المزايا التجارية الناجمة عن تجميع السيولة، ومن ناحية أخرى يتعلق بتوقعات الإطلاق.
توفر TipLinks إمكانية المزيد من انتشار العملات المشفرة، ولديها القدرة على الانفجار. لا يزال من الضروري مراقبة أدائها في مجالات الأمان، وقابلية الاستخدام، والتركيب.
بالنسبة لدورة السوق الصاعدة الحالية، ظهرت مجموعة من المشاريع الساخنة سريعة النمو في بيئة Solana، تغطي عدة مجالات مثل DEX، Liquid Staking، Lending، NFT، RWA وغيرها. لا تواصل Solana الابتكار تقنيًا فحسب، بل تُظهر مشاريعها البيئية أيضًا جاذبية قوية للتمويل والمستخدمين، بالإضافة إلى القدرة الابتكارية المحتملة. يتجاوز معدل نمو TVL للمشاريع البيئية عمومًا ضعف القيمة، حيث بلغ عدد المستخدمين مئات الآلاف، مما يُظهر بشكل كامل الإمكانات الابتكارية لـ Solana DeFi وآفاق النمو المستقبلية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل خمسة مشاريع ذات إمكانيات في نظام Solana البيئي: فرص التخطيط والابتكار التكنولوجي
خمسة مشاريع محتملة في نظام Solana البيئي تستحق المتابعة
شهد سوق العملات المشفرة مؤخرًا جولة من التعديل، مما أتاح له امتصاص الأخبار السلبية على المدى القصير وجمع الطاقة لنمو السوق في المستقبل. بالنسبة للمستثمرين، قد يكون الوقت الحالي هو فرصة جيدة لاستثمار المشاريع ذات الإمكانيات المتدنية. في هذه الجولة من السوق، أدى النمو السريع وتأثير جذب الاستثمارات في Solana وTON إلى أن يصبحا محور اهتمام العديد من المستثمرين.
تتمتع بيئة Solana بنضوج أكبر مقارنةً بـTON، حيث تتمتع بميزة ملحوظة في الابتكار والتطبيقات الواسعة النطاق. مع اقتراب إدراج ETF على الإيثريوم، بدأت Solana أيضًا في جذب انتباه رأس المال التقليدي. كما قال أحد خبراء الأصول الرقمية، فإن الجمع بين القدرة العالية على المعالجة، والرسوم المنخفضة، والأمان القوي، والمجتمع النشط في Solana يجعلها خيارًا مثاليًا لصناديق الاستثمار المتداولة، حيث توفر للمستثمرين نظامًا بيئيًا مفتوحًا متعدد الوظائف ومبتكر.
إمكانيات نظام Solana البيئي
على المستوى التقني، أدى إطلاق Solana Blinks و Solana Actions إلى خفض عتبة دخول المطورين لاستخدام بلوكتشين Solana بشكل كبير. سيؤدي ذلك إلى دفع تطبيقات Solana في مجالات DeFi وسوق NFT والألعاب وحوكمة DAO و RWA، وتعزيز وصول المزيد من مستخدمي Web2 بسهولة إلى تكنولوجيا Web3. بالنسبة لمشاريع بيئة Solana، فإن هذه فرصة مهمة للحصول على المزيد من المستخدمين والتطبيقات.
بالنسبة للمستثمرين، أصبح وضع خطة في بيئة Solana واغتنام الفرص تحت الابتكار التكنولوجي وتوزيع رأس المال الاتجاهات الرئيسية التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة. فيما يلي خمسة مشاريع بارزة تستحق الاهتمام هذا العام في بيئة Solana:
1. بروتوكول الانجراف
بروتوكول Drift يدمج RWA و DeFi، ويقدم للمستخدمين مجموعة متنوعة من منتجات وتجارب DeFi. مؤخرًا، تعاون مع العديد من المؤسسات المالية لدعم أنواع متعددة من أصول RWA كضمانات للمتداولين، وهو البروتوكول الأكثر دعمًا للأصول RWA الرئيسية على سلسلة Solana.
تتمثل مزايا بروتوكول دريفت في تنوع منتجاته، بما في ذلك تداول المشتقات، والتبديل، والتداول بالهامش، والإقراض، وغيرها. بفضل انخفاض رسوم الغاز وسرعة التأكيد في سولانا، يوفر بروتوكول دريفت تجربة تداول قريبة من البورصات المركزية مع رسوم منخفضة للغاية، مع ضمان ربحه الخاص.
الميزة الأساسية الأخرى لـ Drift هي الاستجابة السريعة والدعم للنظام البيئي. إنه يوفر التداول قبل السوق وقناة الإدراج السريعة، مما يسمح للأصول الساخنة في النظام البيئي بالتداول بسرعة على Drift، ويقدم للمستثمرين المزيد من خيارات استراتيجيات التداول.
ارتفع TVL الخاص بـ Drift هذا العام من 117 مليون دولار بسرعة ليصل إلى أعلى مستوى له وهو 385 مليون دولار، بزيادة تصل إلى 3.3 مرة. بلغ حجم التداول التراكمي 32 مليار دولار، بينما بلغ حجم التداول في الـ 24 ساعة الأخيرة حوالي 22 مليون دولار، مع وجود 190 ألف مستخدم نشط.
2. يوبتير
Jupiter هو أكبر مجمع DEX على Solana، من خلال دمج سيولة عدة بورصات لامركزية، يساعد المستخدمين على اختيار أفضل مسار للتداول تلقائيًا، مما يقلل إلى الحد الأدنى من انزلاق تداول Swap والرسوم. وقد تجاوز حجم التداول اليومي له في مرحلة ما حجم تداول DEX معروف، ليصبح الأول على السلسلة.
