chiffrement des actifs rapidement reconnu par les institutions, les banques et les entreprises cotées s'engagent à leur tour.
L'investissement de Tesla dans le Bitcoin a suscité un vif débat sur le marché. La société a investi 1,5 milliard de dollars pour acheter des Bitcoins et, seulement 10 jours plus tard, elle a réalisé un gain flottant de 800 millions de dollars, dépassant ainsi les bénéfices de son activité automobile depuis plus de dix ans. Pendant ce temps, d'autres institutions ont également rejoint le mouvement d'investissement dans le Bitcoin. La société MicroStrategy a de nouveau levé 1,05 milliard de dollars par le biais d'obligations convertibles pour continuer à accroître sa participation dans le Bitcoin; la société a déjà acheté plus de 70 000 Bitcoins depuis l'année dernière.
Cet engouement pour l'investissement reflète la reconnaissance du statut de Bitcoin en tant que "refuge" à l'ère de l'assouplissement monétaire mondial. En plus de ces institutions et riches qui achètent activement, le secteur bancaire traditionnel a également accéléré son adoption du chiffrement au cours des deux dernières années, ouvrant la voie à une acceptation plus large à l'avenir.
Voici un aperçu de la situation actuelle des banques et des principales sociétés cotées participant à l'industrie du chiffrement, ces tendances renforcent sans aucun doute la confiance des investisseurs.
Banque et entreprises de chiffrement : ouverture bilatérale, accélération de la fusion
Une préoccupation majeure des régulateurs concernant le marché du chiffrement est le manque de solutions de garde fiables, ce qui empêche de nombreuses institutions du secteur du chiffrement d'accéder à des services bancaires complets. Cette situation a connu un changement significatif en 2020.
Selon les statistiques, 35 banques ont une attitude favorable envers le chiffrement et ont établi des relations commerciales substantielles avec des entreprises natives du chiffrement. Parmi elles, 11 se trouvent aux États-Unis, 10 en Suisse, et les autres sont principalement réparties dans des centres financiers européens tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et Malte. La médiane des actifs de ces banques est de 866 millions de dollars, dont 6 banques ont des actifs totaux dépassant 2 milliards de dollars.
La position de leadership des États-Unis dans le secteur bancaire du chiffrement découle non seulement de son exploration continue de l'industrie du chiffrement, mais est également étroitement liée à une série d'ordonnances administratives publiées l'année dernière par l'Office du Contrôleur de la Monnaie (OCC). Ces politiques ont favorisé une fusion rapide entre les entreprises natives du chiffrement et les banques.
Par exemple, la charte de paiement lancée par l'OCC permet aux entreprises natives de chiffrement telles que Kraken, Paxos et BitGo de mettre à niveau leur licence de société de fiducie au niveau de l'État en une licence de banque de fiducie nationale. L'OCC a également ouvert la voie à la garde directe des actifs de chiffrement par le secteur bancaire américain, permettant même aux banques d'utiliser à l'avenir des chaînes de blocs publiques et des stablecoins en dollars américains comme infrastructure pour les paiements, le règlement et la compensation.
De nombreux géants du secteur bancaire ont déjà commencé à agir ou à se prononcer. Une grande banque a déjà fourni des services bancaires à plusieurs bourses américaines agréées. Le vice-président de cette banque a récemment déclaré qu'ils devront finalement lancer des services liés au Bitcoin. L'une des plus grandes banques de garde au monde a annoncé qu'elle lancerait un nouveau département de garde de monnaies numériques en 2021, pour aider les utilisateurs à échanger des actifs numériques, y compris des chiffrement.
La Suisse est un autre centre bancaire amical envers le chiffrement qui mérite d'être surveillé. En 2019, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a ouvert la possibilité aux entreprises de chiffrement qualifiées de demander une licence bancaire et a permis aux banques traditionnelles d'y participer. La même année, la FINMA a approuvé plusieurs grandes banques traditionnelles du pays pour exercer des activités de garde d'actifs chiffrés et a délivré des licences aux banques basées sur des activités d'actifs chiffrés.
En Asie, une banque leader à Singapour a lancé une plateforme intégrant l'émission, le trading et la conservation d'actifs numériques, prenant en charge dans un premier temps les services d'échange entre les principales cryptomonnaies telles que le Bitcoin et l'Ethereum et plusieurs monnaies fiduciaires.
Le Bitcoin devient un standard pour les entreprises cotées, les investisseurs institutionnels entrent activement sur le marché
Le développement continu des grandes banques traditionnelles et des banques de chiffrement a fourni une base pour l'entrée d'entreprises comme Tesla, tandis qu'un nombre croissant d'entreprises cotées en bourse alloue des bitcoins, préparant ainsi un environnement concurrentiel suffisant pour Tesla.
Selon les statistiques, 19 entreprises cotées en Amérique du Nord / en Europe ont actuellement investi dans le Bitcoin, et il existe également des fonds "de type ETF" qui gèrent une grande quantité de Bitcoin. Le total des Bitcoin détenus par ces institutions atteint 948 720 unités, ce qui représente 4,747 % du total des Bitcoin.
Il est à noter qu'un fonds a connu une croissance rapide de ses activités en 2020, avec une taille de gestion d'actifs (AUM) multipliée par près de 50, passant de plus de 17 milliards de dollars début 2021 à 43,626 milliards de dollars le 20 février.
Le marché s'attend à ce que 2021 voie l'émergence de davantage de concurrents de fonds similaires, et il est également probable qu'un ETF Bitcoin, qui n'a pas été approuvé depuis longtemps aux États-Unis, sera lancé cette année, avec des frais de gestion potentiellement plus compétitifs.
Par exemple, un nouveau fonds de trust Bitcoin a un taux de frais de gestion annuel de seulement 1,75 %, soit une réduction de 0,25 point par rapport à un fonds connu. Récemment, deux ETF Bitcoin ont commencé à être négociés au Canada, dont le premier ETF a atteint un volume de transactions de 165 millions de dollars en une seule journée, attirant l'attention des investisseurs internationaux, y compris ceux de Chine.
Pour des entreprises cotées en bourse comme Tesla, elles disposeront d'outils et de canaux plus diversifiés pour configurer et arbitrer le chiffrement. Acheter du chiffrement par le biais d'un marché boursier entièrement conforme pourrait devenir un choix plus prudent pour ces entreprises cotées.
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DuskSurfer
· 07-25 11:08
Les jetons rapportent plus que la construction de voitures.
Accélération de l'entrée des institutions : les banques adoptent le chiffrement, les entreprises cotées intègrent le Bitcoin comme tendance.
chiffrement des actifs rapidement reconnu par les institutions, les banques et les entreprises cotées s'engagent à leur tour.
L'investissement de Tesla dans le Bitcoin a suscité un vif débat sur le marché. La société a investi 1,5 milliard de dollars pour acheter des Bitcoins et, seulement 10 jours plus tard, elle a réalisé un gain flottant de 800 millions de dollars, dépassant ainsi les bénéfices de son activité automobile depuis plus de dix ans. Pendant ce temps, d'autres institutions ont également rejoint le mouvement d'investissement dans le Bitcoin. La société MicroStrategy a de nouveau levé 1,05 milliard de dollars par le biais d'obligations convertibles pour continuer à accroître sa participation dans le Bitcoin; la société a déjà acheté plus de 70 000 Bitcoins depuis l'année dernière.
Cet engouement pour l'investissement reflète la reconnaissance du statut de Bitcoin en tant que "refuge" à l'ère de l'assouplissement monétaire mondial. En plus de ces institutions et riches qui achètent activement, le secteur bancaire traditionnel a également accéléré son adoption du chiffrement au cours des deux dernières années, ouvrant la voie à une acceptation plus large à l'avenir.
Voici un aperçu de la situation actuelle des banques et des principales sociétés cotées participant à l'industrie du chiffrement, ces tendances renforcent sans aucun doute la confiance des investisseurs.
Banque et entreprises de chiffrement : ouverture bilatérale, accélération de la fusion
Une préoccupation majeure des régulateurs concernant le marché du chiffrement est le manque de solutions de garde fiables, ce qui empêche de nombreuses institutions du secteur du chiffrement d'accéder à des services bancaires complets. Cette situation a connu un changement significatif en 2020.
Selon les statistiques, 35 banques ont une attitude favorable envers le chiffrement et ont établi des relations commerciales substantielles avec des entreprises natives du chiffrement. Parmi elles, 11 se trouvent aux États-Unis, 10 en Suisse, et les autres sont principalement réparties dans des centres financiers européens tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et Malte. La médiane des actifs de ces banques est de 866 millions de dollars, dont 6 banques ont des actifs totaux dépassant 2 milliards de dollars.
La position de leadership des États-Unis dans le secteur bancaire du chiffrement découle non seulement de son exploration continue de l'industrie du chiffrement, mais est également étroitement liée à une série d'ordonnances administratives publiées l'année dernière par l'Office du Contrôleur de la Monnaie (OCC). Ces politiques ont favorisé une fusion rapide entre les entreprises natives du chiffrement et les banques.
Par exemple, la charte de paiement lancée par l'OCC permet aux entreprises natives de chiffrement telles que Kraken, Paxos et BitGo de mettre à niveau leur licence de société de fiducie au niveau de l'État en une licence de banque de fiducie nationale. L'OCC a également ouvert la voie à la garde directe des actifs de chiffrement par le secteur bancaire américain, permettant même aux banques d'utiliser à l'avenir des chaînes de blocs publiques et des stablecoins en dollars américains comme infrastructure pour les paiements, le règlement et la compensation.
De nombreux géants du secteur bancaire ont déjà commencé à agir ou à se prononcer. Une grande banque a déjà fourni des services bancaires à plusieurs bourses américaines agréées. Le vice-président de cette banque a récemment déclaré qu'ils devront finalement lancer des services liés au Bitcoin. L'une des plus grandes banques de garde au monde a annoncé qu'elle lancerait un nouveau département de garde de monnaies numériques en 2021, pour aider les utilisateurs à échanger des actifs numériques, y compris des chiffrement.
La Suisse est un autre centre bancaire amical envers le chiffrement qui mérite d'être surveillé. En 2019, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a ouvert la possibilité aux entreprises de chiffrement qualifiées de demander une licence bancaire et a permis aux banques traditionnelles d'y participer. La même année, la FINMA a approuvé plusieurs grandes banques traditionnelles du pays pour exercer des activités de garde d'actifs chiffrés et a délivré des licences aux banques basées sur des activités d'actifs chiffrés.
En Asie, une banque leader à Singapour a lancé une plateforme intégrant l'émission, le trading et la conservation d'actifs numériques, prenant en charge dans un premier temps les services d'échange entre les principales cryptomonnaies telles que le Bitcoin et l'Ethereum et plusieurs monnaies fiduciaires.
Le Bitcoin devient un standard pour les entreprises cotées, les investisseurs institutionnels entrent activement sur le marché
Le développement continu des grandes banques traditionnelles et des banques de chiffrement a fourni une base pour l'entrée d'entreprises comme Tesla, tandis qu'un nombre croissant d'entreprises cotées en bourse alloue des bitcoins, préparant ainsi un environnement concurrentiel suffisant pour Tesla.
Selon les statistiques, 19 entreprises cotées en Amérique du Nord / en Europe ont actuellement investi dans le Bitcoin, et il existe également des fonds "de type ETF" qui gèrent une grande quantité de Bitcoin. Le total des Bitcoin détenus par ces institutions atteint 948 720 unités, ce qui représente 4,747 % du total des Bitcoin.
Il est à noter qu'un fonds a connu une croissance rapide de ses activités en 2020, avec une taille de gestion d'actifs (AUM) multipliée par près de 50, passant de plus de 17 milliards de dollars début 2021 à 43,626 milliards de dollars le 20 février.
Le marché s'attend à ce que 2021 voie l'émergence de davantage de concurrents de fonds similaires, et il est également probable qu'un ETF Bitcoin, qui n'a pas été approuvé depuis longtemps aux États-Unis, sera lancé cette année, avec des frais de gestion potentiellement plus compétitifs.
Par exemple, un nouveau fonds de trust Bitcoin a un taux de frais de gestion annuel de seulement 1,75 %, soit une réduction de 0,25 point par rapport à un fonds connu. Récemment, deux ETF Bitcoin ont commencé à être négociés au Canada, dont le premier ETF a atteint un volume de transactions de 165 millions de dollars en une seule journée, attirant l'attention des investisseurs internationaux, y compris ceux de Chine.
Pour des entreprises cotées en bourse comme Tesla, elles disposeront d'outils et de canaux plus diversifiés pour configurer et arbitrer le chiffrement. Acheter du chiffrement par le biais d'un marché boursier entièrement conforme pourrait devenir un choix plus prudent pour ces entreprises cotées.