Rapport annuel 2024 sur le chiffrement : reprise du marché et nouvelles tendances
En 2024, le marché des chiffrement a connu son quatrième cycle haussier, bien que son évolution ait différé des attentes du marché. À l'occasion du 15e anniversaire de la naissance du Bitcoin, la dynamique du marché a été influencée par plusieurs facteurs, y compris les ajustements de la politique économique macroéconomique, l'approbation des ETF au comptant et les résultats des élections américaines. Ces changements ont fait des chiffrement à nouveau le centre d'attention du public, tout en ouvrant de nouveaux canaux pour l'afflux de capitaux.
Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 108 135 dollars le 17 décembre, propulsant la capitalisation totale du marché des chiffrement à un nouveau record de 3,91 trillions de dollars. Ce rapport analyse en profondeur l'état de développement de l'industrie du chiffrement en 2024, couvrant divers aspects tels que la structure du marché, les principaux actifs de chiffrement, DeFi, l'écosystème NFT et la performance des plateformes de trading.
Voici les sept principales conclusions du rapport :
Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché des chiffrement a augmenté de 45,7 %, atteignant 3,91 billions de dollars à la fin de l'année, soit une augmentation de 97,7 % par rapport à l'année précédente.
La domination du marché du Bitcoin s'est encore renforcée, représentant 53,6 % de la capitalisation totale du marché du chiffrement.
Le Bitcoin a surpassé les autres principales classes d'actifs en 2024 et au quatrième trimestre.
La capitalisation boursière des tokens liés aux agents AI devrait augmenter de 322,2 % au quatrième trimestre 2024, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,4 milliards de dollars.
Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions des dix premières solutions Layer 2 d'Ethereum a augmenté de 48,3 %, dont une plateforme Layer 2 a représenté 48,3 % du volume des transactions.
Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions au comptant des plateformes d'échange centralisées atteint 64,5 billions de dollars, en hausse de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, un nouveau record historique.
Au quatrième trimestre 2024, Solana surpassera Ethereum et deviendra la blockchain dominante des échanges DEX, représentant plus de 30 % de tous les échanges DEX.
Aperçu du marché
Au quatrième trimestre de 2024, la capitalisation totale du marché des chiffrement a augmenté de 45,7 % (environ 1,07 trillion de dollars), pour atteindre finalement 3,40 trillions de dollars. Bien que le marché ait connu un bref ajustement au troisième trimestre, il a connu un rebond solide au milieu du quatrième trimestre, en particulier après l'annonce des résultats des élections américaines.
Sur l'ensemble de l'année, la capitalisation boursière des chiffrement a presque doublé, augmentant de 97,7 %. La capitalisation boursière a atteint un niveau record de 3,91 billions de dollars mi-décembre, avant de légèrement reculer. Le volume moyen quotidien des transactions pour le quatrième trimestre 2024 s'élevait à 200,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 128,2 % par rapport aux 88 milliards de dollars du troisième trimestre.
Dominance du BTC
La part de marché du Bitcoin continue d'augmenter, avec une croissance de 0,9 % au quatrième trimestre 2024. XRP se distingue particulièrement, sa part de marché passant à 3,5 % (augmentation de 2,0 %), grimpant de la 7e à la 4e place, dépassant BNB et Solana.
Il est à noter que le Dogecoin est entré pour la première fois dans le classement des sept premières cryptomonnaies par capitalisation boursière, remplaçant la position de l'USDC. C'est la première fois depuis avril 2021 que l'USDC ne parvient pas à entrer dans le top sept. Pendant ce temps, l'Ethereum continue de descendre au quatrième trimestre, sa part de marché passant de 13,4 % au troisième trimestre à 11,8 %, atteignant un nouveau creux depuis avril 2021.
La performance exceptionnelle du Bitcoin
Le quatrième trimestre 2024 est un trimestre marquant pour le bitcoin. Le bitcoin a franchi pour la première fois le seuil des 100 000 dollars, atteignant un prix historique de 108 135 dollars le 9 décembre, avant de légèrement reculer pour clôturer l'année à 93 508 dollars. Sur l'ensemble de l'année, le bitcoin a augmenté de 121,5 %.
La performance solide du Bitcoin a commencé à un creux de 54 000 dollars au troisième trimestre et s'est accélérée après l'annonce des résultats des élections américaines. De plus, la politique de baisse des taux de la Réserve fédérale et les attentes du marché concernant une politique d'assouplissement monétaire en 2025 ont également fourni un soutien solide au Bitcoin.
