Activos Cripto mercado vuelve a calentar, ¿qué tendencias revelan los datos on-chain?
El precio de Bitcoin ha superado la barrera de 94,000 dólares, impulsando un aumento generalizado en otros Activos Cripto. Detrás de esta ola de mercado, ¿los datos on-chain ya han liberado señales de un mercado alcista? A través del análisis de indicadores clave como el volumen de transacciones, el comportamiento de los usuarios y la distribución de monedas, podemos obtener una visión del rumbo del mercado desde la lógica subyacente.
La actividad de negociación ha aumentado significativamente
Los datos muestran que en las últimas 24 horas, el volumen de transacciones en toda la red alcanzó los 39,9 mil millones de dólares, con más de 7,2 millones de transacciones, y el número de direcciones independientes que participaron en las transacciones alcanzó los 3,03 millones, involucrando 13,8 mil tipos de moneda. Desde julio de 2023, el volumen de transacciones ha subido continuamente desde un mínimo de 2M hasta 10M, especialmente después de abril de 2024, donde la tasa de crecimiento se aceleró y la liquidez del mercado se ha incrementado notablemente. Aunque en marzo de este año el número de transacciones on-chain experimentó una gran caída, en general aún muestra una tendencia al alza a corto plazo.
Cambio en la estructura de los traders
El gráfico de tendencias de los traders refleja la fluctuación en el número de usuarios activos en cadena desde 2023. En octubre de 2023, el número de traders cayó brevemente por debajo de 2M, pero en la segunda mitad de 2024 se recuperó rápidamente a 8M y se mantuvo en un nivel relativamente alto en enero de 2025. Este cambio coincide estrechamente con la fase de "recuperación-explosión" del ciclo del mercado. Es importante notar que el crecimiento en el número de traders no es lineal, ya que cada trimestre (como en mayo y agosto) se producen correcciones a corto plazo. El gráfico también muestra el impacto faseado de las noticias importantes en el sentimiento de los inversores institucionales y minoristas. Sin embargo, el número actual de traders diarios de 3.03M sigue siendo relativamente bajo, siendo solo un tercio del período pico, lo que requiere una mayor observación.
Distribución de Activos Cripto en la Cadena
Entre los traders activos, las direcciones de billetera se pueden clasificar aún más según el tamaño de la posición. Actualmente, el número de billeteras "ballenas" que poseen activos por más de 100 millones de dólares es de 1052, mientras que el número de billeteras de pequeños inversores (que poseen menos de 10,000 dólares) aunque representa la gran mayoría, alrededor de 214 millones, el monto total es mucho menor que el de las posiciones de las ballenas. Este fenómeno de "división 80-20" es bastante común en los mercados financieros: las ballenas suelen entrar primero para acumular, y luego los fondos más pequeños siguen para impulsar el precio de los activos. Es importante destacar que el número de billeteras de "inversores medianos" (que poseen entre 1 millón y 10 millones de dólares) y "inversores pequeños" (que poseen entre 10,000 y 100,000 dólares) también proporciona un soporte importante para la liquidez del mercado.
Tendencias en el desarrollo del ecosistema de la cadena pública
Los datos muestran que las transacciones en la cadena de Polygon se mantienen relativamente estables, con un volumen diario de transacciones alrededor de 4K. Es notable que los datos en la cadena de Ethereum experimentaron una caída significativa a principios de 2025, mientras que la reacción del precio fue relativamente rezagada. Con el lanzamiento de más cadenas públicas Layer1, la disminución de la actividad en el ecosistema de Ethereum podría remodelar el panorama del mercado.
Resumen
A pesar de que Bitcoin ha regresado a 90,000 dólares y muchos tokens de pequeña capitalización han tenido un aumento considerable, el volumen de transacciones on-chain en el mercado actual aún no ha vuelto a niveles de actividad más robustos. Con las nuevas políticas y regulaciones de 2025 en paralelo, la estructura de los comerciantes on-chain muestra una tendencia a la diversificación, con grandes ballenas y pequeños inversores activos simultáneamente. Incluso en medio de la aparición de nuevos puntos calientes y sectores, los inversores deben prestar atención a los cambios marginales en los datos, mantener la racionalidad en medio del fervor del mercado y seguir de cerca los movimientos de grandes capitales, para prevenir el riesgo de presión de venta a corto plazo que podría resultar de la alta concentración de capital.
