الشركات الكبرى تستمر في استثمار قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي، مما يدفع الطلب العالمي على قوة الحوسبة للاستمرار في الارتفاع

تستمر حماسة الشركات التكنولوجية الكبرى تجاه الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الارتفاع. هذا الأسبوع، صدرت تقارير الأرباح لشركات مثل مايكروسوفت، جوجل، وMeta، حيث كانت نتائج الشركات الأخرى مبهرة باستثناء Meta. يتم تنفيذ منطق الدورة الإيجابية "الإيرادات - النفقات - الإيرادات مرة أخرى"، حيث ترتفع سرعة نمو إيرادات خدمات السحابة ومعدل الربحية الإجمالي بشكل مستمر، كما أن الذكاء الاصطناعي يدفع النمو السريع في الإعلانات، والبحث، وغيرها من الأعمال. تسير "سباق تسليح" قوة الحوسبة بين هذه الشركات الرائدة في مجال السحابة على قدم وساق، ولا يُرى في الأفق أي احتمال لتقليل الإنفاق الرأسمالي على المدى القصير. في المرحلة المبكرة من تطوير الذكاء الاصطناعي، يتعين على الشركات الرائدة الاستمرار في الاستثمار بكثافة للحفاظ على ميزتها في المنافسة الشديدة. ووفقًا لشركة خدمات استضافة قوة الحوسبة CoreWeave، قد لا يتحقق توازن العرض والطلب على قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.

تتزايد توقعات السوق لرؤية تطبيقات الذكاء الاصطناعي "المتصلة بالواقع" التي يمكن أن تعزز الإنتاجية أو تسهل الحياة والتعلم. لقد شهدنا هذا العام نتائج رائعة مثل نموذج توليد الفيديو Sora من OpenAI ونموذج Kimi المحلي الكبير، ومن المتوقع أن نرى تحديثات مستمرة لنماذج كبيرة مثل GPT وGemini وLlama في المستقبل، بالإضافة إلى دخول الشركات مثل مايكروسوفت وآبل إلى نماذج كبيرة في أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة. لا تزال الطريق إلى AGI طويلة، وقد يتطلب الأمر وقتًا طويلاً لتفريخ تطبيقات ذكاء اصطناعي تغير المجتمع حقًا.

يجب أن نركز أكثر على "قوة الحوسبة ذات التكلفة الفعالة". عند النظر إلى عصور 4G و 5G، أدى انخفاض تكلفة حركة البيانات المحمولة إلى ازدهار تطبيقات الهاتف المحمول. وبالمثل، فإن انخفاض تكلفة وحدة قوة الحوسبة سيكون شرطًا ضروريًا لدخول عصر AGI. إن الحصول على قوة حوسبة AI رخيصة ومتاحة ومستقرة هو أساس لتطوير تطبيقات AI المدمرة. على سبيل المثال، Sora تحتاج إلى عدة أشهر حتى يتم الكشف عنها، بالإضافة إلى اعتبارات الأمن، فإن السبب المهم الآخر هو الحاجة إلى تحسين مستمر لقوة الحوسبة المطلوبة للاستدلال. الشركات السحابية الرائدة لديها القدرة على الاستثمار بكثافة للحفاظ على تنافسيتها، لكنها لا تمثل احتياجات السوق بالكامل، حيث تحتاج العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى قوة حوسبة ذات تكلفة فعالة.

من حيث تكوين تكلفة قوة الحوسبة، باستثناء حوالي 10% من تكلفة الكهرباء، فإن البقية تقريبًا هي استثمارات في الأصول الثابتة، بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات، معدات الشبكة، ووسائل التبريد. في جانب وحدات معالجة الرسومات، تقوم شركة TSMC بتوسيع طاقة إنتاج حزمة CoWoS المطلوبة لرقائق الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تصل طاقة الإنتاج الشهرية إلى ما يقرب من 40,000 قطعة بنهاية هذا العام، بزيادة تزيد عن 150% مقارنة بإجمالي طاقة الإنتاج لعام 2023. في جانب معدات الشبكة، تستخدم إنفيديا GB200 عددًا كبيرًا من كابلات النحاس، مما يظهر أنها تسعى لتحقيق أداء عالي بينما تولي أيضًا اهتمامًا لرقابة التكاليف، كما أن شركات تصنيع وحدات الإضاءة تدفع أيضًا نحو حلول الاتصال البصري عالية التكلفة مثل LPO. في جانب التبريد، مع زيادة كثافة الطاقة في الخزانات الفردية، عندما تتجاوز مستوى حرجة معينة، فإن تكلفة التبريد السائل ستتفوق على تكاليف التبريد بالهواء.