Marché fatigué pendant les deux festivals, une hausse pourrait venir au T1 de l'année prochaine | Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance à la baisse sous l'influence des vacances de Noël. Bien que l'indice de sentiment du marché ait légèrement augmenté de 7 % à 10 %, il reste dans une zone de peur extrême. Il est à noter que, malgré la faiblesse générale du marché, l'USDC, principalement axé sur le marché américain, a enregistré une croissance de 1,91 %, ce qui indique que les fonds institutionnels continuent d'entrer, injectant une certaine confiance dans le marché.
Le secteur DeFi a connu une légère baisse de 0,37 % de la TVL cette semaine, atteignant 52,7 milliards de dollars, mais des projets de rendement tels que Gun Pool se sont démarqués. L'offre totale de stablecoins continue d'augmenter, indiquant que malgré le recul du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets de rendement stable comme Gun Pool sont très prisés.
Le secteur des agents d'IA continue d'attirer une grande attention sur le marché, avec un volume total atteignant 10,9 milliards de dollars. En particulier, le modèle aipool combiné à la technologie TEE est devenu un nouveau point focal du marché, avec des perspectives de devenir un nouveau mode d'émission d'actifs après "le minting", montrant une tendance de développement vers une intégration profonde de l'IA et de la technologie blockchain.
En raison des vacances et de la baisse générale du marché, le secteur des Meme coins a affiché de faibles performances cette semaine, la participation des investisseurs et les flux de capitaux ayant clairement diminué, tandis que l'engouement du marché s'est temporairement tourné vers d'autres secteurs.
Le secteur des blockchains publiques démontre une forte résistance aux baisses, avec Stacks atteignant un jalon important pour sBTC, BOB avançant dans le développement du BitVM Bridge et Taiko lançant un nouveau cycle de programmes écologiques, ce qui indique que les grandes blockchains continuent de se concentrer sur l'innovation technologique et le développement de l'écosystème.
En regardant vers l'avenir, le marché s'attend à ce que la tendance morose se poursuive pendant les vacances du Nouvel An, il est conseillé aux investisseurs de maintenir une configuration défensive et d'augmenter la proportion d'actifs de tête, tout en participant modérément aux projets de pools de fusils à grande vitesse à haut rendement. À long terme, le marché s'attend généralement à ce que le premier trimestre 2025 puisse connaître une hausse, les projets AI Agent et DeFi pools de fusils à grande vitesse valent la peine d'être surveillés.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 7 % la semaine dernière à 10 %, restant dans la zone de peur extrême. Les Altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une forte baisse. En raison des vacances de Noël, la liquidité a chuté de manière spectaculaire, ce qui a augmenté la volatilité des prix du marché et a facilité les mouvements rapides à la hausse et à la baisse. Compte tenu de la structure actuelle du marché, il est prévu que les Altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, avec une faible probabilité de conditions indépendantes.
Lorsque les altcoins se trouvent dans une zone de peur extrême, le marché est souvent à un niveau de support temporaire et peut à tout moment connaître un retournement vers le haut.
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment reste en situation de peur extrême.
Les projets de chiffrement liés à DeFi se démarquent, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.
Le projet de la piste AI Agent a eu une forte attention médiatique cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'explosion du marché.
Pistes chaudes
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, et tous les secteurs sont en état de baisse. Bien que la plupart des prix des tokens dans le secteur des Agents AI soient également en tendance baissière cette semaine, le niveau de discussion sur le marché est le plus élevé. Cette semaine, les discussions se concentrent beaucoup sur le modèle aipool, qui combine Agent AI et TEE, et son développement futur dans le Crypto ainsi que son impact sur le Defi.
