Analyse des principales tendances du Blockchain en 2022
L'année 2021 a été une année extrêmement importante pour l'industrie du Blockchain. La capitalisation boursière des crypto-monnaies a dépassé 3 000 milliards de dollars, le volume des transactions NFT a dépassé 23 milliards de dollars, le ETF à terme sur le Bitcoin a été lancé aux États-Unis, le Salvador a classé le Bitcoin comme monnaie légale, Ethereum a modifié son mécanisme de frais, la valeur totale verrouillée dans le DeFi a franchi les 200 milliards de dollars, enregistrant une croissance de 7 fois, plusieurs nouvelles chaînes publiques ont vu le jour, et le nombre d'utilisateurs de portefeuilles Blockchain a atteint 70 millions.
Récemment, les cryptomonnaies sont devenues une nouvelle option pour les remises transfrontalières. Après l'éclatement de la guerre en Ukraine, le marché des cryptomonnaies a connu une brève baisse avant de rebondir. Les forces armées ukrainiennes continuent de recevoir des dons en cryptomonnaies. Lors des manifestations des camionneurs au Canada, après la fermeture des plateformes de financement participatif traditionnelles, des dons en cryptomonnaies ont été utilisés. À l'avenir, les cryptomonnaies devraient devenir un nouveau canal de dons caritatifs, ce qui n'est pas réalisable par les finances traditionnelles.
La croissance rapide de l'adoption des cryptomonnaies a favorisé le développement de plusieurs domaines de l'écosystème Blockchain, y compris la mise à niveau des infrastructures, le développement d'applications, l'application des langages de programmation grand public, ainsi que l'augmentation de l'adoption réglementaire et institutionnelle. Ce rapport analyse les principales tendances de l'industrie Blockchain en 2022.
1. L'émergence des solutions d'interopérabilité multi-blockchains
En 2021, plusieurs Blockchains de Layer 1 et des solutions d'extension de Layer 2 ont émergé, et la demande de liquidité inter-chaînes est devenue un goulot d'étranglement largement adopté, apportant également d'importantes opportunités de développement.
Entre 2017 et 2021, plusieurs solutions Layer 1 et Layer 2 visant à améliorer la vitesse des transactions et à réduire les coûts ont vu le jour, telles que Polygon, Avalanche, Optimism, Terra et Solana. Ces blockchains publiques exploitent les fonctionnalités des contrats intelligents pour attirer les développeurs à construire des applications financières open source et des jeux.
Pour tirer parti des avantages uniques de différentes blockchains, tels que les coûts de transaction et les temps de confirmation, et maximiser le retour sur investissement, la capacité de transfert inter-chaînes devient cruciale.
Actuellement, des agrégateurs DEX comme Paraswap commencent à s'intégrer avec des ponts inter-chaînes, supportant non seulement l'échange de tokens sur la même chaîne, mais aussi l'échange de tokens inter-chaînes. Pour les applications qui ne sont pas déployées sur plusieurs chaînes, certaines solutions inter-chaînes comme Symbiosis Finance, Multichain ou Atlasdex peuvent résoudre ces problèmes. Multichain est un protocole de transfert de tokens inter-chaînes, ayant attiré plus de 7,7 milliards de dollars de valeur verrouillée sur plusieurs chaînes, facilitant les transferts inter-chaînes et les échanges locaux.
Certaines applications DeFi bien connues comme Aave, Curve et Uniswap, qui étaient initialement déployées uniquement sur Ethereum, sont désormais déployées sur plusieurs blockchains. Les utilisateurs n'ont pas besoin de transférer des actifs entre différentes blockchains pour utiliser des applications spécifiques.
2. Amélioration de l'expérience utilisateur DEX et de l'efficacité de l'allocation des fonds
Cette année, l'Exchange Décentralisé ( DEX ) connaîtra des améliorations en matière de facilité d'utilisation et d'efficacité du capital.
L'algorithme de base du DEX deviendra plus complexe. Uniswap utilise un algorithme de tarification simple x * y = k. Bien qu'il soit facile à comprendre, il a un impact important sur le prix des transactions d'actifs similaires, entraînant des pertes.
