Hyperliquid données en pleine explosion, les challengers DEX accueillent de nouvelles opportunités
Récemment, la plateforme d'échange de dérivés décentralisée Hyperliquid a de nouveau attiré l'attention du marché. Après avoir traversé une série de défis, cette plateforme commence à réellement défier la position des échanges centralisés traditionnels grâce à des performances de données remarquables et à une expansion rapide de son écosystème.
Le volume des positions de contrats atteint des sommets historiques
Le 23 mai, la valeur des contrats à terme non réglés de Hyperliquid a atteint 9,31 milliards de dollars, établissant un nouveau record historique. Ce chiffre est plus du double du pic de 4,4 milliards atteint en décembre dernier. Parmi cela, le Bitcoin et l'Ethereum ont contribué à environ la moitié du volume des contrats.
En comparant horizontalement les données de certaines plateformes de trading majeures, le volume de contrats ouverts d'Hyperliquid est déjà proche de celui d'un échange bien connu. En ce qui concerne le volume de contrats ouverts sur Bitcoin, il est comparable à celui de plusieurs échanges majeurs, se classant entre la 5ème et la 7ème position. Le même jour, le volume de transactions DEX d'Hyperliquid a atteint 714 millions de dollars, soit une augmentation d'environ trois fois par rapport aux 200 millions de dollars du début du mois.
Avec l'augmentation de l'activité de trading, la situation des revenus de Hyperliquid s'est également considérablement améliorée. Au cours des 30 derniers jours, les frais générés par la plateforme ont atteint 62 millions de dollars, la plaçant au 8e rang des protocoles en termes de revenus, juste derrière Jito et Pump.fun, et même au-dessus de Tron et Solana.
Amélioration de la situation des flux de trésorerie
Entre début mars et début avril, Hyperliquid a connu un important flux de capitaux sortants, le total des fonds passant de 2,47 milliards de dollars à 1,85 milliard de dollars, soit une baisse d'environ 25 %. Cependant, avec le retour des grands traders sur la plateforme et l'émission fréquente de gros ordres de contrats, la situation des flux de capitaux d'Hyperliquid a commencé à s'inverser. Au 26 mai, les flux nets de fonds de la plateforme avaient augmenté pour atteindre environ 3,5 milliards de dollars, non seulement compensant les pertes antérieures, mais atteignant également un nouveau sommet.
Depuis mai, les flux de capitaux sont devenus plus significatifs, avec un montant net maximal de 240 millions de dollars en une seule journée et un montant net moyen de 53 millions de dollars par jour. Ces flux de capitaux sont étroitement liés aux opérations de grande envergure de plusieurs traders renommés sur la plateforme. Après le début du mois de mai, plusieurs grands traders ont régulièrement ouvert des ordres de contrats d'une valeur de plusieurs dizaines de millions, voire de plusieurs centaines de millions de dollars sur Hyperliquid. Ces opérations, sous l'attention en temps réel des analystes blockchain, sont devenues des sujets d'actualité sur le marché et ont également apporté un effet de promotion intangible à Hyperliquid.
La capitalisation boursière des jetons augmente considérablement, l'écosystème s'étend rapidement
Dans un contexte de données globalement positives, le jeton de gouvernance Hyperliquid, HYPE, a commencé à augmenter fortement après avoir atteint un creux de 9,3 dollars en avril. Au 27 mai, le prix le plus élevé de HYPE a atteint 39,9 dollars, avec une hausse maximale d'environ 329%, la capitalisation boursière du jeton atteignant un maximum de 12,9 milliards de dollars, dépassant un jeton de blockchain bien connu, devenant ainsi le 13ème jeton par capitalisation boursière.
En ce qui concerne l'écosystème, Hyperliquid a récemment fait des progrès. En avril, plusieurs protocoles DeFi externes ont commencé à être déployés sur Hyperliquid. Plusieurs protocoles exclusifs ont également commencé à fonctionner sur la plateforme, dont plusieurs ont un TVL supérieur à 100 millions de dollars. Au 27 mai, le TVL d'Hyperliquid s'élevait à 1,46 milliard de dollars, et le nombre de protocoles est passé à 27, dont 16 sont des protocoles exclusifs à Hyperliquid. Plusieurs nouveaux protocoles ont lancé des programmes de points, présentant un potentiel airdrop important.
