Reevaluando la Máquina de oráculo: lo conocido y lo desconocido

Con la reciente mención del problema del Máquina de oráculo por parte del fundador de Ethereum, Vitalik, en un artículo, el Máquina de oráculo se ha convertido nuevamente en el foco de atención de la comunidad cripto. Actualmente, el Máquina de oráculo desempeña un papel insustituible en varios campos, como el seguro, las finanzas, las predicciones aleatorias y el Internet de las cosas. Mientras los datos fuera de la cadena sigan teniendo valor, este tipo de middleware continuará desempeñando un papel clave en todo el ecosistema Web3. Esto se manifiesta en los siguientes aspectos:

• Con el continuo desarrollo del ecosistema Web3, se prevé que el aumento en el número de dapps y plataformas impulsará una expansión en la demanda de fuentes de datos y API de llamadas a la Máquina de oráculo. En el futuro, es muy probable que las dapps, especialmente los intercambios DeFi, integren múltiples Máquina de oráculo (, utilizando uno como fuente de datos principal y de 1 a 2 como respaldo para la validación cruzada ), a fin de obtener metadatos off-chain, evitando así pérdidas significativas causadas por la latencia o ataques a un solo Máquina de oráculo.

• En términos de oportunidades de inversión, aunque a corto plazo es difícil romper el monopolio de Chainlink en el ámbito de la alimentación de datos tradicionales de DeFi, todavía existe espacio de competencia para un segundo lugar en aproximadamente el 10% restante del mercado. Además, también han surgido protocolos e narrativas innovadoras en segmentos como L2, crédito, NFT y DID que merecen atención.

• Basado en la experiencia de DEX y L1, desde la demanda de mercado incremental y los escenarios emergentes de L2/ZK, es poco probable que la pista de la Máquina de oráculo sea dominada a largo plazo por un solo ganador. Aún vale la pena explorar un mayor potencial de desarrollo y espacio de mercado, como escenarios de cálculo fuera de la cadena, la fijación de precios de activos en cadena no estandarizados como NFT, así como la profunda integración con IA/ML.

Análisis de la Máquina de oráculo

concepto

La Máquina de oráculo ( oracle ) suele ser vista como un puente que conecta datos en cadena y fuera de la cadena. En pocas palabras, la Máquina de oráculo es un middleware que proporciona servicios de datos fuera de la cadena confiables para proyectos de blockchain.

La principal razón por la que necesitamos la Máquina de oráculo es que la confianza generada por la propia blockchain aún no es suficiente para satisfacer todas las necesidades de las aplicaciones de nivel superior, por lo que se necesita inyectar más confianza mediante la Máquina de oráculo:

• Actualmente, existe una grave desigualdad entre la cantidad de datos fuera de la cadena y en la cadena. En comparación con el mundo real fuera de la cadena, que tiene una rica variedad de tipos de datos y grandes volúmenes de datos, la cantidad de datos en el mundo de la cadena es insuficiente para sostener un desarrollo independiente y completo fuera de la cadena. La gran mayoría de los protocolos actuales difícilmente pueden sobrevivir sin la conexión a una Máquina de oráculo.

• Esta es también la razón por la que muchas personas llaman a la Máquina de oráculo el "mal necesario" de la blockchain. Cuando la riqueza de datos en la cadena supere a la de fuera de la cadena y se vuelva lo suficientemente abundante, es posible que ya no necesitemos depender de la Máquina de oráculo o de agentes de retransmisión similares. Esta es también la razón fundamental por la que muchos DEX y protocolos DeFi insisten en un diseño nativo en la cadena sin oráculos.

La blockchain es un sistema cerrado que no se puede conectar directamente a Internet. Los contratos inteligentes no pueden acceder directamente a información determinista del mundo real, como precios de acciones, tipos de cambio, resultados de elecciones, etc. Además, debido a la existencia de un mecanismo de consenso, la blockchain también necesita un tercero de confianza para validar los datos. Por lo tanto, la Máquina de oráculo se asemeja más a un papel de intermediario que facilita la confianza entre la cadena y el mundo exterior.