De nombreux nouveaux DEX ont amélioré les algorithmes/les courbes, plus complexes mais plus efficaces, comme :
Curve: Algorithme dédié aux échanges de stablecoins
Balancer : Algorithme général pour des pools d'actifs multiples
Dodo: Market Maker Actif ( PMM ) Modèle
Ces algorithmes visent à réduire l'impact sur le prix des transactions, c'est-à-dire que les fluctuations de prix sont moindres lorsque les utilisateurs échangent des jetons. Le nouvel algorithme de conversion permet de maintenir la stabilité des prix pour les petites transactions, garantissant un faible impact sur le prix tout en permettant la création de pools de liquidité plus petits.
De nombreuses DEX utilisent un modèle de carnet de commandes. Uniswap v3 a transformé le modèle AMM classique en un modèle plus proche du carnet de commandes, permettant aux fournisseurs de liquidité de limiter leur liquidité à une plage de prix spécifique, appelée liquidité concentrée.
dYdX est un nouveau DEX utilisant un modèle de carnet de commandes. Sa valeur totale de verrouillage (TVL) connaît une croissance rapide ( atteignant 1,1 milliard de dollars en novembre 2021 ), le volume des transactions étant presque au niveau de Uniswap ( le volume quotidien de Uniswap est d'environ 1,3 milliard de dollars, dYdX environ 950 millions de dollars ). Mais les revenus de Uniswap restent bien supérieurs à ceux de dYdX, avec un revenu quotidien maximum de 17,7 millions de dollars, dYdX n'atteignant que 6,8 millions de dollars. Sushiswap prévoit de lancer un produit similaire, et d'autres DEX pourraient suivre.
Pour améliorer l'expérience utilisateur, il y a d'autres améliorations dans le domaine des DEX, telles que le déploiement de liquidité unilatérale, l'assurance contre les pertes impermanentes, le traitement par lots et le règlement net des transactions, les ordres à cours limité, le trading avec effet de levier et l'adoption de solutions Layer 2.
3. Adoption DeFi sur Layer 2 augmente
Jusqu'au 31 décembre 2021, la valeur totale des actifs verrouillés dans diverses applications décentralisées ( dApp ) a dépassé 241 milliards de dollars. Les protocoles de prêt tels que MakerDAO, Aave, Curve et Anchor Protocol sont en tête, représentant environ 25 % de la valeur totale verrouillée ( TVL ). Au 31 décembre 2021, des échanges décentralisés comme Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum ont généré 13 milliards de dollars TVL.
En plus de la croissance rapide du TVL des chaînes de blocs Layer 1, grâce à des rendements élevés en matière de minage de liquidités, le TVL des solutions Layer 2 a également considérablement augmenté depuis le premier semestre 2021, avec Polygon se distinguant, son TVL passant de 100 millions de dollars à un maximum de 8 milliards de dollars. Les solutions Layer 2 telles qu'Arbitrum et Optimism ont été lancées au second semestre 2021, attirant l'attention massive des participants DeFi et de la communauté des développeurs.
Avec de plus en plus de participants sur le marché entrant dans le domaine des actifs numériques et participant au développement de nouvelles applications, le secteur DeFi devient rapidement saturé, entraînant une augmentation des coûts de transaction et une diminution de la vitesse. À mesure que le nombre de participants au Blockchain augmente, ces problèmes continueront de s'aggraver, et les principales chaînes de blocs de niveau 1 seront rapidement saturées. Par conséquent, la plupart des frais de gaz des chaînes de blocs de niveau 1 vont augmenter.
Les frais de gaz volatils et élevés entraîneront des glissements de transaction, ce qui deviendra un problème éternel pour Ethereum. Par conséquent, de plus en plus de personnes transfèrent d'importants actifs vers différentes couches.
