Tokenización de acciones: la nueva revolución del mercado financiero
En la era en la que las criptomonedas se cruzan con la inteligencia artificial, una revolución financiera silenciosa está ocurriendo. Las acciones tokenizadas, como un producto financiero innovador, están atrayendo la atención general del mercado. Este artículo profundizará en esta tendencia emergente, analizando su impacto potencial en el flujo de capital global, la eficiencia del comercio y la volatilidad del mercado.
Estrategia de posicionamiento del líder del mercado
La ambición de una plataforma de intercambio
Una conocida plataforma de intercambio ha anunciado recientemente un ambicioso plan: para finales de 2023, apoyará más de 1000 tipos de acciones estadounidenses en forma de tokenización. Las principales ventajas de esta iniciativa incluyen:
Comercio 24/7: Rompe las limitaciones de tiempo del mercado tradicional, permitiendo el comercio ininterrumpido las 24 horas.
Reducir la barrera de inversión: A través del modelo de propiedad fraccionada, permitir que más inversores comunes participen en el mercado de acciones.
Accesibilidad global: Proporcionar a los inversores internacionales un canal más conveniente para invertir en acciones estadounidenses.
Es importante destacar que la plataforma planea lanzar una cadena de bloques de Layer 2 basada en Arbitrum, lo que no solo expande el ecosistema de Ethereum, sino que también marca una mayor aproximación de las instituciones financieras tradicionales a la tecnología blockchain.
Sin embargo, esta innovación también ha suscitado algunas controversias. Por ejemplo, algunas empresas señalan que estos Token de acciones tokenizadas no son equivalentes a las acciones reales, especialmente en el caso de acciones no cotizadas. Por lo tanto, al promover productos financieros tokenizados, es crucial una comunicación clara con los usuarios para evitar posibles malentendidos.
la estrategia de diferenciación de otro gigante
Al mismo tiempo, otra conocida plataforma de intercambio adoptó una estrategia diferente. Colaboró con Backed para lanzar xStocks en la blockchain de Solana, ofreciendo más de 60 Token tokenización de acciones y ETF de EE. UU., y está abierta a usuarios no estadounidenses.
Las características de este producto incluyen:
Basado en la blockchain de Solana: permite a los usuarios retirar tokens a una billetera autogestionada y es compatible con protocolos DeFi.
Umbral de inversión extremadamente bajo: solo se necesita 1 dólar para participar en la inversión.
Flexibilidad de activos: se puede utilizar en protocolos DeFi para generar rendimientos o como garantía.
Es interesante que, a pesar de que la plataforma tiene su propia red Layer 2, haya elegido el ecosistema de Solana para desarrollar su negocio de tokenización de acciones. Los efectos a largo plazo de esta elección estratégica merecen atención.
movimientos de otros participantes
Además de los dos gigantes mencionados, otras empresas también están activamente posicionándose en el mercado de tokenización de acciones:
Una plataforma de intercambio se ha asociado con Backed para lanzar en su plataforma de spot productos tokenizados de acciones y ETF de xStocks, soportando las redes de Ethereum y Solana, y en el futuro podría implementar la distribución de dividendos en cadena.
Otro exchange famoso lanzó la primera acción tokenizada: MicroStrategy, colaborando con Dinari para abrir a usuarios de la UE, permitiendo transacciones 24/5 y una completa cadena en línea.
Estructura del mercado y lecciones históricas
la disposición de los gigantes potenciales
Como líder en el campo de las criptomonedas, un importante intercambio, aunque aún no ha entrado oficialmente en el mercado de tokenización de acciones, sus movimientos son dignos de atención. Se informa que la empresa está en comunicación con las autoridades regulatorias sobre la conformidad de las acciones tokenizadas.
Las ventajas de la empresa incluyen:
Cartera de inversiones poderosa: su departamento de capital de riesgo ha invertido en múltiples protocolos DeFi de primer nivel.
Infraestructura tecnológica avanzada: su solución Layer 2 está avanzando hacia el objetivo de millones de TPS.
Aunque la empresa generalmente no es un pionero en el mercado, su estrategia cautelosa a menudo le permite lanzar productos más completos después de pruebas exhaustivas.
