BTCFi: تفعيل موجة الابتكار لقيمة سوقية تصل إلى تريليون بيتكوين

ملخص

• خلفية ظهور BTCFi: تراجع سرد الإيثيريوم، نقص المفاهيم الجديدة في الصناعة، لم يتشكل احتكار في بيئة البيتكوين.

• بيتكوين تشمل خطط التوسع الرئيسية قنوات الحالة، السلاسل الجانبية وRollup، UTXO+ تحقق العميل، الكتل الكبيرة، وكل منها له مزاياه وعيوبه.

• المفتاح لتطوير BTCFi: التشغيل المتداخل عبر السلاسل، التوسع في Layer 2، وظائف العقود الذكية، البنية التحتية الشاملة وأدوات التطوير.

• التحديات التي تواجه BTCFi: قيود بروتوكول بيتكوين، نقص السيولة، أمان الجسور عبر السلاسل، مشكلة التنبؤات، وغيرها

1. نظرة عامة على BTCFi

تعريف 1.1 BTCFi

يهدف BTCFi إلى بناء سوق مالية لامركزية ضمن نظام بيتكوين البيئي، مما يتيح لحاملي BTC تحقيق الأرباح من خلال أدوات مالية مثل الإقراض، والاقتراض، وصنع السوق، وتنشيط القيمة المالية لبيتكوين.

1.2 BTCFi نشأة

في عام 2023، شهدت بيئة بيتكوين انفجارًا. أثارت رموز مثل BRC20 تأثير الثروة، مما أثار حماس السوق. السرد العام في الصناعة يعاني من الضعف، وأصبحت بيئة بيتكوين فرصة جديدة. اعتبارًا من 1 أكتوبر، حصلت المشاريع المتعلقة ببيتكوين على تمويل علني 14 مرة، بإجمالي يزيد عن 7110 مليون دولار. لا تزال بيئة بيتكوين تتمتع بإمكانات هائلة، ولم يتم تشكيل احتكار للموارد بعد.

1.3 معايير الرموز تتألق

بالإضافة إلى BRC20، ظهرت معايير رمزية متنوعة مثل ORC20 وARC20 وSRC20 وCAT20. ومن بينها، يعتمد ARC20 على أصغر وحدة من البيتكوين "سوتس"، حيث يعادل كل رمز 1 سوتس، مما يضمن الحد الأدنى من القيمة. توفر هذه المعايير إمكانيات أكبر لبيئة البيتكوين.

ثانياً، خطة توسيع BTCFi

تطوير BTCFi لا يمكن أن يتم دون توسيع شبكة البلوكشين، ولكن لا تزال هناك خلافات حول طرق التوسيع الحالية. تحتاج جميع الحلول إلى تلبية صعوبة التحقق من "الأصالة" لبيتكوين.

2.1 قناة الحالة

يسمح للمستخدمين بإجراء عدة معاملات خارج الشبكة الرئيسية، وتقديمها إلى الشبكة الرئيسية فقط عند فتح أو إغلاق القناة. هناك شبكات مثل بيتكوين وArk التي تحقق ذلك.

2.2 الجانبية وRollup

تتمتع السلاسل الجانبية و Rollup باستقلالية قوية، مما يجعلها مناسبة لتطور بيئة بيتكوين. يقوم Rollup بنقل العمليات المعقدة إلى Layer 2، بينما تتحقق الشبكة الرئيسية فقط من الدليل. تزيد السلاسل الجانبية من مستوى اللامركزية من خلال إضافة طرق التحقق.

2.3 UTXO+عميل التحقق

حلول خارج السلسلة القائمة على نموذج UTXO لبيتكوين، لتحسين كفاءة المعاملات وخصوصيتها. بروتوكول RGB هو التنفيذ المحدد لذلك، ولكنه لا يزال يعاني من مشاكل مثل جزيرة البيانات.

2.4 الكتل الكبيرة

تغيير الإجماع الحالي يواجه العديد من التحديات. حاولت BCH زيادة حجم الكتلة إلى 8MB، ولكن لم يتم قبولها على نطاق واسع.

3. إطلاق السيولة لـ BTCFi

3.1 شروط التطوير المسبقة

1. التشغيل البيني عبر السلاسل: تطوير جسر موثوق عبر السلاسل، لتحقيق映射 و功能扩展 لبيتكوين على سلاسل أخرى

2. حلول الطبقة الثانية: السعي لتحقيق التوازن بين عدم المركزية والكفاءة، وخلق تأثيرات ثروة جديدة

3. وظيفة العقود الذكية: توفير دعم العقود الذكية لبيتكوين من خلال حلول الطبقة الثانية أو السلاسل الجانبية

4. أدوات تطوير وبنية تحتية كاملة: تقديم الدعم اللازم لتطوير تطبيقات BTCFi

3.2 التحديات الرئيسية التي تواجهها

1. قيود بروتوكول البيتكوين: عدم وجود وظيفة العقود الذكية المدمجة، يحتاج تطوير تطبيقات BTCFi إلى التغلب على القيود التقنية

2. نقص السيولة: بيتكوين في DeFi لديها سيولة أقل بكثير من الرموز مثل الإيثيريوم.

3. مخاطر أمان الجسور عبر السلاسل: كيف نضمن أمان الجسور عبر السلاسل ونتجنب المخاطر المركزية والتقنية

4. صعوبة نشر الأوراكل: هيكل البيتكوين يحد من سهولة نشر خدمات الأوراكل

5. اختيار مسار التطوير: الموازنة بين الأمان والوظائف، واستكشاف طريق تطوير فريد يناسب خصائص بيتكوين

تستكشف BTCFi طرقًا مبتكرة لتفعيل القيمة السوقية الضخمة لبيتكوين. على الرغم من مواجهة العديد من التحديات، من خلال الابتكار التكنولوجي وبناء النظام البيئي، من المتوقع أن تطلق BTCFi الإمكانيات المالية لبيتكوين، وتفتح فصلًا جديدًا في التمويل اللامركزي.