مراجعة HashKey Capital لعام 2022: عبور الشتاء القاسي، الربيع في الأفق
عام 2022 هو العام السابع الذي نركز فيه على الاستثمار في blockchain و cryptocurrencies. في الوقت الحالي، تجاوزت إدارة أصولنا 1 مليار دولار.
على مدار العام الماضي، واصلنا تعميق وجودنا العالمي، وتغطية النظام البيئي الكامل للبلوكشين والعملات المشفرة. استثمرنا بشكل رئيسي في مجالات البنية التحتية، والبروتوكولات، وطبقة البيانات، وWeb3، مع التركيز أيضًا على أمان البيانات، والحفظ، وDID، وNFT، والميتافيرس، وGameFi، والتطبيقات وغيرها من الاتجاهات. اتبعنا استراتيجية تجمع بين العمق والعرض:
عموديًا:
التعمق في المجتمع التقني، والبقاء على اطلاع دائم بأحدث الاتجاهات والتوجهات التقنية
استثمار مدفوع بالبحث، مع التركيز على مجالات مثل ZK، وسلاسل الكتل المتعددة، وMPC، والبيانات، والألعاب.
عرضياً:
من خلال هاكاثون، وصندوق بيئي، ومنح، وغيرها، إقامة شراكة عميقة وطويلة الأمد مع العديد من مؤسسات البلوكتشين العامة.
التعاون الوثيق مع المؤسسات العالمية في نفس المجال، ومشاركة موارد المشاريع عالية الجودة
بالاعتماد على نظام بيئي يضم أكثر من 300 شركة مستثمرة، يشمل جميع المشاريع عالية الجودة.
سجل إنجازاتنا لعام 2022
تم الحصول على التمويل مبكراً: 68 مشروعاً للتمويل في الجولة الأولى، تساعد المشاريع على وضع استراتيجيات تطوير طويلة الأجل.
إدارة ما بعد الاستثمار: تقديم دعم شامل لـ 93 شركة تم الاستثمار فيها للحصول على تمويل لاحق
تم جمع الأموال بنجاح: أكمل صندوق المرحلة الثالثة جمع حوالي 500 مليون دولار بنجاح، وتم الاعتراف به من قبل مؤسسات مثل الصناديق السيادية
الترخيص المعتمد: ترقية الترخيص رقم 9 في هونغ كونغ; الموافقة المبدئية على ترخيص CMS في سنغافورة
دخول القائمة: تم اختيارها في العديد من القوائم الهامة في مختلف الصناعات، مثل قائمة CB Insights لأفضل عشرة صناديق تشفير عالمية.
تعزيز التأثير: المشاركة في العديد من الفعاليات الرائدة في الصناعة، وتنظيم أحداث رئيسية مثل يوم المؤسسين
كلمة سنوية لفريق الإدارة
دنج تشاو ( مسؤول سنغافورة، الرئيس التنفيذي ):
منذ تأسيسها في عام 2018، كانت لدينا دائمًا التزام بأن نكون شريكًا موثوقًا به للمؤسسات والمستثمرين المحترفين، من خلال رؤى صناعية متقدمة وموارد بيئية قوية، لمساعدتهم في التقاط فرص النمو في مجال البلوكشين والأصول الرقمية.
على مدار خمس سنوات، شهدنا ابتكارات تكنولوجية ثورية في مجال blockchain، حيث قمنا بتطوير القدرة على "التأمل في مجرى المياه" خلال ثلاثة دورات على الأقل. لقد كنا دائمًا ندعو إلى أن الامتثال للتنظيم، وقدرات إدارة المخاطر، والخدمات على مستوى المؤسسات، والشفافية المعلوماتية، والفريق المهني، هي المفتاح لتحويل الأصول الرقمية إلى المؤسسات.
أحداث النصف الثاني من عام 2022 مثل Celsius و FTX كانت مخيبة للآمال، مما يبرز عدم وعي بعض المشاركين في الصناعة بالامتثال. لدينا أكثر من 30 خبيرًا من مجالات مختلفة، نلتزم بصرامة بالمتطلبات التنظيمية، ونطبق عمليات امتثال وإدارة أمن سيبراني قوية. ككيان خاضع للتنظيم، يتم تدقيق ميزانيتنا من قبل مدققين مستقلين، ونكلف أمناء مؤهلين بحفظ أصول العملاء. صناديقنا لا تستخدم أبدًا الرافعة المالية.