L'émergence des solutions de Layer 2 et des chaînes latérales a non seulement amélioré la vitesse des transactions, mais a également permis d'économiser des frais de gas, rendant le développement dans le domaine de la DeFi plus dynamique. On s'attend à ce qu'en 2022, davantage d'applications DeFi adoptent des solutions de Layer 2. Les solutions de Layer 2 ( telles qu'Arbitrum, Optimism et Boba ), l'augmentation de leur TVL prouve de manière convaincante que la communauté a commencé à accepter le rollup.
Avec l'augmentation de la vitesse des transactions, la réduction des frais et des innovations telles qu'Optimism V2, le processus de déploiement des contrats intelligents Layer 1 sur Layer 2 sera simplifié. Il est donc raisonnable de croire que dans un avenir proche, tous les principaux jetons lanceront des versions Layer 2, et les ponts garantiront qu'ils pourront se déplacer efficacement entre les différentes couches.
En plus du développement majeur des infrastructures de Blockchain, plusieurs applications de Blockchain ont connu une immense prospérité en 2021 et continueront de croître en 2022. Ci-dessous, nous détaillerons ces applications.
4. "NFT-Fi" définira 2022
Le volume des transactions NFT sur plusieurs plateformes a dépassé 23 milliards de dollars, OpenSea occupant une position de leader. Au troisième trimestre 2021, le volume des transactions NFT a dépassé 10 milliards de dollars, représentant presque la moitié du volume total des transactions NFT de 2021.
La technologie de prêt/garantie des NFT dominera ce domaine et sera en concurrence avec le marché d'échange de tokens. En 2021, les NFT ont fait leur entrée dans le domaine public, ayant un impact significatif sur le monde de l'art et obtenant une reconnaissance mainstream. En 2022, les NFT pourraient continuer cette tendance. Des plateformes comme Swap.Kiwi permettent d'échanger directement des NFT avec d'autres parties dans des comptes de séquestre. Les NFT peuvent non seulement tokeniser des actifs, mais aussi tokeniser des positions. Par exemple, de grandes institutions peuvent créer des tokens de leurs positions existantes dans un pool de liquidités, permettant ainsi des échanges sans avoir à clôturer d'abord, puis à trader ces actifs. De plus, des plateformes comme Taker Protocol permettent aux utilisateurs d'utiliser des NFT comme garantie pour emprunter de l'argent, offrant ainsi aux détenteurs de NFT la possibilité d'obtenir de la liquidité.
En 2021, 75 % des transactions NFT ont eu lieu sur Ethereum. En 2022, les transactions NFT pourraient se déplacer vers d'autres chaînes Layer 1 et Layer 2, y compris Ronin, Flow, Immutable et Solana. Les solutions multichaînes permettant le transfert de NFT entre chaînes redéfiniront le domaine. Depuis le lancement de Solana et de son marché de NFT au second semestre 2021, le volume total des transactions NFT de Solana a dépassé 1,3 milliard de dollars, avec SolanArt en tête. Pendant ce temps, Polygon a réalisé plus de 480 millions de dollars de transactions NFT, dont 413 millions de dollars proviennent d'OpenSea, grâce principalement à la possibilité pour les utilisateurs de publier des NFT directement sur Polygon via la plateforme OpenSea.
L'application des NFT dans les jeux sera un autre point focal. Le commerce des objets de jeu donnera naissance à divers modèles commerciaux, tels que l'analyse en chaîne qui met l'accent sur la performance, la rareté et l'utilité des objets.
Quelques exemples d'applications des NFT dans la DeFi incluent :
Les positions des fournisseurs de liquidité dans Uniswap V3 sont représentées par des NFT, car elles sont non fongibles.
La plateforme NFT Ubisoft Quartz permet aux gens d'acheter des produits numériques rares avec des cryptomonnaies.
L'Université de Californie à Berkeley a mis aux enchères deux brevets d'invention du prix Nobel sous forme de NFT : l'édition génétique CRISPR-Cas9 et l'immunothérapie contre le cancer.
NFT en tant que billet pour participer à des événements exclusifs
Les artistes vendent les droits de streaming musical aux fans et leur permettent de partager les droits de streaming.
