L'héritage des pionniers de l'intelligence artificielle : créer des sources de données fiables
L'été 1954, le père de l'informatique Alan Turing s'est suicidé par empoisonnement dans sa maison à Manchester, au Royaume-Uni. Cet héros qui a déchiffré les codes de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale a apporté d'énormes contributions aux domaines de l'informatique moderne et de l'intelligence artificielle. Pour honorer ce grand scientifique, l'Association américaine d'informatique a créé le "Prix Turing" pour récompenser les personnes ayant réalisé des réalisations exceptionnelles dans le domaine de l'informatique.
Turing avait imaginé de son vivant une "boîte" capable de fournir continuellement des données aux ordinateurs. Dans un système centralisé, l'entrée des données n'est pas difficile, mais garantir l'authenticité des données et prévenir la manipulation humaine est devenu un grand défi technologique.
Le domaine de la blockchain s'efforce toujours de réaliser le concept de "vérité de l'information". Avec le développement florissant des finances décentralisées ( DeFi ), les "oracles" fournissant des données de prix pour les produits DeFi sont également passés d'une technologie de niche à une technologie grand public.
Actuellement, les projets d'oracle fleurissent, chacun ayant ses propres caractéristiques. Parmi eux, NEST Protocol a l'originalité de placer le processus de formation des prix sur la blockchain, en permettant aux utilisateurs de participer à différents paires de trading à travers le "minage des offres" et des arbitrages pour former un "prix factuel", éliminant ainsi le coût de confiance lié aux processus hors chaîne. Le système NEST offre des incitations en tokens généreuses aux "mineurs d'offres", les utilisateurs participant aux offres pour des paires de trading comme ETH-USDT peuvent recevoir des tokens NEST et les nTokens correspondants, et partager chaque semaine les bénéfices en ETH générés par le développement de l'écosystème.
Le mécanisme de "minage de devises" du NEST Protocol est similaire au consensus POW de Bitcoin, simple et fiable. Son modèle économique de jetons ressemble à celui du "minage de liquidités" actuellement populaire, ce qui peut pleinement inciter les participants. On peut dire que le NEST Protocol a complété l'ensemble du processus des oracles sur la blockchain, représentant la forme idéale des oracles.
Le chemin innovant de la découverte des prix sur la chaîne
La plupart des oracles dépendent de systèmes de jeux hors chaîne indépendants, fournissant des données via un réseau de nœuds externes et atteignant un consensus avant de revenir sur la chaîne. Cette méthode comporte un certain coût de confiance, l'utilisateur devant faire confiance au processus d'acquisition des données hors chaîne. Par conséquent, de nombreux projets d'oracles s'efforcent de concevoir des mécanismes complexes pour garantir l'authenticité des données du réseau hors chaîne et la fiabilité des nœuds.
Le protocole NEST adopte une approche innovante en formant de véritables "faits de prix" directement sur la chaîne grâce à des jeux d'incitation. Dans ce système, les "faits de prix" sont principalement générés par deux types de participants : les mineurs de prix et les validateurs.
Les mineurs de devises proposent un certain nombre de deux types de jetons (, comme ETH et USDT), en les déposant proportionnellement dans le contrat NEST, selon le prix du marché qu'ils jugent raisonnable, et paient des frais de transaction. Actuellement, l'unité minimale de cotation est de 30 ETH, avec des frais de 1 %.
Après que l'utilisateur a complété l'offre, le prix sera rendu public et soumis à des défis dans environ 5 minutes. S'il n'y a pas d'arbitragiste, cela est considéré comme un prix de marché raisonnable. Sinon, l'arbitragiste peut corriger le prix et fournir une nouvelle offre équivalente au double de la taille des fonds d'arbitrage pour que les futurs arbitragistes puissent la contester.
Ce mécanisme de découverte des prix utilisant de la "vraie monnaie" peut efficacement prévenir la manipulation des prix. Les bonnes cotations seront récompensées, tandis que les cotations malveillantes subiront des pertes financières en raison de l'arbitrage. Avec l'expansion du pool de fonds, une fois que l'effet d'échelle de NEST se manifeste, le coût des cotations malveillantes sera extrêmement élevé. Par conséquent, par rapport à la confiance dans certaines données off-chain, le prix formé sur la chaîne est le véritable fait décentralisé.
