تخطط الاستراتيجية لجمع الأموال من خلال طرح عام أولي بقيمة 500 مليون دولار من الأسهم الممتازة الدائمة من السلسلة A.
تقدم أسهم STRC أرباحًا أولية بنسبة 9%، مع مدفوعات شهرية تبدأ في أغسطس 2025.
لدى الاستراتيجية الحق في استرداد أسهم STRC، مع شروط تشمل 250 مليون دولار مستحقة.
استراتيجية (ناسداك: MSTR، STRK، STRF، STRD) أعلنت عن خطط لإصدار عام أولي (IPO) لأسهمها المفضلة الممتدة من النوع المتغير (المعروفة باسم "أسهم STRC"). سيقدم الاكتتاب 5,000,000 سهم، والتي ستكون متاحة لمستثمرين مختارين. رهناً بشروط السوق، سيتم تسجيل العرض بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 ويهدف إلى جمع الأموال لأغراض الشركات العامة، بما في ذلك شراء بيتكوين ورأس المال العامل.
تقدم Strategy سهمًا مفضلًا دائمًا جديدًا بقيمة $STRC ( "Stretch" )، عبر الطرح العام الأولي، لمجموعة مختارة من المستثمرين. لعرض البيان الصحفي، والنشرة، وعرض المستثمر، بالإضافة إلى معلومات إضافية حول $MSTR، $STRK، $STRF، و$STRD، انقر هنا:
— مايكل سايلور (@saylor) 22 يوليو 2025
ستجمع أسهم STRC توزيعات الأرباح التراكمية بمعدل متغير، يتم تحديده مبدئيًا بنسبة 9.00% سنويًا، استنادًا إلى مبلغ محدد قدره 100 دولار لكل سهم. ستصبح توزيعات الأرباح الشهرية المنتظمة قابلة للدفع بدءًا من 31 أغسطس 2025، بشرط أن يتم إعلانها من قبل مجلس إدارة Strategy أو لجنة مخولة. ومع ذلك، تحتفظ Strategy بالحق في تعديل معدل هذه التوزيعات وفقًا لتقديرها. أي تعديلات تكون مقيدة ببعض القيود، مثل عدم تقليل المعدل بأكثر من 25 نقطة أساس أو أدنى من معدل SOFR لمدة شهر واحد الحالي.
في حالة عدم دفع الأرباح، ستتراكم أرباح أسهم STRC بشكل مركب، والتي ستتزايد شهريًا بمعدل الأرباح المعمول به. ستستمر هذه العملية حتى يتم دفع الأرباح غير المدفوعة، إلى جانب أي مبالغ متراكمة، بالكامل.
حقوق وشروط الاسترداد
يحق أيضًا للاستراتيجية استرداد أسهم STRC في أي وقت، بدءًا من إدراج الأسهم في بورصة رئيسية، مثل ناسداك أو بورصة نيويورك. سيكون سعر الاسترداد 101 دولارًا لكل سهم، بالإضافة إلى أي توزيعات أرباح منتظمة متراكمة وغير مدفوعة.
ومع ذلك، فإن خيار الاسترداد هذا يخضع لظروف معينة، مثل أن يكون هناك على الأقل 250 مليون دولار من أسهم STRC المعلقة ولم يتم استردادها وقت الإشعار. بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة خيار "استرداد التنظيف" إذا انخفض العدد الإجمالي لأسهم STRC دون 25% من العرض الأصلي، فضلاً عن خيار "استرداد الضرائب" الذي يتم تفعيله بواسطة أحداث معينة تتعلق بالضرائب.
حقوق إعادة الشراء بموجب التغييرات الأساسية
في حالة "تغيير جذري"، كما هو موضح في شهادة التعيينات التي تحكم أسهم STRC، سيكون لمالكي الأسهم الحق في مطالبة Strategy بإعادة شراء أسهمهم. سيكون سعر إعادة الشراء مساوياً للمبلغ المحدد للأسهم، بالإضافة إلى أي توزيعات أرباح متراكمة.
سيكون لسهم STRC تفضيل تصفية أولي بقيمة 100 دولار للسهم. سيتم تعديل هذه القيمة كل يوم لتعكس القيمة الأكبر من المبلغ المحدد، أو أحدث سعر بيع للأسهم، أو متوسط سعر البيع خلال الأيام العشرة التجارية السابقة. تهدف هذه التعديلات إلى ضمان تداول الأسهم بالقرب من قيمتها المحددة البالغة 100 دولار للسهم.
ستتم إدارة الطرح العام الأولي بواسطة مورغان ستانلي، باركليز، مويلس وشركاه، وتي دي سيكيورتيز، كمديرين مشتركين للاكتتاب. تشمل الشركات المساعدة الإضافية شركة ذا بنشمارك، كلير ستريت، أمريفيت سيكيورتيز، بانكروفت كابيتال، وكيف، برويت وشركاه. يتم إجراء الطرح بموجب بيان تسجيل فعال تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). يمكن للأطراف المهتمة الوصول إلى النشرة الأولية من خلال موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
استراتيجية تعلن عن العرض العام الأولي للأسهم المفضلة الدائمة
تخطط الاستراتيجية لجمع الأموال من خلال طرح عام أولي بقيمة 500 مليون دولار من الأسهم الممتازة الدائمة من السلسلة A.