Un des moteurs de la hausse périodique du marché des cryptomonnaies est l'émergence de nouveaux modes d'émission d'actifs. Par exemple, les modes d'émission d'actifs tels que les ICO, IEO, INO, IDO, et les inscriptions ont tous contribué au développement du marché ainsi qu'à la hausse des prix du marché des cryptomonnaies. Dans le contexte de la fusion rapide de l'IA et des cryptomonnaies, l'aipool est actuellement un mode d'émission d'actifs qui suscite beaucoup d'intérêt, et c'est une continuité du "打钱FI" au début de 2024. Si ce mode d'émission d'actifs aipool est largement accepté par le marché, nous assisterons bientôt à une petite vague de chaleur dans l'émission d'actifs grâce au modèle aipool, c'est pourquoi nous devrions prêter une attention particulière aux projets de type aipool.
Les cinq premiers projets d'agent IA par capitalisation boursière :
| Nom du projet | Capitalisation ( millions de dollars ) | Variation sur 24h | Variation sur 7j |
|---------|--------------|----------|---------|
| Worldcoin | 333,87 | -2,25% | -12,19% |
| Fetch.ai | 317.03 | -5.47% | -20.93% |
| Ocean Protocol | 222,30 | -4,45% | -14,66% |
| SingularityNET | 217,17 | -5,80% | -18,75% |
| Oasis Network | 189,38 | -5,14 % | -13,26 % |
Piste DeFi
classement de la hausse TVL
Les 5 premiers projets en termes de hausse de TVL sur le marché au cours de la semaine dernière (hors projets de faible TVL, la norme étant supérieure à 30 millions de dollars) :
Resolv (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Resolv est un projet de stablecoin Delta neutre, axé sur la tokenisation de portefeuilles d'investissement neutres au marché. Cette architecture repose sur des sources de revenus économiquement viables et indépendantes des monnaies fiduciaires. Cela permet de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidités du protocole.
Dernières nouvelles : cette semaine, Resolv a achevé une mise à niveau technique importante, en intégrant les technologies LayerZero et StarGate, réussissant ainsi sa transformation en projet Omnichain. Pendant ce temps, le standard OFT qu'il a adopté a été audité en toute sécurité par plusieurs institutions. Resolv s'est distingué cette semaine dans le développement de l'écosystème, attirant un deuxième flux de fonds de 100 millions de dollars au cours de cette semaine, avec un taux de croissance de l'écosystème de 84 %. Son USDC Vault a offert un APY allant jusqu'à 36,36 % dans Euler Finance, attirant un TVL de 5,67 millions de dollars au cours de cette semaine. Resolv a également lancé le pool wstUSR sur Pendle.fi et a introduit une structure de points unifiée.
USDX Money (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet USDX Money est un protocole de stablecoin synthétique en dollars émergent, visant à offrir une nouvelle solution de stablecoin native au chiffrement grâce à une stratégie multi-chaînes et multi-monnaies. L'objectif principal de ce projet est de construire une infrastructure de stablecoin de nouvelle génération et de maintenir la stabilité de l'ancrage USDX au dollar grâce à une stratégie de couverture delta neutre.
Derniers développements : USDX Money a terminé cette semaine une toute nouvelle mise à niveau de l'UI/UX pour optimiser l'expérience d'interaction utilisateur, tout en lançant des pools de liquidités USDX/USDT et sUSDX/USDX sur Curve Finance, élargissant continuellement l'écosystème, avec un TVL de 170 millions de dollars pour sUSDX grâce à la collaboration avec Lista DAO. USDX Money a également lancé un programme d'incitation X-Points comprenant la création de contenu et un programme d'anges, et a organisé un événement spécial de Noël.
Usual（USUAL）：（indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）
Présentation du projet : Usual est un projet de stablecoin soutenu par une plateforme d'échange, visant à fournir une nouvelle solution de stablecoin de manière décentralisée. Le mécanisme central du projet comprend trois principaux jetons : le stablecoin USD0, le produit obligataire USD0++ et le jeton de gouvernance USUAL.
