La route de la renaissance de l'écosystème Solana : analyse des indicateurs clés et des facteurs moteurs
Introduction
L'écosystème Solana montre une forte dynamique de reprise après avoir subi des revers majeurs. Après être tombé de son sommet de 260 dollars en novembre 2021 à un creux de 9,6 dollars en décembre 2022, le prix du SOL a rebondi à 71 dollars, et le montant total des actifs verrouillés est également passé de 210 millions de dollars en décembre 2022 à 812 millions de dollars. Ce rapport explorera en profondeur les facteurs clés qui ont propulsé la reprise de Solana.
Caractéristiques techniques de Solana
Solana adopte un mécanisme de preuve historique unique, permettant un haut débit, de faibles frais de transaction et une confirmation rapide des blocs. De plus, Solana réduit la dépendance du prix des tokens par rapport à la fréquence des transactions en facturant aux développeurs de projets des frais de location d'état et des frais de vote des validateurs, tout en augmentant le coût de déploiement des contrats intelligents.
En termes de décentralisation, Solana a également réalisé des progrès significatifs. Actuellement, Solana fonctionne avec environ 3000 nœuds dans 392 centres de données répartis sur 31 pays. Mesurée par le coefficient de Nakamoto, le degré de décentralisation de Solana est de 21, ce qui est supérieur à celui de Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon et Cosmos.
État de la communauté des développeurs
Malgré la volatilité, le nombre de développeurs dans l'écosystème Solana reste à un niveau élevé. Selon les données, à la date de mars 2023, l'écosystème Solana comptait environ 2 540 développeurs actifs. Bien qu'il y ait eu une certaine baisse depuis mars, cela concerne principalement les développeurs à temps partiel, tandis que le nombre de développeurs à temps plein reste relativement stable. En même temps, de nouveaux projets de haute qualité tels que Jito, MarginFi et Backpack continuent d'émerger.
Analyse des flux de fonds
En comparant les données de transaction SOL et les données de TVL de l'écosystème Solana, on peut constater que la vitesse de sortie des actifs est nettement inférieure à celle de la baisse des prix des tokens. En particulier, pendant la période où FTX et Alameda Research ont été autorisés à vendre des actifs SOL stakés, le prix de SOL a continué à afficher une tendance à la hausse stable, ce qui indique que le marché est optimiste quant au développement futur de l'écosystème Solana.
Dans l'écosystème Solana, les deux protocoles les mieux classés en termes de TVL sont le protocole de staking liquide Marinade et Jito. Marinade optimise les rendements en gérant automatiquement les actifs de staking des clients, tandis que Jito augmente les rendements en capturant les profits MEV. Ces protocoles offrent aux détenteurs de SOL un rendement annuel d'environ 7%-9%, contribuant ainsi à la hausse régulière du token SOL.
Analyse des applications et des activités sur la chaîne
Le volume quotidien des transactions de Solana continue de dominer celui des autres blockchains. Les principales transactions sur la chaîne proviennent de plusieurs protocoles, montrant la diversité de l'écosystème Solana. Il est à noter que, même si des projets tels que Jito, STEPN et Drift se distinguent, ils ne dominent pas l'utilisation de l'ensemble du réseau.
Au cours du mois dernier, le nombre total de transactions sur Solana était d'environ 825 millions, soit 24 fois celui d'Ethereum. Malgré un volume de transactions énorme, la consommation totale de Gas n'était que de 62 735 SOL(, soit environ 4,3 millions de dollars), avec un coût moyen par transaction de seulement 0,005 dollar. En comparaison, le coût moyen des transactions sur Ethereum était de 7,89 dollars, soit 1578 fois celui de Solana.
Développement du marché et progrès technologique
En 2023, Solana a réalisé des percées majeures en matière de collaboration sur le marché et d'innovation technologique :
Le géant du commerce électronique Shopify et le géant des cartes de crédit Visa ont respectivement intégré Solana Pay comme option de paiement.
L'introduction de la technologie de compression des états a considérablement réduit le coût de la création de NFT, faisant passer le coût de la création de 1 million de NFT de 25 300 dollars à 113 dollars.