De plus, les détenteurs de jetons NEST peuvent régulièrement partager les frais perçus par le système et jouer un rôle plus important dans NEST 3.0. Par exemple, lors de la création et de l'enchère de nouveaux paires de trading ERC20 Token/ETH, il est nécessaire d'utiliser des jetons NEST. Les enchérisseurs non réussis peuvent même récupérer plus que le montant misé, afin d'encourager la participation au marché.
Valeurs sous-évaluées et potentiel de croissance
En comparant horizontalement l'ensemble du secteur, la position actuelle de NEST sur le marché ne correspond pas à sa valeur. Son modèle économique de jetons bien conçu lui confère un énorme potentiel de croissance.
En termes d'évaluation de projet, le secteur des oracles est actuellement dominé par une seule entreprise. Au 29 septembre, la capitalisation boursière en circulation du projet leader atteint 3,4 milliards de dollars, soit 48 fois celle de NEST. En tant que pionnier de la solution "prix factuel", la valeur de NEST présente un énorme potentiel de hausse. Avec l'essor du domaine DeFi, NEST devrait devenir la solution de choix pour davantage de projets.
Le modèle d'actualisation des flux de trésorerie montre un potentiel de valorisation énorme
Le modèle économique des tokens est un critère important pour évaluer le potentiel de développement d'un projet. Un modèle d'incitation diversifié peut fournir un retour positif aux participants de l'écosystème sous plusieurs angles, stimuler la prospérité du marché secondaire et même devenir un choix d'investissement stable à long terme pour les utilisateurs.
NEST n'introduit pas seulement des mécanismes d'incitation et de jeu pendant la phase de génération de données, mais conçoit également un plan d'incitation unique pour les détenteurs de jetons. Les détenteurs de NEST et de nToken peuvent déposer leurs jetons dans un contrat et recevoir chaque semaine les revenus en ETH du système. Ce mécanisme de distribution incite les détenteurs à participer à la construction de l'écosystème et attire davantage de personnes à utiliser NEST.
Actuellement, les revenus de NEST et des nTokens proviennent principalement des frais de transaction des mineurs de cotation et des frais d'utilisation des données des applications en aval. Tous les frais de collecte et de distribution sont effectués par des contrats intelligents, garantissant une transparence totale tout au long du processus.
Sur la base des données historiques, évaluer le jeton NEST en utilisant un modèle d'actualisation des flux de trésorerie. Adopter un modèle d'actualisation des flux de trésorerie libre en deux étapes, prévoir la croissance des flux de trésorerie libres de NEST, en fournissant les taux de croissance des flux de trésorerie pour les deux étapes.
Selon les données hebdomadaires, NEST augmente ses revenus d'environ 138 ETH chaque semaine. Supposons que, pendant la première phase, les revenus hebdomadaires de NEST restent en croissance linéaire à 138 ETH par semaine. Au cours de la deuxième phase, le taux de croissance des revenus des contrats perpétuels tombe à 0. En prenant un taux d'actualisation de 7 % et 10 %, on obtient respectivement une valorisation actuelle de NEST de 0,005 ETH et 0,0035 ETH.
Au 7 octobre, le prix de NEST était d'environ 0,000151 ETH, ce qui signifie que l'évaluation est de 23 à 33 fois le prix actuel. Cela montre que NEST et nToken ont tous deux un potentiel de croissance à long terme, et un flux de trésorerie de prix en croissance stable soutient fortement leur prix.
D'autre part, le système nToken dans le protocole NEST prend en charge la cotation de n'importe quelle paire de trading ERC20/ETH. Les utilisateurs peuvent initier la création de paires de trading oracle et entrer dans le processus d'enchères. Lorsque l'oracle est vendu aux enchères avec succès et activé, les fonds des enchérisseurs seront définitivement détruits. Cela confère à NEST la possibilité d'une "hyper-déflaction". Avec l'intégration de plus de projets de qualité et l'augmentation des paires de trading, les tokens NEST seront continuellement détruits, augmentant ainsi leur valeur.
