Dans quels scénarios les applications off-chain pour un milliard d'utilisateurs vont-elles exploser ?
En 2018, le marché des cryptomonnaies a connu une chute d'une année, avec une capitalisation totale passant de 830 milliards de dollars à 100 milliards de dollars. Bien que les DApps sur Ethereum aient commencé à prendre forme, presque personne ne pouvait prévoir qu'en deux ans, le DeFi ferait exploser l'ensemble du secteur.
Au cours de ce cycle que nous avons traversé, les couches d'application et de protocole ont commencé à exploser à grande échelle. Les protocoles DeFi ont créé une valeur réelle, et la discussion sur "les gros protocoles" ou "les grosses applications" est entrée dans le champ de vision ; les chaînes publiques ne se contentent plus de briser le "triangle impossible", mais mettent le développement de l'écosystème en premier ; les NFT ont réussi à sortir de leur cercle restreint, apportant le Web3 dans les rues et ruelles du monde entier. En novembre 2021, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a atteint 3 trillions de dollars, et le nombre d'utilisateurs dans le monde a atteint 100 millions.
Bien que le marché soit entré dans une phase de baisse par la suite, avec un retrait supplémentaire de l'industrie, le fond du marché baissier est déjà en place, et 2023 est un moment important de transition. Plutôt que de se concentrer sur le timing, nous devrions réfléchir : lorsque le nombre d'utilisateurs de cryptomonnaies dans le monde atteindra 1 milliard et que 15 % de l'humanité entrera dans le Web3, quels secteurs donneront naissance à des applications de niveau trillion ? Comment ces applications devraient-elles se développer au cours du prochain cycle ?
Nous pensons que le prochain cycle pourrait très bien voir une explosion au niveau des applications. Cela ressemble au chemin de développement d'Internet; lorsque de nombreux utilisateurs remplissent les conditions préalables pour affluer, les géants de l'industrie deviennent des développeurs d'applications monopolistiques. Le chemin de Web3 est tout aussi similaire : après plusieurs cycles d'exploration, le pouvoir de parole sur les "applications" commence à croître progressivement. Les développeurs ont pris conscience que l'infrastructure est au service des applications ; maîtriser les utilisateurs, c'est maîtriser le pouvoir de parole de Web3.
DeFi
L'exploration de l'avenir de la DeFi pourrait se concentrer sur deux aspects : d'une part, comment attirer les clients des institutions financières centralisées du secteur, d'autre part, comment attirer les utilisateurs hors du secteur sans compte bancaire, c'est-à-dire les utilisateurs du tiers monde.
Le volume des transactions sur les DEX a rapidement doublé après l'effondrement de FTX, montrant la confiance des gens envers les protocoles de finance décentralisée. C'est l'un des récits de la prochaine vague de la DeFi, à savoir remplacer les institutions financières centralisées existantes. Actuellement, le volume des transactions DEX a rebondi à environ 15 % de celui des CEX, mais il y a encore un énorme potentiel de croissance dans le domaine des transactions dérivées.
Une autre direction est de se développer dans les pays du tiers monde à faible financiarisation, en aidant ces régions à contourner le système financier traditionnel et à utiliser directement la monnaie numérique pour les paiements et les activités financières. Cela nécessite de réduire davantage le seuil d'utilisation, d'explorer des mécanismes de crédit purement off-chain, ainsi que de prendre en compte des questions telles que la promotion localisée.
X à gagner
Le succès fulgurant d'Axie Infinity et de StepN a mis "X to Earn" sous les projecteurs, mais la plupart des projets ont des modèles similaires, ne s'éloignant essentiellement pas du cadre de StepN. Le principal problème auquel ces projets sont confrontés est la durabilité de l'économie des tokens.
Nous pensons que X to Earn met l'accent sur X, et non sur Earn. Earn peut aider le projet à démarrer, à élargir sa base d'utilisateurs au début, mais ne peut pas être l'objectif unique. Le projet doit rapidement atterrir en douceur le modèle de Ponzi après avoir terminé le démarrage, en affaiblissant les intérêts des premiers utilisateurs. X est la clé du fonctionnement continu du projet, l'application elle-même devrait générer davantage de demandes d'utilisateurs, et la rétention des utilisateurs devrait dépendre des comportements au sein de l'application, et non de l'obtention de plus de jetons.