La solution EVM compatible de Solana, Neon, a été lancée sur le mainnet, et le compilateur de contrats intelligents Solidity, Solang, a été introduit, simplifiant le processus de développement des applications Ethereum sur la plateforme Solana.
Le nouveau client de validation tiers Firedancer, développé par Jump Trading, est en ligne sur le réseau de test, visant à améliorer l'efficacité du réseau et la capacité de traitement des transactions, avec pour objectif de traiter plus d'un million de transactions par seconde.
Processus de liquidation FTX/Alameda Research
Le processus de liquidation d'FTX/Alameda Research est toujours en cours et pourrait avoir un impact potentiel sur le prix du token SOL. En septembre 2023, un tribunal américain a approuvé la vente par FTX de ses actifs cryptographiques, avec un plafond hebdomadaire de 50 millions de dollars, qui pourrait augmenter jusqu'à 200 millions de dollars. Le processus de liquidation est supervisé par la société de cryptographie Galaxy Digital.
Selon le rapport de la Fondation Solana, environ 10 % des 58 millions de SOL détenus par FTX Trading ont été débloqués, 7,5 millions seront débloqués en mars 2024, 61,85 K seront débloqués en mai 2024, et le reste sera débloqué linéairement chaque mois avant 2028. En dehors du déblocage majeur de mars prochain, l'impact de cette liquidation sur le prix du SOL devrait être relativement modéré.
Conclusion
La renaissance de Solana est due à plusieurs facteurs synergiques. Son architecture technologique unique, la résilience et la croissance de sa communauté de développeurs, l'intérêt continu des investisseurs et l'innovation technologique sont autant de facteurs qui ont propulsé le développement de Solana. Alors que l'impact de la faillite de FTX et d'Alameda s'estompe progressivement, la position de Solana dans le domaine de la blockchain se renforce et montre un potentiel de développement solide.
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BankruptcyArtist
· 07-25 06:50
buy the dip To the moon
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NotFinancialAdviser
· 07-23 10:20
Très longtemps en tant que perdant, j'attends le rebond.
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FunGibleTom
· 07-22 07:20
Je suis presque tombé mais je n'ose pas me vanter.
Analyse de la reprise de l'écosystème Solana : l'innovation technologique et la performance du marché soutiennent le rebond de SOL
La route de la renaissance de l'écosystème Solana : analyse des indicateurs clés et des facteurs moteurs
Introduction
L'écosystème Solana montre une forte dynamique de reprise après avoir subi des revers majeurs. Après être tombé de son sommet de 260 dollars en novembre 2021 à un creux de 9,6 dollars en décembre 2022, le prix du SOL a rebondi à 71 dollars, et le montant total des actifs verrouillés est également passé de 210 millions de dollars en décembre 2022 à 812 millions de dollars. Ce rapport explorera en profondeur les facteurs clés qui ont propulsé la reprise de Solana.
Caractéristiques techniques de Solana
Solana adopte un mécanisme de preuve historique unique, permettant un haut débit, de faibles frais de transaction et une confirmation rapide des blocs. De plus, Solana réduit la dépendance du prix des tokens par rapport à la fréquence des transactions en facturant aux développeurs de projets des frais de location d'état et des frais de vote des validateurs, tout en augmentant le coût de déploiement des contrats intelligents.
En termes de décentralisation, Solana a également réalisé des progrès significatifs. Actuellement, Solana fonctionne avec environ 3000 nœuds dans 392 centres de données répartis sur 31 pays. Mesurée par le coefficient de Nakamoto, le degré de décentralisation de Solana est de 21, ce qui est supérieur à celui de Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon et Cosmos.
État de la communauté des développeurs
Malgré la volatilité, le nombre de développeurs dans l'écosystème Solana reste à un niveau élevé. Selon les données, à la date de mars 2023, l'écosystème Solana comptait environ 2 540 développeurs actifs. Bien qu'il y ait eu une certaine baisse depuis mars, cela concerne principalement les développeurs à temps partiel, tandis que le nombre de développeurs à temps plein reste relativement stable. En même temps, de nouveaux projets de haute qualité tels que Jito, MarginFi et Backpack continuent d'émerger.
