Analyse de la stratégie de dépôt des actifs écologiques BTCFi
Avec l'évolution du récit BTCFi, la liquidité on-chain des actifs Bitcoin est devenue le point focal des grandes écosystèmes et protocoles. BTC passe d'un stockage de valeur statique à un actif pouvant participer à davantage de scénarios de rendement on-chain, augmentant ainsi son potentiel d'application dans l'écosystème DeFi.
Coredao, BOB et Corn sont des cas de croissance représentatifs dans le domaine du BTCFi pour le second semestre : Core se concentre sur les actifs BTC LST de grande taille ; Corn collabore avec Pendle pour lancer des mécanismes dérivés de points afin de rapidement capturer le marché en croissance ; BOB attire la liquidité grâce à un écosystème riche et des services de staking liquide. Les actions en série autour de "générer des intérêts" des différents écosystèmes ont grandement activé la liquidité des actifs BTC.
1. Contexte
1.1 BTC chemin de flux d'actifs sur la chaîne
La direction de la liquidité de BTC et de ses actifs ancrés sur la chaîne peut être divisée en trois niveaux :
Première couche : BTC natif
Deuxième couche :
BTC emballé basé sur une émission centralisée
Actifs mappés fonctionnant sur BTC L2 et SideChain
Staking liquide BTC
Troisième couche : actifs dérivés BTC dans divers scénarios DeFi en aval
État actuel du marché des actifs 1.2 BTC
D'après la situation de l'émission des actifs ancrés en BTC sur les trois réseaux Ethereum, Arbitrum et BNB, l'émission de BTC encapsulé par des dépôts centralisés représente toujours plus de 75 % de la part de marché, dont WBTC et BTCB représentent à eux seuls plus de 75 % du volume total en circulation. LBTC et SolvBTC.BBN et d'autres BTC LST ont connu une croissance rapide ces derniers mois, devenant une nouvelle force émergente.
Les principaux cas d'utilisation des actifs adossés à BTC se concentrent sur les protocoles de prêt. Les principales applications en aval de WBTC et BTCB se trouvent respectivement dans Aave v3 et le protocole Venus, avec un TVL représentant plus de 20 % de leur offre totale, ce qui reflète la demande de revenus relativement stables dans le domaine de BTCFi pour les gros capitaux.
Le volume total du marché des LST BTC est d'environ 25,1K BTC, avec les deux grands protocoles Lombard et Solv représentant plus de 70% de la part de marché. L'absorption et l'émission des LST BTC influencent directement la liquidité et le dépôt des actifs BTC sur chaque chaîne.
Comparé aux BTC emballés émis par un modèle de garde centralisé, le BTC LST en tant qu'actif générant des intérêts a élargi des cas d'utilisation plus riches. En plus des protocoles de prêt, le marché des échanges de points est devenu une autre application en aval importante.
2. Stratégie de pérennisation des actifs de l'écosystème BTCFi
2.1 Core : se concentrer sur la croissance de l'écosystème par le biais de l'augmentation des actifs et des incitations par jetons.
Core est une solution d'extension de niveau 1 alimentée par BTC, permettant aux utilisateurs de générer des revenus passifs grâce à un staking de Bitcoin non géré. Actuellement, la valeur totale verrouillée (TVL) atteint 591,5 millions de dollars, avec une croissance de 4757,9 % en six mois.
La croissance de la TVL principale est principalement stimulée par les facteurs suivants :
Se concentrer sur le marché en croissance des actifs adossés au BTC, en attirant les actifs dérivés Solv à forte croissance.
Construire un protocole natif complémentaire et s'intégrer rapidement au projet BTCFi, établir une application écologique complète.
Utiliser l'airdrop du jeton natif $CORE et la performance du marché pour soutenir la structure d'incitation
Les stratégies clés incluent :
Partenariat d'intégration approfondie avec les actifs dérivés Solv
Dirigé par Colend et Pell Network, la construction de l'écosystème BTCFi.