La importancia de la conformidad
El modelo actual de tokenización de acciones presenta diferencias esenciales con respecto al Mirror Protocol, que fue muy popular en 2020. Tanto la plataforma de negociación mencionada anteriormente como otros participantes han adoptado un enfoque más conforme y regulado, evitando eficazmente los riesgos regulatorios. Con la entrada de instituciones financieras tradicionales y gigantes de la industria de criptomonedas, se espera que el tamaño del mercado de acciones tokenizadas supere con creces lo anterior.
La transformación del capital en la cadena
Los expertos de la industria predicen que para finales de 2025, el valor de mercado de las acciones tokenizadas en la cadena podría superar los 20 mil millones de dólares, y en una estimación conservadora, alcanzaría los 50 mil millones de dólares. Si algunas plataformas lanzan completamente sus soluciones Layer 2 y ponen todos los activos de acciones en la cadena, solo sus usuarios y fondos administrados podrían superar los 100 mil millones de dólares.
La infraestructura financiera de estas "acciones super tokenizadas" abrirá una nueva etapa de profunda fusión entre las finanzas tradicionales y la blockchain. El sistema financiero del futuro combinará eficiencia, transparencia y accesibilidad global. El mercado estadounidense ocupa una posición de liderazgo en esta tendencia, y las acciones tokenizadas se convertirán en una parte importante de los mercados de capitales globales.
En comparación con los métodos tradicionales, las acciones en cadena tienen la capacidad de ser negociadas las 24 horas, con costos de transacción más bajos y sin depender de canales intermedios. Especialmente en el mercado exterior, donde originalmente se debía pagar una alta prima para acceder a las acciones de EE. UU., los activos en cadena pueden obtener exposición a las acciones de EE. UU. con casi "cero barreras de entrada", creando un canal de capital amplio e inclusivo.
A corto plazo, las acciones en cadena aún son difíciles de reemplazar completamente por el mercado de valores tradicional, existiendo más como un mecanismo complementario. En términos de volatilidad del mercado, el mercado en cadena puede ser más estable debido a una mayor liquidez, pero también puede experimentar fluctuaciones severas en eventos imprevistos debido a la falta de mecanismos tradicionales de interrupción.
En los mercados de valores tradicionales, los fines de semana y el mecanismo de interrupción proporcionan un amortiguador para el sentimiento del mercado. En comparación, la estructura de "abierto las 24 horas" del mercado de criptomonedas puede, en ciertos casos, inducir ventas emocionales. Pero esto también atrae a aquellos usuarios insatisfechos con los mecanismos de retraso del mercado tradicional. El comercio en tiempo real y la ininterrumpibilidad del mercado en cadena se están convirtiendo gradualmente en su atractivo.
Aunque actualmente la tokenización de acciones sigue siendo insignificante en todo el mercado financiero, a medida que las principales plataformas profundizan su implementación, su proporción podría aumentar significativamente en los próximos dos o tres años. Incluso podría impulsar a las bolsas de valores tradicionales a construir plataformas en cadena, ofreciendo formas de productos que cumplan mejor con los requisitos regulatorios.
Todo esto no solo trae nuevas oportunidades de inversión, sino que también conlleva mayores riesgos. Entre la cadena y los mecanismos tradicionales, los mercados financieros están entrando en una fase de fusión multifacética. Las acciones tokenizadas ya no son un producto conceptual, sino una parte innegable del sistema financiero real.
Actualmente hay proyectos en línea, como Coinx en cierta plataforma, cuyo valor de mercado ha alcanzado los 2 millones de dólares. A pesar de que solo hay 103 titulares en la cadena y el volumen de transacciones es de aproximadamente 3600 dólares, todavía se encuentra en una etapa temprana. Sin embargo, es importante notar que, dado que el mercado tradicional aún no ha abierto, el precio de transacción en la cadena de Coinx es superior a su precio real de acciones, lo que podría insinuar que el mercado en cadena tiene el potencial de "precios anticipados".
Este mecanismo de "descubrimiento de precios en cadena prioritario" podría convertirse en una forma importante de colaboración entre los mercados tradicionales y en cadena en el futuro. Con el continuo crecimiento de la tokenización de acciones, la transformación del mercado de capital en cadena apenas ha comenzado.
