تحليل عميق لكيفية توسع API3 في الأسواق الناضجة لفتح فرص جديدة
على الرغم من أن الأوراق المالية المعتمدة على العقود الذكية وDeFi هما مجالات تنافسية للغاية، إلا أن API3 لا تزال تجد منفذاً، وتفتح مساحات جديدة للتطور في هذين السوقين المشبعين.
تظهر البيانات أن API3 ينمو بقوة
من المتوقع أن تصل القيمة المضمونة ل API3 Oracle (TVS) إلى نمو ملحوظ في عام 2024. حتى مع الأخذ في الاعتبار عوامل ارتفاع أسعار العملات الرقمية بشكل عام في عام 2024، إلا أن حصة سوق API3 قد حققت زيادة ملحوظة. وفقًا لإحصائيات منصة البيانات، ارتفعت حصة TVS الخاصة ب API3 في سوق الأوراق المالية من 0.02% في مايو 2023 إلى 0.22% حاليًا، بزيادة قدرها 10 مرات. على الرغم من أن هذه النسبة لا تزال صغيرة نسبيًا، إلا أن الأخذ في الاعتبار أن شبكة OEV الخاصة ب API3 لا تزال في مرحلة الاختبار، فإن إمكانيات النمو في المستقبل تستحق الانتظار.
مزايا الأوراق المالية من الطرف الأول
تتشابه الأوراق المالية الخاصة مع الأوراق المالية الخارجية في اتجاه تدفق البيانات، حيث يقوم مزودو البيانات بنقل المعلومات إلى الطرف الذي يحتاج إليها (خصوصًا عقود DeFi الذكية). ومع ذلك، هناك اختلافات في طريقة التنفيذ:
يتم توفير البيانات من قبل وسيط بعد تجميعها وتصفيتها من قبل Oracle طرف ثالث للجهة الطالبة.
يسمح أول جهاز Oracle من API3 عبر برنامج Airnode للنقاط الخفيفة، لمقدمي بيانات المصدر بإنشاء نقاط سهلة مباشرة، دون الحاجة لفهم عميق لتقنية البلوك تشين، ومتطلبات منخفضة على الأجهزة.
تجنب Oracle الطرف الأول الوسائط ، ومن الناحية النظرية قد يقلل من مخاطر الأمان وتكاليف الاستخدام. على الرغم من أنه من الصعب مقارنة التكاليف بشكل مباشر ، إلا أنه من المنطقي أن تكون Oracle الطرف الأول أكثر اقتصادية للمستخدمين.
شبكة OEV: آلية مبتكرة لالتقاط القيمة
MEV مقابل OEV
MEV (قيمة يمكن للمعدنين التقاطها) تشير إلى العائد الإضافي الذي يحصل عليه المعدنون من خلال إعطاء الأولوية للمعاملات ذات الرسوم العالية. بينما OEV (قيمة يمكن لواجهة برمجة التطبيقات التقاطها) هي استخدام API3 لميزة بيانات واجهة برمجة التطبيقات من الطرف الأول، لتنفيذ عمليات التسوية مسبقًا، وتحويل جزء من MEV إلى OEV.
مبدأ تشغيل شبكة OEV
شبكة OEV هي شبكة Layer2 قائمة على ZK-rollups تم تطويرها باستخدام Polygon CDK، والوظيفة الرئيسية لها هي المزادات اللامركزية. يقوم المشاركون باستخدام بوتات آلية للبحث عن القيمة القابلة للاستخراج من البيانات المنشورة بواسطة API3 والمشاركة في المزادات، حيث يحصل أعلى مزايد على حقوق تحديث dAPI وتحفيز المعاملات ذات الصلة، مما يتيح له تحقيق الأرباح.
المستفيد من OEV
تطبيقات DeFi (مثل AAVE): تحقيق معظم عائدات المزاد، مع تقليل المخاطر.
مزود البيانات (Oracle الطرف الأول): يحصل على جزء من عائدات المزاد.
تمتلك مصادر البيانات وتطبيقات DeFi دافعًا قويًا للمشاركة بنشاط في شبكة OEV.
إمكانيات سوق OEV
تصفية اتفاقيات الإقراض هي واحدة من السيناريوهات الرئيسية لتطبيق OEV:
قيمة أصول المزادات المرهونة من MakerDAO تجاوزت 6 مليارات دولار.
بلغت القيمة الإجمالية للأصول المصفاة لـ AAVE خلال السنوات الثلاث الماضية 2 مليار دولار.
تم مصادرة 76 مليون دولار من الضمانات في Compound خلال العام الماضي.
ملخص
تفتح API3 من خلال التركيبة الابتكارية "Oracle من الطرف الأول + ZK-rollup Layer2 + OEV" اتجاهات جديدة في الأسواق الناضجة. تستفيد شبكة OEV من مزايا بيانات Oracle من الطرف الأول، مما يغير طريقة تحديث بيانات Oracle، وفي الوقت نفسه، من خلال آلية المزاد اللامركزية، توزع قيمة OEV بشكل عادل على جميع الأطراف المشاركة. هذه الاستراتيجية لا تعزز فقط عدالة توزيع القيمة، بل تساعد أيضًا على تحسين استقرار تطبيقات DeFi.
