مقابلة حصرية مع الشريك في Blue Ocean Capital روكي: كيف تبني استراتيجية تداول منهجية

الضيف في هذه الحلقة: روكي، شريك في بلو أوشن كابيتال

*جميع المحتويات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.

1. استراتيجيات تداول Rocky

1. منطق التداول

• الاستثمار الاستراتيجي الذاتي باستخدام نمط مجموعة ألفا وبيتا
• اعتماد إطار تحليل البحث من الأعلى إلى الأسفل: تحليل الاقتصاد الكلي لتحديد الاتجاهات وإدارة المراكز، تحليل الصناعة لاختيار المسارات، تحليل الأساسيات للمشاريع لتصفية المشاريع وإدارة محفظة الاستثمار.

2. حجم التمويل

• يعتمد حجم الأموال على الانسحاب المخاطر القابل للتحمل
• يجب أن يتناسب حجم الأموال مع عدد الأهداف الاستثمارية
• إدارة الأصول تحت الإدارة حاليًا 4500 مليون دولار

3. العائد المتوقع ودورة التمويل

• دورة الدولار هي دورة مدتها 4.5 سنوات، فترة انكماش لمدة عامين ( زيادة الفائدة )، فترة توسع مدتها 2.5 سنة ( خفض الفائدة )
• نحن في نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، ودورة خفض أسعار الفائدة على وشك البدء
• من المتوقع أن يحدث الانفجار الحقيقي للسوق الصاعدة بعد بدء خفض أسعار الفائدة والتيسير الكمي، وسيستمر حتى الربع الثالث من عام 2025

4. التحكم في المخاطر

• إدارة المخاطر في المراكز: تحديد درجات الوزن بناءً على البيانات الكلية، والدرجات الشاملة تقابل الاقتراحات المتعلقة بالمراكز المحددة.
• إدارة المخاطر في محفظة الاستثمار: إنشاء لوحة بيانات للمشاريع لتتبع البيانات، بما في ذلك نمو المستخدمين، والنشاط اليومي، والقيمة الإجمالية المقفلة، والإيرادات، وما إلى ذلك
• خط الأساس لإدارة المخاطر: 30% إنذار مخاطر، 40% خط تصفية

٢. حالة تداول Rocky

1. ريندر ($RNDR) استثمار

• من خلال متابعة استثمارات Multicoin اكتشف هذا المشروع
• تحليل الأساسيات لتحديد الاستثمار: هناك دورة تمويل إيجابية، وخلفية قوية للمؤسس.
• التواصل مع فريق المشروع لاكتشاف إمكانيات إضافية
• تم فتح المركز حوالي نوفمبر 2022 بتكلفة حوالي 0.5 دولار

2. كاسبا ($KAS)استثمار

• عند البحث عن مشاريع جديدة لآلات التعدين غير المستخدمة.
• الاطلاع على خلفية الفريق وقوة التقنية
• اعتماد نموذج تعدين بنسبة 100٪، بدون تعدين مسبق
• المشاركة من خلال التعدين، والحصول على عائدات تبلغ حوالي 200 ضعف

٣. المسار الذي يتوقعه روكي في النصف الثاني من سوق البقر

1. الذكاء الاصطناعي: تواصل شركات رأس المال المغامر الكبرى استثمارها، وحماس السوق الأولي لا يتراجع
2. RWA: تعادل مسار DeFi في عام 2020، مع دعم سياساتي
3. DePIN: الأكثر سهولة في جذب مستخدمي Web2، يساعد في تحقيق هدف 100 مليون مستخدم
4. نظام BTC: تحرير الأصول الكامنة الضخمة، وجلب سوق إضافي
5. GameFi: لا يزال في مرحلة مبكرة، وأرى أنه سيؤدي إلى تأثيرات إيجابية على المدى الطويل.

أربعة، استراتيجية تداول Rocky التحقق الذاتي

قد تكون هناك حالات عدم الفعالية

يعتقد روكي أن هذه الدورة قد تكون الفرصة الأخيرة للأشخاص العاديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن المرحلة التالية قد تتحول إلى أساليب احترافية مثل التحوط على مدار الساعة، والتداول عالي التردد، وتداول الذكاء الاصطناعي.

قائمة التوقف عن القيام بها

1. لا تلمس الرافعة المالية أو العقود، ولا تقترض المال لتداول العملات
2. لا تقم بالتداول عالي التردد، وركز طاقتك على البحث
3. لا تبني جدرانًا مغلقة، تواصل أكثر مع الصناعة
4. لا تستثمر في المشاريع التي لا تعرفها أو لا تفهمها
5. لا تحاول اتخاذ اختصارات أو تجاوز المنحنيات

خمسة، الموارد التعليمية الموصى بها من Rocky

ذات الصلة الكلية

• زو جينتاو "نظرية دورات المد"
• هونغ هاو "الدورة"
• كيندلبرغ "الهوس والذعر والانهيار: تاريخ الأزمات المالية"
• روز "يوميات الكساد الكبير"
• هيلا "الازدهار غير العقلاني"
• مانكيو "تحليل الأدلة النظرية لدورات الأعمال"

ذات الصلة بالصناعة

• التركيز بشكل رئيسي على تويتر لرؤوس الأموال المخاطرة الكبرى، مثل Sequoia Capital و Multicoin و a16z وغيرها

مشروع ذو صلة

• تقرير ميساري
• بيانات المال الذكي من Nansen
• ملاحظة على مشاعر السوق في LunarCrush
• TrendX_official تتبع حرارة السوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي في Web3
• مشروع ألفاسكان Alpha المبكر