5. Renforcer l'attention à la sécurité
En 2021, 14 milliards de dollars de cryptomonnaies ont été volés, atteignant un nouveau record historique. Les plateformes DeFi ont été volées pour un total de 2,2 milliards de dollars. Ce chiffre est préoccupant et pourrait dissuader les institutions de participer aux protocoles en chaîne.
Les échanges centralisés Crypto.com et le protocole Wormhole sont devenus les dernières cibles des hackers. Selon Crypto.com, le 17 janvier 2022, environ 30 millions de dollars de Bitcoin et d'Ethereum ont été volés, et environ 500 comptes utilisateurs ont été attaqués. Le protocole Wormhole permet aux utilisateurs de transférer des actifs entre les blockchains Ethereum et Solana, et ce protocole a été attaqué par des hackers le 2 février 2022, entraînant une perte d'environ 320 millions de dollars. Ces incidents de hacking montrent que les plateformes d'actifs numériques ont encore beaucoup de travail à faire avant d'être largement adoptées.
En raison de la nature open source des projets de cryptomonnaie, les hackers éthiques joueront un rôle important dans la protection de l'écosystème. Lors de la conférence ETHDenver 2022, le hacker éthique Jay Freeman a découvert une vulnérabilité cruciale dans le code de la solution Layer 2 Optimism, soulignant l'importance des récompenses pour les vulnérabilités afin d'inciter les hackers éthiques et de dissuader les hackers malveillants, ce qui contribue à améliorer la sécurité de l'ensemble du système. Les hackers éthiques participent activement à la recherche de vulnérabilités, contactent publiquement les équipes ou attaquent des plateformes et restituent des fonds. Lors de l'incident de hacking de 600 millions de dollars de Poly Network en août 2021, des hackers éthiques ont restitué les fonds à l'équipe du projet et ont ensuite accepté un emploi proposé par celui-ci.
Avec la popularité des cryptomonnaies, les escroqueries deviendront inévitables. Par exemple, certains détenteurs de singes ennuyeux (BAYC) ont été trompés en vendant leurs BAYC à bas prix, il devient donc essentiel de renforcer l'éducation des utilisateurs sur la sécurité en ligne et la sécurité des opérations de Blockchain.
Avec de plus en plus de capitaux déployés dans les protocoles DeFi, l'audit de sécurité doit être pris au sérieux. Avec l'émergence de plus d'innovations DeFi, davantage de vulnérabilités seront découvertes, ce qui, à son tour, stimulera l'innovation en matière de sécurité. Avec un renforcement des exigences réglementaires, la sécurité on-chain suscitera une attention accrue.
6. Développement d'accords innovants DeFi et de staking
DeFi
En 2021, les teneurs de marché de Uniswap V3 ont gagné 200 millions de dollars de commissions et ont subi des pertes temporaires de 260 millions de dollars, avec une perte nette de 60 millions de dollars, représentant 30 % des revenus de commissions. Trouver des solutions pour ces énormes pertes temporaires ( causées par la volatilité des tokens ) sera un point focal en 2022. Gérer les positions LP dans Uniswap V3 est beaucoup plus complexe que dans V2, l'algorithme ajustera la plage de liquidité en fonction de différents points de données on-chain et off-chain. La demande pour des protocoles d'indexation précis augmentera également. Des protocoles comme Chainlink seront utilisés davantage et feront face à plus de concurrence. Pour réduire les pertes temporaires, davantage de solutions seront mises en place.
Bien que 2021, les NFT et le métavers aient suscité beaucoup d'attention. En 2022, l'intérêt du marché pour les nouveaux protocoles dans le domaine DeFi sera ravivé. Des applications financières plus traditionnelles, telles que les swaps de taux d'intérêt, les contrats à terme, les fonds spéculatifs et l'assurance, seront mises en œuvre sur la Blockchain.
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RektDetective
· 07-22 09:59
Juste ça pour récupérer l'investissement ? Je suis bloqué à Bengbu.
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FomoAnxiety
· 07-22 09:43
Encore une fois, je vais parler de l'histoire de BTC.
