Perspectivas de desarrollo de la red Ethernet de IA

NVIDIA está adoptando activamente la tecnología de Ethernet, lanzando el SpectrumX-800 Ethernet y se espera que su plataforma de Ethernet contribuya con miles de millones de dólares en ingresos. Históricamente, Ethernet y la red IB tienen sus propias ventajas, pero Ethernet tiene ventajas en términos de compatibilidad, costo y flexibilidad.

A medida que avanzamos hacia el futuro, se espera que Ethernet se convierta en la solución principal de interconexión de redes:

• Las ventajas de rendimiento se vuelven cada vez más evidentes, según los informes, en la mayoría de los casos, el rendimiento de Ethernet de 10 G puede superar al de IB en un 10%.
• La Alianza Ultra Ether ( UEC ) y el campamento Spectrum-X de NVIDIA están promoviendo el desarrollo de la IA Ether.
• Alta apertura, más adecuada para las necesidades de desarrollo de grandes clústeres y AIGC.

En cuanto a módulos ópticos, la solución LPO podría convertirse en la mejor opción para el Ethernet AI de NVIDIA, con ventajas como bajo consumo de energía, baja latencia y bajo costo. Se espera que la tasa de penetración de LPO se acelere, pero requiere una mayor colaboración entre los fabricantes en la cadena de suministro.

En general, el prospecto de aplicación de la red Ethernet en el campo de la IA es amplio y se espera que promueva el desarrollo de industrias relacionadas como los switches. Se sugiere prestar atención a las oportunidades de inversión en sectores como la comunicación óptica, los dispositivos de cálculo y la refrigeración líquida.

Dinámicas de la industria de las telecomunicaciones

• Se publica la lista TOP10 de módulos ópticos a nivel mundial, 7 fabricantes chinos están en la lista, y Xuchuang Technology ocupa el primer lugar por primera vez.
• Google anunció una inversión de 2 mil millones de dólares en Malasia para construir un centro de datos y promover el desarrollo de IA.
• Micron espera un gran crecimiento en las ventas de memoria HBM, alcanzando varios miles de millones de dólares en el año fiscal 2025.
• T-Mobile adquiere la mayor parte del negocio inalámbrico de US Cellular por 4.4 mil millones de dólares.
• Canalys predice que la cuota de mercado de teléfonos inteligentes con IA alcanzará el 54% en 2028.
• Gartner espera que el gasto global en la nube pública supere los 675 mil millones de dólares en 2024.
• Se establece la tercera fase del "Gran Fondo" nacional, con un capital registrado de 3440 mil millones de yuanes.

Aviso de Riesgo

El desarrollo de la IA no cumple con las expectativas, la demanda de potencia de cálculo no cumple con las expectativas, y hay riesgos de competencia en el mercado.