Acquisition d'un nouveau venu DeFi par un géant du cross-chain : le secteur de la finance Blockchain pourrait connaître une nouvelle vague de développement.

Dans le contexte du développement rapide de la technologie Blockchain, la concurrence dans le domaine des transactions cross-chain et de la Finance décentralisée (DeFi) devient de plus en plus intense. Récemment, une annonce concernant l'acquisition d'un projet DeFi par une plateforme de transactions cross-chain a suscité un large intérêt au sein de l'industrie.

En tant que leader dans le domaine des transactions cross-chain, cette plateforme est connue pour sa capacité unique de transactions cross-chain. La plateforme permet aux utilisateurs d'échanger des actifs natifs entre différentes Blockchains sans avoir besoin de dépendre d'actifs emballés. Ce mécanisme est réalisé par le biais du jeton natif de la plateforme, permettant aux utilisateurs d'échanger librement entre les Blockchains comme Bitcoin, Ethereum, Avalanche, etc.

Ce mécanisme d'échange cross-chain améliore non seulement la sécurité et l'efficacité des transactions, mais réduit également les coûts de transaction pour les utilisateurs. En particulier, ses pools de liquidités multifonctionnels et les "saver vaults" renforcent encore la compétitivité du marché en offrant une diversité d'options de rendement, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs et d'investisseurs.

Dans le même temps, le projet DeFi acquis, en tant que membre de l'écosystème Cosmos, a démontré sa puissance dans le domaine de la Finance décentralisée. Ce projet a construit une blockchain Layer1 basée sur Cosmos SDK, dont l'écosystème comprend divers produits tels qu'un moteur de liquidité, un échange décentralisé (DEX), des marchés financiers, des liquidations, des stablecoins et un livre de commandes on-chain.

La capacité d'adaptation rapide de ce projet de Finance décentralisée a été pleinement démontrée après l'effondrement de Luna en 2022. En moins de six semaines, l'équipe du projet a rapidement construit une toute nouvelle Blockchain sur Cosmos et a lancé une série de produits innovants, tels qu'une place de marché décentralisée et des teneurs de marché automatiques. Ces produits non seulement répondent aux besoins diversifiés des utilisateurs en matière de trading, mais renforcent également considérablement la liquidité et la stabilité de l'écosystème.

Le succès et les défis des projets de Finance décentralisée

Ce projet de Finance décentralisée a connu des performances remarquables en 2023, avec une valeur totale verrouillée (TVL) qui a grimpé de 1200 % en un an. Cet accomplissement démontre non seulement sa compétitivité sur le marché de la Finance décentralisée, mais reflète également l'attrait puissant de son écosystème.

Le succès du projet se manifeste principalement dans les aspects suivants :

Tout d'abord, les produits clés. L'écosystème de ce projet comprend plusieurs produits de finance décentralisée, tels que le moteur de liquidité, l'échange décentralisé, le teneur de marché automatique, le système de liquidation des marchés financiers et les stablecoins, entre autres. Ces produits construisent un écosystème DeFi complet, offrant aux utilisateurs une variété de services financiers.

Deuxièmement, la capacité d'innovation. L'équipe du projet a démontré une forte capacité d'innovation et d'adaptation au marché. Après l'effondrement de Luna en 2022, l'équipe a rapidement ajusté sa stratégie, s'est tournée vers l'écosystème Cosmos et a lancé en peu de temps une série de nouveaux produits et services. Cette capacité de réponse rapide et d'innovation a permis au projet de rester compétitif dans un environnement de marché tumultueux.

Troisièmement, la gouvernance communautaire. Ce projet maintient une grande transparence et décentralisation en matière de gouvernance. Tous les utilisateurs détenant des jetons du projet peuvent participer au vote des propositions de gouvernance, renforçant ainsi la participation et la confiance de la communauté. Ce modèle de gouvernance améliore non seulement la cohésion de la communauté, mais favorise également le développement sain de l'écosystème.

En termes de performance du marché, ce projet a connu une performance exceptionnelle en 2023, avec le prix de son jeton augmentant de près de 400 % en seulement trois mois. De plus, la TVL du projet a augmenté de 1200 % au cours de la même année, montrant ainsi son attractivité et sa stabilité sur le marché.

Cependant, bien que le projet ait réalisé des succès éclatants en 2023, son chemin vers le succès n'a pas été sans embûches. En 2024, le projet a connu une série de défis graves, dont le plus significatif est l'événement de liquidation du portefeuille opérationnel de la fondation.