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ImpermanentLossFan
· 07-21 15:51
La défense a été brisée, la défense a été brisée.
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OvertimeSquid
· 07-20 05:48
Ouvrez et faites-le bien.
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GasFeeVictim
· 07-20 05:45
L'univers de la cryptomonnaie a perdu au moins 20 w cette année.
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LiquidityNinja
· 07-20 05:41
Layer 2 a du potentiel
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FlashLoanLord
· 07-20 05:40
bull et ours se succèdent, qui ne panique pas ?
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BlockchainFoodie
· 07-20 05:25
tout comme la cuisine des rendements defi... l'écosystème devient de plus en plus savoureux chaque jour, pour être honnête
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FadCatcher
· 07-20 05:23
Grand bull revient, achetez tôt pour en profiter tôt
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StableNomad
· 07-20 05:22
les rendements ont l'air juteux mais rappelez-vous de la spirale de mort de luna... je ne ferai pas deux fois cette erreur
Tendances de la blockchain en 2022 : interopérabilité multi-chaînes, optimisation des DEX et montée de la Finance décentralisée Layer 2
Analyse des principales tendances du Blockchain en 2022
L'année 2021 a été une année extrêmement importante pour l'industrie du Blockchain. La capitalisation boursière des crypto-monnaies a dépassé 3 000 milliards de dollars, le volume des transactions NFT a dépassé 23 milliards de dollars, le ETF à terme sur le Bitcoin a été lancé aux États-Unis, le Salvador a classé le Bitcoin comme monnaie légale, Ethereum a modifié son mécanisme de frais, la valeur totale verrouillée dans le DeFi a franchi les 200 milliards de dollars, enregistrant une croissance de 7 fois, plusieurs nouvelles chaînes publiques ont vu le jour, et le nombre d'utilisateurs de portefeuilles Blockchain a atteint 70 millions.
Récemment, les cryptomonnaies sont devenues une nouvelle option pour les remises transfrontalières. Après l'éclatement de la guerre en Ukraine, le marché des cryptomonnaies a connu une brève baisse avant de rebondir. Les forces armées ukrainiennes continuent de recevoir des dons en cryptomonnaies. Lors des manifestations des camionneurs au Canada, après la fermeture des plateformes de financement participatif traditionnelles, des dons en cryptomonnaies ont été utilisés. À l'avenir, les cryptomonnaies devraient devenir un nouveau canal de dons caritatifs, ce qui n'est pas réalisable par les finances traditionnelles.
La croissance rapide de l'adoption des cryptomonnaies a favorisé le développement de plusieurs domaines de l'écosystème Blockchain, y compris la mise à niveau des infrastructures, le développement d'applications, l'application des langages de programmation grand public, ainsi que l'augmentation de l'adoption réglementaire et institutionnelle. Ce rapport analyse les principales tendances de l'industrie Blockchain en 2022.
1. L'émergence des solutions d'interopérabilité multi-blockchains
En 2021, plusieurs Blockchains de Layer 1 et des solutions d'extension de Layer 2 ont émergé, et la demande de liquidité inter-chaînes est devenue un goulot d'étranglement largement adopté, apportant également d'importantes opportunités de développement.
Entre 2017 et 2021, plusieurs solutions Layer 1 et Layer 2 visant à améliorer la vitesse des transactions et à réduire les coûts ont vu le jour, telles que Polygon, Avalanche, Optimism, Terra et Solana. Ces blockchains publiques exploitent les fonctionnalités des contrats intelligents pour attirer les développeurs à construire des applications financières open source et des jeux.
Pour tirer parti des avantages uniques de différentes blockchains, tels que les coûts de transaction et les temps de confirmation, et maximiser le retour sur investissement, la capacité de transfert inter-chaînes devient cruciale.