Dernières nouvelles : récemment, Usual a obtenu un financement de série A de 10 millions de dollars dirigé par une certaine institution, et a lancé un nouveau produit, UsualM, en collaboration avec la fondation M^0. En outre, il est devenu le plus grand pool USD0/USD0++ sur une certaine plateforme, avec un TVL Usual dépassant 1,5 milliard de dollars, ce qui le classe parmi les cinq premières stablecoins mondiales. Le trésor DAO a également doublé pour atteindre 17 millions de dollars. Le projet Usual a lancé un rendement de staking USUALx allant jusqu'à 18 000 % APY et a lancé une activité d'airdrop communautaire.
Hashnote (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Hashnote est une solution axée sur la gestion des cryptomonnaies pour les institutions, visant à offrir transparence et optimisation de la gestion des actifs grâce à la technologie blockchain. Hashnote combine les actifs numériques et la finance traditionnelle pour fournir aux utilisateurs des solutions innovantes d'amélioration des rendements, telles que USYC.
Derniers développements : Hashnote a conclu un partenariat stratégique avec CoreDAO cette semaine et a participé à la réunion du panel de son groupe écologique, mettant en avant un modèle innovant de double staking Bitcoin, qui combine BTC et Core Token, visant à offrir aux utilisateurs des solutions de rendement durables. Parallèlement, le PDG du projet a partagé une nouvelle stratégie lors de la réunion, obtenant plus de 14 000 vues, montrant l'intérêt marqué du marché pour ce modèle innovant.
Spectra (SPECTRA) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Spectra est un protocole de tokenisation des rendements futurs. Les utilisateurs de DeFi peuvent déposer des tokens générant des intérêts d'autres protocoles pendant une période future définie et échanger à l'avance les rendements futurs que cet actif générera. Le fonctionnement de Spectra consiste à placer des tokens générant des intérêts (IBT) ou tout actif de rendement à durée fixe dans un contrat intelligent et à émettre des tokens de rendement futur (FYT) en retour.
Dernières nouvelles : Cette semaine, Spectra a réussi à déployer un nouveau contrat de gouvernance sur le réseau principal Base et a lancé les pages Gauges et ncentivize dans l'application Spectra, tout en optimisant la fonctionnalité de multi-dépôt pour les détenteurs de veSPECTRA afin qu'ils puissent participer plus efficacement au mécanisme de vote Gauge. Spectra a terminé l'ajustement des émissions APW, le nouveau mécanisme d'émission étant exécuté selon un ratio de 1:20.
En résumé, nous pouvons voir que les projets ayant connu une forte hausse du TVL cette semaine sont principalement concentrés dans le secteur des rendements des stablecoins (piscine mitrailleuse).
performance globale de la piste
La capitalisation du marché des stablecoins continue de croître : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 144,7 milliards de dollars, avec une baisse de 0,27 %, tandis que USDC est passé de 42,1 milliards de dollars la semaine dernière à 42,9 milliards de dollars, avec une augmentation de 1,91 %. On peut voir que bien que le marché soit en tendance baissière cette semaine, USDC, qui est principalement axé sur le marché américain, a tout de même connu une croissance, ce qui indique que la force d'achat sur le marché continue d'attirer des fonds.
La liquidité augmente progressivement : le taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continue de diminuer avec la poursuite des baisses de taux d'intérêt, tandis que le taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmente en raison de la valorisation des actifs en cryptomonnaies. Le retour vers DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets Defi est passée de 52,9 milliards de dollars la semaine dernière à 52,7 milliards de dollars actuellement. Bien qu'il y ait eu une baisse continue pendant deux semaines, l'ampleur de la baisse est relativement faible, à 0,37 %. La principale raison est que cette semaine, le marché occidental, dirigé par le marché américain, est en période de vacances de Noël, ce qui a entraîné une baisse des volumes de transactions des différents tokens ainsi que des activités sur la chaîne. De plus, la semaine prochaine sera marquée par le jour de l'an, et il est prévu qu'il n'y ait pas de grands changements. Par conséquent, il faudrait se concentrer sur les changements globaux de la TVL du marché en janvier et observer si la tendance à la baisse se poursuit.