Construire une nouvelle infrastructure DeFi, NEST a le potentiel de devenir un leader
Comparé aux oracles simples qui réalisent un "flux d'information", NEST a un chemin plus difficile pour former des "faits de prix" sur la chaîne. La plupart des systèmes d'oracles choisissent un modèle de consensus à faible barrière pour une expansion rapide. Mais sur la question de "faire confiance aux données" ou "faire confiance aux faits", NEST a manifestement ses propres convictions.
En proposant des offres basées sur les fonds réels des mineurs en chaîne, un marché d'offres de type sandbox est formé. Sous l'influence des intérêts, les validateurs ( et les arbitragistes ) vont continuellement ajuster les données pour les rapprocher du prix réel. Avec la prospérité du marché des offres, l'ensemble de l'écosystème du protocole NEST deviendra de plus en plus puissant. En revanche, le domaine des oracles basés sur l'importation d'informations, en raison de ses faibles barrières à l'entrée, a créé une mer rouge, et l'apparition de projets malveillants pourrait diminuer la confiance des gens dans les "informations de prix".
Il ne s'agit pas seulement de transporter des données sur la chaîne, mais de générer des données réelles de manière décentralisée sur la chaîne. Cette approche sans confiance sera de plus en plus à grande échelle avec le développement de l'écosystème DeFi. En retour, cela peut encore améliorer l'efficacité et la précision des données, créant un effet de rétroaction positif. Avec l'augmentation du nombre de validateurs et d'arbitragistes, le coût de transfert des projets continuera d'augmenter. Grâce à son avantage de premier arrivé, le protocole NEST devrait se démarquer dans le domaine des oracles.
La communauté crypto a un adage : "Don't trust, verify"( ne croyez pas facilement, vérifiez). Le réseau NEST est justement un praticien de cette philosophie. Lors de la construction d'un système de cotation "parfait", il suppose être confronté au plus grand nombre de mensonges et à la plus grande malveillance. Ce n'est que dans un environnement aussi rigoureux que l'on peut considérer qu'il forme des informations réelles sur la chaîne, ce qui en fait un excellent système oracle.
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NEST Oracle Machine : innovation dans la découverte des prix par le biais de jeux off-chain, potentiel énorme
L'héritage des pionniers de l'intelligence artificielle : créer des sources de données fiables
L'été 1954, le père de l'informatique Alan Turing s'est suicidé par empoisonnement dans sa maison à Manchester, au Royaume-Uni. Cet héros qui a déchiffré les codes de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale a apporté d'énormes contributions aux domaines de l'informatique moderne et de l'intelligence artificielle. Pour honorer ce grand scientifique, l'Association américaine d'informatique a créé le "Prix Turing" pour récompenser les personnes ayant réalisé des réalisations exceptionnelles dans le domaine de l'informatique.
Turing avait imaginé de son vivant une "boîte" capable de fournir continuellement des données aux ordinateurs. Dans un système centralisé, l'entrée des données n'est pas difficile, mais garantir l'authenticité des données et prévenir la manipulation humaine est devenu un grand défi technologique.
Le domaine de la blockchain s'efforce toujours de réaliser le concept de "vérité de l'information". Avec le développement florissant des finances décentralisées ( DeFi ), les "oracles" fournissant des données de prix pour les produits DeFi sont également passés d'une technologie de niche à une technologie grand public.
Actuellement, les projets d'oracle fleurissent, chacun ayant ses propres caractéristiques. Parmi eux, NEST Protocol a l'originalité de placer le processus de formation des prix sur la blockchain, en permettant aux utilisateurs de participer à différents paires de trading à travers le "minage des offres" et des arbitrages pour former un "prix factuel", éliminant ainsi le coût de confiance lié aux processus hors chaîne. Le système NEST offre des incitations en tokens généreuses aux "mineurs d'offres", les utilisateurs participant aux offres pour des paires de trading comme ETH-USDT peuvent recevoir des tokens NEST et les nTokens correspondants, et partager chaque semaine les bénéfices en ETH générés par le développement de l'écosystème.
Le mécanisme de "minage de devises" du NEST Protocol est similaire au consensus POW de Bitcoin, simple et fiable. Son modèle économique de jetons ressemble à celui du "minage de liquidités" actuellement populaire, ce qui peut pleinement inciter les participants. On peut dire que le NEST Protocol a complété l'ensemble du processus des oracles sur la blockchain, représentant la forme idéale des oracles.
