BTCFi: Activar la ola de innovación de la capitalización de mercado de Bitcoin de un billón
Resumen
El contexto del surgimiento de BTCFi: la narrativa de Ethereum se debilita, la industria carece de conceptos novedosos, el ecosistema de Bitcoin aún no ha formado un monopolio.
Las principales soluciones de escalado de Bitcoin incluyen canales de estado, cadenas laterales y Rollup, UTXO + verificación del cliente, bloques grandes, entre otros, cada una con sus propias ventajas y desventajas.
Clave del desarrollo de BTCFi: interoperabilidad entre cadenas, escalabilidad de Layer 2, funcionalidad de contratos inteligentes, infraestructura completa y herramientas de desarrollo.
Desafíos que enfrenta BTCFi: limitaciones del protocolo Bitcoin, falta de liquidez, seguridad de los puentes entre cadenas, problemas de oráculos, etc.
I. Resumen de BTCFi
Definición de 1.1 BTCFi
BTCFi tiene como objetivo construir un mercado de finanzas descentralizadas en el ecosistema de Bitcoin, permitiendo a los poseedores de BTC obtener ganancias a través de herramientas financieras derivadas como el staking, los préstamos y el market making, activando el valor financiero de Bitcoin.
1.2 BTCFi surgimiento del contexto
En 2023, el ecosistema de Bitcoin experimentó una explosión. Tokens como BRC20 generaron un efecto de riqueza, estimulando el entusiasmo del mercado. La narrativa general de la industria es débil, y el ecosistema de Bitcoin se ha convertido en una nueva oportunidad. Hasta el 1 de octubre, los proyectos relacionados con Bitcoin han recaudado fondos públicamente en 14 ocasiones, sumando más de 71,1 millones de dólares. El ecosistema de Bitcoin todavía tiene un gran potencial y aún no ha formado un monopolio de recursos.
1.3 Estándares de tokens florecen
Además de BRC20, también han surgido varios estándares de tokens como ORC20, ARC20, SRC20 y CAT20. Entre ellos, ARC20 se basa en la unidad más pequeña de Bitcoin, "satoshi", donde cada token equivale a 1 satoshi, asegurando un valor mínimo. Estos estándares han traído más posibilidades al ecosistema de Bitcoin.
Dos, el plan de expansión de BTCFi
El desarrollo de BTCFi no puede separarse de la escalabilidad de blockchain, pero actualmente las rutas de escalabilidad siguen siendo controvertidas. Todas las soluciones deben cumplir con la dificultad técnica de la validación de la "ortodoxia" de Bitcoin.
2.1 canal de estado
Permitir a los usuarios realizar múltiples transacciones fuera de la cadena principal, enviando a la cadena principal solo cuando se abre o cierra el canal. En Bitcoin hay implementaciones como la Red Lightning y Ark.
2.2 cadenas laterales y Rollup
Las cadenas laterales y los Rollups tienen una fuerte independencia, lo que las hace adecuadas para el desarrollo del ecosistema de Bitcoin. Los Rollups trasladan operaciones complejas a la Capa 2, y la red principal solo verifica las pruebas. Las cadenas laterales aumentan el grado de descentralización mediante la adición de métodos de verificación.
2.3 UTXO+ cliente de verificación
Soluciones fuera de la cadena basadas en el modelo UTXO de Bitcoin, que mejoran la eficiencia de las transacciones y la privacidad. El protocolo RGB es su implementación concreta, pero aún existen problemas como las islas de datos.
2.4 bloques grandes
Cambiar el consenso existente enfrenta muchos desafíos. BCH intentó aumentar el tamaño del bloque a 8 MB, pero no fue ampliamente reconocido.
Tres, la liberación de liquidez de BTCFi
3.1 condiciones previas para el desarrollo
Interoperabilidad entre cadenas: desarrollar puentes entre cadenas confiables para permitir la representación y expansión de funciones de Bitcoin en otras cadenas.
Soluciones de Capa 2: buscar un equilibrio entre descentralización y eficiencia, creando un nuevo efecto de riqueza
Función de contrato inteligente: soporte de contratos inteligentes para Bitcoin a través de soluciones de segunda capa o cadenas laterales.
Herramientas de desarrollo y infraestructura completas: proporcionar el apoyo necesario para el desarrollo de aplicaciones BTCFi
3.2 Desafíos principales enfrentados
Limitaciones del protocolo Bitcoin: falta de funciones de contratos inteligentes integrados, el desarrollo de aplicaciones BTCFi debe superar las limitaciones técnicas.
Falta de liquidez: la liquidez de Bitcoin en DeFi es mucho menor que la de tokens como Ethereum.
Riesgos de seguridad del puente entre cadenas: ¿cómo garantizar la seguridad del puente entre cadenas y prevenir riesgos de centralización y tecnológicos?
Dificultades en el despliegue de oráculos: la arquitectura de Bitcoin limita el despliegue conveniente de los servicios de oráculos.
Selección de la ruta de desarrollo: sopesar entre seguridad y funcionalidad, explorar un camino de desarrollo único adecuado para las características de Bitcoin.
BTCFi está explorando un camino innovador para activar la enorme capitalización de mercado de Bitcoin. A pesar de enfrentar numerosos desafíos, a través de la innovación tecnológica y la construcción de ecosistemas, BTCFi tiene la esperanza de liberar el potencial financiero de Bitcoin y abrir un nuevo capítulo en las finanzas descentralizadas.