Le prochain cycle, les projets de Ponzi existeront toujours, et certains brilleront certainement. Mais rappelez-vous : il n'y a jamais de "trop gros pour tomber", ce qui peut vous élever peut aussi facilement vous détruire.
Jeux et métavers
Le secteur des jeux a obtenu plus de 5 milliards de dollars de financement en 2022, représentant la plus grande part. Cependant, la plupart des jeux se disant AAA, mais qui n'ont pas été conçus avec des valeurs détaillées et qui ne sont pas amusants, disparaîtront dans ce marché baissier.
L'attrait d'un jeu dépend principalement de son amusement. L'immersion et le reflet de la réalité mis en avant par le métavers, ainsi que le modèle de Ponzi et les bénéfices économiques apportés par les NFT et l'économie des tokens, ne sont que des compléments à la jouabilité. Les jeux Web3 qui exploseront dans le prochain cycle devraient être basés sur un amusement suffisant, capables d'attirer les joueurs, et disposant d'un flux de trésorerie positif, tout en étant soutenus par un modèle de token léger.
Nous nous concentrons également sur la construction d'infrastructures de jeu, ce qui est plus proche du concept de "métavers". Ce qui peut vraiment changer le monde, ce sont ces produits qui nous apportent des expériences nouvelles et pleines d'imagination.
NFTFi
Le marché des NFT a connu une chute vertigineuse après juin 2022, mais nous ne sommes pas désespérés quant au marché des NFT. Les NFT montrent une valeur inégalée sur le Social Money, et les principales plateformes sociales adoptent également une attitude positive envers les NFT.
L'exploration des solutions de liquidité NFT n'a jamais cessé. La principale différence entre NFTfi et DeFi réside dans le fait que les NFT possèdent à la fois une consistance et une non-consistance. Actuellement, il existe principalement trois types de solutions : Marketplace, AMM Protocol et Aggregator.
Nous pensons que les domaines de niche les plus importants pour les investisseurs restent le Marketplace, le protocole AMM et le protocole de prêt, qui sont au cœur de la liquidité. À court terme, le Marketplace reste la solution principale, mais le traitement des flux de commandes sera de plus en plus spécialisé et simplifié.
Portefeuille
Le portefeuille, en tant que principal point d'entrée pour les utilisateurs, joue un rôle indispensable dans la réduction des barrières à l'entrée. Ces dernières années, le développement des portefeuilles s'est divisé en deux branches : les portefeuilles de contrats intelligents et les portefeuilles MPC, mais ces deux options ne constituent pas une fin en soi. Le développement des portefeuilles pourrait finalement dépendre des solutions d'abstraction de compte.
Pour un portefeuille, deux voies sont possibles : d'une part, partir de l'application et développer les utilisateurs à rebours, formant un écosystème centré sur l'application ; d'autre part, partir des services B et fournir un SDK, permettant à plus d'applications de se connecter au système de portefeuille. Dans un contexte où la mise en œuvre technique est similaire, la manière dont une forte opération peut élargir les frontières des utilisateurs est la principale compétence concurrentielle de la nouvelle équipe de portefeuille.
Outils de données
Avec le développement des applications décentralisées, la valeur des données off-chain devient de plus en plus évidente. L'essence des outils de données est de rassembler du trafic, il est nécessaire de d'abord s'imposer sur des marchés de niche, puis de s'étendre rapidement à d'autres domaines.
Le modèle commercial des outils d'analyse de données a toujours été un défi. ToB ou ToC, telle est la question. Nous préférons des produits petits mais élégants au départ, qui peuvent ne répondre qu'à un besoin unique, mais une fois que nous avons pris cette voie, nous pouvons nous étendre à d'autres domaines.
Réseaux sociaux
Pour discuter des réseaux sociaux Web3, nous devons d'abord définir ce qu'est un réseau social Web3. Nous pensons que les données sociales doivent exister sur la blockchain et que les utilisateurs doivent avoir un contrôle absolu sur leurs données de compte. Cela fait partie de l'infrastructure sociale et c'est également une partie que les meilleures équipes de l'industrie sont en train de construire.