Cabe señalar que el problema clave que resuelve la Máquina de oráculo no es cómo obtener información del mundo real (. De hecho, cualquier persona puede subir datos fuera de la cadena a la cadena ), sino cómo ayudar a que la blockchain confíe en la información proveniente del mundo real (. Incluso si alguien sube datos fuera de la cadena a la cadena, no servirá de nada, nadie va a creerlo, y por lo tanto, nadie lo adoptará, lo que involucra el problema de los nodos honestos ).

La clave para generar confianza radica en la comunicación, y no solo en la conexión. El valor intrínseco de la Máquina de oráculo depende de su capacidad para habilitar canales de comunicación entre la cadena y el mundo exterior, es decir, inyectando confianza a los datos del mundo real fuera de la cadena a través de la retransmisión, verificación y filtrado de información. Por lo tanto, la clave para juzgar la calidad de una Máquina de oráculo radica en entender hasta qué punto es confiable.

clasificación

Según la forma, podemos clasificar la Máquina de oráculo en Máquina de oráculo de software y Máquina de oráculo de hardware:

• Máquina de oráculo de software: proporciona servicios como API/SDK para ayudar a los protocolos a acceder y transferir datos de servidores de terceros, como precios de productos, índices meteorológicos, números de vuelos, etc.

• Hardware Máquina de oráculo: ampliamente adoptado en el Internet de las cosas, comúnmente como sensores electrónicos y recolectores de datos.

Según la fuente de datos, se pueden clasificar en máquina de oráculo centralizada y máquina de oráculo descentralizada:

• Máquina de oráculo centralizada: generalmente solo integra un único tercero confiable, como departamentos gubernamentales, instituciones oficiales, empresas de buena reputación, etc., que proporcionan datos. La ventaja es que puede separar los datos del sistema operativo no confiable de los dispositivos locales, previniendo la manipulación y pérdida de datos. La desventaja es que los datos centralizados únicos presentan el riesgo de fallo en un solo punto.

• Máquina de oráculo descentralizada: Máquina de oráculo con un mecanismo de consenso distribuido, también conocida como máquina de oráculo de consenso. Obtiene datos de múltiples fuentes externas en lugar de una sola, por lo que es más confiable y no requiere confianza.

Las máquinas de oráculo centralizadas tienen ventajas como eficiencia y viabilidad. Por otro lado, las máquinas de oráculo descentralizadas son más confiables y seguras debido a sus múltiples nodos discretos y procesos de referencia cruzada.

Cuando la eficiencia no es el objetivo principal, las soluciones centralizadas no son las más deseables. Es evidente que la información proporcionada por un solo nodo puede ser sesgada y dogmática; en este caso, la autoridad proviene del autoritarismo y no de su credibilidad.

Debido a la necesidad y preocupación por el control de riesgos de confianza, la mayoría de las aplicaciones DeFi adoptan básicamente oráculos descentralizados de terceros como Chainlink, en lugar de hacer un oráculo centralizado simple por su cuenta o ejecutar nodos para trasladar datos fuera de la cadena a la cadena (. Se enfatiza nuevamente que los proyectos o individuos, incluso si transmiten datos a la cadena, no pueden obtener la confianza de la comunidad ).