Actuellement, des agrégateurs DEX comme Paraswap commencent à s'intégrer avec des ponts inter-chaînes, supportant non seulement l'échange de tokens sur la même chaîne, mais aussi l'échange de tokens inter-chaînes. Pour les applications qui ne sont pas déployées sur plusieurs chaînes, certaines solutions inter-chaînes comme Symbiosis Finance, Multichain ou Atlasdex peuvent résoudre ces problèmes. Multichain est un protocole de transfert de tokens inter-chaînes, ayant attiré plus de 7,7 milliards de dollars de valeur verrouillée sur plusieurs chaînes, facilitant les transferts inter-chaînes et les échanges locaux.
Certaines applications DeFi bien connues comme Aave, Curve et Uniswap, qui étaient initialement déployées uniquement sur Ethereum, sont désormais déployées sur plusieurs blockchains. Les utilisateurs n'ont pas besoin de transférer des actifs entre différentes blockchains pour utiliser des applications spécifiques.
2. Amélioration de l'expérience utilisateur DEX et de l'efficacité de l'allocation des fonds
Cette année, l'Exchange Décentralisé ( DEX ) connaîtra des améliorations en matière de facilité d'utilisation et d'efficacité du capital.
L'algorithme de base du DEX deviendra plus complexe. Uniswap utilise un algorithme de tarification simple x * y = k. Bien qu'il soit facile à comprendre, il a un impact important sur le prix des transactions d'actifs similaires, entraînant des pertes.
De nombreux nouveaux DEX ont amélioré les algorithmes/les courbes, plus complexes mais plus efficaces, comme :
Ces algorithmes visent à réduire l'impact sur le prix des transactions, c'est-à-dire que les fluctuations de prix sont moindres lorsque les utilisateurs échangent des jetons. Le nouvel algorithme de conversion permet de maintenir la stabilité des prix pour les petites transactions, garantissant un faible impact sur le prix tout en permettant la création de pools de liquidité plus petits.
De nombreuses DEX utilisent un modèle de carnet de commandes. Uniswap v3 a transformé le modèle AMM classique en un modèle plus proche du carnet de commandes, permettant aux fournisseurs de liquidité de limiter leur liquidité à une plage de prix spécifique, appelée liquidité concentrée.
dYdX est un nouveau DEX utilisant un modèle de carnet de commandes. Sa valeur totale de verrouillage (TVL) connaît une croissance rapide ( atteignant 1,1 milliard de dollars en novembre 2021 ), le volume des transactions étant presque au niveau de Uniswap ( le volume quotidien de Uniswap est d'environ 1,3 milliard de dollars, dYdX environ 950 millions de dollars ). Mais les revenus de Uniswap restent bien supérieurs à ceux de dYdX, avec un revenu quotidien maximum de 17,7 millions de dollars, dYdX n'atteignant que 6,8 millions de dollars. Sushiswap prévoit de lancer un produit similaire, et d'autres DEX pourraient suivre.
Pour améliorer l'expérience utilisateur, il y a d'autres améliorations dans le domaine des DEX, telles que le déploiement de liquidité unilatérale, l'assurance contre les pertes impermanentes, le traitement par lots et le règlement net des transactions, les ordres à cours limité, le trading avec effet de levier et l'adoption de solutions Layer 2.
3. Adoption DeFi sur Layer 2 augmente
Jusqu'au 31 décembre 2021, la valeur totale des actifs verrouillés dans diverses applications décentralisées ( dApp ) a dépassé 241 milliards de dollars. Les protocoles de prêt tels que MakerDAO, Aave, Curve et Anchor Protocol sont en tête, représentant environ 25 % de la valeur totale verrouillée ( TVL ). Au 31 décembre 2021, des échanges décentralisés comme Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum ont généré 13 milliards de dollars TVL.
En plus de la croissance rapide du TVL des chaînes de blocs Layer 1, grâce à des rendements élevés en matière de minage de liquidités, le TVL des solutions Layer 2 a également considérablement augmenté depuis le premier semestre 2021, avec Polygon se distinguant, son TVL passant de 100 millions de dollars à un maximum de 8 milliards de dollars. Les solutions Layer 2 telles qu'Arbitrum et Optimism ont été lancées au second semestre 2021, attirant l'attention massive des participants DeFi et de la communauté des développeurs.
