L'intégration du TradFi et du monde du chiffrement s'accélère, la configuration du Bitcoin devient une nouvelle tendance pour les sociétés cotées en bourse.
Cryptoactifs : le marché connaît une nouvelle vague d'engouement, les institutions financières accélèrent leur intégration.
Récemment, le marché des cryptoactifs a connu une nouvelle vague d'engouement. Une entreprise de voitures électriques bien connue a investi 1,5 milliard de dollars pour acquérir des bitcoins, et en seulement 10 jours, elle a réalisé un bénéfice comptable de 800 millions de dollars, dépassant les bénéfices de fabrication de voitures de l'entreprise au cours des dernières années. Ce mouvement a déclenché une réaction en chaîne sur le marché, propulsant la capitalisation boursière du bitcoin au-delà du seuil de 1 000 milliards de dollars.
Parallèlement, une société de logiciels a levé à nouveau 1,05 milliard de dollars grâce à des obligations convertibles, afin de continuer à acheter des bitcoins. Cette société a accumulé plus de 70 000 bitcoins depuis l'année dernière. Cette attitude d'entrée active reflète la reconnaissance par les institutions des bitcoins comme outil de couverture contre l'inflation.
Il est à noter que non seulement ces institutions et milliardaires qui achètent massivement, mais également le secteur bancaire traditionnel a accéléré son adoption des cryptoactifs ces deux dernières années, adoptant une attitude plus ouverte à leur égard. Cela pave sans aucun doute la voie à une acceptation plus large des cryptoactifs à l'avenir.
Banques et entreprises de chiffrement : accélération de la fusion bidirectionnelle
Depuis longtemps, une des principales préoccupations des régulateurs concernant le marché des chiffrement est le manque de solutions de garde fiables. De nombreuses institutions du secteur des cryptoactifs n'ont pas accès à des services bancaires complets, ce qui constitue un facteur clé qui empêche les entreprises cotées en bourse de se positionner sur les actifs numériques. Cependant, cette situation a connu un changement significatif en 2020.
Selon les statistiques, 35 banques sont actuellement favorables à l'industrie des cryptoactifs et ont établi des relations commerciales substantielles avec des entreprises natives du chiffrement. Parmi elles, 11 sont situées aux États-Unis, 10 en Suisse, et les autres se trouvent principalement au Royaume-Uni, en Allemagne ainsi qu'à Malte, qui sont des centres financiers européens. La médiane des actifs de ces institutions financières est de 866 millions de dollars, dont 6 ont des actifs totaux dépassant 2 milliards de dollars.
Les États-Unis se démarquent dans le secteur bancaire des cryptoactifs, ce qui est non seulement le résultat de leur exploration continue de l'industrie des cryptoactifs, mais aussi étroitement lié à une série d'ordres administratifs publiés l'année dernière par l'Office du Contrôleur de la Monnaie (OCC). Ces politiques ont favorisé une fusion rapide entre les entreprises de cryptoactifs et les institutions financières traditionnelles.
Par exemple, la charte de paiement lancée par l'OCC permet à certaines entreprises natives de chiffrement de mettre à niveau leur licence d'entreprise de fiducie au niveau de l'État en une licence de banque fiduciaire nationale. De plus, l'OCC a également ouvert la voie à la garde directe des cryptoactifs par le secteur bancaire américain, permettant même aux banques d'utiliser à l'avenir des chaînes publiques et des stablecoins en dollars chiffrés comme infrastructure pour les paiements, le règlement et la compensation.
Dans ce contexte, une entreprise de paiement bien connue a tenté d'acquérir un certain organisme de garde de chiffrement, tandis que le processus d'introduction en bourse d'une grande bourse de cryptoactifs a également clairement accéléré. Au 20 février, la valorisation de cette bourse sur le marché des capitaux privés de Nasdaq avait atteint 100 milliards de dollars.
Plusieurs géants du secteur bancaire ont commencé à s'intéresser au domaine du chiffrement ou ont exprimé une attitude positive. Une des plus grandes banques dépositaire au monde a annoncé qu'elle lancerait en 2021 un nouveau département de garde de monnaies numériques, offrant aux utilisateurs des services de transaction d'actifs numériques, y compris des cryptoactifs.
La Suisse se distingue également par ses banques amicales envers les Cryptoactifs. Déjà en 2019, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suisse a ouvert la possibilité pour les entreprises de chiffrement qualifiées de demander une licence bancaire, et a permis aux Institutions Financières traditionnelles d'y participer. La même année, plusieurs grandes banques traditionnelles suisses ont obtenu l'autorisation de proposer des services de conservation d'actifs Cryptoactifs, tandis que de nouvelles banques se concentrant sur les activités liées aux Cryptoactifs ont également obtenu une licence.