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NotGonnaMakeIt
· hace12h
啧 还是 tomar a la gente por tonta的新招
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CryptoTarotReader
· hace12h
Investigador en economía de la cadena de bloques, con la esperanza en un futuro de tokenización.
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NFTragedy
· hace13h
Otra ola de tontos tomar a la gente por tonta ha comenzado.
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AltcoinMarathoner
· hace13h
al igual que el kilómetro 20 en la evolución del tradfi... las acciones tokenizadas son el segundo viento que hemos estado esperando. acumulando esos flujos institucionales rn
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fomo_fighter
· hace13h
La despersonalización vuelve a tomar a la gente por tonta.
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SelfMadeRuggee
· hace13h
Una mirada y se nota que es una charla teórica. Los inversores minoristas tontos no tienen salida.
Tokenización de acciones: El auge y futuro del mercado de capitales on-chain
Tokenización de acciones: la nueva revolución del mercado financiero
En la era en la que las criptomonedas se cruzan con la inteligencia artificial, una revolución financiera silenciosa está ocurriendo. Las acciones tokenizadas, como un producto financiero innovador, están atrayendo la atención general del mercado. Este artículo profundizará en esta tendencia emergente, analizando su impacto potencial en el flujo de capital global, la eficiencia del comercio y la volatilidad del mercado.
Estrategia de posicionamiento del líder del mercado
La ambición de una plataforma de intercambio
Una conocida plataforma de intercambio ha anunciado recientemente un ambicioso plan: para finales de 2023, apoyará más de 1000 tipos de acciones estadounidenses en forma de tokenización. Las principales ventajas de esta iniciativa incluyen:
Es importante destacar que la plataforma planea lanzar una cadena de bloques de Layer 2 basada en Arbitrum, lo que no solo expande el ecosistema de Ethereum, sino que también marca una mayor aproximación de las instituciones financieras tradicionales a la tecnología blockchain.
Sin embargo, esta innovación también ha suscitado algunas controversias. Por ejemplo, algunas empresas señalan que estos Token de acciones tokenizadas no son equivalentes a las acciones reales, especialmente en el caso de acciones no cotizadas. Por lo tanto, al promover productos financieros tokenizados, es crucial una comunicación clara con los usuarios para evitar posibles malentendidos.
la estrategia de diferenciación de otro gigante
Al mismo tiempo, otra conocida plataforma de intercambio adoptó una estrategia diferente. Colaboró con Backed para lanzar xStocks en la blockchain de Solana, ofreciendo más de 60 Token tokenización de acciones y ETF de EE. UU., y está abierta a usuarios no estadounidenses.
Las características de este producto incluyen:
Es interesante que, a pesar de que la plataforma tiene su propia red Layer 2, haya elegido el ecosistema de Solana para desarrollar su negocio de tokenización de acciones. Los efectos a largo plazo de esta elección estratégica merecen atención.
movimientos de otros participantes
Además de los dos gigantes mencionados, otras empresas también están activamente posicionándose en el mercado de tokenización de acciones:
Una plataforma de intercambio se ha asociado con Backed para lanzar en su plataforma de spot productos tokenizados de acciones y ETF de xStocks, soportando las redes de Ethereum y Solana, y en el futuro podría implementar la distribución de dividendos en cadena.
Otro exchange famoso lanzó la primera acción tokenizada: MicroStrategy, colaborando con Dinari para abrir a usuarios de la UE, permitiendo transacciones 24/5 y una completa cadena en línea.
Estructura del mercado y lecciones históricas
la disposición de los gigantes potenciales
Como líder en el campo de las criptomonedas, un importante intercambio, aunque aún no ha entrado oficialmente en el mercado de tokenización de acciones, sus movimientos son dignos de atención. Se informa que la empresa está en comunicación con las autoridades regulatorias sobre la conformidad de las acciones tokenizadas.
Las ventajas de la empresa incluyen:
Aunque la empresa generalmente no es un pionero en el mercado, su estrategia cautelosa a menudo le permite lanzar productos más completos después de pruebas exhaustivas.