Le chemin innovant de la découverte des prix sur la chaîne
La plupart des oracles dépendent de systèmes de jeux hors chaîne indépendants, fournissant des données via un réseau de nœuds externes et atteignant un consensus avant de revenir sur la chaîne. Cette méthode comporte un certain coût de confiance, l'utilisateur devant faire confiance au processus d'acquisition des données hors chaîne. Par conséquent, de nombreux projets d'oracles s'efforcent de concevoir des mécanismes complexes pour garantir l'authenticité des données du réseau hors chaîne et la fiabilité des nœuds.
Le protocole NEST adopte une approche innovante en formant de véritables "faits de prix" directement sur la chaîne grâce à des jeux d'incitation. Dans ce système, les "faits de prix" sont principalement générés par deux types de participants : les mineurs de prix et les validateurs.
Les mineurs de devises proposent un certain nombre de deux types de jetons (, comme ETH et USDT), en les déposant proportionnellement dans le contrat NEST, selon le prix du marché qu'ils jugent raisonnable, et paient des frais de transaction. Actuellement, l'unité minimale de cotation est de 30 ETH, avec des frais de 1 %.
Après que l'utilisateur a complété l'offre, le prix sera rendu public et soumis à des défis dans environ 5 minutes. S'il n'y a pas d'arbitragiste, cela est considéré comme un prix de marché raisonnable. Sinon, l'arbitragiste peut corriger le prix et fournir une nouvelle offre équivalente au double de la taille des fonds d'arbitrage pour que les futurs arbitragistes puissent la contester.
Ce mécanisme de découverte des prix utilisant de la "vraie monnaie" peut efficacement prévenir la manipulation des prix. Les bonnes cotations seront récompensées, tandis que les cotations malveillantes subiront des pertes financières en raison de l'arbitrage. Avec l'expansion du pool de fonds, une fois que l'effet d'échelle de NEST se manifeste, le coût des cotations malveillantes sera extrêmement élevé. Par conséquent, par rapport à la confiance dans certaines données off-chain, le prix formé sur la chaîne est le véritable fait décentralisé.
De plus, les détenteurs de jetons NEST peuvent régulièrement partager les frais perçus par le système et jouer un rôle plus important dans NEST 3.0. Par exemple, lors de la création et de l'enchère de nouveaux paires de trading ERC20 Token/ETH, il est nécessaire d'utiliser des jetons NEST. Les enchérisseurs non réussis peuvent même récupérer plus que le montant misé, afin d'encourager la participation au marché.
Valeurs sous-évaluées et potentiel de croissance
En comparant horizontalement l'ensemble du secteur, la position actuelle de NEST sur le marché ne correspond pas à sa valeur. Son modèle économique de jetons bien conçu lui confère un énorme potentiel de croissance.
En termes d'évaluation de projet, le secteur des oracles est actuellement dominé par une seule entreprise. Au 29 septembre, la capitalisation boursière en circulation du projet leader atteint 3,4 milliards de dollars, soit 48 fois celle de NEST. En tant que pionnier de la solution "prix factuel", la valeur de NEST présente un énorme potentiel de hausse. Avec l'essor du domaine DeFi, NEST devrait devenir la solution de choix pour davantage de projets.
Le modèle d'actualisation des flux de trésorerie montre un potentiel de valorisation énorme
Le modèle économique des tokens est un critère important pour évaluer le potentiel de développement d'un projet. Un modèle d'incitation diversifié peut fournir un retour positif aux participants de l'écosystème sous plusieurs angles, stimuler la prospérité du marché secondaire et même devenir un choix d'investissement stable à long terme pour les utilisateurs.
NEST n'introduit pas seulement des mécanismes d'incitation et de jeu pendant la phase de génération de données, mais conçoit également un plan d'incitation unique pour les détenteurs de jetons. Les détenteurs de NEST et de nToken peuvent déposer leurs jetons dans un contrat et recevoir chaque semaine les revenus en ETH du système. Ce mécanisme de distribution incite les détenteurs à participer à la construction de l'écosystème et attire davantage de personnes à utiliser NEST.
