Analyse du secteur de la blockchain en janvier 2025 : la position dominante de Bitcoin se renforce davantage
En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars, avec des performances divergentes parmi les principales plateformes de blockchain. Sous l'influence combinée de nouvelles politiques de régulation et des percées technologiques dans les infrastructures d'intelligence artificielle, Bitcoin a encore renforcé sa position dominante sur le marché, atteignant 71,3 %.
Aperçu du marché
Le prix du Bitcoin est passé de 94 577 $ à 102 180 $, soit une augmentation de 8,0 %. En comparaison, l'Ethereum a affiché une performance plus faible, passant de 3 353 $ à 3 292 $, soit une baisse de 1,8 %, le ratio ETH/BTC atteignant un nouveau plus bas depuis septembre 2024.
Plusieurs développements politiques importants ont eu un impact significatif sur l'évolution du marché des crypto-monnaies. Le décret administratif sur la réglementation des crypto-monnaies publié par le nouveau gouvernement offre des orientations sans précédent pour l'industrie, mettant particulièrement l'accent sur la protection des droits de garde autonome et le soutien au développement des jetons stables. Cependant, les déclarations de fin de mois concernant les droits de douane sur le commerce international ont suscité des inquiétudes quant à la croissance économique mondiale, entraînant un refroidissement de l'humeur du marché.
Une famille politique a lancé un jeton sur Solana, provoquant une forte volatilité dans le secteur des Memecoins. Cette vague de spéculation a considérablement détourné l'attention et les fonds du marché vers d'autres secteurs de la crypto, y compris le domaine des jeux blockchain.
Les avancées révolutionnaires de DeepSeek dans le domaine de l'intelligence artificielle ont également influencé la dynamique du marché. Ces avancées ont accéléré l'attention portée à l'infrastructure d'IA décentralisée dans l'écosystème cryptographique, les jetons liés à l'IA ayant connu une hausse ce mois-ci.
Couche 1
En janvier 2025, la capitalisation boursière totale de la blockchain a augmenté de 7,2 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars, et la domination du marché du Bitcoin a encore augmenté pour atteindre 71,3 %. La part d'Ethereum continue de baisser à 14,0 %, tandis que Solana, avec une part de marché de 4,0 %, dépasse à nouveau la chaîne BNB (3,4 %). D'autres chaînes publiques détiennent ensemble 7,4 % de la part de marché.
Solana continue à afficher une performance solide, avec une augmentation de sa capitalisation boursière de 22,0 % pour atteindre 112,3 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position en tant que troisième plus grande blockchain par capitalisation boursière.
Parmi les 20 premières chaînes par capitalisation boursière, Stellar se distingue avec une forte augmentation de sa capitalisation à 12,6 milliards de dollars, tandis que Litecoin et Monero ont respectivement augmenté de 23,5 % et 21,6 %. La capitalisation de Cardano a augmenté de 11,9 % pour atteindre 33,2 milliards de dollars.
Les nouvelles plateformes maintiennent leur élan de développement, Sui reste stable avec une capitalisation boursière de 12,4 milliards de dollars dans un environnement de concurrence accrue. Bien que la capitalisation boursière de TON ait diminué de 14,0 % pour atteindre 12 milliards de dollars, elle conserve toujours sa position dans le top dix. Hedera montre une bonne croissance, avec une capitalisation boursière en hausse de 14,2 % pour atteindre 11,7 milliards de dollars.
Les plateformes Layer 1 traditionnelles telles que Polkadot, Near et Aptos subissent une pression, avec une baisse de la capitalisation boursière de 3,7 % à 7,5 %.
Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales
En janvier 2025, les Layer 2 et les chaînes latérales de Bitcoin maintiennent une tendance de croissance, avec un montant total verrouillé atteignant 2,6 milliards de dollars, en hausse de 5,2 % par rapport à décembre.
Core maintient sa position de leader sur le marché avec un TVL de 660 millions de dollars, bien qu'il ait diminué de 9,3 % par rapport à décembre, il représente toujours 25,3 % du marché. Bitlayer connaît une forte croissance, avec un TVL en hausse de 15,2 % pour atteindre 430 millions de dollars (part de marché de 16,8 %), tandis que BSquared se distingue avec une forte augmentation de 19,7 % de son TVL, atteignant 400 millions de dollars (part de marché de 15,3 %).
Rootstock et BOB se classent respectivement quatrième et cinquième avec un TVL de 250 millions de dollars et 240 millions de dollars, avec des taux de croissance de 10,8 % et 8,9 %. Il est à noter que le TVL d'AILayer a augmenté de 13,2 % pour atteindre 230 millions de dollars.
