Análisis profundo de cómo API3 abre nuevas oportunidades en mercados maduros
A pesar de que los oráculos y DeFi son campos de intensa competencia, API3 aún ha encontrado un punto de inflexión, abriendo un nuevo espacio de desarrollo en estos mercados saturados.
Los datos muestran un fuerte crecimiento de API3
El valor de garantía del oráculo API3 ( TVS ) mostró un crecimiento significativo en 2024. A pesar de considerar el aumento general de los precios de las criptomonedas en 2024, la cuota de mercado de API3 aún logró un aumento considerable. Según las estadísticas de la plataforma de datos, la participación de TVS de API3 en el mercado de oráculos aumentó del 0.02% en mayo de 2023 al 0.22% actual, un crecimiento de 10 veces. Aunque esta proporción sigue siendo relativamente pequeña, considerando que la red OEV de API3 aún está en fase de prueba, el potencial de crecimiento futuro es prometedor.
Ventajas de los oráculos de primera parte
Los oráculos de primera parte y los oráculos de tercera parte son similares en la dirección del flujo de datos, ya que ambos son provistos por proveedores de datos que transmiten información a los demandantes (principalmente contratos inteligentes DeFi). Sin embargo, existen diferencias en la forma de implementación:
Los oráculos de terceros proporcionan los datos al demandante después de que una parte intermedia los agregue y filtre.
El oráculo de primera parte de API3 permite a los proveedores de fuentes de datos establecer nodos ligeros de forma sencilla a través del programa Airnode, sin necesidad de un profundo conocimiento de la tecnología blockchain y con bajos requisitos de hardware.
Los oráculos de primera parte eliminan los intermediarios, lo que teóricamente puede reducir los riesgos de seguridad y los costos de uso. Aunque es difícil comparar directamente los costos específicos, lógicamente, los oráculos de primera parte pueden ser más económicos para los usuarios.
Red OEV: Mecanismo de captura de valor innovador
MEV vs OEV
MEV (valor capturable por mineros) se refiere a los ingresos adicionales que los mineros obtienen al priorizar transacciones con altas tarifas. Por otro lado, OEV (valor capturable por oráculos) es cuando API3 utiliza la ventaja de datos de oráculos de primera parte para ejecutar operaciones como liquidaciones por adelantado, convirtiendo parte del MEV en OEV.
Principio de funcionamiento de OEV Network
OEV Network es una red Layer2 ZK-rollups desarrollada sobre Polygon CDK, cuya función principal es la subasta descentralizada. Los participantes buscan valor recuperable en los datos publicados por API3 a través de bots automatizados y participan en la subasta, el postor más alto obtiene el derecho a actualizar dAPI y activar las transacciones relacionadas, obteniendo así ganancias.
beneficiario de OEV
Aplicaciones DeFi (como AAVE): obtener la mayor parte de los ingresos de la subasta, al mismo tiempo que se reduce el riesgo.
Proveedor de datos (oráculo de primera parte): obtiene parte de los ingresos de la subasta.
Las fuentes de datos y las aplicaciones DeFi tienen el incentivo de participar activamente en la red OEV.
Potencial del mercado de OEV
La liquidación del acuerdo de préstamo es uno de los principales escenarios de aplicación de OEV:
El valor total de los activos de subasta colateral de MakerDAO supera los 600 millones de dólares.
En los últimos 3 años, el total de activos liquidados de AAVE alcanzó los 2000 millones de dólares.
En el último año, Compound ha confiscado 76 millones de dólares en colaterales.
Resumen
API3 ha abierto nuevas direcciones de desarrollo en mercados maduros a través de la combinación innovadora de "oráculos de primera parte + ZK-rollup Layer2 + OEV". La red OEV utiliza la ventaja de los datos de los oráculos de primera parte para cambiar la forma en que se actualizan los datos de los oráculos, al tiempo que distribuye de manera razonable el valor de OEV a las partes participantes a través de un mecanismo de subasta descentralizada. Esta estrategia no solo mejora la equidad en la distribución del valor, sino que también ayuda a mejorar la estabilidad de las aplicaciones DeFi.
