HashKey Capital Revisión 2022: A través del invierno severo, la primavera es prometedora
El año 2022 es nuestro séptimo año enfocado en blockchain e inversiones en criptomonedas. Actualmente, nuestro tamaño de gestión de activos ha superado los 1,000 millones de dólares.
En el último año, hemos continuado profundizando nuestra disposición global, cubriendo todo el ecosistema de blockchain y criptomonedas. Hemos invertido principalmente en áreas como infraestructura, protocolos, capas de datos, Web3, mientras que también prestamos atención a la seguridad de datos, custodia, DID, NFT, metaverso, GameFi y aplicaciones. Hemos adoptado una estrategia combinada de verticales y horizontales:
Verticalmente:
Profundizar en la comunidad tecnológica, captar las nuevas tendencias y direcciones tecnológicas en el primer momento.
Invertir impulsado por la investigación, realizando una profunda exploración en verticales como ZK, cadenas cruzadas, MPC, datos, juegos, etc.
Horizontalmente:
Establecer una cooperación profunda y a largo plazo con varias fundaciones de cadenas públicas a través de hackatones, fondos ecológicos, subvenciones y otros medios.
Colaborar estrechamente con instituciones del mismo sector a nivel global para compartir recursos de proyectos de alta calidad
Aprovechando un ecosistema de más de 300 empresas en las que se ha invertido, cubriendo completamente proyectos de alta calidad
Nuestro boletín de calificaciones de 2022
Inversión temprana: 68 proyectos para financiación en la primera ronda, ayudando a los proyectos a desarrollar estrategias de crecimiento a largo plazo.
Gestión post-inversión: proporcionar apoyo integral para que 93 empresas en las que se ha invertido obtengan financiamiento adicional.
Captación de fondos exitosa: el tercer fondo ha completado con éxito la captación de casi 500 millones de dólares, obteniendo el reconocimiento de fondos soberanos y otras instituciones.
Licencia aprobada: actualización de la licencia número 9 de Hong Kong; aprobación principial de la licencia CMS de Singapur
Clasificación en listas: Seleccionado en múltiples listas importantes de la industria, como los diez principales fondos de criptomonedas de CB Insights.
Aumento de la influencia: participación en múltiples eventos de la industria de primer nivel, organización de eventos insignia como el Día del Fundador.
Mensaje anual del equipo de gestión
Deng Chao ( Responsable de Singapur, CEO ):
Desde su fundación en 2018, nos hemos comprometido a ser un socio de confianza para instituciones e inversores profesionales, aprovechando perspectivas de vanguardia de la industria y sólidos recursos ecológicos para ayudar a capturar oportunidades de crecimiento en el campo de blockchain y activos digitales.
En los últimos cinco años, hemos sido testigos de la innovación tecnológica disruptiva de blockchain, desarrollando la capacidad de "meditar en el flujo" en al menos tres ciclos. Siempre hemos abogado por que el cumplimiento regulatorio, la capacidad de gestión de riesgos, los servicios a nivel institucional, la transparencia de la información y un equipo profesional son clave para la institucionalización de los activos digitales.
Los eventos de Celsius, FTX y otros en la segunda mitad de 2022 fueron decepcionantes y destacaron que algunos participantes de la industria todavía carecen de conciencia de cumplimiento. Contamos con más de 30 expertos en diversos campos, cumplimos estrictamente con los requisitos regulatorios y aplicamos procesos de cumplimiento y gestión de ciberseguridad sólidos. Como entidad regulada, nuestras finanzas son auditadas por auditores independientes y confiamos en custodios calificados para proteger los activos de los clientes. Nuestro fondo nunca utiliza apalancamiento.
A pesar de que el evento de FTX exige una reflexión en la industria, seguimos creyendo que la mainstreamización de la industria cripto es una tendencia inevitable. Mirando hacia 2023, continuaremos invirtiendo de manera responsable, buscando proyectos de alta calidad que se alineen con nuestros objetivos a través de una debida diligencia profunda. También continuaremos brindando gestión activa y apoyo de recursos a las empresas en las que hemos invertido, evaluando y ajustando la estructura del equipo para servir mejor a los proyectos. Además, nos centraremos en los mercados emergentes y profundizaremos nuestra conexión con la comunidad de desarrolladores.
James Boettcher(asesor senior):
El año 2022 expuso numerosos comportamientos fraudulentos en la industria, pero esto no afecta las ventajas fundamentales de la tecnología blockchain. A largo plazo, el colapso de FTX podría acelerar la adopción masiva de criptomonedas y la mejora de la regulación. Así como la burbuja de Internet llevó al cambio radical en la comunicación, entretenimiento y educación a través del protocolo TCP/IP y su pila de tecnologías relacionadas, es muy probable que la innovación de Web3 también sea impulsada por capital de riesgo.
