Los planes estratégicos para recaudar fondos a través de un IPO de $500M de acciones preferentes perpetuas de la Serie A.
Las acciones de STRC ofrecen un 9% de dividendos iniciales, con pagos mensuales a partir de agosto de 2025.
La estrategia tiene el derecho de canjear acciones de STRC, con condiciones que incluyen $250M pendientes.
Estrategia (Nasdaq: MSTR, STRK, STRF, STRD) ha anunciado planes para una oferta pública inicial (IPO) de su nueva Acción Preferente Perpetua de Tasa Variable Serie A (denominada "Acciones STRC"). La IPO ofrecerá 5,000,000 de acciones, que estarán disponibles para inversores selectos. Sujeto a las condiciones del mercado, la oferta será registrada bajo la Ley de Valores de 1933 y está destinada a recaudar fondos para fines corporativos generales, incluyendo la adquisición de Bitcoin y capital de trabajo.
Strategy está ofreciendo $STRC ( "Stretch" ), una nueva Acción Preferente Perpetua a través de IPO, a inversores seleccionados. Para ver el comunicado de prensa, el prospecto y la presentación para inversores, junto con información adicional sobre $MSTR, $STRK, $STRF y $STRD, haga clic aquí:
— Michael Saylor (@saylor) 22 de julio de 2025
Las acciones de STRC acumularán dividendos acumulativos a una tasa variable, inicialmente fijada en 9.00% anual, basada en un monto declarado de $100 por acción. Los dividendos mensuales regulares se pagarán a partir del 31 de agosto de 2025, siempre que sean declarados por la junta directiva de Strategy o un comité autorizado. Sin embargo, Strategy se reserva el derecho de ajustar esta tasa de dividendos a su discreción. Cualquier ajuste está limitado por ciertas restricciones, como no reducir la tasa en más de 25 puntos básicos o por debajo de la tasa SOFR a un mes actual.
En caso de dividendos no pagados, las acciones STRC acumularán dividendos compuestos, que se acumularán mensualmente a la tasa de dividendo aplicable. Este proceso continuará hasta que los dividendos no pagados, junto con cualquier cantidad acumulada, se paguen en su totalidad.
Derechos y condiciones de redención
La estrategia también tiene el derecho de redimir las acciones de STRC en cualquier momento, comenzando después de que las acciones estén listadas en una bolsa importante, como Nasdaq o la Bolsa de Nueva York. El precio de redención será de $101 por acción, más cualquier dividendo regular acumulado y no pagado.
Sin embargo, esta opción de redención está sujeta a ciertas condiciones, como tener al menos $250 millones de acciones de STRC en circulación y no redimidas en el momento del aviso. Además, la empresa tiene una opción de "redención de limpieza" si el número total de acciones de STRC cae por debajo del 25% de la oferta original, así como una opción de "redención fiscal" desencadenada por eventos específicos relacionados con impuestos.
Derechos de recompra bajo cambios fundamentales
En el caso de un "cambio fundamental", como se describe en el certificado de designaciones que rige las acciones STRC, los tenedores de las acciones tendrán el derecho de exigir a Strategy que recompre sus acciones. El precio de recompra será igual al monto indicado de las acciones, más cualquier dividendo acumulado.
La acción de STRC tendrá una preferencia de liquidación inicial de $100 por acción. Este valor se ajustará cada día para reflejar el mayor de la cantidad indicada, el precio de venta más reciente de las acciones o el precio de venta promedio de los diez días de negociación anteriores. Estos ajustes están destinados a garantizar que la acción se negocie cerca de su valor indicado de $100 por acción.
La IPO será gestionada por Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company y TD Securities, actuando como gerentes conjuntos de libro. Los co-gerentes adicionales incluyen The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital y Keefe, Bruyette & Woods. La oferta se está llevando a cabo bajo una declaración de registro en estantería efectiva presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Las partes interesadas pueden acceder al prospecto preliminar a través del sitio web de la SEC.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
La estrategia anuncia la oferta pública inicial de acciones preferentes perpetuas
Los planes estratégicos para recaudar fondos a través de un IPO de $500M de acciones preferentes perpetuas de la Serie A.