على الرغم من أن حادثة FTX تتطلب من الصناعة التفكير، إلا أننا لا زلنا نؤمن أن التيار الرئيسي لصناعة التشفير هو اتجاه لا مفر منه. عند النظر إلى عام 2023، سنستمر في الاستثمار المسؤول، من خلال البحث المتعمق للعثور على مشاريع عالية الجودة تتماشى مع أهدافنا. سنواصل أيضًا تقديم إدارة نشطة ودعم الموارد للشركات المستثمَر فيها، وتقييم وتعديل هيكل الفريق لخدمة المشاريع بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، سنركز على الأسواق الناشئة ونعمق الاتصال مع مجتمع المطورين.
James Boettcher(مستشار أول):
كشف عام 2022 عن وجود العديد من حالات الاحتيال في الصناعة، لكن هذا لا يؤثر على المزايا الأساسية لتقنية blockchain. على المدى الطويل، قد يؤدي انهيار FTX إلى تسريع الاستخدام الواسع النطاق للعملات المشفرة وتحسين التنظيم. تمامًا كما غيرت بروتوكولات TCP/IP وتقنيات ذات الصلة طرق التواصل والترفيه والتعليم بعد فقاعة الإنترنت، من المحتمل أن يتم دفع ابتكارات Web3 أيضًا بواسطة رأس المال الاستثماري.
لقد شهدنا حاليًا تقدمًا ملحوظًا في التمويل المفتوح في مجالات مثل العملات القابلة للبرمجة، والتداول، والإقراض. كما أن مجال Web3 يستفيد من الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتقنية البلوك تشين لبناء تطبيقات لامركزية. وبدأت المزيد من الشركات الرئيسية في استخدام NFT لبناء العلامات التجارية. حتى نهاية عام 2020، كان هناك 103 شركات و 45 مشروع تشفير وحيد القرن، بالإضافة إلى 23 شركة مدرجة، وهذه الاتجاهات لا تزال في بدايتها.
أعتقد أن Web3 و blockchain ستغير جذريًا العمليات التقليدية في العديد من الصناعات، وتخلق فرص استثمارية هائلة على مستوى العالم.
أرون ليو( استشاري أول):
الاهتمام الحالي بتقنية البلوكشين وWeb3 مشابه لتوجهات التكنولوجيا الناشئة في الماضي، ومن المحتمل حدوث تقلبات شديدة. عادة ما تمر دورات التكنولوجيا بثلاث مراحل: الحماس - الضخ - الاندماج مع الواقع، وقد تم تسريع هذه الدورة بسبب بيئة الفائدة القريبة من الصفر. إن سرعة تطور التكنولوجيا تفوق القدرة على التقييم والرقابة التنظيمية، وهذا يشبه تاريخ تطوير المشتقات المالية والمنتجات الهيكلية في وقت مبكر.
على الرغم من تعرضها لعدة أزمات، إلا أن المشتقات تطورت في النهاية لتصبح أدوات مهمة لإدارة المخاطر والسيولة واكتشاف الأسعار. لذلك، ستستمر التكنولوجيا كحد سيف مزدوج في إثارة الجدل. النقطة الأساسية هي الموازنة بين "ما إذا كانت النتائج يمكن أن تثبت شرعية الوسائل". وهذا هو المكان الذي تحتاج فيه الهيئات التنظيمية إلى الموازنة، حيث يجب عدم خنق الابتكار قبل التقييم المعقول. يحتاج القطاع الحالي إلى حوكمة تنظيمية جيدة، لزيادة الشفافية دون الإضرار بالخصوصية والابتكار.
يونغ هاك هيو( مستشار أول):
كان الحدث البارز في عام 2022 هو انهيار سلسلة من المشاريع مثل FTX، مما أدى إلى تسريع وصول "شتاء العملات المشفرة". لكننا، بعد أن عشنا هذه الدورة، نفهم أن الربيع سيأتي في النهاية. على المدى الطويل، ستفيد هذه الاضطرابات صناعة العملات المشفرة، لأن التنظيم والأمان المالي سيصبحان في دائرة الضوء.
يجب على صناعة التشفير أن تصبح منافسًا قويًا للنظام المصرفي التقليدي، وأن تصبح فئة أصول مهمة في محفظة المؤسسات، ولا بد من القيام بعمل كبير في مجالات التنظيم ونشر المعرفة. لكسب ثقة المستثمرين المؤسسيين، يجب على شركات التشفير أن تفعل ما يلي:
قبول رقابة تنظيمية سليمة
إنشاء نظام ائتماني متكامل
وضع رؤية طويلة الأمد
الحفاظ على شفافية العمليات
على الرغم من أن الوضع الحالي شديد الصعوبة، إلا أنه بعد اجتياز الشتاء القارس، ستحل الربيع في موعده.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
9
مشاركة
تعليق
0/400
AirdropHunterZhang
· منذ 22 س
مع اللعب مع هذه المؤسسات ستتعرض لخداع الناس لتحقيق الربح في نهاية المطاف. الصفر ليس حلماً.
