Aperçu de l'industrie des blockchains publiques en novembre 2024
En novembre 2024, le secteur de la blockchain connaît une forte hausse. Le prix du Bitcoin atteint des sommets historiques, s'approchant de 100 000 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum connaît également un rebond significatif, tandis que le marché des altcoins se montre globalement dynamique. Le Layer 2 de Bitcoin maintient un fort élan de croissance, tandis que le Layer 2 d'Ethereum fait face à une concurrence intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a atteint un niveau historique. Le Bitcoin est passé de 69 386 $ à 96 427 $, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, passant de 2 511 $ à 3 711 $, avec une hausse de 47,8 %. Le Bitcoin a excellé, dépassant la capitalisation boursière de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant en septième position parmi les actifs mondiaux après avoir frôlé les 100 000 $ le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines sont devenus un facteur important de croissance pour le marché des cryptomonnaies et pourraient avoir un impact sur la législation et la réglementation des cryptomonnaies. La réaction du marché est positive, notamment dans les performances de segments populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges se portent également bien. Le secteur financier a mené la hausse du marché boursier aux États-Unis sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de déréglementation. Cependant, le marché international a connu une certaine volatilité, le renminbi étant sous pression en raison des inquiétudes concernant une éventuelle augmentation des droits de douane aux États-Unis, tandis que le prix de l'or a chuté avec l'atténuation de l'incertitude liée aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation boursière totale de la blockchain a explosé de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Le Bitcoin maintient sa position dominante avec une part de 68,1 %, en baisse par rapport à 70,1 % en octobre, car les altcoins ont également montré de fortes performances. La part de marché d'Ethereum a atteint 15,9 %, tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB avec une part de 4,0 %.
Dans le contexte d'un Bitcoin atteignant de nouveaux sommets, les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène la danse avec une augmentation de 466,8 %, suivie par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. L'envolée de Stellar reflète l'intérêt du marché pour son infrastructure de transfert d'argent transfrontalier et ses capacités de CBDC, ce qui pourrait être influencé par des attentes concernant une clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
La TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a mené la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana se classent respectivement deuxième et troisième. Bien que la plupart des chaînes parmi les 15 premières par TVL aient connu une croissance, Polygon a chuté de 5,9 % en raison d'une sortie de fonds sur une plateforme de marché prédictif après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan des jeux et des activités Meme.
La technologie Move dans la chaîne de blocs continue de montrer une forte dynamique de développement. Sui a atteint des sommets en termes de prix des jetons et de capitalisation boursière, tout en établissant un partenariat stratégique avec une institution financière de renom. Aptos stimule la croissance des activités en chaîne grâce à sa plateforme de lancement de memes. Pendant ce temps, Movement est sur le point de lancer son réseau principal, avec des données de test très impressionnantes : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des segments au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et selon les rapports, une société de paiement devrait bientôt obtenir l'approbation de son stablecoin par le Département des services financiers de New York (NYDFS). Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises lanceront leur propre blockchain. Le PDG d'une société émettrice de stablecoins a tweeté que son entreprise restera neutre au lieu de lancer sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.
Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales
En novembre 2024, les solutions Layer 2 et les sidechains de Bitcoin connaissent une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation de la TVL de 55,7 % pour atteindre 890 millions de dollars, et sa part de marché s'est élargie à 37,4 %. Cette croissance est due à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité sur la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) avec de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL de plus de 200 millions de dollars.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, le TVL total des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie pont standard) a atteint 27,5 milliards de dollars, avec une augmentation de 2,0 % par rapport à octobre, continuant à être à la traîne par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Arbitrum One maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base dépasse Optimism pour prendre la deuxième place, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à l'augmentation d'activité générée par la plateforme de déploiement de mèmes basée sur un certain protocole social et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism a chuté à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de décliner, chutant de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au lancement du staking STRK le 26 novembre et à l'engagement du PDG d'améliorer significativement les performances au cours du prochain trimestre. Parallèlement, World Chain a connu d'excellentes performances, avec une augmentation de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum, sous pression de l'opinion publique, a renforcé la transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Un des fondateurs d'Ethereum a souligné l'avenir du développement d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de la couche 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant de l'ENS aux paiements des consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec BNB Chain, Polygon et Ethereum maintenant leur position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts de marché respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) en tête avec respectivement 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU). Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à l'impulsion de SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Parallèlement, Ronin montre une forte reprise, grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la recrudescence de Lumiterra.
