BTCFi : activer la vague d'innovation d'une capitalisation boursière de 1 000 milliards de Bitcoin
Résumé
Contexte de l'émergence de BTCFi : la narration d'Ethereum s'affaiblit, le secteur manque de nouveaux concepts, l'écosystème Bitcoin n'a pas encore formé de monopole.
Les principales solutions d'extension de Bitcoin incluent les canaux d'état, les chaînes latérales et les Rollups, la validation des clients UTXO+, les gros blocs, etc., chacune ayant ses avantages et ses inconvénients.
Les clés du développement de BTCFi : interopérabilité entre chaînes, extension Layer 2, fonctionnalités de contrats intelligents, infrastructure complète et outils de développement.
Défis auxquels fait face BTCFi : limitations du protocole Bitcoin, manque de liquidité, sécurité des ponts inter-chaînes, problème des oracles, etc.
I. Présentation de BTCFi
Définition de 1.1 BTCFi
BTCFi vise à construire un marché financier décentralisé au sein de l'écosystème Bitcoin, permettant aux détenteurs de BTC d'obtenir des bénéfices grâce à des outils financiers dérivés tels que le staking, le prêt et le market making, activant ainsi la valeur des attributs financiers du Bitcoin.
1.2 BTCLe contexte de l'essor de BTCFi
En 2023, l'écosystème Bitcoin a connu une explosion. Les jetons tels que BRC20 ont suscité un effet de richesse, stimulant l'enthousiasme du marché. Le récit global de l'industrie est peu inspirant, et l'écosystème Bitcoin devient une nouvelle opportunité. Au 1er octobre, les projets liés à Bitcoin ont levé des fonds publiquement 14 fois, totalisant plus de 71,1 millions de dollars. L'écosystème Bitcoin a encore un énorme potentiel et n'a pas encore formé de monopole des ressources.
1.3 Standards des jetons florissants
En plus du BRC20, plusieurs autres standards de jetons tels que ORC20, ARC20, SRC20 et CAT20 ont également émergé. Parmi eux, l'ARC20 est basé sur la plus petite unité de Bitcoin, le "satoshi", chaque jeton étant équivalent à 1 satoshi, garantissant une valeur minimale. Ces standards offrent plus de possibilités à l'écosystème Bitcoin.
Deuxième point, le plan d'expansion de BTCFi
Le développement de BTCFi ne peut se passer de l'extension de la blockchain, mais les voies d'extension demeurent controversées. Chaque proposition doit répondre à la difficulté technique de la validation de la "légitimité" du Bitcoin.
2.1 Canal d'état
Permet aux utilisateurs d'effectuer plusieurs transactions en dehors de la chaîne principale, en soumettant à la chaîne principale uniquement lors de l'ouverture ou de la fermeture du canal. Dans Bitcoin, il existe des réalisations comme le réseau Lightning et Ark.
2.2 chaînes latérales et Rollup
Les chaînes latérales et les Rollups ont une forte indépendance, ce qui les rend adaptés au développement de l'écosystème Bitcoin. Les Rollups déplacent les opérations complexes vers la couche 2, la chaîne principale ne vérifiant que les preuves. Les chaînes latérales augmentent le niveau de décentralisation en ajoutant des méthodes de vérification.
2.3 validation du client UTXO+
Solutions hors chaîne basées sur le modèle UTXO de Bitcoin, améliorant l'efficacité des transactions et la confidentialité. Le protocole RGB en est la mise en œuvre concrète, mais des problèmes tels que les îlots de données persistent.
2.4 grand bloc
Modifier le consensus existant pose de nombreux défis. BCH a essayé d'augmenter la taille des blocs à 8 Mo, mais cela n'a pas été largement accepté.
Trois, la libération de liquidité de BTCFi
3.1 Conditions préalables au développement
Interopérabilité inter-chaînes : développer des ponts inter-chaînes fiables pour réaliser la mappage et l'extension des fonctionnalités de Bitcoin sur d'autres chaînes.
Solutions de couche 2 : chercher un équilibre entre décentralisation et efficacité, créer de nouveaux effets de richesse
Fonctionnalité de contrat intelligent : fournir un support de contrat intelligent pour Bitcoin via des solutions de couche deux ou des chaînes latérales.
Outils de développement et infrastructure complets : fournir le soutien nécessaire au développement d'applications BTCFi
3.2 Les principaux défis à relever
Limites du protocole Bitcoin : manque de fonctionnalités de contrats intelligents intégrés, le développement d'applications BTCFi doit surmonter des limitations techniques.
Liquidité insuffisante : Bitcoin a une liquidité dans DeFi bien inférieure à celle des jetons comme Ethereum.
Risques de sécurité des ponts inter-chaînes : comment garantir la sécurité des ponts inter-chaînes, prévenir les risques de centralisation et les risques techniques.
Difficultés de déploiement des oracles : l'architecture de Bitcoin limite le déploiement pratique des services d'oracle.
Choix du chemin de développement : peser entre sécurité et fonctionnalité, explorer une voie de développement unique adaptée aux caractéristiques de Bitcoin.
BTCFi explore des moyens innovants d’activer l’énorme capitalisation boursière de Bitcoin. Bien que confrontée à de nombreux défis, BTCFi devrait libérer le potentiel financier du Bitcoin et ouvrir un nouveau chapitre de la finance décentralisée grâce à l’innovation technologique et à la construction écologique.
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OnchainDetective
· 08-01 15:15
Il faut se préparer à entrer dans une position dans un bull run.