Voici quelques facteurs clés qui ont conduit au déclin du projet :

Tout d'abord, une mauvaise gestion de la liquidité de levier. L'équipe du projet a décidé d'utiliser une partie des fonds d'exploitation pour fournir de la liquidité de levier, afin de promouvoir la liquidité et l'activité de l'écosystème. Cependant, en raison d'une mauvaise gestion de ces positions de levier, lors d'une intensification de la volatilité du marché, la garantie était insuffisante, entraînant une liquidation automatique. Cet événement a déclenché une vente en chaîne, le prix du jeton du projet s'est effondré de 40 %, passant de 0,97 $ à 0,57 $.

De plus, les vulnérabilités de sécurité et les attaques. Le projet a également rencontré une série de vulnérabilités de sécurité et d'attaques d'ingénierie sociale au cours de son exploitation. Ces événements ont non seulement affecté la stabilité du système, mais ont également aggravé l'incertitude et la panique sur le marché. Malgré les efforts de l'équipe pour maintenir la sécurité du système, ces attaques ont mis en lumière ses lacunes en matière de gestion des risques.

En ce qui concerne la réaction du marché, l'événement de liquidation du portefeuille opérationnel de la fondation a entraîné une vente panique sur le marché, ce qui a encore abaissé le prix des tokens du projet. Certains participants au marché ont même diffusé des messages négatifs sur les réseaux sociaux, affirmant que le projet faisait face à un risque de "rug pull", bien que ces affirmations ne soient pas fondées, elles ont sans aucun doute exacerbé la panique sur le marché.

Intégration stratégique

Un des principaux enjeux stratégiques de cette acquisition est de renforcer la capacité de transactions cross-chain. En intégrant les technologies et produits du projet acquis, l'acquéreur peut améliorer davantage l'efficacité et la sécurité de ses transactions cross-chain.

Les échanges et les teneurs de marché automatiques des projets acquis fourniront un soutien supplémentaire en matière de liquidité à l'acquéreur, permettant aux utilisateurs de bénéficier de coûts plus bas et d'une plus grande efficacité lors de transactions cross-chain. De plus, le moteur de liquidité et le carnet de commandes en chaîne des projets acquis seront combinés avec le mécanisme d'échange cross-chain de l'acquéreur, offrant aux utilisateurs une plus grande variété d'options de trading. Cette intégration technologique peut non seulement améliorer l'expérience utilisateur, mais aussi attirer davantage d'utilisateurs dans l'écosystème de l'acquéreur, élargissant ainsi sa part de marché.

Bien sûr, cette acquisition permettra également d'aider l'acquéreur à améliorer sa gouvernance et sa transparence. Le projet acquis a toujours maintenu un haut niveau de transparence en matière de gouvernance, tous les utilisateurs détenant des jetons du projet peuvent participer au vote des propositions de gouvernance. En s'inspirant de l'expérience de gouvernance du projet acquis, l'acquéreur peut optimiser davantage sa structure de gouvernance, renforcer la participation de la communauté et la confiance.

En même temps, le DAO opérationnel du projet acquis jouera un rôle important dans la gestion du trésor et du protocole central. L'acquéreur peut s'inspirer de ce modèle pour établir des organes de gouvernance similaires, renforçant ainsi la gestion des fonds et des protocoles, et garantissant la stabilité et la sécurité du système. Cette amélioration de la gouvernance et de la transparence aidera l'acquéreur à maintenir sa position de leader dans un marché très concurrentiel.

Conclusion

Cette acquisition marque une importante intégration dans les domaines du Blockchain et de la Finance décentralisée. Cela permettra non seulement d'améliorer la capacité de trading cross-chain de l'acquéreur et sa compétitivité sur le marché, mais aussi d'offrir davantage d'opportunités de développement et de soutien technique au projet acquis. Grâce à la collaboration des deux parties, ils vont ensemble promouvoir l'innovation et le progrès des technologies Blockchain et du marché DeFi, en construisant un écosystème financier plus transparent, équitable et durable. Cette coopération aura un impact profond sur l'ensemble de l'industrie Blockchain et offrira aux utilisateurs des services financiers plus pratiques et sécurisés.

La combinaison des deux grandes plateformes n'est pas seulement une fusion de deux avantages technologiques, mais aussi une synergie de deux écosystèmes distincts sur le marché. À l'avenir, leur collaboration ne se limitera pas simplement au niveau technologique, mais stimulera également l'innovation et le développement dans le domaine de la Finance décentralisée, ouvrant un nouveau chapitre pour l'application et la diffusion de la Blockchain.