analyse approfondie
pump des forces motrices :
Les principaux moteurs de la hausse actuelle peuvent être résumés par les chemins de transmission suivants : en raison de la tendance à la baisse récente du marché, les APY de tous les protocoles Defi ont diminué, tandis que les projets de rendement en stablecoins ont augmenté les taux de rendement grâce à des récompenses en jetons/points, ce qui, dans l'ensemble du marché, confère un avantage évident aux projets de pools de fusils. Plus concrètement :
Environnement du marché : Bien qu'il soit en cycle de hausse, le marché a récemment été en tendance baissière, ce qui a entraîné une forte baisse des taux d'intérêt de base sur le marché.
Taux d'intérêt : Les taux de prêt de base augmentent, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds.
Côté des bénéfices : L'adoption de projets de rendement en stablecoins a élargi les taux de rendement par rapport à d'autres projets, attirant ainsi un plus grand nombre d'utilisateurs à participer.
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur des projets de rendement des stablecoins, formant une dynamique de croissance vertueuse.
Risques potentiels :
En raison de la tendance à la hausse que le marché connaît récemment, les investisseurs du marché se concentrent davantage sur le rendement et l'effet de levier, tout en négligeant le risque de baisse. De plus, cette semaine, à cause des vacances de Noël, la liquidité sur le marché a fortement diminué.
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Anon32942
· 07-25 05:50
Nous verrons les résultats au premier trimestre de l'année prochaine. On va voir.
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PumpingCroissant
· 07-25 05:40
Eh, pourquoi le bull run ne vient-il pas encore ?
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RugpullAlertOfficer
· 07-25 05:24
Se allonger à plat est suffisant tant que vous avez bien stocké des U pour le Q1.
Marché morose pendant les deux festivals, un rebond pourrait se produire au T1, les projets de rendement des stablecoins se démarquent.
Marché fatigué pendant les deux festivals, une hausse pourrait venir au T1 de l'année prochaine | Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance à la baisse sous l'influence des vacances de Noël. Bien que l'indice de sentiment du marché ait légèrement augmenté de 7 % à 10 %, il reste dans une zone de peur extrême. Il est à noter que, malgré la faiblesse générale du marché, l'USDC, principalement axé sur le marché américain, a enregistré une croissance de 1,91 %, ce qui indique que les fonds institutionnels continuent d'entrer, injectant une certaine confiance dans le marché.
Le secteur DeFi a connu une légère baisse de 0,37 % de la TVL cette semaine, atteignant 52,7 milliards de dollars, mais des projets de rendement tels que Gun Pool se sont démarqués. L'offre totale de stablecoins continue d'augmenter, indiquant que malgré le recul du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets de rendement stable comme Gun Pool sont très prisés.
Le secteur des agents d'IA continue d'attirer une grande attention sur le marché, avec un volume total atteignant 10,9 milliards de dollars. En particulier, le modèle aipool combiné à la technologie TEE est devenu un nouveau point focal du marché, avec des perspectives de devenir un nouveau mode d'émission d'actifs après "le minting", montrant une tendance de développement vers une intégration profonde de l'IA et de la technologie blockchain.
En raison des vacances et de la baisse générale du marché, le secteur des Meme coins a affiché de faibles performances cette semaine, la participation des investisseurs et les flux de capitaux ayant clairement diminué, tandis que l'engouement du marché s'est temporairement tourné vers d'autres secteurs.
Le secteur des blockchains publiques démontre une forte résistance aux baisses, avec Stacks atteignant un jalon important pour sBTC, BOB avançant dans le développement du BitVM Bridge et Taiko lançant un nouveau cycle de programmes écologiques, ce qui indique que les grandes blockchains continuent de se concentrer sur l'innovation technologique et le développement de l'écosystème.