شاهد النسخة الأصليةرد0
WhaleWatcher
· 07-25 08:17
هناك العديد من المؤسسات الموثوقة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
CrashHotline
· 07-24 15:32
ماذا يعني أن تكون متفائلاً بشأن web3؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
AlwaysMissingTops
· 07-22 22:49
算了吧، الامتثال都整烂了
شاهد النسخة الأصليةرد0
PumpAnalyst
· 07-22 22:49
حمقى مرة أخرى بدأوا في لعب حيل جديدة؟ الامتثال وإدارة المخاطر يتحدثان بوضوح، لكن وجهة الأموال غير واضحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
LayerHopper
· 07-22 22:44
10 مليارات دولار، هناك شيء ما
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasGasGasBro
· 07-22 22:41
يدعم السلاسل المحلية
شاهد النسخة الأصليةرد0
GweiTooHigh
· 07-22 22:33
ما الذي يمكن أن تحله الامتثال؟ بالتأكيد كانت هناك دروس مستفادة قبل FTX.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ImpermanentPhilosopher
· 07-22 22:29
لم يعد البان كيك لذيذًا، دعنا نتحدث عن الاستثمار عندما يعود السوق الصاعدة.
مراجعة عام 2022 لشركة HashKey Capital: عبور الدورة الاستثمارية، التخطيط العالمي، وتعميق النظام البيئي لـ Web3
مراجعة HashKey Capital لعام 2022: عبور الشتاء القاسي، الربيع في الأفق
عام 2022 هو العام السابع الذي نركز فيه على الاستثمار في blockchain و cryptocurrencies. في الوقت الحالي، تجاوزت إدارة أصولنا 1 مليار دولار.
على مدار العام الماضي، واصلنا تعميق وجودنا العالمي، وتغطية النظام البيئي الكامل للبلوكشين والعملات المشفرة. استثمرنا بشكل رئيسي في مجالات البنية التحتية، والبروتوكولات، وطبقة البيانات، وWeb3، مع التركيز أيضًا على أمان البيانات، والحفظ، وDID، وNFT، والميتافيرس، وGameFi، والتطبيقات وغيرها من الاتجاهات. اتبعنا استراتيجية تجمع بين العمق والعرض:
عموديًا:
عرضياً:
سجل إنجازاتنا لعام 2022
كلمة سنوية لفريق الإدارة
دنج تشاو ( مسؤول سنغافورة، الرئيس التنفيذي ):
منذ تأسيسها في عام 2018، كانت لدينا دائمًا التزام بأن نكون شريكًا موثوقًا به للمؤسسات والمستثمرين المحترفين، من خلال رؤى صناعية متقدمة وموارد بيئية قوية، لمساعدتهم في التقاط فرص النمو في مجال البلوكشين والأصول الرقمية.
على مدار خمس سنوات، شهدنا ابتكارات تكنولوجية ثورية في مجال blockchain، حيث قمنا بتطوير القدرة على "التأمل في مجرى المياه" خلال ثلاثة دورات على الأقل. لقد كنا دائمًا ندعو إلى أن الامتثال للتنظيم، وقدرات إدارة المخاطر، والخدمات على مستوى المؤسسات، والشفافية المعلوماتية، والفريق المهني، هي المفتاح لتحويل الأصول الرقمية إلى المؤسسات.
أحداث النصف الثاني من عام 2022 مثل Celsius و FTX كانت مخيبة للآمال، مما يبرز عدم وعي بعض المشاركين في الصناعة بالامتثال. لدينا أكثر من 30 خبيرًا من مجالات مختلفة، نلتزم بصرامة بالمتطلبات التنظيمية، ونطبق عمليات امتثال وإدارة أمن سيبراني قوية. ككيان خاضع للتنظيم، يتم تدقيق ميزانيتنا من قبل مدققين مستقلين، ونكلف أمناء مؤهلين بحفظ أصول العملاء. صناديقنا لا تستخدم أبدًا الرافعة المالية.
