Análisis de proyectos de rendimiento real en el ámbito de las Finanzas descentralizadas
En el ecosistema de Finanzas descentralizadas, muchos proyectos atraen liquidez ofreciendo altas recompensas en tokens. Aunque esta práctica puede generar un crecimiento a corto plazo del TVL, también presenta riesgos: primero, la inflación excesiva puede llevar al colapso del sistema; segundo, la falta de lealtad de los usuarios, que abandonarán si los incentivos disminuyen. Si coexisten altas emisiones y bajos ingresos, el precio del token podría caer.
Los protocolos de Finanzas descentralizadas realmente valiosos deben tener las siguientes características:
Alta adecuación del producto al mercado, demanda de usuarios estable
Generar ingresos en cadena a través de productos
Los ingresos son mayores que los costos de operación y la emisión de tokens
Pagos de ingresos en criptomonedas de uso general
Los siguientes 7 proyectos cumplen con los estándares anteriores:
1. BTRFLY (Cártel Redactado)
BTRFLY ha lanzado la versión V2, pasando de un modo de dilución a un modo de ingresos reales. Los usuarios pueden bloquear BTRFLY para obtener ganancias en ETH, provenientes de los fondos del proyecto y del ecosistema del producto.
2. Gains Network (Polygon)
Plataforma de trading apalancado descentralizada, que ofrece apalancamiento alto para criptomonedas, acciones y divisas. Actualmente ofrece DAI Vault y GNS-DAI LP, y pronto lanzará el staking de GNS en una sola moneda.
3. Umami (Arbitrum)
La apuesta de mUMAMI puede generar aproximadamente un 5% de rendimiento anual en WETH.
El pool GLP/TCR USDC ofrece aproximadamente un 20% de APR, cubriendo riesgos a través de GMX y TracerDao.
4. Kujira (Cosmos)
Ofrecemos varios productos como Orca, Fin, Blue y la stablecoin USK. Al poner en staking KUJI, se puede obtener una parte de los ingresos de la plataforma, actualmente con un rendimiento anual de aproximadamente 0.49%. Con el desarrollo del ecosistema, se espera que el rendimiento mejore.
5. Trader Joe (Avalanche)
El DEX de primera categoría de Avalanche. Al hacer staking de JOE, puedes obtener recompensas en USDC, provenientes del 0.05% de las comisiones de transacción.
6. Synthetix (Ethereum / Optimismo)
Proyecto innovador de Finanzas descentralizadas, que permite la creación y el comercio de activos sintéticos. Apostar SNX puede obtener:
sUSD pagado por el comerciante
Recompensas por inflación de SNX
7. GMX (Arbitrum / Avax)
Intercambio de contratos descentralizados, ofrece hasta 30 veces de apalancamiento. El 30% de las tarifas de transacción se convierte en ETH/AVAX y se distribuye a los stakers de GMX. Actualmente es la dApp número uno en Arbitrum.
Herramientas de investigación de proyectos
TokenTerminal / CryptoFees: Análisis de las fuentes de ingresos
Dune Analytics: Ver el panel de datos del proyecto
Messari: Obtener información sobre el suministro de tokens
Panel de datos oficial del proyecto
Al investigar un proyecto, se deben considerar factores como: las fuentes de ingresos, la escala de ingresos, la oferta y emisión de tokens, los métodos de pago, la atracción de la red, entre otros.
Advertencia de riesgos
El modelo de compartición de ingresos puede enfrentar riesgos regulatorios
Algunos proyectos se basan en ingeniería financiera compleja, lo que conlleva riesgos potenciales.
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CryptoNomics
· hace5h
*se ajusta las gafas* estadísticamente hablando, el 82.4% de estos modelos de "rendimiento" fallarán bajo el equilibrio de Nash
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HalfIsEmpty
· 07-23 09:54
¿Otra ola de herramientas para tomar a la gente por tonta?
Ver originalesResponder0
SolidityJester
· 07-23 09:54
Estos ingresos son difíciles de decir si son estables o no. Ten cuidado.
Análisis de proyectos de rendimiento real de DeFi: un análisis en profundidad de 7 protocolos de alto valor
Análisis de proyectos de rendimiento real en el ámbito de las Finanzas descentralizadas
En el ecosistema de Finanzas descentralizadas, muchos proyectos atraen liquidez ofreciendo altas recompensas en tokens. Aunque esta práctica puede generar un crecimiento a corto plazo del TVL, también presenta riesgos: primero, la inflación excesiva puede llevar al colapso del sistema; segundo, la falta de lealtad de los usuarios, que abandonarán si los incentivos disminuyen. Si coexisten altas emisiones y bajos ingresos, el precio del token podría caer.
Los protocolos de Finanzas descentralizadas realmente valiosos deben tener las siguientes características:
Los siguientes 7 proyectos cumplen con los estándares anteriores:
1. BTRFLY (Cártel Redactado)
BTRFLY ha lanzado la versión V2, pasando de un modo de dilución a un modo de ingresos reales. Los usuarios pueden bloquear BTRFLY para obtener ganancias en ETH, provenientes de los fondos del proyecto y del ecosistema del producto.
2. Gains Network (Polygon)
Plataforma de trading apalancado descentralizada, que ofrece apalancamiento alto para criptomonedas, acciones y divisas. Actualmente ofrece DAI Vault y GNS-DAI LP, y pronto lanzará el staking de GNS en una sola moneda.
3. Umami (Arbitrum)
4. Kujira (Cosmos)
Ofrecemos varios productos como Orca, Fin, Blue y la stablecoin USK. Al poner en staking KUJI, se puede obtener una parte de los ingresos de la plataforma, actualmente con un rendimiento anual de aproximadamente 0.49%. Con el desarrollo del ecosistema, se espera que el rendimiento mejore.
5. Trader Joe (Avalanche)
El DEX de primera categoría de Avalanche. Al hacer staking de JOE, puedes obtener recompensas en USDC, provenientes del 0.05% de las comisiones de transacción.
6. Synthetix (Ethereum / Optimismo)
Proyecto innovador de Finanzas descentralizadas, que permite la creación y el comercio de activos sintéticos. Apostar SNX puede obtener:
7. GMX (Arbitrum / Avax)
Intercambio de contratos descentralizados, ofrece hasta 30 veces de apalancamiento. El 30% de las tarifas de transacción se convierte en ETH/AVAX y se distribuye a los stakers de GMX. Actualmente es la dApp número uno en Arbitrum.
Herramientas de investigación de proyectos
Al investigar un proyecto, se deben considerar factores como: las fuentes de ingresos, la escala de ingresos, la oferta y emisión de tokens, los métodos de pago, la atracción de la red, entre otros.
Advertencia de riesgos