L'airdrop et la performance sur le marché du token natif $CORE soutiennent la structure d'incitation.
2.2 Maïs : le jeu dérivé de points attire efficacement la liquidité du marché BTC LST
Corn est le réseau ETH L2 récemment lancé, utilisant le Bitcoin tokenisé hybride (BTCN) comme outil de frais de gas et d'incitation économique. Actuellement, il a attiré $425.8M de fonds stockés grâce à des activités de dépôt, principalement concentrés dans le pool lancé conjointement avec BTC LST sur Pendle.
Principales stratégies de croissance :
Collaborer avec Pendle pour mener des jeux dérivés de points BTC LST
Campagne de Bootstrap TVL attirant la liquidité initiale
2.3 BOB : pont sécurisé et écosystème solide pour rassembler les actifs
BOB est un réseau Layer2 hybride innovant, combinant les avantages de Bitcoin et d'Ethereum. La TVL totale actuelle atteint 65,7 millions de dollars, la composition des actifs provient principalement de WBTC.
Principale stratégie de croissance :
Service de staking liquide et intégration écologique
Plan d'incitation BOB Fusion
3. Résumé
Différents réseaux ont des stratégies de conservation des actifs différenciées :
Core attire des flux d'actifs grâce à une intégration approfondie avec le Solv Protocol et un mécanisme de double mise.
Corn a réussi à attirer des fonds BTC LST grâce à un gameplay dérivé par points
BOB attire des actifs grâce à l'intégration d'un large éventail de projets BTCFi et à un service de staking liquide en un clic.
La clé pour réaliser efficacement le dépôt de fonds écologiques réside dans :
Connecter et inciter les actifs de grande taille ancrés dans la croissance.
Former des stratégies de rendement composables à travers une diversité d'applications DeFi
Fournir des attentes d'incitation multiples
Actuellement, la valeur totale verrouillée (TVL) des actifs adossés au BTC sur L2 et les sidechains est d'environ 1,6 milliard de dollars, ne représentant que 0,14 % de la capitalisation totale du BTC. Avec la libération de la liquidité du BTC, l'échelle de l'accumulation d'actifs et les cas d'utilisation ont encore un potentiel de croissance énorme.
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ShibaSunglasses
· Il y a 12h
Alors ça s'est enroulé.
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TokenTaxonomist
· 07-30 02:40
d'un point de vue statistique, les métriques de roi de core nécessitent une analyse phylogénétique plus approfondie...
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MEV_Whisperer
· 07-30 02:38
Jouer avec les jetons est vraiment amusant.
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AlphaLeaker
· 07-30 02:32
BOB ce soir big pump, accrochez-vous.
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gas_fee_therapist
· 07-30 02:29
Bien joué, Core est vraiment génial
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PessimisticLayer
· 07-30 02:19
J'attends que ces quelques projets échouent.
Voir l'originalRépondre0
ChainSherlockGirl
· 07-30 02:17
Les données recommencent à faire le show. Une hausse de niveau explosion nucléaire, je compte en être un spectateur.
Analyse complète des stratégies d'accumulation d'actifs des trois principaux acteurs de l'écosystème BTCFi.
Analyse de la stratégie de dépôt des actifs écologiques BTCFi
Avec l'évolution du récit BTCFi, la liquidité on-chain des actifs Bitcoin est devenue le point focal des grandes écosystèmes et protocoles. BTC passe d'un stockage de valeur statique à un actif pouvant participer à davantage de scénarios de rendement on-chain, augmentant ainsi son potentiel d'application dans l'écosystème DeFi.