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ColdWalletGuardian
· 07-17 19:35
inversor minorista otra vez va a ser tomado por tonto
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AirdropHunterXM
· 07-16 08:10
El momento en que el inversor minorista hace dinero ha llegado.
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failed_dev_successful_ape
· 07-16 02:06
Lo siento, todavía no hemos llegado a la caída y ha estado subiendo todo el tiempo.
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DataOnlooker
· 07-16 01:48
¡Vaya! Los inversores minoristas otra vez van a ser tomados por tontos.
Interpretación de la Profundidad de Datos on-chain: ¿se han presentado señales de una nueva ronda de bull run en Activos Cripto?
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La actividad de negociación ha aumentado significativamente
Los datos muestran que en las últimas 24 horas, el volumen de transacciones en toda la red alcanzó los 39,9 mil millones de dólares, con más de 7,2 millones de transacciones, y el número de direcciones independientes que participaron en las transacciones alcanzó los 3,03 millones, involucrando 13,8 mil tipos de moneda. Desde julio de 2023, el volumen de transacciones ha subido continuamente desde un mínimo de 2M hasta 10M, especialmente después de abril de 2024, donde la tasa de crecimiento se aceleró y la liquidez del mercado se ha incrementado notablemente. Aunque en marzo de este año el número de transacciones on-chain experimentó una gran caída, en general aún muestra una tendencia al alza a corto plazo.
Cambio en la estructura de los traders
El gráfico de tendencias de los traders refleja la fluctuación en el número de usuarios activos en cadena desde 2023. En octubre de 2023, el número de traders cayó brevemente por debajo de 2M, pero en la segunda mitad de 2024 se recuperó rápidamente a 8M y se mantuvo en un nivel relativamente alto en enero de 2025. Este cambio coincide estrechamente con la fase de "recuperación-explosión" del ciclo del mercado. Es importante notar que el crecimiento en el número de traders no es lineal, ya que cada trimestre (como en mayo y agosto) se producen correcciones a corto plazo. El gráfico también muestra el impacto faseado de las noticias importantes en el sentimiento de los inversores institucionales y minoristas. Sin embargo, el número actual de traders diarios de 3.03M sigue siendo relativamente bajo, siendo solo un tercio del período pico, lo que requiere una mayor observación.
Distribución de Activos Cripto en la Cadena
Entre los traders activos, las direcciones de billetera se pueden clasificar aún más según el tamaño de la posición. Actualmente, el número de billeteras "ballenas" que poseen activos por más de 100 millones de dólares es de 1052, mientras que el número de billeteras de pequeños inversores (que poseen menos de 10,000 dólares) aunque representa la gran mayoría, alrededor de 214 millones, el monto total es mucho menor que el de las posiciones de las ballenas. Este fenómeno de "división 80-20" es bastante común en los mercados financieros: las ballenas suelen entrar primero para acumular, y luego los fondos más pequeños siguen para impulsar el precio de los activos. Es importante destacar que el número de billeteras de "inversores medianos" (que poseen entre 1 millón y 10 millones de dólares) y "inversores pequeños" (que poseen entre 10,000 y 100,000 dólares) también proporciona un soporte importante para la liquidez del mercado.
Tendencias en el desarrollo del ecosistema de la cadena pública
Los datos muestran que las transacciones en la cadena de Polygon se mantienen relativamente estables, con un volumen diario de transacciones alrededor de 4K. Es notable que los datos en la cadena de Ethereum experimentaron una caída significativa a principios de 2025, mientras que la reacción del precio fue relativamente rezagada. Con el lanzamiento de más cadenas públicas Layer1, la disminución de la actividad en el ecosistema de Ethereum podría remodelar el panorama del mercado.
Resumen
A pesar de que Bitcoin ha regresado a 90,000 dólares y muchos tokens de pequeña capitalización han tenido un aumento considerable, el volumen de transacciones on-chain en el mercado actual aún no ha vuelto a niveles de actividad más robustos. Con las nuevas políticas y regulaciones de 2025 en paralelo, la estructura de los comerciantes on-chain muestra una tendencia a la diversificación, con grandes ballenas y pequeños inversores activos simultáneamente. Incluso en medio de la aparición de nuevos puntos calientes y sectores, los inversores deben prestar atención a los cambios marginales en los datos, mantener la racionalidad en medio del fervor del mercado y seguir de cerca los movimientos de grandes capitales, para prevenir el riesgo de presión de venta a corto plazo que podría resultar de la alta concentración de capital.