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BTCFi: Una ola de innovación que libera el potencial de un billón de Bitcoin
BTCFi: Activar la ola de innovación de la capitalización de mercado de Bitcoin de un billón
Resumen
El contexto del surgimiento de BTCFi: la narrativa de Ethereum se debilita, la industria carece de conceptos novedosos, el ecosistema de Bitcoin aún no ha formado un monopolio.
Las principales soluciones de escalado de Bitcoin incluyen canales de estado, cadenas laterales y Rollup, UTXO + verificación del cliente, bloques grandes, entre otros, cada una con sus propias ventajas y desventajas.
Clave del desarrollo de BTCFi: interoperabilidad entre cadenas, escalabilidad de Layer 2, funcionalidad de contratos inteligentes, infraestructura completa y herramientas de desarrollo.
Desafíos que enfrenta BTCFi: limitaciones del protocolo Bitcoin, falta de liquidez, seguridad de los puentes entre cadenas, problemas de oráculos, etc.
I. Resumen de BTCFi
Definición de 1.1 BTCFi
BTCFi tiene como objetivo construir un mercado de finanzas descentralizadas en el ecosistema de Bitcoin, permitiendo a los poseedores de BTC obtener ganancias a través de herramientas financieras derivadas como el staking, los préstamos y el market making, activando el valor financiero de Bitcoin.
1.2 BTCFi surgimiento del contexto
En 2023, el ecosistema de Bitcoin experimentó una explosión. Tokens como BRC20 generaron un efecto de riqueza, estimulando el entusiasmo del mercado. La narrativa general de la industria es débil, y el ecosistema de Bitcoin se ha convertido en una nueva oportunidad. Hasta el 1 de octubre, los proyectos relacionados con Bitcoin han recaudado fondos públicamente en 14 ocasiones, sumando más de 71,1 millones de dólares. El ecosistema de Bitcoin todavía tiene un gran potencial y aún no ha formado un monopolio de recursos.
1.3 Estándares de tokens florecen
Además de BRC20, también han surgido varios estándares de tokens como ORC20, ARC20, SRC20 y CAT20. Entre ellos, ARC20 se basa en la unidad más pequeña de Bitcoin, "satoshi", donde cada token equivale a 1 satoshi, asegurando un valor mínimo. Estos estándares han traído más posibilidades al ecosistema de Bitcoin.
Dos, el plan de expansión de BTCFi
El desarrollo de BTCFi no puede separarse de la escalabilidad de blockchain, pero actualmente las rutas de escalabilidad siguen siendo controvertidas. Todas las soluciones deben cumplir con la dificultad técnica de la validación de la "ortodoxia" de Bitcoin.
2.1 canal de estado
Permitir a los usuarios realizar múltiples transacciones fuera de la cadena principal, enviando a la cadena principal solo cuando se abre o cierra el canal. En Bitcoin hay implementaciones como la Red Lightning y Ark.
2.2 cadenas laterales y Rollup
Las cadenas laterales y los Rollups tienen una fuerte independencia, lo que las hace adecuadas para el desarrollo del ecosistema de Bitcoin. Los Rollups trasladan operaciones complejas a la Capa 2, y la red principal solo verifica las pruebas. Las cadenas laterales aumentan el grado de descentralización mediante la adición de métodos de verificación.
2.3 UTXO+ cliente de verificación
Soluciones fuera de la cadena basadas en el modelo UTXO de Bitcoin, que mejoran la eficiencia de las transacciones y la privacidad. El protocolo RGB es su implementación concreta, pero aún existen problemas como las islas de datos.
2.4 bloques grandes
Cambiar el consenso existente enfrenta muchos desafíos. BCH intentó aumentar el tamaño del bloque a 8 MB, pero no fue ampliamente reconocido.
Tres, la liberación de liquidez de BTCFi
3.1 condiciones previas para el desarrollo
Interoperabilidad entre cadenas: desarrollar puentes entre cadenas confiables para permitir la representación y expansión de funciones de Bitcoin en otras cadenas.
Soluciones de Capa 2: buscar un equilibrio entre descentralización y eficiencia, creando un nuevo efecto de riqueza
Función de contrato inteligente: soporte de contratos inteligentes para Bitcoin a través de soluciones de segunda capa o cadenas laterales.
Herramientas de desarrollo y infraestructura completas: proporcionar el apoyo necesario para el desarrollo de aplicaciones BTCFi
3.2 Desafíos principales enfrentados
Limitaciones del protocolo Bitcoin: falta de funciones de contratos inteligentes integrados, el desarrollo de aplicaciones BTCFi debe superar las limitaciones técnicas.
Falta de liquidez: la liquidez de Bitcoin en DeFi es mucho menor que la de tokens como Ethereum.
Riesgos de seguridad del puente entre cadenas: ¿cómo garantizar la seguridad del puente entre cadenas y prevenir riesgos de centralización y tecnológicos?
Dificultades en el despliegue de oráculos: la arquitectura de Bitcoin limita el despliegue conveniente de los servicios de oráculos.
Selección de la ruta de desarrollo: sopesar entre seguridad y funcionalidad, explorar un camino de desarrollo único adecuado para las características de Bitcoin.
BTCFi está explorando un camino innovador para activar la enorme capitalización de mercado de Bitcoin. A pesar de enfrentar numerosos desafíos, a través de la innovación tecnológica y la construcción de ecosistemas, BTCFi tiene la esperanza de liberar el potencial financiero de Bitcoin y abrir un nuevo capítulo en las finanzas descentralizadas.