Analyse des flux de fonds
En comparant les données de transaction SOL et les données de TVL de l'écosystème Solana, on peut constater que la vitesse de sortie des actifs est nettement inférieure à celle de la baisse des prix des tokens. En particulier, pendant la période où FTX et Alameda Research ont été autorisés à vendre des actifs SOL stakés, le prix de SOL a continué à afficher une tendance à la hausse stable, ce qui indique que le marché est optimiste quant au développement futur de l'écosystème Solana.
Dans l'écosystème Solana, les deux protocoles les mieux classés en termes de TVL sont le protocole de staking liquide Marinade et Jito. Marinade optimise les rendements en gérant automatiquement les actifs de staking des clients, tandis que Jito augmente les rendements en capturant les profits MEV. Ces protocoles offrent aux détenteurs de SOL un rendement annuel d'environ 7%-9%, contribuant ainsi à la hausse régulière du token SOL.
Analyse des applications et des activités sur la chaîne
Le volume quotidien des transactions de Solana continue de dominer celui des autres blockchains. Les principales transactions sur la chaîne proviennent de plusieurs protocoles, montrant la diversité de l'écosystème Solana. Il est à noter que, même si des projets tels que Jito, STEPN et Drift se distinguent, ils ne dominent pas l'utilisation de l'ensemble du réseau.
Au cours du mois dernier, le nombre total de transactions sur Solana était d'environ 825 millions, soit 24 fois celui d'Ethereum. Malgré un volume de transactions énorme, la consommation totale de Gas n'était que de 62 735 SOL(, soit environ 4,3 millions de dollars), avec un coût moyen par transaction de seulement 0,005 dollar. En comparaison, le coût moyen des transactions sur Ethereum était de 7,89 dollars, soit 1578 fois celui de Solana.
Développement du marché et progrès technologique
En 2023, Solana a réalisé des percées majeures en matière de collaboration sur le marché et d'innovation technologique :
Le géant du commerce électronique Shopify et le géant des cartes de crédit Visa ont respectivement intégré Solana Pay comme option de paiement.
L'introduction de la technologie de compression des états a considérablement réduit le coût de la création de NFT, faisant passer le coût de la création de 1 million de NFT de 25 300 dollars à 113 dollars.
La solution EVM compatible de Solana, Neon, a été lancée sur le mainnet, et le compilateur de contrats intelligents Solidity, Solang, a été introduit, simplifiant le processus de développement des applications Ethereum sur la plateforme Solana.
Le nouveau client de validation tiers Firedancer, développé par Jump Trading, est en ligne sur le réseau de test, visant à améliorer l'efficacité du réseau et la capacité de traitement des transactions, avec pour objectif de traiter plus d'un million de transactions par seconde.
Processus de liquidation FTX/Alameda Research
Le processus de liquidation d'FTX/Alameda Research est toujours en cours et pourrait avoir un impact potentiel sur le prix du token SOL. En septembre 2023, un tribunal américain a approuvé la vente par FTX de ses actifs cryptographiques, avec un plafond hebdomadaire de 50 millions de dollars, qui pourrait augmenter jusqu'à 200 millions de dollars. Le processus de liquidation est supervisé par la société de cryptographie Galaxy Digital.
Selon le rapport de la Fondation Solana, environ 10 % des 58 millions de SOL détenus par FTX Trading ont été débloqués, 7,5 millions seront débloqués en mars 2024, 61,85 K seront débloqués en mai 2024, et le reste sera débloqué linéairement chaque mois avant 2028. En dehors du déblocage majeur de mars prochain, l'impact de cette liquidation sur le prix du SOL devrait être relativement modéré.
Conclusion
La renaissance de Solana est due à plusieurs facteurs synergiques. Son architecture technologique unique, la résilience et la croissance de sa communauté de développeurs, l'intérêt continu des investisseurs et l'innovation technologique sont autant de facteurs qui ont propulsé le développement de Solana. Alors que l'impact de la faillite de FTX et d'Alameda s'estompe progressivement, la position de Solana dans le domaine de la blockchain se renforce et montre un potentiel de développement solide.