De plus, Hyperliquid a ajouté plusieurs outils de ponts inter-chaînes, permettant un flux de fonds direct pour un plus grand nombre d'actifs en chaîne. En ce qui concerne l'émission de stablecoins, Hyperliquid se classe sixième parmi toutes les chaînes publiques avec une capitalisation boursière de 3,6 milliards de dollars en stablecoins, dépassant plusieurs chaînes publiques ayant été développées plus longtemps. Parmi ceux-ci, l'USDC représente 97% du volume d'émission, tandis que le feUSD, unique à la plateforme, a actuellement un volume d'émission de 51 millions de dollars, étant encore à un stade précoce.
Défis à relever
Bien que la plupart des données soient bonnes, Hyperliquid fait également face à certains défis. Le nombre d'utilisateurs nouvellement ajoutés augmente lentement, avec seulement quelques centaines de nouveaux utilisateurs par jour, bien en dessous du niveau observé lors du lancement de la plateforme. Bien que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens ait augmenté, atteignant plus de 30 000, il reste encore un écart par rapport aux échanges centralisés.
En ce qui concerne les catégories de trading, le volume de transactions des trois tokens Bitcoin, Ethereum et Solana tourne autour de 50 % depuis longtemps, rendant difficile pour d'autres tokens de percer. Cela rend difficile la formation de l'"effet d'ajout de token" pour les nouveaux tokens lancés par Hyperliquid, et les enchères récentes pour l'ajout de tokens ont également été plutôt calmes, avec des prix d'enchères se situant généralement entre 20 000 et 30 000 dollars.
De plus, bien que les revenus du coffre-fort HLP aient retrouvé et atteint un nouveau sommet, le montant des dépôts n'a pas encore totalement retrouvé son niveau précédent, ce qui montre que la confiance de certains utilisateurs ayant effectué de gros dépôts n'est pas encore complètement rétablie.
Dans l'ensemble, Hyperliquid a récemment montré de belles performances, avec des données clés présentant une croissance exponentielle et une attention accrue du marché. Cependant, des problèmes tels que le ralentissement de la croissance des nouveaux utilisateurs et la reconstruction de la confiance doivent encore être résolus. Néanmoins, Hyperliquid a déjà prouvé à l'industrie qu'il devient une force importante à ne pas négliger dans le domaine des plateformes de trading.
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SignatureAnxiety
· 07-27 10:38
Il y a encore une chance d'entrer dans une position...
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WenAirdrop
· 07-27 00:30
Peut-on entrer dans une position ?
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PumpStrategist
· 07-27 00:06
La forme est faite, mais les KOLs l'ont également repérée, préparez-vous à être pris pour des idiots.
Hyperliquid connaît une explosion de données, la nouvelle étoile du DEX défie la position des plateformes d'échange traditionnelles.
Hyperliquid données en pleine explosion, les challengers DEX accueillent de nouvelles opportunités
Récemment, la plateforme d'échange de dérivés décentralisée Hyperliquid a de nouveau attiré l'attention du marché. Après avoir traversé une série de défis, cette plateforme commence à réellement défier la position des échanges centralisés traditionnels grâce à des performances de données remarquables et à une expansion rapide de son écosystème.
Le volume des positions de contrats atteint des sommets historiques
Le 23 mai, la valeur des contrats à terme non réglés de Hyperliquid a atteint 9,31 milliards de dollars, établissant un nouveau record historique. Ce chiffre est plus du double du pic de 4,4 milliards atteint en décembre dernier. Parmi cela, le Bitcoin et l'Ethereum ont contribué à environ la moitié du volume des contrats.
En comparant horizontalement les données de certaines plateformes de trading majeures, le volume de contrats ouverts d'Hyperliquid est déjà proche de celui d'un échange bien connu. En ce qui concerne le volume de contrats ouverts sur Bitcoin, il est comparable à celui de plusieurs échanges majeurs, se classant entre la 5ème et la 7ème position. Le même jour, le volume de transactions DEX d'Hyperliquid a atteint 714 millions de dollars, soit une augmentation d'environ trois fois par rapport aux 200 millions de dollars du début du mois.
Avec l'augmentation de l'activité de trading, la situation des revenus de Hyperliquid s'est également considérablement améliorée. Au cours des 30 derniers jours, les frais générés par la plateforme ont atteint 62 millions de dollars, la plaçant au 8e rang des protocoles en termes de revenus, juste derrière Jito et Pump.fun, et même au-dessus de Tron et Solana.
Amélioration de la situation des flux de trésorerie
Entre début mars et début avril, Hyperliquid a connu un important flux de capitaux sortants, le total des fonds passant de 2,47 milliards de dollars à 1,85 milliard de dollars, soit une baisse d'environ 25 %. Cependant, avec le retour des grands traders sur la plateforme et l'émission fréquente de gros ordres de contrats, la situation des flux de capitaux d'Hyperliquid a commencé à s'inverser. Au 26 mai, les flux nets de fonds de la plateforme avaient augmenté pour atteindre environ 3,5 milliards de dollars, non seulement compensant les pertes antérieures, mais atteignant également un nouveau sommet.