Las acciones de STRC ofrecen un 9% de dividendos iniciales, con pagos mensuales a partir de agosto de 2025.
La estrategia tiene el derecho de canjear acciones de STRC, con condiciones que incluyen $250M pendientes.
Estrategia (Nasdaq: MSTR, STRK, STRF, STRD) ha anunciado planes para una oferta pública inicial (IPO) de su nueva Acción Preferente Perpetua de Tasa Variable Serie A (denominada "Acciones STRC"). La IPO ofrecerá 5,000,000 de acciones, que estarán disponibles para inversores selectos. Sujeto a las condiciones del mercado, la oferta será registrada bajo la Ley de Valores de 1933 y está destinada a recaudar fondos para fines corporativos generales, incluyendo la adquisición de Bitcoin y capital de trabajo.
Strategy está ofreciendo $STRC ( "Stretch" ), una nueva Acción Preferente Perpetua a través de IPO, a inversores seleccionados. Para ver el comunicado de prensa, el prospecto y la presentación para inversores, junto con información adicional sobre $MSTR, $STRK, $STRF y $STRD, haga clic aquí:
— Michael Saylor (@saylor) 22 de julio de 2025
Las acciones de STRC acumularán dividendos acumulativos a una tasa variable, inicialmente fijada en 9.00% anual, basada en un monto declarado de $100 por acción. Los dividendos mensuales regulares se pagarán a partir del 31 de agosto de 2025, siempre que sean declarados por la junta directiva de Strategy o un comité autorizado. Sin embargo, Strategy se reserva el derecho de ajustar esta tasa de dividendos a su discreción. Cualquier ajuste está limitado por ciertas restricciones, como no reducir la tasa en más de 25 puntos básicos o por debajo de la tasa SOFR a un mes actual.
En caso de dividendos no pagados, las acciones STRC acumularán dividendos compuestos, que se acumularán mensualmente a la tasa de dividendo aplicable. Este proceso continuará hasta que los dividendos no pagados, junto con cualquier cantidad acumulada, se paguen en su totalidad.
Derechos y condiciones de redención
La estrategia también tiene el derecho de redimir las acciones de STRC en cualquier momento, comenzando después de que las acciones estén listadas en una bolsa importante, como Nasdaq o la Bolsa de Nueva York. El precio de redención será de $101 por acción, más cualquier dividendo regular acumulado y no pagado.
Sin embargo, esta opción de redención está sujeta a ciertas condiciones, como tener al menos $250 millones de acciones de STRC en circulación y no redimidas en el momento del aviso. Además, la empresa tiene una opción de "redención de limpieza" si el número total de acciones de STRC cae por debajo del 25% de la oferta original, así como una opción de "redención fiscal" desencadenada por eventos específicos relacionados con impuestos.
Derechos de recompra bajo cambios fundamentales
En el caso de un "cambio fundamental", como se describe en el certificado de designaciones que rige las acciones STRC, los tenedores de las acciones tendrán el derecho de exigir a Strategy que recompre sus acciones. El precio de recompra será igual al monto indicado de las acciones, más cualquier dividendo acumulado.
La acción de STRC tendrá una preferencia de liquidación inicial de $100 por acción. Este valor se ajustará cada día para reflejar el mayor de la cantidad indicada, el precio de venta más reciente de las acciones o el precio de venta promedio de los diez días de negociación anteriores. Estos ajustes están destinados a garantizar que la acción se negocie cerca de su valor indicado de $100 por acción.
La IPO será gestionada por Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company y TD Securities, actuando como gerentes conjuntos de libro. Los co-gerentes adicionales incluyen The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital y Keefe, Bruyette & Woods. La oferta se está llevando a cabo bajo una declaración de registro en estantería efectiva presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Las partes interesadas pueden acceder al prospecto preliminar a través del sitio web de la SEC.