يقدم Jupiter ليس فقط معاملات سريعة ومنخفضة التكلفة وبدون إذن، ولكن أيضًا استثمار تلقائي مجدول، وجسور عبر السلاسل، وتداول العقود الدائمة، وخدمات Launchpad.
في بداية هذا العام، قامت Jupiter بإجراء توزيع رموز على عدد كبير من مستخدمي المجتمع، مما جعلها أكبر حدث توزيع رموز على شبكة Solana. مؤخرًا، تم إجراء توزيع عملات مشفرة بقيمة عشرات الملايين من الدولارات للمستخدمين الذين شاركوا في التخزين والتصويت في DAO.
3. كامينو
Kamino هو مشروع DeFi يجمع بين الإقراض وتوفير السيولة. يتحكم في توفر أموال الإقراض من خلال استخدام صانع سوق السيولة المركزية (CLMM)، بينما يقدم آلية إزالة الرفع التلقائية و"المضمون المحمي" لحماية الأصول من مخاطر تخلف المقترضين عن السداد.
حاليًا، يقوم Kamino بإجراء المرحلة الثانية من حملة توزيع العملات المجانية. توفير العملات المستقرة للبروتوكول هو استراتيجية أكثر استقرارًا. من بين ذلك، فإن العملة المستقرة التي أطلقتها إحدى عمالقة الدفع تصل عائداتها السنوية في Kamino إلى 18.39%، ويمكن الحصول على مكافآت تصل إلى 3 أضعاف النقاط.
حتى أوائل يوليو، بلغت قيمة إجمالي القفل (TVL) على سلسلة Kamino 10.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.5 مرات مقارنة ببداية السنة.
4. جيتو
Jito هو بروتوكول لزيادة السيولة تم إطلاقه في عام 2022. يمكن للمستخدمين رهن SOL للحصول على JitoSOL، وتُضاف عائدات الرهن مباشرة إلى JitoSOL. كما يوفر Jito للمستخدمين ميزة أقصى قيمة قابلة للاستخراج (MEV)، وسيتم توزيع عائدات MEV أيضًا على JitoSOL، مما يزيد من العائد الإجمالي.
وصلت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لشركة Jito إلى 1.59 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.5 مرة منذ بداية العام. بلغت رسوم البروتوكول على مدار 24 ساعة 730,000 دولار، وبلغت الرسوم التراكمية 150 مليون دولار، وتجاوز عدد المستخدمين 100,000.
5. تلميحات
TipLinks هو منتج محفظة خفيف الوزن، وتتشابه ميزاته مع ميزة Blinks التي أطلقتها Solana مؤخرًا. يمكن للمستخدمين إنشاء TipLink وإرسال الرابط إلى أي شخص عبر منصات متعددة (مثل الرسائل النصية، وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، إلخ).
استخدام TipLinks يتطلب فقط حساب بريد إلكتروني شائع لإجراء معاملات تشفير معقدة. يمكنك بسهولة إرسال الأصول المشفرة عبر النقر على الرابط، وحتى يمكنك إرسالها إلى المستخدمين غير المشفرين. ظهور TipLinks وتقنية Blinks كسر الحواجز بين Web2 وWeb3، مما يوفر تجربة دفع غير محسوسة للمستخدمين الجدد في مجال التشفير، ويضع الأساس للاعتماد الواسع النطاق لـ Web3.
ملخص
من خلال البيانات المستندة إلى السلسلة، يتفوق بروتوكول Drift في عدد المستخدمين مقارنة بالمشاريع الأخرى، بينما الإيرادات اليومية أيضًا مرتفعة. تشمل منتجات المشروع مجموعة واسعة، تغطي جوانب متعددة من قطاع DeFi، وتظهر المزايا الواضحة للتكامل مع نظام Solana البيئي، مما سيتيح المزيد من المرونة لأصول المستخدمين ويعزز من تنافسية Drift.
حصلت Jito و Kamino على حجم قفل ملحوظ، مما جعلهما محور اهتمام资金. توفر MEV الخاصة بـ Jito دخلاً إضافياً للمستخدمين، بينما جذبت الابتكارات في الاقتراض من Kamino المستخدمين.
نمو معدل TVL في Jupiter مرتفع، من ناحية يعود ذلك إلى المزايا التجارية الناجمة عن تجميع السيولة، ومن ناحية أخرى يتعلق بتوقعات الإطلاق.
توفر TipLinks إمكانية المزيد من انتشار العملات المشفرة، ولديها القدرة على الانفجار. لا يزال من الضروري مراقبة أدائها في مجالات الأمان، وقابلية الاستخدام، والتركيب.
بالنسبة لدورة السوق الصاعدة الحالية، ظهرت مجموعة من المشاريع الساخنة سريعة النمو في بيئة Solana، تغطي عدة مجالات مثل DEX، Liquid Staking، Lending، NFT، RWA وغيرها. لا تواصل Solana الابتكار تقنيًا فحسب، بل تُظهر مشاريعها البيئية أيضًا جاذبية قوية للتمويل والمستخدمين، بالإضافة إلى القدرة الابتكارية المحتملة. يتجاوز معدل نمو TVL للمشاريع البيئية عمومًا ضعف القيمة، حيث بلغ عدد المستخدمين مئات الآلاف، مما يُظهر بشكل كامل الإمكانات الابتكارية لـ Solana DeFi وآفاق النمو المستقبلية.