Au quatrième trimestre, le volume moyen quotidien des transactions en Bitcoin a grimpé de 31,1 milliards de dollars au troisième trimestre à 62,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 101,3 % par rapport au trimestre précédent. Le 6 décembre, lorsque le Bitcoin a franchi les 100 000 dollars, le volume des transactions au comptant a dépassé 190 milliards de dollars, atteignant un nouveau sommet annuel.
En comparaison, le marché boursier a également bien performé au quatrième trimestre, l'indice Nasdaq ayant augmenté de 8,0 % et l'indice S&P 500 de 3,0 %. L'indice du dollar a augmenté de 7,0 %, principalement en raison de la dépréciation d'autres principales devises. Le yen a été le plus mauvais performer au quatrième trimestre, chutant de 8,0 %, annulant presque les gains précédemment réalisés en raison de la fin des transactions d'arbitrage.
Explosion de la croissance du marché des agents IA
Les agents IA, en tant que nouvelle catégorie émergente, ont connu une croissance incroyable au quatrième trimestre de 2024. La capitalisation boursière de cette catégorie est passée de 4,8 milliards de dollars à 15,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 322,2 %. Cette tendance a commencé au début du mois d'octobre, lorsqu'un projet d'agent IA a rapidement suscité l'attention après son lancement sur la chaîne Solana.
Actuellement, Solana et une certaine plateforme Layer 2 sont les seules blockchains à avoir des projets d'agents IA significatifs. D'ici la fin de 2024, cette plateforme Layer 2 a considérablement augmenté sa part de marché grâce à plusieurs projets liés à l'IA. Cependant, après le lancement de nouveaux projets d'agents IA fin décembre, Solana a commencé à regagner une partie de sa part de marché.
Les solutions de couche 2 se développent rapidement
Au quatrième trimestre 2024, les solutions Layer 2 d'Ethereum continuent de croître, avec un volume moyen de transactions quotidien des dix premières Layer 2 atteignant 15 millions de transactions. La croissance du volume des transactions est principalement poussée par une plateforme Layer 2, dont le volume moyen de transactions quotidien au quatrième trimestre est de 7,2 millions, soit une augmentation de 78,7 % par rapport au troisième trimestre. En comparaison, le volume moyen de transactions quotidien du réseau principal Ethereum au quatrième trimestre est d'environ 1,2 million.
Il est à noter que Taiko est devenu le deuxième Layer 2 le plus actif, dépassant Arbitrum. Taiko a capturé 20,6 % de la part de marché des transactions au quatrième trimestre, devançant les 13,7 % d'Arbitrum. Le volume des transactions de Taiko a augmenté de 85,5 % par rapport au mois précédent, tandis qu'Arbitrum n'a augmenté que de 14,0 %. La croissance significative de Taiko est attribuée au déploiement de plusieurs protocoles DeFi sur cette chaîne relativement nouvelle.
Plateforme d'échange centralisée atteint un nouveau sommet
Au quatrième trimestre 2024, le volume des échanges au comptant des dix principales plateformes d'échange centralisées (CEX) a atteint 65 000 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 111,7 % par rapport au trimestre précédent. C'est la première fois que le volume trimestriel dépasse les 60 000 milliards de dollars. Pour l'année 2024, le volume total des échanges des dix principales CEX s'élève à 17 400 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 7 200 milliards de dollars de 2023.
Une plateforme de trading de premier plan continue de maintenir sa position dominante sur le marché, avec une part de marché de 34,7 % parmi les dix premiers CEX à la fin décembre. Il est à noter que cette plateforme a dépassé un volume de transactions de 1 trillion de dollars en décembre, atteignant ainsi ce jalon pour la deuxième fois en 2024.
Upbit est le CEX à la croissance la plus rapide au quatrième trimestre, avec un volume de transactions passant de 135,5 milliards de dollars à 561,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 314,8 % par rapport au trimestre précédent. Cette croissance est principalement influencée par les politiques annoncées par la Corée du Sud le 3 décembre, ce qui a conduit Upbit à atteindre un volume de transactions quotidien moyen d'environ 21 milliards de dollars pendant cette période, soit six fois son volume de transactions quotidien moyen habituel.