Avec de plus en plus de participants sur le marché entrant dans le domaine des actifs numériques et participant au développement de nouvelles applications, le secteur DeFi devient rapidement saturé, entraînant une augmentation des coûts de transaction et une diminution de la vitesse. À mesure que le nombre de participants au Blockchain augmente, ces problèmes continueront de s'aggraver, et les principales chaînes de blocs de niveau 1 seront rapidement saturées. Par conséquent, la plupart des frais de gaz des chaînes de blocs de niveau 1 vont augmenter.
Les frais de gaz volatils et élevés entraîneront des glissements de transaction, ce qui deviendra un problème éternel pour Ethereum. Par conséquent, de plus en plus de personnes transfèrent d'importants actifs vers différentes couches.
L'émergence des solutions de Layer 2 et des chaînes latérales a non seulement amélioré la vitesse des transactions, mais a également permis d'économiser des frais de gas, rendant le développement dans le domaine de la DeFi plus dynamique. On s'attend à ce qu'en 2022, davantage d'applications DeFi adoptent des solutions de Layer 2. Les solutions de Layer 2 ( telles qu'Arbitrum, Optimism et Boba ), l'augmentation de leur TVL prouve de manière convaincante que la communauté a commencé à accepter le rollup.
Avec l'augmentation de la vitesse des transactions, la réduction des frais et des innovations telles qu'Optimism V2, le processus de déploiement des contrats intelligents Layer 1 sur Layer 2 sera simplifié. Il est donc raisonnable de croire que dans un avenir proche, tous les principaux jetons lanceront des versions Layer 2, et les ponts garantiront qu'ils pourront se déplacer efficacement entre les différentes couches.
En plus du développement majeur des infrastructures de Blockchain, plusieurs applications de Blockchain ont connu une immense prospérité en 2021 et continueront de croître en 2022. Ci-dessous, nous détaillerons ces applications.
4. "NFT-Fi" définira 2022
Le volume des transactions NFT sur plusieurs plateformes a dépassé 23 milliards de dollars, OpenSea occupant une position de leader. Au troisième trimestre 2021, le volume des transactions NFT a dépassé 10 milliards de dollars, représentant presque la moitié du volume total des transactions NFT de 2021.
La technologie de prêt/garantie des NFT dominera ce domaine et sera en concurrence avec le marché d'échange de tokens. En 2021, les NFT ont fait leur entrée dans le domaine public, ayant un impact significatif sur le monde de l'art et obtenant une reconnaissance mainstream. En 2022, les NFT pourraient continuer cette tendance. Des plateformes comme Swap.Kiwi permettent d'échanger directement des NFT avec d'autres parties dans des comptes de séquestre. Les NFT peuvent non seulement tokeniser des actifs, mais aussi tokeniser des positions. Par exemple, de grandes institutions peuvent créer des tokens de leurs positions existantes dans un pool de liquidités, permettant ainsi des échanges sans avoir à clôturer d'abord, puis à trader ces actifs. De plus, des plateformes comme Taker Protocol permettent aux utilisateurs d'utiliser des NFT comme garantie pour emprunter de l'argent, offrant ainsi aux détenteurs de NFT la possibilité d'obtenir de la liquidité.
En 2021, 75 % des transactions NFT ont eu lieu sur Ethereum. En 2022, les transactions NFT pourraient se déplacer vers d'autres chaînes Layer 1 et Layer 2, y compris Ronin, Flow, Immutable et Solana. Les solutions multichaînes permettant le transfert de NFT entre chaînes redéfiniront le domaine. Depuis le lancement de Solana et de son marché de NFT au second semestre 2021, le volume total des transactions NFT de Solana a dépassé 1,3 milliard de dollars, avec SolanArt en tête. Pendant ce temps, Polygon a réalisé plus de 480 millions de dollars de transactions NFT, dont 413 millions de dollars proviennent d'OpenSea, grâce principalement à la possibilité pour les utilisateurs de publier des NFT directement sur Polygon via la plateforme OpenSea.
