Entrevista con Rocky, socio de Blue Ocean Capital: cómo crear una estrategia de trading sistemática

Invitado de esta edición: Rocky, socio de Blue Ocean Capital

*Todo el contenido es solo para referencia y no constituye ningún consejo de inversión.

I. La estrategia de trading de Rocky

1. Lógica de transacción

• Realizar inversiones de estrategia subjetiva mediante la combinación de Alpha y Beta.
• Adopta un marco de análisis de inversión y investigación de arriba hacia abajo: análisis macroeconómico para juzgar tendencias y gestionar posiciones, análisis de la industria para seleccionar sectores, análisis de fundamentos de proyectos para filtrar proyectos y gestionar la cartera de inversiones.

2. Escala de fondos

• La escala de capital depende de la retirada de riesgo que se puede soportar
• La escala de fondos debe coincidir con la cantidad de objetivos de inversión.
• Actualmente gestionando un AUM de 45 millones de dólares

3. Rendimiento esperado y ciclo de fondos

• El ciclo del dólar es de 4.5 años, con un periodo de contracción de 2 años ( aumento de tasas ), y un periodo de expansión de 2.5 años ( reducción de tasas )
• Actualmente en el final del ciclo de aumento de tasas de interés, el ciclo de reducción de tasas está a punto de llegar.
• Se espera que el verdadero estallido del mercado alcista ocurra después del inicio de las reducciones de tasas de interés y el QE, y se prolongue hasta el tercer trimestre de 2025.

4. Control de riesgos

• Control de posiciones: establecer puntuaciones de peso según datos macroeconómicos, la puntuación combinada corresponde a sugerencias de posiciones específicas.
• Control de riesgos de la cartera de inversión: establecer un Dashboard del proyecto para rastrear datos, incluyendo el crecimiento de usuarios, actividad diaria, TVL, ingresos, etc.
• Línea base de control de riesgos: 30% de advertencia de riesgo, 40% de línea de liquidación

Dos, el caso de trading de Rocky

1. Render ($RNDR) inversión

• A través de seguir la inversión de Multicoin, descubrí este proyecto.
• Analizar el fundamento para determinar si es invertible: hay un ciclo de capital positivo, el fundador tiene un sólido trasfondo.
• Comunicar con el equipo del proyecto para descubrir potencial adicional
• Alrededor de noviembre de 2022, se realizó la compra, con un costo de aproximadamente 0.5 dólares.

2. Kaspa ($KAS) inversión

• Al buscar nuevos proyectos para máquinas mineras ociosas, descubrí
• Tener en cuenta el fondo del equipo y la fortaleza técnica
• Adoptar un modo de minería del 100%, sin pre-minado
• Participa en la minería y obtén aproximadamente 200 veces de retorno.

Tres, el segundo tramo del mercado alcista que Rocky considera prometedor

1. IA: Las principales VC continúan invirtiendo, el interés en el mercado primario no disminuye
2. RWA: equivalente a la pista DeFi de 2020, con apoyo gubernamental
3. DePIN: el más fácil para atraer usuarios de Web2, ayuda a alcanzar el objetivo de 100 millones de usuarios
4. Ecología BTC: liberar enormes activos en existencia, traer un mercado incremental
5. GameFi: aún se encuentra en sus inicios, se espera un efecto de atracción a largo plazo.

Cuatro, Autoevaluación de la estrategia de negociación de Rocky

posibles situaciones de invalidez

Rocky cree que este ciclo podría ser la última oportunidad para las personas comunes y las pequeñas y medianas instituciones; la siguiente fase podría orientarse hacia coberturas de todo tiempo, trading de alta frecuencia, trading con IA y otras estrategias profesionales.

Lista de cosas que dejar de hacer

1. No usar apalancamiento, contratos, ni pedir prestado para operar con criptomonedas.
2. No hacer trading de alta frecuencia, enfocar la energía en la investigación
3. No te encierres a crear tu propio carro, interactúa más con la industria.
4. No invertir en proyectos que no se conocen ni se entienden
5. No intentes tomar atajos o adelantar por la curva

Cinco, Recursos de aprendizaje recomendados por Rocky

relacionado con la macroeconomía

• Zhou Jintao "Teoría de los Ciclos de Olas"
• Hong Hao "Ciclo"
• Kindleberger "Manía, Pánico y Colapso: Historia de las Crisis Financieras"
• Los diarios de la Gran Depresión de Ross
• Hiller "La prosperidad irracional"
• Mankiw "Análisis de la evidencia teórica de los ciclos económicos"

relacionado con la industria

• Principalmente enfocar en el Twitter de los principales VC, como Sequoia Capital, Multicoin, a16z, etc.

relacionado con el proyecto

• Informe de Messari
• Datos de Smart Money de Nansen
• Observación del sentimiento del mercado de LunarCrush
• TrendX_oficial Seguimiento de la popularidad del mercado Web3 impulsado por IA
• Captura del proyecto Alpha temprano de Alphascan