escenarios de aplicación

En 2021, el libro blanco de Chainlink 2.0 introdujo por primera vez el concepto de la red de oráculos descentralizados DON(. DON es una red mantenida por un grupo de nodos de Chainlink, que permite a Chainlink proporcionar datos externos a la blockchain a través de cálculos fuera de la cadena sin necesidad de confianza. Para lograr esta visión, Chainlink lanzó una serie de productos y servicios como VRF, Keepers, CCIP, que ampliaron aún más la aplicación de los oráculos en escenarios de aplicaciones web3. A continuación se presentan algunos casos de uso de los oráculos en diferentes escenarios como DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO y cross-chain:

| Escenario | Requisitos específicos | Servicios funcionales | |-----|------|------| | DeFi | Precio de alimentación | VWAP | | DeFi | Ordenamiento justo | anti-MEV | | NFT | Airdrop comunitario | VRF | | NFT | Precio de alimentación | TWAP | | GameFi | Generación aleatoria de escenarios dentro del juego | VRF | | Social | Mapa de usuarios, perfil de usuario | DID | | DAO | Airdrop comunitario, gobernanza comunitaria | DID | | Cross-chain | Información de cadena cruzada, transferencia de activos | Puente de cadena cruzada |

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) Mapa de pista

Podemos clasificar la Máquina de oráculo de manera simple desde tres dimensiones:

1. Según la función específica, además de la máquina de oráculo DeFi común, también hay máquinas de oráculo de crédito, máquinas de oráculo de NFT y máquinas de oráculo de identidad ###DID(.

2. Según la fuente de datos, se puede dividir en máquina de oráculo de primera parte, máquina de oráculo de tercera parte y máquina de oráculo de múltiples partes.

3. Según el método de procesamiento de datos, se puede dividir en Máquina de oráculo basada en teoría de juegos, Máquina de oráculo basada en reputación, Máquina de oráculo basada en staking, Máquina de oráculo basada en criptografía y Máquina de oráculo basada en agregación.

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Oportunidades de inversión esperadas

) opinión

1. La dirección de la Máquina de oráculo centrada en la función de alimentación de datos del DeFi tradicional, es difícil romper en el corto plazo el monopolio de Chainlink con una participación de mercado del 80-90%###. Sin embargo, en el restante 10% del mercado, aún podría existir espacio para la competencia del segundo lugar:

• Una es que el proyecto tiene una innovación en el mecanismo de consenso, las dos soluciones propuestas por Vitalik podrían dar lugar a proyectos teóricos en el futuro:

  • Con la teoría de juegos como núcleo, combinando PoS/PoW
  • Forma del comité DAO / tribunal descentralizado

• En segundo lugar, ha habido una mejora significativa en la relación costo-beneficio, ya que la alimentación de precios o la generación de números aleatorios son más baratas que Chainlink, como Redstone, Ontropy y otros que afirman que sus precios pueden ser de 80 a 100 veces más baratos que los de Chainlink y otros esquemas tradicionales. Esto se debe a que, generalmente, solo bajo la premisa de reducir significativamente los costos de llamada, los proyectos DeFi o de juegos considerarían reemplazar a proveedores de servicios como Chainlink por razones de eficiencia económica.

2. En el ámbito de los subsectores de la Máquina de oráculo, L2, crédito, NFT, DID y otros tienen oportunidades potenciales:

• La Máquina de oráculo L2 es una solución nativa para los ecosistemas op/zk, donde la baja latencia y la seguridad deben ser factores de preocupación fundamentales, mientras que el costo de las tarifas es relativamente secundario.

• Se debe considerar el progreso de expansión de Chainlink en diversas cadenas no EVM; si en una cadena determinada el suministro de precios está prácticamente monopolizado por Chainlink, la dificultad de competencia aumentará significativamente.

• L2 oráculo debería, en gran medida, satisfacer la demanda de comercio de alta frecuencia en los intercambios de derivados ( L2 puede ofrecer un soporte tps más alto, lo que permite el comercio descentralizado de derivados en la cadena ), similar a protocolos de oráculo como pyth y empiric que proporcionan precios más precisos o un proceso de integración de datos más robusto.

• Si el diseño de tokenomics es razonable y se incorpora más utilidad, la tokenomics de Chainlink ha sido criticada en el pasado por la falta de utilidad, pero posteriormente apareció LinkPool, un protocolo de staking líquido + generación de intereses, que ha activado la liquidez en cierta medida. Creemos que generalmente se puede esperar un rendimiento relativamente estable en el precio de las monedas de los protocolos de máquinas de oráculo.