Une fois la propriété des données établie, la prochaine étape du social Web3 nécessite une grande quantité de données pour construire une digue. Les tokens pourraient jouer un rôle important à cet égard, en tant que moyen d'incitation pour les utilisateurs ou en aidant les applications à construire de meilleurs modèles commerciaux.
Actuellement, le social Web3 en est encore à la phase de construction des infrastructures, et le taux de réussite des investissements dans les infrastructures est bien supérieur à celui de la recherche de produits client dans une mer d'options.
IA
Le succès fulgurant de ChatGPT ramène la combinaison de l'IA et de la Crypto dans le champ de discussion. La combinaison de l'IA et de la Crypto pourrait conduire à une série de nouvelles applications, ainsi qu'à des systèmes financiers plus efficaces, sûrs et fiables.
La combinaison de la monnaie numérique et de l'IA pourrait être plus simple, servant uniquement d'unité de règlement pour les interactions futures entre l'IA, aidant les produits AIGC à mieux acquérir des utilisateurs.
Conclusion
Lors de la prochaine montée du marché, les applications ne seront peut-être plus des dépendances de l'écosystème des chaînes publiques, mais des applications géantes qui établiront chacune leur propre domaine. L'interopérabilité et la combinabilité mises en avant par le Web3 se manifesteront réellement à ce moment-là. Nous attendons un tel scénario : les utilisateurs possèdent leurs propres données, peuvent passer d'une application à l'autre à très faible coût, socialiser librement et jouer sans souci des barrières élevées et des frais, sans crainte pour la sécurité de leurs actifs. Un Web3 de ce type pourra certainement porter davantage de beaux souhaits pour les gens, qui consacreront également plus de temps sur Internet et dans le métavers, réalisant ainsi plus d'idées dans ce monde illusoire. Ce n'est qu'à ce moment-là que le Web3 explosera avec une valeur inégalée.
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BearMarketSurvivor
· 07-26 06:33
C'est de nouveau la saison des pigeons frais.
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WagmiWarrior
· 07-26 06:26
Tout le marché est prêt, il ne manque que moi pour monter à bord.
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MetaverseLandlord
· 07-26 06:16
Le prochain grand bull explosera, entrer dans une position n'est pas trop tard
Web3 pour un milliard d'utilisateurs : quels cas d'utilisation vont faire exploser le marché des trillions ?
Dans quels scénarios les applications off-chain pour un milliard d'utilisateurs vont-elles exploser ?
En 2018, le marché des cryptomonnaies a connu une chute d'une année, avec une capitalisation totale passant de 830 milliards de dollars à 100 milliards de dollars. Bien que les DApps sur Ethereum aient commencé à prendre forme, presque personne ne pouvait prévoir qu'en deux ans, le DeFi ferait exploser l'ensemble du secteur.
Au cours de ce cycle que nous avons traversé, les couches d'application et de protocole ont commencé à exploser à grande échelle. Les protocoles DeFi ont créé une valeur réelle, et la discussion sur "les gros protocoles" ou "les grosses applications" est entrée dans le champ de vision ; les chaînes publiques ne se contentent plus de briser le "triangle impossible", mais mettent le développement de l'écosystème en premier ; les NFT ont réussi à sortir de leur cercle restreint, apportant le Web3 dans les rues et ruelles du monde entier. En novembre 2021, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a atteint 3 trillions de dollars, et le nombre d'utilisateurs dans le monde a atteint 100 millions.
Bien que le marché soit entré dans une phase de baisse par la suite, avec un retrait supplémentaire de l'industrie, le fond du marché baissier est déjà en place, et 2023 est un moment important de transition. Plutôt que de se concentrer sur le timing, nous devrions réfléchir : lorsque le nombre d'utilisateurs de cryptomonnaies dans le monde atteindra 1 milliard et que 15 % de l'humanité entrera dans le Web3, quels secteurs donneront naissance à des applications de niveau trillion ? Comment ces applications devraient-elles se développer au cours du prochain cycle ?