Changement du paysage des échanges DEX
Au quatrième trimestre 2024, Solana est devenue la chaîne publique dominante pour les transactions sur les plateformes d'échange décentralisées (DEX), avec une part de marché de plus de 30 %. Au quatrième trimestre, le volume des transactions DEX sur Solana a atteint 219,2 milliards de dollars, en hausse de 152,0 % par rapport au trimestre précédent. En revanche, le volume des transactions d'Ethereum était de 184,3 milliards de dollars, avec une part de marché oscillant entre 25 % et 28 %. Néanmoins, sur l'ensemble de l'année, Ethereum reste en tête par rapport à Solana, occupant 33,5 % du volume des transactions DEX, tandis que la part de marché de Solana est de 25,2 %.
Une certaine plateforme Layer 2 a réussi à dépasser Arbitrum au quatrième trimestre, sa part de marché dépassant 14%, tandis que la part de marché d'Arbitrum se maintenait entre 10% et 11%. Cette solution Layer 2 soutenue par un échange bien connu a atteint une part de marché de 19,0% en décembre, avec une croissance séquentielle de 206,5%. Son volume de transactions s'élevait à 1167 milliards de dollars, contre 792 milliards de dollars pour Arbitrum.
Tron est la blockchain publique à la croissance la plus rapide parmi les dix premières, avec une augmentation de 232,7 % par rapport au trimestre précédent. Son volume de transactions est passé de 2,9 milliards de dollars au troisième trimestre à 9,6 milliards de dollars au quatrième trimestre. En décembre 2024, la part de marché de Tron atteindra 2,1 %, devenant ainsi la sixième plus grande blockchain publique.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
8 J'aime
Récompense
8
7
Partager
Commentaire
0/400
AllInAlice
· 07-21 15:31
C'est ça qu'on appelle un bull run ?
Voir l'originalRépondre0
CounterIndicator
· 07-20 19:27
Bull bull, notre 100 000 dollars ne couvre même pas le reste de mes pertes.
Voir l'originalRépondre0
DevChive
· 07-18 16:05
btc a dépassé mais je suis liquidé
Voir l'originalRépondre0
fork_in_the_road
· 07-18 16:05
bull run, c'est avoir de l'argent et être capricieux.
Voir l'originalRépondre0
VitaliksTwin
· 07-18 16:03
Oh là là, le bull run est arrivé
Voir l'originalRépondre0
SorryRugPulled
· 07-18 16:02
Le bull run est un bon moment pour tuer des pigeons.
Voir l'originalRépondre0
NftBankruptcyClub
· 07-18 15:58
La journée n'est pas encore terminée que l'on commence déjà à faire le bilan.
Résumé du marché des cryptomonnaies 2024 : Bitcoin atteint un nouveau sommet, explosion des jetons AI, Solana DEX en tête.
Rapport annuel 2024 sur le chiffrement : reprise du marché et nouvelles tendances
En 2024, le marché des chiffrement a connu son quatrième cycle haussier, bien que son évolution ait différé des attentes du marché. À l'occasion du 15e anniversaire de la naissance du Bitcoin, la dynamique du marché a été influencée par plusieurs facteurs, y compris les ajustements de la politique économique macroéconomique, l'approbation des ETF au comptant et les résultats des élections américaines. Ces changements ont fait des chiffrement à nouveau le centre d'attention du public, tout en ouvrant de nouveaux canaux pour l'afflux de capitaux.
Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 108 135 dollars le 17 décembre, propulsant la capitalisation totale du marché des chiffrement à un nouveau record de 3,91 trillions de dollars. Ce rapport analyse en profondeur l'état de développement de l'industrie du chiffrement en 2024, couvrant divers aspects tels que la structure du marché, les principaux actifs de chiffrement, DeFi, l'écosystème NFT et la performance des plateformes de trading.
Voici les sept principales conclusions du rapport :
Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché des chiffrement a augmenté de 45,7 %, atteignant 3,91 billions de dollars à la fin de l'année, soit une augmentation de 97,7 % par rapport à l'année précédente.
La domination du marché du Bitcoin s'est encore renforcée, représentant 53,6 % de la capitalisation totale du marché du chiffrement.
Le Bitcoin a surpassé les autres principales classes d'actifs en 2024 et au quatrième trimestre.
La capitalisation boursière des tokens liés aux agents AI devrait augmenter de 322,2 % au quatrième trimestre 2024, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,4 milliards de dollars.
Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions des dix premières solutions Layer 2 d'Ethereum a augmenté de 48,3 %, dont une plateforme Layer 2 a représenté 48,3 % du volume des transactions.
Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions au comptant des plateformes d'échange centralisées atteint 64,5 billions de dollars, en hausse de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, un nouveau record historique.
Au quatrième trimestre 2024, Solana surpassera Ethereum et deviendra la blockchain dominante des échanges DEX, représentant plus de 30 % de tous les échanges DEX.
Aperçu du marché
Au quatrième trimestre de 2024, la capitalisation totale du marché des chiffrement a augmenté de 45,7 % (environ 1,07 trillion de dollars), pour atteindre finalement 3,40 trillions de dollars. Bien que le marché ait connu un bref ajustement au troisième trimestre, il a connu un rebond solide au milieu du quatrième trimestre, en particulier après l'annonce des résultats des élections américaines.
Sur l'ensemble de l'année, la capitalisation boursière des chiffrement a presque doublé, augmentant de 97,7 %. La capitalisation boursière a atteint un niveau record de 3,91 billions de dollars mi-décembre, avant de légèrement reculer. Le volume moyen quotidien des transactions pour le quatrième trimestre 2024 s'élevait à 200,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 128,2 % par rapport aux 88 milliards de dollars du troisième trimestre.
Dominance du BTC
La part de marché du Bitcoin continue d'augmenter, avec une croissance de 0,9 % au quatrième trimestre 2024. XRP se distingue particulièrement, sa part de marché passant à 3,5 % (augmentation de 2,0 %), grimpant de la 7e à la 4e place, dépassant BNB et Solana.
Il est à noter que le Dogecoin est entré pour la première fois dans le classement des sept premières cryptomonnaies par capitalisation boursière, remplaçant la position de l'USDC. C'est la première fois depuis avril 2021 que l'USDC ne parvient pas à entrer dans le top sept. Pendant ce temps, l'Ethereum continue de descendre au quatrième trimestre, sa part de marché passant de 13,4 % au troisième trimestre à 11,8 %, atteignant un nouveau creux depuis avril 2021.
La performance exceptionnelle du Bitcoin
Le quatrième trimestre 2024 est un trimestre marquant pour le bitcoin. Le bitcoin a franchi pour la première fois le seuil des 100 000 dollars, atteignant un prix historique de 108 135 dollars le 9 décembre, avant de légèrement reculer pour clôturer l'année à 93 508 dollars. Sur l'ensemble de l'année, le bitcoin a augmenté de 121,5 %.
La performance solide du Bitcoin a commencé à un creux de 54 000 dollars au troisième trimestre et s'est accélérée après l'annonce des résultats des élections américaines. De plus, la politique de baisse des taux de la Réserve fédérale et les attentes du marché concernant une politique d'assouplissement monétaire en 2025 ont également fourni un soutien solide au Bitcoin.
Au quatrième trimestre, le volume moyen quotidien des transactions en Bitcoin a grimpé de 31,1 milliards de dollars au troisième trimestre à 62,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 101,3 % par rapport au trimestre précédent. Le 6 décembre, lorsque le Bitcoin a franchi les 100 000 dollars, le volume des transactions au comptant a dépassé 190 milliards de dollars, atteignant un nouveau sommet annuel.
En comparaison, le marché boursier a également bien performé au quatrième trimestre, l'indice Nasdaq ayant augmenté de 8,0 % et l'indice S&P 500 de 3,0 %. L'indice du dollar a augmenté de 7,0 %, principalement en raison de la dépréciation d'autres principales devises. Le yen a été le plus mauvais performer au quatrième trimestre, chutant de 8,0 %, annulant presque les gains précédemment réalisés en raison de la fin des transactions d'arbitrage.
Explosion de la croissance du marché des agents IA
Les agents IA, en tant que nouvelle catégorie émergente, ont connu une croissance incroyable au quatrième trimestre de 2024. La capitalisation boursière de cette catégorie est passée de 4,8 milliards de dollars à 15,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 322,2 %. Cette tendance a commencé au début du mois d'octobre, lorsqu'un projet d'agent IA a rapidement suscité l'attention après son lancement sur la chaîne Solana.