En regardant vers l'avenir, le marché s'attend à ce que la tendance morose se poursuive pendant les vacances du Nouvel An, il est conseillé aux investisseurs de maintenir une configuration défensive et d'augmenter la proportion d'actifs de tête, tout en participant modérément aux projets de pools de fusils à grande vitesse à haut rendement. À long terme, le marché s'attend généralement à ce que le premier trimestre 2025 puisse connaître une hausse, les projets AI Agent et DeFi pools de fusils à grande vitesse valent la peine d'être surveillés.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 7 % la semaine dernière à 10 %, restant dans la zone de peur extrême. Les Altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une forte baisse. En raison des vacances de Noël, la liquidité a chuté de manière spectaculaire, ce qui a augmenté la volatilité des prix du marché et a facilité les mouvements rapides à la hausse et à la baisse. Compte tenu de la structure actuelle du marché, il est prévu que les Altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, avec une faible probabilité de conditions indépendantes.
Lorsque les altcoins se trouvent dans une zone de peur extrême, le marché est souvent à un niveau de support temporaire et peut à tout moment connaître un retournement vers le haut.
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment reste en situation de peur extrême.
Les projets de chiffrement liés à DeFi se démarquent, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.
Le projet de la piste AI Agent a eu une forte attention médiatique cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'explosion du marché.
Pistes chaudes
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, et tous les secteurs sont en état de baisse. Bien que la plupart des prix des tokens dans le secteur des Agents AI soient également en tendance baissière cette semaine, le niveau de discussion sur le marché est le plus élevé. Cette semaine, les discussions se concentrent beaucoup sur le modèle aipool, qui combine Agent AI et TEE, et son développement futur dans le Crypto ainsi que son impact sur le Defi.
Un des moteurs de la hausse périodique du marché des cryptomonnaies est l'émergence de nouveaux modes d'émission d'actifs. Par exemple, les modes d'émission d'actifs tels que les ICO, IEO, INO, IDO, et les inscriptions ont tous contribué au développement du marché ainsi qu'à la hausse des prix du marché des cryptomonnaies. Dans le contexte de la fusion rapide de l'IA et des cryptomonnaies, l'aipool est actuellement un mode d'émission d'actifs qui suscite beaucoup d'intérêt, et c'est une continuité du "打钱FI" au début de 2024. Si ce mode d'émission d'actifs aipool est largement accepté par le marché, nous assisterons bientôt à une petite vague de chaleur dans l'émission d'actifs grâce au modèle aipool, c'est pourquoi nous devrions prêter une attention particulière aux projets de type aipool.
Les cinq premiers projets d'agent IA par capitalisation boursière :
| Nom du projet | Capitalisation ( millions de dollars ) | Variation sur 24h | Variation sur 7j | |---------|--------------|----------|---------| | Worldcoin | 333,87 | -2,25% | -12,19% | | Fetch.ai | 317.03 | -5.47% | -20.93% | | Ocean Protocol | 222,30 | -4,45% | -14,66% | | SingularityNET | 217,17 | -5,80% | -18,75% | | Oasis Network | 189,38 | -5,14 % | -13,26 % |
Piste DeFi
classement de la hausse TVL
Les 5 premiers projets en termes de hausse de TVL sur le marché au cours de la semaine dernière (hors projets de faible TVL, la norme étant supérieure à 30 millions de dollars) :
| Nom du projet | Hausse des sept derniers jours | TVL (million) | |--------|----------|----------------| | Résolv | 82,04 % | 239,01 | | USDX Money | 74,25 % | 446,42 | | Habituel | 55.56% | 1599.36 | | Hashnote | 52,54 % | 1652,47 | | Spectra | 51,81 % | 122,55 |
Resolv (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Resolv est un projet de stablecoin Delta neutre, axé sur la tokenisation de portefeuilles d'investissement neutres au marché. Cette architecture repose sur des sources de revenus économiquement viables et indépendantes des monnaies fiduciaires. Cela permet de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidités du protocole.