Nous pensons que le prochain cycle pourrait très bien voir une explosion au niveau des applications. Cela ressemble au chemin de développement d'Internet; lorsque de nombreux utilisateurs remplissent les conditions préalables pour affluer, les géants de l'industrie deviennent des développeurs d'applications monopolistiques. Le chemin de Web3 est tout aussi similaire : après plusieurs cycles d'exploration, le pouvoir de parole sur les "applications" commence à croître progressivement. Les développeurs ont pris conscience que l'infrastructure est au service des applications ; maîtriser les utilisateurs, c'est maîtriser le pouvoir de parole de Web3.
DeFi
L'exploration de l'avenir de la DeFi pourrait se concentrer sur deux aspects : d'une part, comment attirer les clients des institutions financières centralisées du secteur, d'autre part, comment attirer les utilisateurs hors du secteur sans compte bancaire, c'est-à-dire les utilisateurs du tiers monde.
Le volume des transactions sur les DEX a rapidement doublé après l'effondrement de FTX, montrant la confiance des gens envers les protocoles de finance décentralisée. C'est l'un des récits de la prochaine vague de la DeFi, à savoir remplacer les institutions financières centralisées existantes. Actuellement, le volume des transactions DEX a rebondi à environ 15 % de celui des CEX, mais il y a encore un énorme potentiel de croissance dans le domaine des transactions dérivées.
Une autre direction est de se développer dans les pays du tiers monde à faible financiarisation, en aidant ces régions à contourner le système financier traditionnel et à utiliser directement la monnaie numérique pour les paiements et les activités financières. Cela nécessite de réduire davantage le seuil d'utilisation, d'explorer des mécanismes de crédit purement off-chain, ainsi que de prendre en compte des questions telles que la promotion localisée.
X à gagner
Le succès fulgurant d'Axie Infinity et de StepN a mis "X to Earn" sous les projecteurs, mais la plupart des projets ont des modèles similaires, ne s'éloignant essentiellement pas du cadre de StepN. Le principal problème auquel ces projets sont confrontés est la durabilité de l'économie des tokens.
Nous pensons que X to Earn met l'accent sur X, et non sur Earn. Earn peut aider le projet à démarrer, à élargir sa base d'utilisateurs au début, mais ne peut pas être l'objectif unique. Le projet doit rapidement atterrir en douceur le modèle de Ponzi après avoir terminé le démarrage, en affaiblissant les intérêts des premiers utilisateurs. X est la clé du fonctionnement continu du projet, l'application elle-même devrait générer davantage de demandes d'utilisateurs, et la rétention des utilisateurs devrait dépendre des comportements au sein de l'application, et non de l'obtention de plus de jetons.
Le prochain cycle, les projets de Ponzi existeront toujours, et certains brilleront certainement. Mais rappelez-vous : il n'y a jamais de "trop gros pour tomber", ce qui peut vous élever peut aussi facilement vous détruire.
Jeux et métavers
Le secteur des jeux a obtenu plus de 5 milliards de dollars de financement en 2022, représentant la plus grande part. Cependant, la plupart des jeux se disant AAA, mais qui n'ont pas été conçus avec des valeurs détaillées et qui ne sont pas amusants, disparaîtront dans ce marché baissier.
L'attrait d'un jeu dépend principalement de son amusement. L'immersion et le reflet de la réalité mis en avant par le métavers, ainsi que le modèle de Ponzi et les bénéfices économiques apportés par les NFT et l'économie des tokens, ne sont que des compléments à la jouabilité. Les jeux Web3 qui exploseront dans le prochain cycle devraient être basés sur un amusement suffisant, capables d'attirer les joueurs, et disposant d'un flux de trésorerie positif, tout en étant soutenus par un modèle de token léger.
Nous nous concentrons également sur la construction d'infrastructures de jeu, ce qui est plus proche du concept de "métavers". Ce qui peut vraiment changer le monde, ce sont ces produits qui nous apportent des expériences nouvelles et pleines d'imagination.
NFTFi
Le marché des NFT a connu une chute vertigineuse après juin 2022, mais nous ne sommes pas désespérés quant au marché des NFT. Les NFT montrent une valeur inégalée sur le Social Money, et les principales plateformes sociales adoptent également une attitude positive envers les NFT.
L'exploration des solutions de liquidité NFT n'a jamais cessé. La principale différence entre NFTfi et DeFi réside dans le fait que les NFT possèdent à la fois une consistance et une non-consistance. Actuellement, il existe principalement trois types de solutions : Marketplace, AMM Protocol et Aggregator.