Actuellement, Solana et une certaine plateforme Layer 2 sont les seules blockchains à avoir des projets d'agents IA significatifs. D'ici la fin de 2024, cette plateforme Layer 2 a considérablement augmenté sa part de marché grâce à plusieurs projets liés à l'IA. Cependant, après le lancement de nouveaux projets d'agents IA fin décembre, Solana a commencé à regagner une partie de sa part de marché.
Les solutions de couche 2 se développent rapidement
Au quatrième trimestre 2024, les solutions Layer 2 d'Ethereum continuent de croître, avec un volume moyen de transactions quotidien des dix premières Layer 2 atteignant 15 millions de transactions. La croissance du volume des transactions est principalement poussée par une plateforme Layer 2, dont le volume moyen de transactions quotidien au quatrième trimestre est de 7,2 millions, soit une augmentation de 78,7 % par rapport au troisième trimestre. En comparaison, le volume moyen de transactions quotidien du réseau principal Ethereum au quatrième trimestre est d'environ 1,2 million.
Il est à noter que Taiko est devenu le deuxième Layer 2 le plus actif, dépassant Arbitrum. Taiko a capturé 20,6 % de la part de marché des transactions au quatrième trimestre, devançant les 13,7 % d'Arbitrum. Le volume des transactions de Taiko a augmenté de 85,5 % par rapport au mois précédent, tandis qu'Arbitrum n'a augmenté que de 14,0 %. La croissance significative de Taiko est attribuée au déploiement de plusieurs protocoles DeFi sur cette chaîne relativement nouvelle.
Plateforme d'échange centralisée atteint un nouveau sommet
Au quatrième trimestre 2024, le volume des échanges au comptant des dix principales plateformes d'échange centralisées (CEX) a atteint 65 000 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 111,7 % par rapport au trimestre précédent. C'est la première fois que le volume trimestriel dépasse les 60 000 milliards de dollars. Pour l'année 2024, le volume total des échanges des dix principales CEX s'élève à 17 400 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 7 200 milliards de dollars de 2023.
Une plateforme de trading de premier plan continue de maintenir sa position dominante sur le marché, avec une part de marché de 34,7 % parmi les dix premiers CEX à la fin décembre. Il est à noter que cette plateforme a dépassé un volume de transactions de 1 trillion de dollars en décembre, atteignant ainsi ce jalon pour la deuxième fois en 2024.
Upbit est le CEX à la croissance la plus rapide au quatrième trimestre, avec un volume de transactions passant de 135,5 milliards de dollars à 561,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 314,8 % par rapport au trimestre précédent. Cette croissance est principalement influencée par les politiques annoncées par la Corée du Sud le 3 décembre, ce qui a conduit Upbit à atteindre un volume de transactions quotidien moyen d'environ 21 milliards de dollars pendant cette période, soit six fois son volume de transactions quotidien moyen habituel.
Changement du paysage des échanges DEX
Au quatrième trimestre 2024, Solana est devenue la chaîne publique dominante pour les transactions sur les plateformes d'échange décentralisées (DEX), avec une part de marché de plus de 30 %. Au quatrième trimestre, le volume des transactions DEX sur Solana a atteint 219,2 milliards de dollars, en hausse de 152,0 % par rapport au trimestre précédent. En revanche, le volume des transactions d'Ethereum était de 184,3 milliards de dollars, avec une part de marché oscillant entre 25 % et 28 %. Néanmoins, sur l'ensemble de l'année, Ethereum reste en tête par rapport à Solana, occupant 33,5 % du volume des transactions DEX, tandis que la part de marché de Solana est de 25,2 %.
Une certaine plateforme Layer 2 a réussi à dépasser Arbitrum au quatrième trimestre, sa part de marché dépassant 14%, tandis que la part de marché d'Arbitrum se maintenait entre 10% et 11%. Cette solution Layer 2 soutenue par un échange bien connu a atteint une part de marché de 19,0% en décembre, avec une croissance séquentielle de 206,5%. Son volume de transactions s'élevait à 1167 milliards de dollars, contre 792 milliards de dollars pour Arbitrum.
Tron est la blockchain publique à la croissance la plus rapide parmi les dix premières, avec une augmentation de 232,7 % par rapport au trimestre précédent. Son volume de transactions est passé de 2,9 milliards de dollars au troisième trimestre à 9,6 milliards de dollars au quatrième trimestre. En décembre 2024, la part de marché de Tron atteindra 2,1 %, devenant ainsi la sixième plus grande blockchain publique.