La importancia de la conformidad
El modelo actual de tokenización de acciones presenta diferencias esenciales con respecto al Mirror Protocol, que fue muy popular en 2020. Tanto la plataforma de negociación mencionada anteriormente como otros participantes han adoptado un enfoque más conforme y regulado, evitando eficazmente los riesgos regulatorios. Con la entrada de instituciones financieras tradicionales y gigantes de la industria de criptomonedas, se espera que el tamaño del mercado de acciones tokenizadas supere con creces lo anterior.
La transformación del capital en la cadena
Los expertos de la industria predicen que para finales de 2025, el valor de mercado de las acciones tokenizadas en la cadena podría superar los 20 mil millones de dólares, y en una estimación conservadora, alcanzaría los 50 mil millones de dólares. Si algunas plataformas lanzan completamente sus soluciones Layer 2 y ponen todos los activos de acciones en la cadena, solo sus usuarios y fondos administrados podrían superar los 100 mil millones de dólares.
La infraestructura financiera de estas "acciones super tokenizadas" abrirá una nueva etapa de profunda fusión entre las finanzas tradicionales y la blockchain. El sistema financiero del futuro combinará eficiencia, transparencia y accesibilidad global. El mercado estadounidense ocupa una posición de liderazgo en esta tendencia, y las acciones tokenizadas se convertirán en una parte importante de los mercados de capitales globales.
En comparación con los métodos tradicionales, las acciones en cadena tienen la capacidad de ser negociadas las 24 horas, con costos de transacción más bajos y sin depender de canales intermedios. Especialmente en el mercado exterior, donde originalmente se debía pagar una alta prima para acceder a las acciones de EE. UU., los activos en cadena pueden obtener exposición a las acciones de EE. UU. con casi "cero barreras de entrada", creando un canal de capital amplio e inclusivo.
A corto plazo, las acciones en cadena aún son difíciles de reemplazar completamente por el mercado de valores tradicional, existiendo más como un mecanismo complementario. En términos de volatilidad del mercado, el mercado en cadena puede ser más estable debido a una mayor liquidez, pero también puede experimentar fluctuaciones severas en eventos imprevistos debido a la falta de mecanismos tradicionales de interrupción.
En los mercados de valores tradicionales, los fines de semana y el mecanismo de interrupción proporcionan un amortiguador para el sentimiento del mercado. En comparación, la estructura de "abierto las 24 horas" del mercado de criptomonedas puede, en ciertos casos, inducir ventas emocionales. Pero esto también atrae a aquellos usuarios insatisfechos con los mecanismos de retraso del mercado tradicional. El comercio en tiempo real y la ininterrumpibilidad del mercado en cadena se están convirtiendo gradualmente en su atractivo.
Aunque actualmente la tokenización de acciones sigue siendo insignificante en todo el mercado financiero, a medida que las principales plataformas profundizan su implementación, su proporción podría aumentar significativamente en los próximos dos o tres años. Incluso podría impulsar a las bolsas de valores tradicionales a construir plataformas en cadena, ofreciendo formas de productos que cumplan mejor con los requisitos regulatorios.
Todo esto no solo trae nuevas oportunidades de inversión, sino que también conlleva mayores riesgos. Entre la cadena y los mecanismos tradicionales, los mercados financieros están entrando en una fase de fusión multifacética. Las acciones tokenizadas ya no son un producto conceptual, sino una parte innegable del sistema financiero real.
Actualmente hay proyectos en línea, como Coinx en cierta plataforma, cuyo valor de mercado ha alcanzado los 2 millones de dólares. A pesar de que solo hay 103 titulares en la cadena y el volumen de transacciones es de aproximadamente 3600 dólares, todavía se encuentra en una etapa temprana. Sin embargo, es importante notar que, dado que el mercado tradicional aún no ha abierto, el precio de transacción en la cadena de Coinx es superior a su precio real de acciones, lo que podría insinuar que el mercado en cadena tiene el potencial de "precios anticipados".
Este mecanismo de "descubrimiento de precios en cadena prioritario" podría convertirse en una forma importante de colaboración entre los mercados tradicionales y en cadena en el futuro. Con el continuo crecimiento de la tokenización de acciones, la transformación del mercado de capital en cadena apenas ha comenzado.