Actuellement, les revenus de NEST et des nTokens proviennent principalement des frais de transaction des mineurs de cotation et des frais d'utilisation des données des applications en aval. Tous les frais de collecte et de distribution sont effectués par des contrats intelligents, garantissant une transparence totale tout au long du processus.
Sur la base des données historiques, évaluer le jeton NEST en utilisant un modèle d'actualisation des flux de trésorerie. Adopter un modèle d'actualisation des flux de trésorerie libre en deux étapes, prévoir la croissance des flux de trésorerie libres de NEST, en fournissant les taux de croissance des flux de trésorerie pour les deux étapes.
Selon les données hebdomadaires, NEST augmente ses revenus d'environ 138 ETH chaque semaine. Supposons que, pendant la première phase, les revenus hebdomadaires de NEST restent en croissance linéaire à 138 ETH par semaine. Au cours de la deuxième phase, le taux de croissance des revenus des contrats perpétuels tombe à 0. En prenant un taux d'actualisation de 7 % et 10 %, on obtient respectivement une valorisation actuelle de NEST de 0,005 ETH et 0,0035 ETH.
Au 7 octobre, le prix de NEST était d'environ 0,000151 ETH, ce qui signifie que l'évaluation est de 23 à 33 fois le prix actuel. Cela montre que NEST et nToken ont tous deux un potentiel de croissance à long terme, et un flux de trésorerie de prix en croissance stable soutient fortement leur prix.
D'autre part, le système nToken dans le protocole NEST prend en charge la cotation de n'importe quelle paire de trading ERC20/ETH. Les utilisateurs peuvent initier la création de paires de trading oracle et entrer dans le processus d'enchères. Lorsque l'oracle est vendu aux enchères avec succès et activé, les fonds des enchérisseurs seront définitivement détruits. Cela confère à NEST la possibilité d'une "hyper-déflaction". Avec l'intégration de plus de projets de qualité et l'augmentation des paires de trading, les tokens NEST seront continuellement détruits, augmentant ainsi leur valeur.
Construire une nouvelle infrastructure DeFi, NEST a le potentiel de devenir un leader
Comparé aux oracles simples qui réalisent un "flux d'information", NEST a un chemin plus difficile pour former des "faits de prix" sur la chaîne. La plupart des systèmes d'oracles choisissent un modèle de consensus à faible barrière pour une expansion rapide. Mais sur la question de "faire confiance aux données" ou "faire confiance aux faits", NEST a manifestement ses propres convictions.
En proposant des offres basées sur les fonds réels des mineurs en chaîne, un marché d'offres de type sandbox est formé. Sous l'influence des intérêts, les validateurs ( et les arbitragistes ) vont continuellement ajuster les données pour les rapprocher du prix réel. Avec la prospérité du marché des offres, l'ensemble de l'écosystème du protocole NEST deviendra de plus en plus puissant. En revanche, le domaine des oracles basés sur l'importation d'informations, en raison de ses faibles barrières à l'entrée, a créé une mer rouge, et l'apparition de projets malveillants pourrait diminuer la confiance des gens dans les "informations de prix".
Il ne s'agit pas seulement de transporter des données sur la chaîne, mais de générer des données réelles de manière décentralisée sur la chaîne. Cette approche sans confiance sera de plus en plus à grande échelle avec le développement de l'écosystème DeFi. En retour, cela peut encore améliorer l'efficacité et la précision des données, créant un effet de rétroaction positif. Avec l'augmentation du nombre de validateurs et d'arbitragistes, le coût de transfert des projets continuera d'augmenter. Grâce à son avantage de premier arrivé, le protocole NEST devrait se démarquer dans le domaine des oracles.
La communauté crypto a un adage : "Don't trust, verify"( ne croyez pas facilement, vérifiez). Le réseau NEST est justement un praticien de cette philosophie. Lors de la construction d'un système de cotation "parfait", il suppose être confronté au plus grand nombre de mensonges et à la plus grande malveillance. Ce n'est que dans un environnement aussi rigoureux que l'on peut considérer qu'il forme des informations réelles sur la chaîne, ce qui en fait un excellent système oracle.