على الرغم من أن حادثة FTX تتطلب من الصناعة التفكير، إلا أننا لا زلنا نؤمن أن التيار الرئيسي لصناعة التشفير هو اتجاه لا مفر منه. عند النظر إلى عام 2023، سنستمر في الاستثمار المسؤول، من خلال البحث المتعمق للعثور على مشاريع عالية الجودة تتماشى مع أهدافنا. سنواصل أيضًا تقديم إدارة نشطة ودعم الموارد للشركات المستثمَر فيها، وتقييم وتعديل هيكل الفريق لخدمة المشاريع بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، سنركز على الأسواق الناشئة ونعمق الاتصال مع مجتمع المطورين.
James Boettcher(مستشار أول):
كشف عام 2022 عن وجود العديد من حالات الاحتيال في الصناعة، لكن هذا لا يؤثر على المزايا الأساسية لتقنية blockchain. على المدى الطويل، قد يؤدي انهيار FTX إلى تسريع الاستخدام الواسع النطاق للعملات المشفرة وتحسين التنظيم. تمامًا كما غيرت بروتوكولات TCP/IP وتقنيات ذات الصلة طرق التواصل والترفيه والتعليم بعد فقاعة الإنترنت، من المحتمل أن يتم دفع ابتكارات Web3 أيضًا بواسطة رأس المال الاستثماري.
لقد شهدنا حاليًا تقدمًا ملحوظًا في التمويل المفتوح في مجالات مثل العملات القابلة للبرمجة، والتداول، والإقراض. كما أن مجال Web3 يستفيد من الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتقنية البلوك تشين لبناء تطبيقات لامركزية. وبدأت المزيد من الشركات الرئيسية في استخدام NFT لبناء العلامات التجارية. حتى نهاية عام 2020، كان هناك 103 شركات و 45 مشروع تشفير وحيد القرن، بالإضافة إلى 23 شركة مدرجة، وهذه الاتجاهات لا تزال في بدايتها.
أعتقد أن Web3 و blockchain ستغير جذريًا العمليات التقليدية في العديد من الصناعات، وتخلق فرص استثمارية هائلة على مستوى العالم.
أرون ليو( استشاري أول):
الاهتمام الحالي بتقنية البلوكشين وWeb3 مشابه لتوجهات التكنولوجيا الناشئة في الماضي، ومن المحتمل حدوث تقلبات شديدة. عادة ما تمر دورات التكنولوجيا بثلاث مراحل: الحماس - الضخ - الاندماج مع الواقع، وقد تم تسريع هذه الدورة بسبب بيئة الفائدة القريبة من الصفر. إن سرعة تطور التكنولوجيا تفوق القدرة على التقييم والرقابة التنظيمية، وهذا يشبه تاريخ تطوير المشتقات المالية والمنتجات الهيكلية في وقت مبكر.
على الرغم من تعرضها لعدة أزمات، إلا أن المشتقات تطورت في النهاية لتصبح أدوات مهمة لإدارة المخاطر والسيولة واكتشاف الأسعار. لذلك، ستستمر التكنولوجيا كحد سيف مزدوج في إثارة الجدل. النقطة الأساسية هي الموازنة بين "ما إذا كانت النتائج يمكن أن تثبت شرعية الوسائل". وهذا هو المكان الذي تحتاج فيه الهيئات التنظيمية إلى الموازنة، حيث يجب عدم خنق الابتكار قبل التقييم المعقول. يحتاج القطاع الحالي إلى حوكمة تنظيمية جيدة، لزيادة الشفافية دون الإضرار بالخصوصية والابتكار.
يونغ هاك هيو( مستشار أول):
كان الحدث البارز في عام 2022 هو انهيار سلسلة من المشاريع مثل FTX، مما أدى إلى تسريع وصول "شتاء العملات المشفرة". لكننا، بعد أن عشنا هذه الدورة، نفهم أن الربيع سيأتي في النهاية. على المدى الطويل، ستفيد هذه الاضطرابات صناعة العملات المشفرة، لأن التنظيم والأمان المالي سيصبحان في دائرة الضوء.
يجب على صناعة التشفير أن تصبح منافسًا قويًا للنظام المصرفي التقليدي، وأن تصبح فئة أصول مهمة في محفظة المؤسسات، ولا بد من القيام بعمل كبير في مجالات التنظيم ونشر المعرفة. لكسب ثقة المستثمرين المؤسسيين، يجب على شركات التشفير أن تفعل ما يلي:
على الرغم من أن الوضع الحالي شديد الصعوبة، إلا أنه بعد اجتياز الشتاء القارس، ستحل الربيع في موعده.