Les jeux basés sur une certaine plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % du DAU à 116 400, Sui, quant à lui, a connu une augmentation de 23,1 % du DAU à 233 300, principalement grâce au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Cinq de ces événements n'ont pas révélé de montant de financement spécifique.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financements ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars en financement de seed ainsi qu'un engagement d'achat de tokens de 250 millions de dollars. L'entreprise a évolué d'un positionnement initial en tant que fournisseur de blockchain modulaire vers celui d'une startup d'IA crypto, développant un système d'exploitation d'IA décentralisé (dAIOS) pour la construction d'applications IA sur la blockchain.
Plusieurs blockchains Layer 1 ont obtenu des financements ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il convient de noter qu'AvaCloud, un fournisseur de services de blockchain gérés construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologies de la confidentialité renommés ainsi qu'un nouveau standard de jeton cryptographique, Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir un niveau d'investissement actif, six projets ont obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour le Layer 2 de Bitcoin, Heurist et Corn pour le Layer 2 d'Ethereum, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.
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TokenDustCollector
· Il y a 18m
Un grand bull run, c'est juste du jeu ! Quel pigeon ne veut pas s'enrichir ?
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ApeEscapeArtist
· Il y a 22h
On dirait que ça va presque au ciel cette fois.
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ser_ngmi
· Il y a 22h
Rire, entrer dans une position tard dans le bull run, c'est mourir lentement.
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AirdropChaser
· Il y a 22h
Un bull run encore plus élevé doit être accompagné d'un bon stop loss.
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CryptoDouble-O-Seven
· Il y a 22h
Est-ce que je peux encore parier sur les manipulateurs de marché sans qu'ils prennent les pigeons pour des idiots ?
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rekt_but_not_broke
· Il y a 22h
All in l'univers de la cryptomonnaie depuis quatre ans, j'ai perdu comme un chien.
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NullWhisperer
· Il y a 22h
cas de figure intéressant... le btc vient tout juste de dépasser l'argent comme si de rien n'était, pour être honnête.
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain sera sous les feux de la rampe, Bitcoin s'acheminera vers 100 000 dollars.
Aperçu de l'industrie des blockchains publiques en novembre 2024
En novembre 2024, le secteur de la blockchain connaît une forte hausse. Le prix du Bitcoin atteint des sommets historiques, s'approchant de 100 000 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum connaît également un rebond significatif, tandis que le marché des altcoins se montre globalement dynamique. Le Layer 2 de Bitcoin maintient un fort élan de croissance, tandis que le Layer 2 d'Ethereum fait face à une concurrence intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a atteint un niveau historique. Le Bitcoin est passé de 69 386 $ à 96 427 $, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, passant de 2 511 $ à 3 711 $, avec une hausse de 47,8 %. Le Bitcoin a excellé, dépassant la capitalisation boursière de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant en septième position parmi les actifs mondiaux après avoir frôlé les 100 000 $ le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines sont devenus un facteur important de croissance pour le marché des cryptomonnaies et pourraient avoir un impact sur la législation et la réglementation des cryptomonnaies. La réaction du marché est positive, notamment dans les performances de segments populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges se portent également bien. Le secteur financier a mené la hausse du marché boursier aux États-Unis sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de déréglementation. Cependant, le marché international a connu une certaine volatilité, le renminbi étant sous pression en raison des inquiétudes concernant une éventuelle augmentation des droits de douane aux États-Unis, tandis que le prix de l'or a chuté avec l'atténuation de l'incertitude liée aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation boursière totale de la blockchain a explosé de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Le Bitcoin maintient sa position dominante avec une part de 68,1 %, en baisse par rapport à 70,1 % en octobre, car les altcoins ont également montré de fortes performances. La part de marché d'Ethereum a atteint 15,9 %, tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB avec une part de 4,0 %.