Sur les plateformes de taille intermédiaire, MerlinTVL a légèrement diminué de 3,7 % pour atteindre 170 millions de dollars, tandis que Stacks a maintenu une croissance stable, augmentant de 4,0 % pour atteindre 120 millions de dollars. Les performances des petites plateformes sont variées, BounceBit ayant augmenté de 7,3 %, tandis que de nouveaux entrants tels que SatoshiVM et Naka ont respectivement chuté de 11,6 % et 14,9 %.
Ethereum Layer 2
En janvier 2025, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum subit des changements significatifs, avec un montant total verrouillé tombant à 18,3 milliards de dollars, en baisse de 6,7 % par rapport à décembre. La performance des leaders du marché est variée.
Bien qu'une plateforme d'échange ait chuté de 20,4 % par rapport à décembre, elle maintient sa position de leader avec un TVL de 6,8 milliards de dollars. Base continue son élan fort, avec une augmentation de 14,0 % du TVL pour atteindre 4,6 milliards de dollars, consolidant ainsi sa deuxième position. Optimism reste en troisième position avec un TVL de 3 milliards de dollars, ayant seulement légèrement diminué de 0,5 %.
Parmi les plateformes les plus performantes, World Chain se distingue avec une augmentation de TVL de 27,6 % pour atteindre 350 millions de dollars, tandis que Paradex a explosé de 50,3 % pour atteindre 37,2 millions de dollars. Les ZK Rollups montrent leur résilience, avec Starknet et zkSync Era enregistrant des croissances respectives de 7,4 % et 12,2 %, avec un TVL atteignant 900 millions de dollars et 610 millions de dollars.
Certaines plateformes matures font face à des défis, le TVL de Blast a chuté de 33,8 % à 400 millions de dollars, et celui de Fuel a baissé de 47,3 % à 110 millions de dollars. Linea et Scroll ont également respectivement diminué de 5,7 % et 5,2 %.
La dynamique concurrentielle de l'écosystème continue d'évoluer, avec les Optimistic Rollup et ZK Rollup montrant différents niveaux de succès. Alors que de nouveaux acteurs rejoignent l'écosystème, les plateformes matures se concentrent sur le renforcement de leur position sur le marché en améliorant la fonctionnalité et l'expérience utilisateur.
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La domination du Bitcoin a grimpé à 71,3 % ; en janvier 2025, le paysage des blockchains publiques sera redéfini.
Analyse du secteur de la blockchain en janvier 2025 : la position dominante de Bitcoin se renforce davantage
En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars, avec des performances divergentes parmi les principales plateformes de blockchain. Sous l'influence combinée de nouvelles politiques de régulation et des percées technologiques dans les infrastructures d'intelligence artificielle, Bitcoin a encore renforcé sa position dominante sur le marché, atteignant 71,3 %.
Aperçu du marché
Le prix du Bitcoin est passé de 94 577 $ à 102 180 $, soit une augmentation de 8,0 %. En comparaison, l'Ethereum a affiché une performance plus faible, passant de 3 353 $ à 3 292 $, soit une baisse de 1,8 %, le ratio ETH/BTC atteignant un nouveau plus bas depuis septembre 2024.
Plusieurs développements politiques importants ont eu un impact significatif sur l'évolution du marché des crypto-monnaies. Le décret administratif sur la réglementation des crypto-monnaies publié par le nouveau gouvernement offre des orientations sans précédent pour l'industrie, mettant particulièrement l'accent sur la protection des droits de garde autonome et le soutien au développement des jetons stables. Cependant, les déclarations de fin de mois concernant les droits de douane sur le commerce international ont suscité des inquiétudes quant à la croissance économique mondiale, entraînant un refroidissement de l'humeur du marché.
Une famille politique a lancé un jeton sur Solana, provoquant une forte volatilité dans le secteur des Memecoins. Cette vague de spéculation a considérablement détourné l'attention et les fonds du marché vers d'autres secteurs de la crypto, y compris le domaine des jeux blockchain.
Les avancées révolutionnaires de DeepSeek dans le domaine de l'intelligence artificielle ont également influencé la dynamique du marché. Ces avancées ont accéléré l'attention portée à l'infrastructure d'IA décentralisée dans l'écosystème cryptographique, les jetons liés à l'IA ayant connu une hausse ce mois-ci.
Couche 1
En janvier 2025, la capitalisation boursière totale de la blockchain a augmenté de 7,2 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars, et la domination du marché du Bitcoin a encore augmenté pour atteindre 71,3 %. La part d'Ethereum continue de baisser à 14,0 %, tandis que Solana, avec une part de marché de 4,0 %, dépasse à nouveau la chaîne BNB (3,4 %). D'autres chaînes publiques détiennent ensemble 7,4 % de la part de marché.
Solana continue à afficher une performance solide, avec une augmentation de sa capitalisation boursière de 22,0 % pour atteindre 112,3 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position en tant que troisième plus grande blockchain par capitalisation boursière.
Parmi les 20 premières chaînes par capitalisation boursière, Stellar se distingue avec une forte augmentation de sa capitalisation à 12,6 milliards de dollars, tandis que Litecoin et Monero ont respectivement augmenté de 23,5 % et 21,6 %. La capitalisation de Cardano a augmenté de 11,9 % pour atteindre 33,2 milliards de dollars.
Les nouvelles plateformes maintiennent leur élan de développement, Sui reste stable avec une capitalisation boursière de 12,4 milliards de dollars dans un environnement de concurrence accrue. Bien que la capitalisation boursière de TON ait diminué de 14,0 % pour atteindre 12 milliards de dollars, elle conserve toujours sa position dans le top dix. Hedera montre une bonne croissance, avec une capitalisation boursière en hausse de 14,2 % pour atteindre 11,7 milliards de dollars.
Les plateformes Layer 1 traditionnelles telles que Polkadot, Near et Aptos subissent une pression, avec une baisse de la capitalisation boursière de 3,7 % à 7,5 %.
Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales
En janvier 2025, les Layer 2 et les chaînes latérales de Bitcoin maintiennent une tendance de croissance, avec un montant total verrouillé atteignant 2,6 milliards de dollars, en hausse de 5,2 % par rapport à décembre.
Core maintient sa position de leader sur le marché avec un TVL de 660 millions de dollars, bien qu'il ait diminué de 9,3 % par rapport à décembre, il représente toujours 25,3 % du marché. Bitlayer connaît une forte croissance, avec un TVL en hausse de 15,2 % pour atteindre 430 millions de dollars (part de marché de 16,8 %), tandis que BSquared se distingue avec une forte augmentation de 19,7 % de son TVL, atteignant 400 millions de dollars (part de marché de 15,3 %).
Rootstock et BOB se classent respectivement quatrième et cinquième avec un TVL de 250 millions de dollars et 240 millions de dollars, avec des taux de croissance de 10,8 % et 8,9 %. Il est à noter que le TVL d'AILayer a augmenté de 13,2 % pour atteindre 230 millions de dollars.
Sur les plateformes de taille intermédiaire, MerlinTVL a légèrement diminué de 3,7 % pour atteindre 170 millions de dollars, tandis que Stacks a maintenu une croissance stable, augmentant de 4,0 % pour atteindre 120 millions de dollars. Les performances des petites plateformes sont variées, BounceBit ayant augmenté de 7,3 %, tandis que de nouveaux entrants tels que SatoshiVM et Naka ont respectivement chuté de 11,6 % et 14,9 %.
Ethereum Layer 2
En janvier 2025, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum subit des changements significatifs, avec un montant total verrouillé tombant à 18,3 milliards de dollars, en baisse de 6,7 % par rapport à décembre. La performance des leaders du marché est variée.
Bien qu'une plateforme d'échange ait chuté de 20,4 % par rapport à décembre, elle maintient sa position de leader avec un TVL de 6,8 milliards de dollars. Base continue son élan fort, avec une augmentation de 14,0 % du TVL pour atteindre 4,6 milliards de dollars, consolidant ainsi sa deuxième position. Optimism reste en troisième position avec un TVL de 3 milliards de dollars, ayant seulement légèrement diminué de 0,5 %.
Parmi les plateformes les plus performantes, World Chain se distingue avec une augmentation de TVL de 27,6 % pour atteindre 350 millions de dollars, tandis que Paradex a explosé de 50,3 % pour atteindre 37,2 millions de dollars. Les ZK Rollups montrent leur résilience, avec Starknet et zkSync Era enregistrant des croissances respectives de 7,4 % et 12,2 %, avec un TVL atteignant 900 millions de dollars et 610 millions de dollars.
Certaines plateformes matures font face à des défis, le TVL de Blast a chuté de 33,8 % à 400 millions de dollars, et celui de Fuel a baissé de 47,3 % à 110 millions de dollars. Linea et Scroll ont également respectivement diminué de 5,7 % et 5,2 %.
La dynamique concurrentielle de l'écosystème continue d'évoluer, avec les Optimistic Rollup et ZK Rollup montrant différents niveaux de succès. Alors que de nouveaux acteurs rejoignent l'écosystème, les plateformes matures se concentrent sur le renforcement de leur position sur le marché en améliorant la fonctionnalité et l'expérience utilisateur.