Nous pensons que les domaines de niche les plus importants pour les investisseurs restent le Marketplace, le protocole AMM et le protocole de prêt, qui sont au cœur de la liquidité. À court terme, le Marketplace reste la solution principale, mais le traitement des flux de commandes sera de plus en plus spécialisé et simplifié.
Portefeuille
Le portefeuille, en tant que principal point d'entrée pour les utilisateurs, joue un rôle indispensable dans la réduction des barrières à l'entrée. Ces dernières années, le développement des portefeuilles s'est divisé en deux branches : les portefeuilles de contrats intelligents et les portefeuilles MPC, mais ces deux options ne constituent pas une fin en soi. Le développement des portefeuilles pourrait finalement dépendre des solutions d'abstraction de compte.
Pour un portefeuille, deux voies sont possibles : d'une part, partir de l'application et développer les utilisateurs à rebours, formant un écosystème centré sur l'application ; d'autre part, partir des services B et fournir un SDK, permettant à plus d'applications de se connecter au système de portefeuille. Dans un contexte où la mise en œuvre technique est similaire, la manière dont une forte opération peut élargir les frontières des utilisateurs est la principale compétence concurrentielle de la nouvelle équipe de portefeuille.
Outils de données
Avec le développement des applications décentralisées, la valeur des données off-chain devient de plus en plus évidente. L'essence des outils de données est de rassembler du trafic, il est nécessaire de d'abord s'imposer sur des marchés de niche, puis de s'étendre rapidement à d'autres domaines.
Le modèle commercial des outils d'analyse de données a toujours été un défi. ToB ou ToC, telle est la question. Nous préférons des produits petits mais élégants au départ, qui peuvent ne répondre qu'à un besoin unique, mais une fois que nous avons pris cette voie, nous pouvons nous étendre à d'autres domaines.
Réseaux sociaux
Pour discuter des réseaux sociaux Web3, nous devons d'abord définir ce qu'est un réseau social Web3. Nous pensons que les données sociales doivent exister sur la blockchain et que les utilisateurs doivent avoir un contrôle absolu sur leurs données de compte. Cela fait partie de l'infrastructure sociale et c'est également une partie que les meilleures équipes de l'industrie sont en train de construire.
Une fois la propriété des données établie, la prochaine étape du social Web3 nécessite une grande quantité de données pour construire une digue. Les tokens pourraient jouer un rôle important à cet égard, en tant que moyen d'incitation pour les utilisateurs ou en aidant les applications à construire de meilleurs modèles commerciaux.
Actuellement, le social Web3 en est encore à la phase de construction des infrastructures, et le taux de réussite des investissements dans les infrastructures est bien supérieur à celui de la recherche de produits client dans une mer d'options.
IA
Le succès fulgurant de ChatGPT ramène la combinaison de l'IA et de la Crypto dans le champ de discussion. La combinaison de l'IA et de la Crypto pourrait conduire à une série de nouvelles applications, ainsi qu'à des systèmes financiers plus efficaces, sûrs et fiables.
La combinaison de la monnaie numérique et de l'IA pourrait être plus simple, servant uniquement d'unité de règlement pour les interactions futures entre l'IA, aidant les produits AIGC à mieux acquérir des utilisateurs.
Conclusion
Lors de la prochaine montée du marché, les applications ne seront peut-être plus des dépendances de l'écosystème des chaînes publiques, mais des applications géantes qui établiront chacune leur propre domaine. L'interopérabilité et la combinabilité mises en avant par le Web3 se manifesteront réellement à ce moment-là. Nous attendons un tel scénario : les utilisateurs possèdent leurs propres données, peuvent passer d'une application à l'autre à très faible coût, socialiser librement et jouer sans souci des barrières élevées et des frais, sans crainte pour la sécurité de leurs actifs. Un Web3 de ce type pourra certainement porter davantage de beaux souhaits pour les gens, qui consacreront également plus de temps sur Internet et dans le métavers, réalisant ainsi plus d'idées dans ce monde illusoire. Ce n'est qu'à ce moment-là que le Web3 explosera avec une valeur inégalée.