Dans le contexte d'un Bitcoin atteignant de nouveaux sommets, les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène la danse avec une augmentation de 466,8 %, suivie par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. L'envolée de Stellar reflète l'intérêt du marché pour son infrastructure de transfert d'argent transfrontalier et ses capacités de CBDC, ce qui pourrait être influencé par des attentes concernant une clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
La TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a mené la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana se classent respectivement deuxième et troisième. Bien que la plupart des chaînes parmi les 15 premières par TVL aient connu une croissance, Polygon a chuté de 5,9 % en raison d'une sortie de fonds sur une plateforme de marché prédictif après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan des jeux et des activités Meme.
La technologie Move dans la chaîne de blocs continue de montrer une forte dynamique de développement. Sui a atteint des sommets en termes de prix des jetons et de capitalisation boursière, tout en établissant un partenariat stratégique avec une institution financière de renom. Aptos stimule la croissance des activités en chaîne grâce à sa plateforme de lancement de memes. Pendant ce temps, Movement est sur le point de lancer son réseau principal, avec des données de test très impressionnantes : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des segments au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et selon les rapports, une société de paiement devrait bientôt obtenir l'approbation de son stablecoin par le Département des services financiers de New York (NYDFS). Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises lanceront leur propre blockchain. Le PDG d'une société émettrice de stablecoins a tweeté que son entreprise restera neutre au lieu de lancer sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.
Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales
En novembre 2024, les solutions Layer 2 et les sidechains de Bitcoin connaissent une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation de la TVL de 55,7 % pour atteindre 890 millions de dollars, et sa part de marché s'est élargie à 37,4 %. Cette croissance est due à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité sur la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) avec de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL de plus de 200 millions de dollars.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, le TVL total des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie pont standard) a atteint 27,5 milliards de dollars, avec une augmentation de 2,0 % par rapport à octobre, continuant à être à la traîne par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Arbitrum One maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base dépasse Optimism pour prendre la deuxième place, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à l'augmentation d'activité générée par la plateforme de déploiement de mèmes basée sur un certain protocole social et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism a chuté à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de décliner, chutant de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au lancement du staking STRK le 26 novembre et à l'engagement du PDG d'améliorer significativement les performances au cours du prochain trimestre. Parallèlement, World Chain a connu d'excellentes performances, avec une augmentation de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum, sous pression de l'opinion publique, a renforcé la transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Un des fondateurs d'Ethereum a souligné l'avenir du développement d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de la couche 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant de l'ENS aux paiements des consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec BNB Chain, Polygon et Ethereum maintenant leur position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts de marché respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) en tête avec respectivement 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU). Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à l'impulsion de SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Parallèlement, Ronin montre une forte reprise, grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la recrudescence de Lumiterra.
Les jeux basés sur une certaine plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % du DAU à 116 400, Sui, quant à lui, a connu une augmentation de 23,1 % du DAU à 233 300, principalement grâce au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Cinq de ces événements n'ont pas révélé de montant de financement spécifique.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financements ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars en financement de seed ainsi qu'un engagement d'achat de tokens de 250 millions de dollars. L'entreprise a évolué d'un positionnement initial en tant que fournisseur de blockchain modulaire vers celui d'une startup d'IA crypto, développant un système d'exploitation d'IA décentralisé (dAIOS) pour la construction d'applications IA sur la blockchain.
Plusieurs blockchains Layer 1 ont obtenu des financements ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il convient de noter qu'AvaCloud, un fournisseur de services de blockchain gérés construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologies de la confidentialité renommés ainsi qu'un nouveau standard de jeton cryptographique, Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir un niveau d'investissement actif, six projets ont obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour le Layer 2 de Bitcoin, Heurist et Corn pour le Layer 2 d'Ethereum, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.