تقدم أسهم STRC أرباحًا أولية بنسبة 9%، مع مدفوعات شهرية تبدأ في أغسطس 2025.
لدى الاستراتيجية الحق في استرداد أسهم STRC، مع شروط تشمل 250 مليون دولار مستحقة.
استراتيجية (ناسداك: MSTR، STRK، STRF، STRD) أعلنت عن خطط لإصدار عام أولي (IPO) لأسهمها المفضلة الممتدة من النوع المتغير (المعروفة باسم "أسهم STRC"). سيقدم الاكتتاب 5,000,000 سهم، والتي ستكون متاحة لمستثمرين مختارين. رهناً بشروط السوق، سيتم تسجيل العرض بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 ويهدف إلى جمع الأموال لأغراض الشركات العامة، بما في ذلك شراء بيتكوين ورأس المال العامل.
تقدم Strategy سهمًا مفضلًا دائمًا جديدًا بقيمة $STRC ( "Stretch" )، عبر الطرح العام الأولي، لمجموعة مختارة من المستثمرين. لعرض البيان الصحفي، والنشرة، وعرض المستثمر، بالإضافة إلى معلومات إضافية حول $MSTR، $STRK، $STRF، و$STRD، انقر هنا:
— مايكل سايلور (@saylor) 22 يوليو 2025
ستجمع أسهم STRC توزيعات الأرباح التراكمية بمعدل متغير، يتم تحديده مبدئيًا بنسبة 9.00% سنويًا، استنادًا إلى مبلغ محدد قدره 100 دولار لكل سهم. ستصبح توزيعات الأرباح الشهرية المنتظمة قابلة للدفع بدءًا من 31 أغسطس 2025، بشرط أن يتم إعلانها من قبل مجلس إدارة Strategy أو لجنة مخولة. ومع ذلك، تحتفظ Strategy بالحق في تعديل معدل هذه التوزيعات وفقًا لتقديرها. أي تعديلات تكون مقيدة ببعض القيود، مثل عدم تقليل المعدل بأكثر من 25 نقطة أساس أو أدنى من معدل SOFR لمدة شهر واحد الحالي.
في حالة عدم دفع الأرباح، ستتراكم أرباح أسهم STRC بشكل مركب، والتي ستتزايد شهريًا بمعدل الأرباح المعمول به. ستستمر هذه العملية حتى يتم دفع الأرباح غير المدفوعة، إلى جانب أي مبالغ متراكمة، بالكامل.
حقوق وشروط الاسترداد
يحق أيضًا للاستراتيجية استرداد أسهم STRC في أي وقت، بدءًا من إدراج الأسهم في بورصة رئيسية، مثل ناسداك أو بورصة نيويورك. سيكون سعر الاسترداد 101 دولارًا لكل سهم، بالإضافة إلى أي توزيعات أرباح منتظمة متراكمة وغير مدفوعة.
ومع ذلك، فإن خيار الاسترداد هذا يخضع لظروف معينة، مثل أن يكون هناك على الأقل 250 مليون دولار من أسهم STRC المعلقة ولم يتم استردادها وقت الإشعار. بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة خيار "استرداد التنظيف" إذا انخفض العدد الإجمالي لأسهم STRC دون 25% من العرض الأصلي، فضلاً عن خيار "استرداد الضرائب" الذي يتم تفعيله بواسطة أحداث معينة تتعلق بالضرائب.
حقوق إعادة الشراء بموجب التغييرات الأساسية
في حالة "تغيير جذري"، كما هو موضح في شهادة التعيينات التي تحكم أسهم STRC، سيكون لمالكي الأسهم الحق في مطالبة Strategy بإعادة شراء أسهمهم. سيكون سعر إعادة الشراء مساوياً للمبلغ المحدد للأسهم، بالإضافة إلى أي توزيعات أرباح متراكمة.
سيكون لسهم STRC تفضيل تصفية أولي بقيمة 100 دولار للسهم. سيتم تعديل هذه القيمة كل يوم لتعكس القيمة الأكبر من المبلغ المحدد، أو أحدث سعر بيع للأسهم، أو متوسط سعر البيع خلال الأيام العشرة التجارية السابقة. تهدف هذه التعديلات إلى ضمان تداول الأسهم بالقرب من قيمتها المحددة البالغة 100 دولار للسهم.
ستتم إدارة الطرح العام الأولي بواسطة مورغان ستانلي، باركليز، مويلس وشركاه، وتي دي سيكيورتيز، كمديرين مشتركين للاكتتاب. تشمل الشركات المساعدة الإضافية شركة ذا بنشمارك، كلير ستريت، أمريفيت سيكيورتيز، بانكروفت كابيتال، وكيف، برويت وشركاه. يتم إجراء الطرح بموجب بيان تسجيل فعال تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). يمكن للأطراف المهتمة الوصول إلى النشرة الأولية من خلال موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات.