Perspectives de développement de l'AI Éther

NVIDIA adopte activement la technologie Ethernet, lançant le SpectrumX-800 Ethernet et s'attendant à ce que sa plateforme Ethernet génère des milliards de dollars de revenus. Historiquement, Ethernet et les réseaux IB ont chacun leurs avantages, mais Ethernet présente des avantages en termes de compatibilité, de coût et de flexibilité.

Envisageant l'avenir, l'Éther devrait devenir la solution d'interconnexion réseau dominante :

• Les avantages en termes de performances deviennent progressivement évidents, selon les rapports dans la plupart des cas, les performances de l'Ethernet 10 G peuvent être supérieures de 10 % à celles de l'IB.
• Les deux grands camps de l'alliance ultra-Éthernet ( UEC ) et Spectrum-X de NVIDIA poussent le développement de l'IA Éthernet.
• Forte ouverture, mieux adapté aux besoins de développement des grands clusters et de l'AIGC.

Dans le domaine des modules optiques, la solution LPO pourrait devenir le meilleur choix pour l'Éther AI de Nvidia, avec des avantages tels que faible consommation d'énergie, faible latence et faible coût. Le taux de pénétration de LPO devrait s'accélérer, mais exige une meilleure coordination entre les fabricants en amont et en aval.

Dans l'ensemble, l'application de l'Éther dans le domaine de l'IA est prometteuse et devrait favoriser le développement des industries connexes telles que les commutateurs. Il est conseillé de prêter attention aux opportunités d'investissement dans des secteurs tels que la communication optique, les équipements de calcul et le refroidissement liquide.

Dynamique de l'industrie des communications

• Le classement des 10 meilleurs modules optiques au monde est sorti, 7 fabricants chinois sont dans le classement, et Xuchuang Technology se classe pour la première fois au premier rang.
• Google a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars en Malaisie pour construire des centres de données et promouvoir le développement de l'IA.
• Micron prévoit une forte augmentation des ventes de mémoire HBM, atteignant des milliards de dollars dans l'exercice 2025.
• T-Mobile a acquis la majorité des activités sans fil de US Cellular pour 4,4 milliards de dollars.
• Canalys prévoit qu'en 2028, la part de marché des smartphones AI atteindra 54%
• Gartner prévoit que les dépenses mondiales en cloud public dépasseront 675 milliards de dollars en 2024
• Le troisième fonds national "Grand Fonds" a été créé, avec un capital d'enregistrement de 3440 milliards de yuans.

Avertissement de risque

Le développement de l'IA ne répond pas aux attentes, la demande en puissance de calcul est en deçà des prévisions, et il y a un risque de concurrence sur le marché.