Coredao, BOB et Corn sont des cas de croissance représentatifs dans le domaine du BTCFi pour le second semestre : Core se concentre sur les actifs BTC LST de grande taille ; Corn collabore avec Pendle pour lancer des mécanismes dérivés de points afin de rapidement capturer le marché en croissance ; BOB attire la liquidité grâce à un écosystème riche et des services de staking liquide. Les actions en série autour de "générer des intérêts" des différents écosystèmes ont grandement activé la liquidité des actifs BTC.
1. Contexte
1.1 BTC chemin de flux d'actifs sur la chaîne
La direction de la liquidité de BTC et de ses actifs ancrés sur la chaîne peut être divisée en trois niveaux :
État actuel du marché des actifs 1.2 BTC
D'après la situation de l'émission des actifs ancrés en BTC sur les trois réseaux Ethereum, Arbitrum et BNB, l'émission de BTC encapsulé par des dépôts centralisés représente toujours plus de 75 % de la part de marché, dont WBTC et BTCB représentent à eux seuls plus de 75 % du volume total en circulation. LBTC et SolvBTC.BBN et d'autres BTC LST ont connu une croissance rapide ces derniers mois, devenant une nouvelle force émergente.
Les principaux cas d'utilisation des actifs adossés à BTC se concentrent sur les protocoles de prêt. Les principales applications en aval de WBTC et BTCB se trouvent respectivement dans Aave v3 et le protocole Venus, avec un TVL représentant plus de 20 % de leur offre totale, ce qui reflète la demande de revenus relativement stables dans le domaine de BTCFi pour les gros capitaux.
Le volume total du marché des LST BTC est d'environ 25,1K BTC, avec les deux grands protocoles Lombard et Solv représentant plus de 70% de la part de marché. L'absorption et l'émission des LST BTC influencent directement la liquidité et le dépôt des actifs BTC sur chaque chaîne.
Comparé aux BTC emballés émis par un modèle de garde centralisé, le BTC LST en tant qu'actif générant des intérêts a élargi des cas d'utilisation plus riches. En plus des protocoles de prêt, le marché des échanges de points est devenu une autre application en aval importante.
2. Stratégie de pérennisation des actifs de l'écosystème BTCFi
2.1 Core : se concentrer sur la croissance de l'écosystème par le biais de l'augmentation des actifs et des incitations par jetons.
Core est une solution d'extension de niveau 1 alimentée par BTC, permettant aux utilisateurs de générer des revenus passifs grâce à un staking de Bitcoin non géré. Actuellement, la valeur totale verrouillée (TVL) atteint 591,5 millions de dollars, avec une croissance de 4757,9 % en six mois.
La croissance de la TVL principale est principalement stimulée par les facteurs suivants :
Les stratégies clés incluent :
2.2 Maïs : le jeu dérivé de points attire efficacement la liquidité du marché BTC LST
Corn est le réseau ETH L2 récemment lancé, utilisant le Bitcoin tokenisé hybride (BTCN) comme outil de frais de gas et d'incitation économique. Actuellement, il a attiré $425.8M de fonds stockés grâce à des activités de dépôt, principalement concentrés dans le pool lancé conjointement avec BTC LST sur Pendle.
Principales stratégies de croissance :
2.3 BOB : pont sécurisé et écosystème solide pour rassembler les actifs
BOB est un réseau Layer2 hybride innovant, combinant les avantages de Bitcoin et d'Ethereum. La TVL totale actuelle atteint 65,7 millions de dollars, la composition des actifs provient principalement de WBTC.
Principale stratégie de croissance :
3. Résumé
Différents réseaux ont des stratégies de conservation des actifs différenciées :
La clé pour réaliser efficacement le dépôt de fonds écologiques réside dans :
Actuellement, la valeur totale verrouillée (TVL) des actifs adossés au BTC sur L2 et les sidechains est d'environ 1,6 milliard de dollars, ne représentant que 0,14 % de la capitalisation totale du BTC. Avec la libération de la liquidité du BTC, l'échelle de l'accumulation d'actifs et les cas d'utilisation ont encore un potentiel de croissance énorme.