El punto innovador de API3 radica en transformar una parte de MEV en OEV y asignarla a los participantes relevantes, lo que demuestra un diseño de estrategia de producto muy perspicaz. Con el desarrollo de la red OEV, se espera que API3 obtenga una cuota de mercado considerable y un espacio de crecimiento en los dos campos altamente competitivos de oráculos y DeFi.
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Mecanismo OEV innovador de API3: nuevas突破 en la Máquina de oráculo y el mercado de Finanzas descentralizadas.
Análisis profundo de cómo API3 abre nuevas oportunidades en mercados maduros
A pesar de que los oráculos y DeFi son campos de intensa competencia, API3 aún ha encontrado un punto de inflexión, abriendo un nuevo espacio de desarrollo en estos mercados saturados.
Los datos muestran un fuerte crecimiento de API3
El valor de garantía del oráculo API3 ( TVS ) mostró un crecimiento significativo en 2024. A pesar de considerar el aumento general de los precios de las criptomonedas en 2024, la cuota de mercado de API3 aún logró un aumento considerable. Según las estadísticas de la plataforma de datos, la participación de TVS de API3 en el mercado de oráculos aumentó del 0.02% en mayo de 2023 al 0.22% actual, un crecimiento de 10 veces. Aunque esta proporción sigue siendo relativamente pequeña, considerando que la red OEV de API3 aún está en fase de prueba, el potencial de crecimiento futuro es prometedor.
Ventajas de los oráculos de primera parte
Los oráculos de primera parte y los oráculos de tercera parte son similares en la dirección del flujo de datos, ya que ambos son provistos por proveedores de datos que transmiten información a los demandantes (principalmente contratos inteligentes DeFi). Sin embargo, existen diferencias en la forma de implementación:
Los oráculos de primera parte eliminan los intermediarios, lo que teóricamente puede reducir los riesgos de seguridad y los costos de uso. Aunque es difícil comparar directamente los costos específicos, lógicamente, los oráculos de primera parte pueden ser más económicos para los usuarios.
Red OEV: Mecanismo de captura de valor innovador
MEV vs OEV
MEV (valor capturable por mineros) se refiere a los ingresos adicionales que los mineros obtienen al priorizar transacciones con altas tarifas. Por otro lado, OEV (valor capturable por oráculos) es cuando API3 utiliza la ventaja de datos de oráculos de primera parte para ejecutar operaciones como liquidaciones por adelantado, convirtiendo parte del MEV en OEV.
Principio de funcionamiento de OEV Network
OEV Network es una red Layer2 ZK-rollups desarrollada sobre Polygon CDK, cuya función principal es la subasta descentralizada. Los participantes buscan valor recuperable en los datos publicados por API3 a través de bots automatizados y participan en la subasta, el postor más alto obtiene el derecho a actualizar dAPI y activar las transacciones relacionadas, obteniendo así ganancias.
beneficiario de OEV
Las fuentes de datos y las aplicaciones DeFi tienen el incentivo de participar activamente en la red OEV.
Potencial del mercado de OEV
La liquidación del acuerdo de préstamo es uno de los principales escenarios de aplicación de OEV:
Resumen
API3 ha abierto nuevas direcciones de desarrollo en mercados maduros a través de la combinación innovadora de "oráculos de primera parte + ZK-rollup Layer2 + OEV". La red OEV utiliza la ventaja de los datos de los oráculos de primera parte para cambiar la forma en que se actualizan los datos de los oráculos, al tiempo que distribuye de manera razonable el valor de OEV a las partes participantes a través de un mecanismo de subasta descentralizada. Esta estrategia no solo mejora la equidad en la distribución del valor, sino que también ayuda a mejorar la estabilidad de las aplicaciones DeFi.
El punto innovador de API3 radica en transformar una parte de MEV en OEV y asignarla a los participantes relevantes, lo que demuestra un diseño de estrategia de producto muy perspicaz. Con el desarrollo de la red OEV, se espera que API3 obtenga una cuota de mercado considerable y un espacio de crecimiento en los dos campos altamente competitivos de oráculos y DeFi.