En Asie, une grande banque de Singapour a été la première à lancer une plateforme intégrant l'émission, le trading et la garde d'actifs numériques, supportant initialement les services d'échange entre des cryptoactifs majeurs tels que le Bitcoin et l'Ethereum et plusieurs monnaies fiduciaires.
Les entreprises cotées se tournent vers le Bitcoin, les attentes du marché montent.
La fusion continue entre les grandes banques traditionnelles et les banques de chiffrement offre des conditions de base pour l'entrée des entreprises, tandis que de nombreuses sociétés cotées en bourse se dotent de Bitcoin, ce qui pousse davantage cette tendance.
Selon les statistiques, 19 entreprises cotées en Amérique du Nord et en Europe ont actuellement alloué des Bitcoins. De plus, certains fonds de type ETF gèrent également une grande quantité de Bitcoins. Ces deux types d'institutions détiennent ensemble un total de 948 720 Bitcoins, représentant 4,747 % de l'offre totale de Bitcoins.
Il convient de noter qu'un fonds d'investissement en cryptoactifs connu a réalisé une croissance significative en 2020, avec une augmentation de près de 50 fois de ses actifs sous gestion (AUM). Au 20 février 2021, l'AUM de ce fonds s'élevait à 43,626 milliards de dollars.
Le marché s'attend à ce que 2021 voit l'émergence de davantage de concurrents. Il y a également de fortes chances que le Bitcoin ETF, qui n'a pas été approuvé depuis longtemps aux États-Unis, soit lancé cette année, et que ces nouveaux produits puissent offrir des taux de gestion plus compétitifs.
Par exemple, un fonds de fiducie Bitcoin récemment lancé par une institution financière a un taux de gestion annualisé de seulement 1,75 %, inférieur à celui d'un fonds bien connu. Récemment, deux ETF Bitcoin ont commencé à être négociés au Canada, dont l'un a atteint un volume de transactions de 165 millions de dollars le premier jour, attirant l'attention d'investisseurs internationaux, y compris en Chine.
Pour les institutions cotées, ces nouveaux outils d'investissement offrent sans aucun doute des possibilités de configuration et d'arbitrage en Bitcoin plus riches. Investir dans le Bitcoin via un marché des valeurs mobilières entièrement conforme pourrait devenir un choix plus prudent pour les institutions cotées.
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FlatlineTrader
· Il y a 5h
Le goût du bull run est de retour.
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PriceOracleFairy
· Il y a 5h
ngmi, les normies tradfi s'engagent enfin dans le fomo... signal de pic détecté
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ForkTrooper
· Il y a 5h
Le grand poisson ne peut pas s'empêcher d'entrer en courant.
L'intégration du TradFi et du monde du chiffrement s'accélère, la configuration du Bitcoin devient une nouvelle tendance pour les sociétés cotées en bourse.
Cryptoactifs : le marché connaît une nouvelle vague d'engouement, les institutions financières accélèrent leur intégration.
Récemment, le marché des cryptoactifs a connu une nouvelle vague d'engouement. Une entreprise de voitures électriques bien connue a investi 1,5 milliard de dollars pour acquérir des bitcoins, et en seulement 10 jours, elle a réalisé un bénéfice comptable de 800 millions de dollars, dépassant les bénéfices de fabrication de voitures de l'entreprise au cours des dernières années. Ce mouvement a déclenché une réaction en chaîne sur le marché, propulsant la capitalisation boursière du bitcoin au-delà du seuil de 1 000 milliards de dollars.
Parallèlement, une société de logiciels a levé à nouveau 1,05 milliard de dollars grâce à des obligations convertibles, afin de continuer à acheter des bitcoins. Cette société a accumulé plus de 70 000 bitcoins depuis l'année dernière. Cette attitude d'entrée active reflète la reconnaissance par les institutions des bitcoins comme outil de couverture contre l'inflation.
Il est à noter que non seulement ces institutions et milliardaires qui achètent massivement, mais également le secteur bancaire traditionnel a accéléré son adoption des cryptoactifs ces deux dernières années, adoptant une attitude plus ouverte à leur égard. Cela pave sans aucun doute la voie à une acceptation plus large des cryptoactifs à l'avenir.
Banques et entreprises de chiffrement : accélération de la fusion bidirectionnelle
Depuis longtemps, une des principales préoccupations des régulateurs concernant le marché des chiffrement est le manque de solutions de garde fiables. De nombreuses institutions du secteur des cryptoactifs n'ont pas accès à des services bancaires complets, ce qui constitue un facteur clé qui empêche les entreprises cotées en bourse de se positionner sur les actifs numériques. Cependant, cette situation a connu un changement significatif en 2020.