Depuis mai, les flux de capitaux sont devenus plus significatifs, avec un montant net maximal de 240 millions de dollars en une seule journée et un montant net moyen de 53 millions de dollars par jour. Ces flux de capitaux sont étroitement liés aux opérations de grande envergure de plusieurs traders renommés sur la plateforme. Après le début du mois de mai, plusieurs grands traders ont régulièrement ouvert des ordres de contrats d'une valeur de plusieurs dizaines de millions, voire de plusieurs centaines de millions de dollars sur Hyperliquid. Ces opérations, sous l'attention en temps réel des analystes blockchain, sont devenues des sujets d'actualité sur le marché et ont également apporté un effet de promotion intangible à Hyperliquid.
La capitalisation boursière des jetons augmente considérablement, l'écosystème s'étend rapidement
Dans un contexte de données globalement positives, le jeton de gouvernance Hyperliquid, HYPE, a commencé à augmenter fortement après avoir atteint un creux de 9,3 dollars en avril. Au 27 mai, le prix le plus élevé de HYPE a atteint 39,9 dollars, avec une hausse maximale d'environ 329%, la capitalisation boursière du jeton atteignant un maximum de 12,9 milliards de dollars, dépassant un jeton de blockchain bien connu, devenant ainsi le 13ème jeton par capitalisation boursière.
En ce qui concerne l'écosystème, Hyperliquid a récemment fait des progrès. En avril, plusieurs protocoles DeFi externes ont commencé à être déployés sur Hyperliquid. Plusieurs protocoles exclusifs ont également commencé à fonctionner sur la plateforme, dont plusieurs ont un TVL supérieur à 100 millions de dollars. Au 27 mai, le TVL d'Hyperliquid s'élevait à 1,46 milliard de dollars, et le nombre de protocoles est passé à 27, dont 16 sont des protocoles exclusifs à Hyperliquid. Plusieurs nouveaux protocoles ont lancé des programmes de points, présentant un potentiel airdrop important.
De plus, Hyperliquid a ajouté plusieurs outils de ponts inter-chaînes, permettant un flux de fonds direct pour un plus grand nombre d'actifs en chaîne. En ce qui concerne l'émission de stablecoins, Hyperliquid se classe sixième parmi toutes les chaînes publiques avec une capitalisation boursière de 3,6 milliards de dollars en stablecoins, dépassant plusieurs chaînes publiques ayant été développées plus longtemps. Parmi ceux-ci, l'USDC représente 97% du volume d'émission, tandis que le feUSD, unique à la plateforme, a actuellement un volume d'émission de 51 millions de dollars, étant encore à un stade précoce.
Défis à relever
Bien que la plupart des données soient bonnes, Hyperliquid fait également face à certains défis. Le nombre d'utilisateurs nouvellement ajoutés augmente lentement, avec seulement quelques centaines de nouveaux utilisateurs par jour, bien en dessous du niveau observé lors du lancement de la plateforme. Bien que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens ait augmenté, atteignant plus de 30 000, il reste encore un écart par rapport aux échanges centralisés.
En ce qui concerne les catégories de trading, le volume de transactions des trois tokens Bitcoin, Ethereum et Solana tourne autour de 50 % depuis longtemps, rendant difficile pour d'autres tokens de percer. Cela rend difficile la formation de l'"effet d'ajout de token" pour les nouveaux tokens lancés par Hyperliquid, et les enchères récentes pour l'ajout de tokens ont également été plutôt calmes, avec des prix d'enchères se situant généralement entre 20 000 et 30 000 dollars.
De plus, bien que les revenus du coffre-fort HLP aient retrouvé et atteint un nouveau sommet, le montant des dépôts n'a pas encore totalement retrouvé son niveau précédent, ce qui montre que la confiance de certains utilisateurs ayant effectué de gros dépôts n'est pas encore complètement rétablie.
Dans l'ensemble, Hyperliquid a récemment montré de belles performances, avec des données clés présentant une croissance exponentielle et une attention accrue du marché. Cependant, des problèmes tels que le ralentissement de la croissance des nouveaux utilisateurs et la reconstruction de la confiance doivent encore être résolus. Néanmoins, Hyperliquid a déjà prouvé à l'industrie qu'il devient une force importante à ne pas négliger dans le domaine des plateformes de trading.