Dernières nouvelles : cette semaine, Resolv a achevé une mise à niveau technique importante, en intégrant les technologies LayerZero et StarGate, réussissant ainsi sa transformation en projet Omnichain. Pendant ce temps, le standard OFT qu'il a adopté a été audité en toute sécurité par plusieurs institutions. Resolv s'est distingué cette semaine dans le développement de l'écosystème, attirant un deuxième flux de fonds de 100 millions de dollars au cours de cette semaine, avec un taux de croissance de l'écosystème de 84 %. Son USDC Vault a offert un APY allant jusqu'à 36,36 % dans Euler Finance, attirant un TVL de 5,67 millions de dollars au cours de cette semaine. Resolv a également lancé le pool wstUSR sur Pendle.fi et a introduit une structure de points unifiée.
USDX Money (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet USDX Money est un protocole de stablecoin synthétique en dollars émergent, visant à offrir une nouvelle solution de stablecoin native au chiffrement grâce à une stratégie multi-chaînes et multi-monnaies. L'objectif principal de ce projet est de construire une infrastructure de stablecoin de nouvelle génération et de maintenir la stabilité de l'ancrage USDX au dollar grâce à une stratégie de couverture delta neutre.
Derniers développements : USDX Money a terminé cette semaine une toute nouvelle mise à niveau de l'UI/UX pour optimiser l'expérience d'interaction utilisateur, tout en lançant des pools de liquidités USDX/USDT et sUSDX/USDX sur Curve Finance, élargissant continuellement l'écosystème, avec un TVL de 170 millions de dollars pour sUSDX grâce à la collaboration avec Lista DAO. USDX Money a également lancé un programme d'incitation X-Points comprenant la création de contenu et un programme d'anges, et a organisé un événement spécial de Noël.
Usual（USUAL）：（indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）
Présentation du projet : Usual est un projet de stablecoin soutenu par une plateforme d'échange, visant à fournir une nouvelle solution de stablecoin de manière décentralisée. Le mécanisme central du projet comprend trois principaux jetons : le stablecoin USD0, le produit obligataire USD0++ et le jeton de gouvernance USUAL.
Dernières nouvelles : récemment, Usual a obtenu un financement de série A de 10 millions de dollars dirigé par une certaine institution, et a lancé un nouveau produit, UsualM, en collaboration avec la fondation M^0. En outre, il est devenu le plus grand pool USD0/USD0++ sur une certaine plateforme, avec un TVL Usual dépassant 1,5 milliard de dollars, ce qui le classe parmi les cinq premières stablecoins mondiales. Le trésor DAO a également doublé pour atteindre 17 millions de dollars. Le projet Usual a lancé un rendement de staking USUALx allant jusqu'à 18 000 % APY et a lancé une activité d'airdrop communautaire.
Hashnote (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Hashnote est une solution axée sur la gestion des cryptomonnaies pour les institutions, visant à offrir transparence et optimisation de la gestion des actifs grâce à la technologie blockchain. Hashnote combine les actifs numériques et la finance traditionnelle pour fournir aux utilisateurs des solutions innovantes d'amélioration des rendements, telles que USYC.
Derniers développements : Hashnote a conclu un partenariat stratégique avec CoreDAO cette semaine et a participé à la réunion du panel de son groupe écologique, mettant en avant un modèle innovant de double staking Bitcoin, qui combine BTC et Core Token, visant à offrir aux utilisateurs des solutions de rendement durables. Parallèlement, le PDG du projet a partagé une nouvelle stratégie lors de la réunion, obtenant plus de 14 000 vues, montrant l'intérêt marqué du marché pour ce modèle innovant.