Selon les statistiques, 35 banques sont actuellement favorables à l'industrie des cryptoactifs et ont établi des relations commerciales substantielles avec des entreprises natives du chiffrement. Parmi elles, 11 sont situées aux États-Unis, 10 en Suisse, et les autres se trouvent principalement au Royaume-Uni, en Allemagne ainsi qu'à Malte, qui sont des centres financiers européens. La médiane des actifs de ces institutions financières est de 866 millions de dollars, dont 6 ont des actifs totaux dépassant 2 milliards de dollars.
Les États-Unis se démarquent dans le secteur bancaire des cryptoactifs, ce qui est non seulement le résultat de leur exploration continue de l'industrie des cryptoactifs, mais aussi étroitement lié à une série d'ordres administratifs publiés l'année dernière par l'Office du Contrôleur de la Monnaie (OCC). Ces politiques ont favorisé une fusion rapide entre les entreprises de cryptoactifs et les institutions financières traditionnelles.
Par exemple, la charte de paiement lancée par l'OCC permet à certaines entreprises natives de chiffrement de mettre à niveau leur licence d'entreprise de fiducie au niveau de l'État en une licence de banque fiduciaire nationale. De plus, l'OCC a également ouvert la voie à la garde directe des cryptoactifs par le secteur bancaire américain, permettant même aux banques d'utiliser à l'avenir des chaînes publiques et des stablecoins en dollars chiffrés comme infrastructure pour les paiements, le règlement et la compensation.
Dans ce contexte, une entreprise de paiement bien connue a tenté d'acquérir un certain organisme de garde de chiffrement, tandis que le processus d'introduction en bourse d'une grande bourse de cryptoactifs a également clairement accéléré. Au 20 février, la valorisation de cette bourse sur le marché des capitaux privés de Nasdaq avait atteint 100 milliards de dollars.
Plusieurs géants du secteur bancaire ont commencé à s'intéresser au domaine du chiffrement ou ont exprimé une attitude positive. Une des plus grandes banques dépositaire au monde a annoncé qu'elle lancerait en 2021 un nouveau département de garde de monnaies numériques, offrant aux utilisateurs des services de transaction d'actifs numériques, y compris des cryptoactifs.
La Suisse se distingue également par ses banques amicales envers les Cryptoactifs. Déjà en 2019, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suisse a ouvert la possibilité pour les entreprises de chiffrement qualifiées de demander une licence bancaire, et a permis aux Institutions Financières traditionnelles d'y participer. La même année, plusieurs grandes banques traditionnelles suisses ont obtenu l'autorisation de proposer des services de conservation d'actifs Cryptoactifs, tandis que de nouvelles banques se concentrant sur les activités liées aux Cryptoactifs ont également obtenu une licence.
En Asie, une grande banque de Singapour a été la première à lancer une plateforme intégrant l'émission, le trading et la garde d'actifs numériques, supportant initialement les services d'échange entre des cryptoactifs majeurs tels que le Bitcoin et l'Ethereum et plusieurs monnaies fiduciaires.
Les entreprises cotées se tournent vers le Bitcoin, les attentes du marché montent.
La fusion continue entre les grandes banques traditionnelles et les banques de chiffrement offre des conditions de base pour l'entrée des entreprises, tandis que de nombreuses sociétés cotées en bourse se dotent de Bitcoin, ce qui pousse davantage cette tendance.
Selon les statistiques, 19 entreprises cotées en Amérique du Nord et en Europe ont actuellement alloué des Bitcoins. De plus, certains fonds de type ETF gèrent également une grande quantité de Bitcoins. Ces deux types d'institutions détiennent ensemble un total de 948 720 Bitcoins, représentant 4,747 % de l'offre totale de Bitcoins.
Il convient de noter qu'un fonds d'investissement en cryptoactifs connu a réalisé une croissance significative en 2020, avec une augmentation de près de 50 fois de ses actifs sous gestion (AUM). Au 20 février 2021, l'AUM de ce fonds s'élevait à 43,626 milliards de dollars.
Le marché s'attend à ce que 2021 voit l'émergence de davantage de concurrents. Il y a également de fortes chances que le Bitcoin ETF, qui n'a pas été approuvé depuis longtemps aux États-Unis, soit lancé cette année, et que ces nouveaux produits puissent offrir des taux de gestion plus compétitifs.
Par exemple, un fonds de fiducie Bitcoin récemment lancé par une institution financière a un taux de gestion annualisé de seulement 1,75 %, inférieur à celui d'un fonds bien connu. Récemment, deux ETF Bitcoin ont commencé à être négociés au Canada, dont l'un a atteint un volume de transactions de 165 millions de dollars le premier jour, attirant l'attention d'investisseurs internationaux, y compris en Chine.
Pour les institutions cotées, ces nouveaux outils d'investissement offrent sans aucun doute des possibilités de configuration et d'arbitrage en Bitcoin plus riches. Investir dans le Bitcoin via un marché des valeurs mobilières entièrement conforme pourrait devenir un choix plus prudent pour les institutions cotées.