• La Máquina de oráculo de crédito, combinada con la teoría de expansión de crédito en la cadena, probablemente detonará en el próximo ciclo.

• La mejora y el perfeccionamiento del sistema de calificación crediticia en la cadena son condiciones previas para la construcción de seguros en la cadena y mecanismos de recuperación, por lo que desempeñan un papel importante en el desarrollo y evolución de todo el DeFi. En el mapa de pistas mencionado anteriormente se han dado varios ejemplos de máquinas de oráculo de crédito: CreDA, Cred Protocol, LedgerScore, Spectral, Credora, entre otros.

• En cuanto a esta dirección específica de segmentación, se debe prestar más atención a las diferencias en la verificación e integración de datos en cadena de productos similares, como la cobertura de datos en cadena, la capacidad de limpieza y la precisión de la calificación crediticia, etc. (. Además, si el equipo tiene un fuerte trasfondo en ingeniería financiera o habilidades actuariales, sería un buen punto a favor.

• Al mismo tiempo, también hemos notado que el proceso de trasladar el sistema de crédito fuera de la cadena a la cadena será más complejo de lo esperado:

  • Es difícil que un solo proyecto se vincule directamente con el sistema de crédito social de un país. Un problema clave podría ser: ¿realmente las actividades económicas fuera de la cadena pueden respaldar la capacidad de crédito en la cadena? Sin embargo, proyectos como Spectral Finance, que tienen una fuerte capacidad de desarrollo de negocios y colaboran directamente con grandes agencias de calificación crediticia en EE. UU., podrían ser una buena solución.
  • La barrera para integrar datos de crédito públicos fuera de la cadena en la cadena no es alta ). Teóricamente, los equipos de nube de Internet tradicionales tienen la capacidad de desarrollar e implementar funciones relacionadas (.

• Las máquinas de oráculo NFT se dividen principalmente en dos enfoques:

  • Una es el promedio ponderado por tiempo TWAP, y también hay usando el promedio móvil. Actualmente no es posible implementar vwap debido a que el volumen de operaciones no es suficiente. Teniendo en cuenta la naturaleza no líquida y no homogénea de los NFT, en el corto plazo tampoco es probable que podamos prever la implementación de vwap para NFT. Chainlink, DIA y otros oráculos tradicionales de DeFi han empezado a ofrecer servicios de precios de twap para NFTs, muchos de los cuales adoptarán directamente el esquema de twap de Chainlink. Después de comunicarnos con los equipos técnicos relevantes, tendemos a pensar que la mayoría de las funciones de alimentación de precios de NFT twap aún se encuentran en una etapa inicial, y hay espacio para optimizar la forma de integración, pero en general, las perspectivas de desarrollo en esta dirección no son grandes.

  • Una es la solución de valoración y precios basada en cálculos fuera de la cadena combinando IA/ML, que creemos que tiene un mayor potencial. Se puede realizar alguna integración horizontal en una etapa posterior, transformándose en una aplicación de análisis + compra + evaluación de datos NFT de pila completa, ), que es una buena entrada de tráfico y un plan de activación de liquidez para el mercado spot de NFT (. Pero este tipo de soluciones son, debido a que el algoritmo no es de código abierto, fundamentalmente una caja negra, lo que dificulta la obtención de confianza en los acuerdos de colaboración ) como upshot, banksea. A pesar de haber logrado buenos resultados en el nivel de financiamiento, la dificultad del proyecto para generar fuentes de ingresos o emitir monedas en poco tiempo significa que las ganancias dependen de otros negocios derivados, como el análisis de datos de billeteras y los servicios de integración de mercado que cobran comisiones (. Nabu, un ML de código abierto similar, puede ser una buena solución transparente, pero su futura rentabilidad sigue siendo difícil de predecir. Sin embargo, si protocolos similares pueden transformarse en un modelo DAO de ML de código abierto + emisión.