Spectra (SPECTRA) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Spectra est un protocole de tokenisation des rendements futurs. Les utilisateurs de DeFi peuvent déposer des tokens générant des intérêts d'autres protocoles pendant une période future définie et échanger à l'avance les rendements futurs que cet actif générera. Le fonctionnement de Spectra consiste à placer des tokens générant des intérêts (IBT) ou tout actif de rendement à durée fixe dans un contrat intelligent et à émettre des tokens de rendement futur (FYT) en retour.
Dernières nouvelles : Cette semaine, Spectra a réussi à déployer un nouveau contrat de gouvernance sur le réseau principal Base et a lancé les pages Gauges et ncentivize dans l'application Spectra, tout en optimisant la fonctionnalité de multi-dépôt pour les détenteurs de veSPECTRA afin qu'ils puissent participer plus efficacement au mécanisme de vote Gauge. Spectra a terminé l'ajustement des émissions APW, le nouveau mécanisme d'émission étant exécuté selon un ratio de 1:20.
En résumé, nous pouvons voir que les projets ayant connu une forte hausse du TVL cette semaine sont principalement concentrés dans le secteur des rendements des stablecoins (piscine mitrailleuse).
performance globale de la piste
La capitalisation du marché des stablecoins continue de croître : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 144,7 milliards de dollars, avec une baisse de 0,27 %, tandis que USDC est passé de 42,1 milliards de dollars la semaine dernière à 42,9 milliards de dollars, avec une augmentation de 1,91 %. On peut voir que bien que le marché soit en tendance baissière cette semaine, USDC, qui est principalement axé sur le marché américain, a tout de même connu une croissance, ce qui indique que la force d'achat sur le marché continue d'attirer des fonds.
La liquidité augmente progressivement : le taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continue de diminuer avec la poursuite des baisses de taux d'intérêt, tandis que le taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmente en raison de la valorisation des actifs en cryptomonnaies. Le retour vers DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets Defi est passée de 52,9 milliards de dollars la semaine dernière à 52,7 milliards de dollars actuellement. Bien qu'il y ait eu une baisse continue pendant deux semaines, l'ampleur de la baisse est relativement faible, à 0,37 %. La principale raison est que cette semaine, le marché occidental, dirigé par le marché américain, est en période de vacances de Noël, ce qui a entraîné une baisse des volumes de transactions des différents tokens ainsi que des activités sur la chaîne. De plus, la semaine prochaine sera marquée par le jour de l'an, et il est prévu qu'il n'y ait pas de grands changements. Par conséquent, il faudrait se concentrer sur les changements globaux de la TVL du marché en janvier et observer si la tendance à la baisse se poursuit.
analyse approfondie
pump des forces motrices :
Les principaux moteurs de la hausse actuelle peuvent être résumés par les chemins de transmission suivants : en raison de la tendance à la baisse récente du marché, les APY de tous les protocoles Defi ont diminué, tandis que les projets de rendement en stablecoins ont augmenté les taux de rendement grâce à des récompenses en jetons/points, ce qui, dans l'ensemble du marché, confère un avantage évident aux projets de pools de fusils. Plus concrètement :
Environnement du marché : Bien qu'il soit en cycle de hausse, le marché a récemment été en tendance baissière, ce qui a entraîné une forte baisse des taux d'intérêt de base sur le marché.
Taux d'intérêt : Les taux de prêt de base augmentent, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds.
Côté des bénéfices : L'adoption de projets de rendement en stablecoins a élargi les taux de rendement par rapport à d'autres projets, attirant ainsi un plus grand nombre d'utilisateurs à participer.
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur des projets de rendement des stablecoins, formant une dynamique de croissance vertueuse.
Risques potentiels :
En raison de la tendance à la hausse que le marché connaît récemment, les investisseurs du marché se concentrent davantage sur le rendement et l'effet de levier, tout en négligeant le risque de baisse. De plus, cette semaine, à cause des vacances de Noël, la liquidité sur le marché a fortement diminué.