Actualmente, vemos que las finanzas abiertas han logrado avances significativos en áreas como moneda programable, comercio y préstamos. El ámbito de Web3 también está utilizando inteligencia artificial, aprendizaje automático y tecnología blockchain para construir aplicaciones descentralizadas. Un número creciente de empresas de renombre está comenzando a utilizar NFT para la construcción de marcas. A finales de 2020, ya había 103 empresas y 45 proyectos cripto unicornios, así como 23 empresas que cotizan en bolsa; esta tendencia apenas está comenzando.
Creo que Web3 y la blockchain transformarán por completo los procesos tradicionales de muchas industrias, creando enormes oportunidades de inversión a nivel global.
Arron Liu( Asesor Senior ):
La atención actual hacia la blockchain y Web3 es similar a la de las anteriores oleadas de tecnologías emergentes, donde las fluctuaciones extremas son inevitables. Los ciclos de nuevas tecnologías suelen pasar por tres etapas: entusiasmo, especulación e integración de la realidad, y este ciclo ha sido acelerado por un entorno de tasas de interés casi nulas. La velocidad de desarrollo tecnológico ha superado la capacidad de evaluación y control regulatorio, lo que es similar a la evolución temprana de productos derivados y productos estructurados.
A pesar de haber pasado por múltiples crisis, los derivados finalmente se han desarrollado como herramientas importantes para la gestión de riesgos, la liquidez y el descubrimiento de precios. Por lo tanto, la tecnología, como una espada de doble filo, continuará generando controversia. La clave es ponderar si "los resultados pueden justificar la legitimidad de los medios". Este es precisamente el punto que los reguladores deben equilibrar, ya que no deben sofocar la innovación antes de una evaluación razonable. La industria actual necesita una buena gobernanza regulatoria, aumentando la transparencia sin comprometer la privacidad y la innovación.
Yong Hak Huh( asesor senior ):
El evento emblemático de 2022 fue el colapso de una serie de proyectos como FTX, lo que aceleró la llegada del "invierno cripto". Pero aquellos que hemos pasado por ciclos entendemos que la primavera finalmente llegará. A largo plazo, estas turbulencias son en realidad beneficiosas para el desarrollo de la industria, ya que la regulación y la seguridad financiera se convertirán en el foco.
La industria de las criptomonedas debe convertirse en un competidor fuerte del sistema bancario tradicional y en una categoría de activos importante en las carteras de inversión institucionales, lo que requiere un gran trabajo en términos de regulación y adopción. Para ganar la confianza de los inversores institucionales, las empresas de criptomonedas deben lograr:
Aceptar una supervisión regulatoria sólida
Establecer un sistema crediticio completo
Establecer una visión a largo plazo
Mantener la transparencia operativa
Aunque la situación actual es grave, después de atravesar el invierno, la primavera llegará a su debido tiempo.
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CrashHotline
· hace11h
¿Qué hacer con Web3 a favor?
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AlwaysMissingTops
· 07-22 22:49
Está bien, el cumplimiento está hecho un desastre.
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PumpAnalyst
· 07-22 22:49
¿Los viejos tontos han comenzado a usar nuevas trampas? La gestión de riesgos de cumplimiento se explica claramente, pero el destino de los fondos no está claro.
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LayerHopper
· 07-22 22:44
10 mil millones de dólares, hay algo.
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GasGasGasBro
· 07-22 22:41
Apoya la cadena nacional.
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GweiTooHigh
· 07-22 22:33
¿Qué puede resolver el Cumplimiento? No han faltado experiencias y lecciones antes de FTX, ¿verdad?
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ImpermanentPhilosopher
· 07-22 22:29
Las crepas ya no son sabrosas, hablemos de inversiones cuando vuelva el bull run.
Revisión anual de HashKey Capital: atravesando ciclos, posicionándose globalmente, profundizando en el ecosistema Web3
HashKey Capital Revisión 2022: A través del invierno severo, la primavera es prometedora
El año 2022 es nuestro séptimo año enfocado en blockchain e inversiones en criptomonedas. Actualmente, nuestro tamaño de gestión de activos ha superado los 1,000 millones de dólares.
En el último año, hemos continuado profundizando nuestra disposición global, cubriendo todo el ecosistema de blockchain y criptomonedas. Hemos invertido principalmente en áreas como infraestructura, protocolos, capas de datos, Web3, mientras que también prestamos atención a la seguridad de datos, custodia, DID, NFT, metaverso, GameFi y aplicaciones. Hemos adoptado una estrategia combinada de verticales y horizontales:
Verticalmente:
Horizontalmente:
Nuestro boletín de calificaciones de 2022
Mensaje anual del equipo de gestión
Deng Chao ( Responsable de Singapur, CEO ):
Desde su fundación en 2018, nos hemos comprometido a ser un socio de confianza para instituciones e inversores profesionales, aprovechando perspectivas de vanguardia de la industria y sólidos recursos ecológicos para ayudar a capturar oportunidades de crecimiento en el campo de blockchain y activos digitales.