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TokenTaxonomist
· 08-01 11:59
Nouveau secteur à suivre
Voir l'originalRépondre0
MetaEggplant
· 07-29 15:46
La transformation est imminente, BTCFi est puissant
BTCFi : une vague d'innovation libérant le potentiel de mille milliards de Bitcoin
BTCFi : activer la vague d'innovation d'une capitalisation boursière de 1 000 milliards de Bitcoin
Résumé
Contexte de l'émergence de BTCFi : la narration d'Ethereum s'affaiblit, le secteur manque de nouveaux concepts, l'écosystème Bitcoin n'a pas encore formé de monopole.
Les principales solutions d'extension de Bitcoin incluent les canaux d'état, les chaînes latérales et les Rollups, la validation des clients UTXO+, les gros blocs, etc., chacune ayant ses avantages et ses inconvénients.
Les clés du développement de BTCFi : interopérabilité entre chaînes, extension Layer 2, fonctionnalités de contrats intelligents, infrastructure complète et outils de développement.
Défis auxquels fait face BTCFi : limitations du protocole Bitcoin, manque de liquidité, sécurité des ponts inter-chaînes, problème des oracles, etc.
I. Présentation de BTCFi
Définition de 1.1 BTCFi
BTCFi vise à construire un marché financier décentralisé au sein de l'écosystème Bitcoin, permettant aux détenteurs de BTC d'obtenir des bénéfices grâce à des outils financiers dérivés tels que le staking, le prêt et le market making, activant ainsi la valeur des attributs financiers du Bitcoin.
1.2 BTCLe contexte de l'essor de BTCFi
En 2023, l'écosystème Bitcoin a connu une explosion. Les jetons tels que BRC20 ont suscité un effet de richesse, stimulant l'enthousiasme du marché. Le récit global de l'industrie est peu inspirant, et l'écosystème Bitcoin devient une nouvelle opportunité. Au 1er octobre, les projets liés à Bitcoin ont levé des fonds publiquement 14 fois, totalisant plus de 71,1 millions de dollars. L'écosystème Bitcoin a encore un énorme potentiel et n'a pas encore formé de monopole des ressources.
1.3 Standards des jetons florissants
En plus du BRC20, plusieurs autres standards de jetons tels que ORC20, ARC20, SRC20 et CAT20 ont également émergé. Parmi eux, l'ARC20 est basé sur la plus petite unité de Bitcoin, le "satoshi", chaque jeton étant équivalent à 1 satoshi, garantissant une valeur minimale. Ces standards offrent plus de possibilités à l'écosystème Bitcoin.
Deuxième point, le plan d'expansion de BTCFi
Le développement de BTCFi ne peut se passer de l'extension de la blockchain, mais les voies d'extension demeurent controversées. Chaque proposition doit répondre à la difficulté technique de la validation de la "légitimité" du Bitcoin.
2.1 Canal d'état
Permet aux utilisateurs d'effectuer plusieurs transactions en dehors de la chaîne principale, en soumettant à la chaîne principale uniquement lors de l'ouverture ou de la fermeture du canal. Dans Bitcoin, il existe des réalisations comme le réseau Lightning et Ark.
2.2 chaînes latérales et Rollup
Les chaînes latérales et les Rollups ont une forte indépendance, ce qui les rend adaptés au développement de l'écosystème Bitcoin. Les Rollups déplacent les opérations complexes vers la couche 2, la chaîne principale ne vérifiant que les preuves. Les chaînes latérales augmentent le niveau de décentralisation en ajoutant des méthodes de vérification.
2.3 validation du client UTXO+
Solutions hors chaîne basées sur le modèle UTXO de Bitcoin, améliorant l'efficacité des transactions et la confidentialité. Le protocole RGB en est la mise en œuvre concrète, mais des problèmes tels que les îlots de données persistent.
2.4 grand bloc
Modifier le consensus existant pose de nombreux défis. BCH a essayé d'augmenter la taille des blocs à 8 Mo, mais cela n'a pas été largement accepté.
Trois, la libération de liquidité de BTCFi
3.1 Conditions préalables au développement
Interopérabilité inter-chaînes : développer des ponts inter-chaînes fiables pour réaliser la mappage et l'extension des fonctionnalités de Bitcoin sur d'autres chaînes.
Solutions de couche 2 : chercher un équilibre entre décentralisation et efficacité, créer de nouveaux effets de richesse
Fonctionnalité de contrat intelligent : fournir un support de contrat intelligent pour Bitcoin via des solutions de couche deux ou des chaînes latérales.
Outils de développement et infrastructure complets : fournir le soutien nécessaire au développement d'applications BTCFi
3.2 Les principaux défis à relever
Limites du protocole Bitcoin : manque de fonctionnalités de contrats intelligents intégrés, le développement d'applications BTCFi doit surmonter des limitations techniques.
Liquidité insuffisante : Bitcoin a une liquidité dans DeFi bien inférieure à celle des jetons comme Ethereum.
Risques de sécurité des ponts inter-chaînes : comment garantir la sécurité des ponts inter-chaînes, prévenir les risques de centralisation et les risques techniques.
Difficultés de déploiement des oracles : l'architecture de Bitcoin limite le déploiement pratique des services d'oracle.
Choix du chemin de développement : peser entre sécurité et fonctionnalité, explorer une voie de développement unique adaptée aux caractéristiques de Bitcoin.
BTCFi explore des moyens innovants d’activer l’énorme capitalisation boursière de Bitcoin. Bien que confrontée à de nombreux défis, BTCFi devrait libérer le potentiel financier du Bitcoin et ouvrir un nouveau chapitre de la finance décentralisée grâce à l’innovation technologique et à la construction écologique.