L'application des NFT dans les jeux sera un autre point focal. Le commerce des objets de jeu donnera naissance à divers modèles commerciaux, tels que l'analyse en chaîne qui met l'accent sur la performance, la rareté et l'utilité des objets.
Quelques exemples d'applications des NFT dans la DeFi incluent :
5. Renforcer l'attention à la sécurité
En 2021, 14 milliards de dollars de cryptomonnaies ont été volés, atteignant un nouveau record historique. Les plateformes DeFi ont été volées pour un total de 2,2 milliards de dollars. Ce chiffre est préoccupant et pourrait dissuader les institutions de participer aux protocoles en chaîne.
Les échanges centralisés Crypto.com et le protocole Wormhole sont devenus les dernières cibles des hackers. Selon Crypto.com, le 17 janvier 2022, environ 30 millions de dollars de Bitcoin et d'Ethereum ont été volés, et environ 500 comptes utilisateurs ont été attaqués. Le protocole Wormhole permet aux utilisateurs de transférer des actifs entre les blockchains Ethereum et Solana, et ce protocole a été attaqué par des hackers le 2 février 2022, entraînant une perte d'environ 320 millions de dollars. Ces incidents de hacking montrent que les plateformes d'actifs numériques ont encore beaucoup de travail à faire avant d'être largement adoptées.
En raison de la nature open source des projets de cryptomonnaie, les hackers éthiques joueront un rôle important dans la protection de l'écosystème. Lors de la conférence ETHDenver 2022, le hacker éthique Jay Freeman a découvert une vulnérabilité cruciale dans le code de la solution Layer 2 Optimism, soulignant l'importance des récompenses pour les vulnérabilités afin d'inciter les hackers éthiques et de dissuader les hackers malveillants, ce qui contribue à améliorer la sécurité de l'ensemble du système. Les hackers éthiques participent activement à la recherche de vulnérabilités, contactent publiquement les équipes ou attaquent des plateformes et restituent des fonds. Lors de l'incident de hacking de 600 millions de dollars de Poly Network en août 2021, des hackers éthiques ont restitué les fonds à l'équipe du projet et ont ensuite accepté un emploi proposé par celui-ci.
Avec la popularité des cryptomonnaies, les escroqueries deviendront inévitables. Par exemple, certains détenteurs de singes ennuyeux (BAYC) ont été trompés en vendant leurs BAYC à bas prix, il devient donc essentiel de renforcer l'éducation des utilisateurs sur la sécurité en ligne et la sécurité des opérations de Blockchain.
Avec de plus en plus de capitaux déployés dans les protocoles DeFi, l'audit de sécurité doit être pris au sérieux. Avec l'émergence de plus d'innovations DeFi, davantage de vulnérabilités seront découvertes, ce qui, à son tour, stimulera l'innovation en matière de sécurité. Avec un renforcement des exigences réglementaires, la sécurité on-chain suscitera une attention accrue.
6. Développement d'accords innovants DeFi et de staking
DeFi
En 2021, les teneurs de marché de Uniswap V3 ont gagné 200 millions de dollars de commissions et ont subi des pertes temporaires de 260 millions de dollars, avec une perte nette de 60 millions de dollars, représentant 30 % des revenus de commissions. Trouver des solutions pour ces énormes pertes temporaires ( causées par la volatilité des tokens ) sera un point focal en 2022. Gérer les positions LP dans Uniswap V3 est beaucoup plus complexe que dans V2, l'algorithme ajustera la plage de liquidité en fonction de différents points de données on-chain et off-chain. La demande pour des protocoles d'indexation précis augmentera également. Des protocoles comme Chainlink seront utilisés davantage et feront face à plus de concurrence. Pour réduire les pertes temporaires, davantage de solutions seront mises en place.
Bien que 2021, les NFT et le métavers aient suscité beaucoup d'attention. En 2022, l'intérêt du marché pour les nouveaux protocoles dans le domaine DeFi sera ravivé. Des applications financières plus traditionnelles, telles que les swaps de taux d'intérêt, les contrats à terme, les fonds spéculatifs et l'assurance, seront mises en œuvre sur la Blockchain.