تتمثل النقطة الابتكارية في API3 في تحويل جزء من MEV إلى OEV وتوزيعه على المشاركين المعنيين، وتصميم استراتيجية المنتج هذه مليء بالرؤى. مع تطور شبكة OEV، من المتوقع أن تحقق API3 حصة سوقية كبيرة ومساحة نمو في مجالي الأوراكل وDeFi اللذين يشهدان تنافسًا شديدًا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
آلية OEV المبتكرة من API3: آلة أوراكل وانفراجة جديدة في سوق التمويل اللامركزي
تحليل عميق لكيفية توسع API3 في الأسواق الناضجة لفتح فرص جديدة
على الرغم من أن الأوراق المالية المعتمدة على العقود الذكية وDeFi هما مجالات تنافسية للغاية، إلا أن API3 لا تزال تجد منفذاً، وتفتح مساحات جديدة للتطور في هذين السوقين المشبعين.
تظهر البيانات أن API3 ينمو بقوة
من المتوقع أن تصل القيمة المضمونة ل API3 Oracle (TVS) إلى نمو ملحوظ في عام 2024. حتى مع الأخذ في الاعتبار عوامل ارتفاع أسعار العملات الرقمية بشكل عام في عام 2024، إلا أن حصة سوق API3 قد حققت زيادة ملحوظة. وفقًا لإحصائيات منصة البيانات، ارتفعت حصة TVS الخاصة ب API3 في سوق الأوراق المالية من 0.02% في مايو 2023 إلى 0.22% حاليًا، بزيادة قدرها 10 مرات. على الرغم من أن هذه النسبة لا تزال صغيرة نسبيًا، إلا أن الأخذ في الاعتبار أن شبكة OEV الخاصة ب API3 لا تزال في مرحلة الاختبار، فإن إمكانيات النمو في المستقبل تستحق الانتظار.
مزايا الأوراق المالية من الطرف الأول
تتشابه الأوراق المالية الخاصة مع الأوراق المالية الخارجية في اتجاه تدفق البيانات، حيث يقوم مزودو البيانات بنقل المعلومات إلى الطرف الذي يحتاج إليها (خصوصًا عقود DeFi الذكية). ومع ذلك، هناك اختلافات في طريقة التنفيذ:
تجنب Oracle الطرف الأول الوسائط ، ومن الناحية النظرية قد يقلل من مخاطر الأمان وتكاليف الاستخدام. على الرغم من أنه من الصعب مقارنة التكاليف بشكل مباشر ، إلا أنه من المنطقي أن تكون Oracle الطرف الأول أكثر اقتصادية للمستخدمين.
شبكة OEV: آلية مبتكرة لالتقاط القيمة
MEV مقابل OEV
MEV (قيمة يمكن للمعدنين التقاطها) تشير إلى العائد الإضافي الذي يحصل عليه المعدنون من خلال إعطاء الأولوية للمعاملات ذات الرسوم العالية. بينما OEV (قيمة يمكن لواجهة برمجة التطبيقات التقاطها) هي استخدام API3 لميزة بيانات واجهة برمجة التطبيقات من الطرف الأول، لتنفيذ عمليات التسوية مسبقًا، وتحويل جزء من MEV إلى OEV.
مبدأ تشغيل شبكة OEV
شبكة OEV هي شبكة Layer2 قائمة على ZK-rollups تم تطويرها باستخدام Polygon CDK، والوظيفة الرئيسية لها هي المزادات اللامركزية. يقوم المشاركون باستخدام بوتات آلية للبحث عن القيمة القابلة للاستخراج من البيانات المنشورة بواسطة API3 والمشاركة في المزادات، حيث يحصل أعلى مزايد على حقوق تحديث dAPI وتحفيز المعاملات ذات الصلة، مما يتيح له تحقيق الأرباح.
المستفيد من OEV
تمتلك مصادر البيانات وتطبيقات DeFi دافعًا قويًا للمشاركة بنشاط في شبكة OEV.
إمكانيات سوق OEV
تصفية اتفاقيات الإقراض هي واحدة من السيناريوهات الرئيسية لتطبيق OEV:
ملخص
تفتح API3 من خلال التركيبة الابتكارية "Oracle من الطرف الأول + ZK-rollup Layer2 + OEV" اتجاهات جديدة في الأسواق الناضجة. تستفيد شبكة OEV من مزايا بيانات Oracle من الطرف الأول، مما يغير طريقة تحديث بيانات Oracle، وفي الوقت نفسه، من خلال آلية المزاد اللامركزية، توزع قيمة OEV بشكل عادل على جميع الأطراف المشاركة. هذه الاستراتيجية لا تعزز فقط عدالة توزيع القيمة، بل تساعد أيضًا على تحسين استقرار تطبيقات DeFi.
تتمثل النقطة الابتكارية في API3 في تحويل جزء من MEV إلى OEV وتوزيعه على المشاركين المعنيين، وتصميم استراتيجية المنتج هذه مليء بالرؤى. مع تطور شبكة OEV، من المتوقع أن تحقق API3 حصة سوقية كبيرة ومساحة نمو في مجالي الأوراكل وDeFi اللذين يشهدان تنافسًا شديدًا.