En los últimos cinco años, hemos sido testigos de la innovación tecnológica disruptiva de blockchain, desarrollando la capacidad de "meditar en el flujo" en al menos tres ciclos. Siempre hemos abogado por que el cumplimiento regulatorio, la capacidad de gestión de riesgos, los servicios a nivel institucional, la transparencia de la información y un equipo profesional son clave para la institucionalización de los activos digitales.
Los eventos de Celsius, FTX y otros en la segunda mitad de 2022 fueron decepcionantes y destacaron que algunos participantes de la industria todavía carecen de conciencia de cumplimiento. Contamos con más de 30 expertos en diversos campos, cumplimos estrictamente con los requisitos regulatorios y aplicamos procesos de cumplimiento y gestión de ciberseguridad sólidos. Como entidad regulada, nuestras finanzas son auditadas por auditores independientes y confiamos en custodios calificados para proteger los activos de los clientes. Nuestro fondo nunca utiliza apalancamiento.
A pesar de que el evento de FTX exige una reflexión en la industria, seguimos creyendo que la mainstreamización de la industria cripto es una tendencia inevitable. Mirando hacia 2023, continuaremos invirtiendo de manera responsable, buscando proyectos de alta calidad que se alineen con nuestros objetivos a través de una debida diligencia profunda. También continuaremos brindando gestión activa y apoyo de recursos a las empresas en las que hemos invertido, evaluando y ajustando la estructura del equipo para servir mejor a los proyectos. Además, nos centraremos en los mercados emergentes y profundizaremos nuestra conexión con la comunidad de desarrolladores.
James Boettcher(asesor senior):
El año 2022 expuso numerosos comportamientos fraudulentos en la industria, pero esto no afecta las ventajas fundamentales de la tecnología blockchain. A largo plazo, el colapso de FTX podría acelerar la adopción masiva de criptomonedas y la mejora de la regulación. Así como la burbuja de Internet llevó al cambio radical en la comunicación, entretenimiento y educación a través del protocolo TCP/IP y su pila de tecnologías relacionadas, es muy probable que la innovación de Web3 también sea impulsada por capital de riesgo.
Actualmente, vemos que las finanzas abiertas han logrado avances significativos en áreas como moneda programable, comercio y préstamos. El ámbito de Web3 también está utilizando inteligencia artificial, aprendizaje automático y tecnología blockchain para construir aplicaciones descentralizadas. Un número creciente de empresas de renombre está comenzando a utilizar NFT para la construcción de marcas. A finales de 2020, ya había 103 empresas y 45 proyectos cripto unicornios, así como 23 empresas que cotizan en bolsa; esta tendencia apenas está comenzando.
Creo que Web3 y la blockchain transformarán por completo los procesos tradicionales de muchas industrias, creando enormes oportunidades de inversión a nivel global.
Arron Liu( Asesor Senior ):
La atención actual hacia la blockchain y Web3 es similar a la de las anteriores oleadas de tecnologías emergentes, donde las fluctuaciones extremas son inevitables. Los ciclos de nuevas tecnologías suelen pasar por tres etapas: entusiasmo, especulación e integración de la realidad, y este ciclo ha sido acelerado por un entorno de tasas de interés casi nulas. La velocidad de desarrollo tecnológico ha superado la capacidad de evaluación y control regulatorio, lo que es similar a la evolución temprana de productos derivados y productos estructurados.
A pesar de haber pasado por múltiples crisis, los derivados finalmente se han desarrollado como herramientas importantes para la gestión de riesgos, la liquidez y el descubrimiento de precios. Por lo tanto, la tecnología, como una espada de doble filo, continuará generando controversia. La clave es ponderar si "los resultados pueden justificar la legitimidad de los medios". Este es precisamente el punto que los reguladores deben equilibrar, ya que no deben sofocar la innovación antes de una evaluación razonable. La industria actual necesita una buena gobernanza regulatoria, aumentando la transparencia sin comprometer la privacidad y la innovación.
Yong Hak Huh( asesor senior ):
El evento emblemático de 2022 fue el colapso de una serie de proyectos como FTX, lo que aceleró la llegada del "invierno cripto". Pero aquellos que hemos pasado por ciclos entendemos que la primavera finalmente llegará. A largo plazo, estas turbulencias son en realidad beneficiosas para el desarrollo de la industria, ya que la regulación y la seguridad financiera se convertirán en el foco.
La industria de las criptomonedas debe convertirse en un competidor fuerte del sistema bancario tradicional y en una categoría de activos importante en las carteras de inversión institucionales, lo que requiere un gran trabajo en términos de regulación y adopción. Para ganar la confianza de los inversores institucionales, las empresas de criptomonedas deben lograr:
Aunque la situación actual es grave, después de atravesar el invierno, la primavera llegará a su debido tiempo.