L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % à 53 %, restant dans la zone de cupidité, mais le BTC maintient une forte volatilité tandis que les Altcoins sont généralement sous pression, montrant une accentuation de la divergence sur le marché.
La capitalisation de l'USDT et de l'USDC a respectivement augmenté de 2,91 % et 3,23 %, le TVL total de la DeFi continue d'augmenter pour atteindre 54,1 milliards de dollars, ce qui indique que le marché continue d'attirer de nouveaux fonds.
Le secteur DeFi domine le marché avec un taux de retour hebdomadaire de 16,47 %, tandis que le volume des transactions DEX atteint un nouveau sommet en 2024 (63 milliards de dollars), montrant une forte dynamique de développement.
Le secteur des mèmes revient sous les projecteurs du marché, se montrant actif au milieu des fluctuations du marché, apportant une nouvelle liquidité et des points de croissance des utilisateurs.
Les projets DEX suscitent le plus d'attention, tandis que les secteurs de l'IA et de GameFi montrent des performances faibles, ce qui reflète que l'intérêt du marché se concentre sur les infrastructures et la liquidité.
Il est conseillé aux investisseurs de rester prudents, de se concentrer sur les projets de re-staking et les opportunités dans le secteur DEX, tout en surveillant de près les fluctuations du marché potentielles causées par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % la semaine dernière à 53 %, restant dans la zone haussière.
Les altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une tendance baissière et volatile. Après une baisse au début de la semaine, la plupart des actifs n'ont pas réussi à récupérer leurs pertes. En raison de l'impact des positions à effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées d'environ 2 milliards de dollars, avec une déleveraging notable des positions longues. Compte tenu de la structure actuelle du marché, il est prévu que les altcoins resteront synchronisés avec l'indice de référence à court terme, avec une probabilité faible d'une tendance indépendante.
Aperçu des tendances générales du marché
Le marché des cryptomonnaies est dans une tendance de forte volatilité cette semaine, avec un indice de sentiment toujours en phase haussière.
Les projets cryptographiques liés à la DeFi se distinguent, montrant un intérêt continu du marché pour l'amélioration des rendements de base.
Les projets de type DEX ont bien performé cette semaine, montrant que les investisseurs en chaîne commencent à participer activement aux activités d'investissement en chaîne.
Cette semaine, le secteur des Memes revient sur le devant de la scène et commence à attirer l'attention du marché.
Domaines Chauds
DEX
Cette semaine, en raison des importantes fluctuations des prix sur le marché, de nombreuses opportunités de profit ont été créées pour les investisseurs. Les investisseurs en chaîne utilisent massivement les DEX pour effectuer des transactions. Avec l'arrivée continue de fonds et d'utilisateurs sur la piste des DEX, cela a stimulé la tendance à la hausse des projets DEX cette semaine.
données on-chain DEX
Les données les plus intuitives à observer sur les DEX sont leur TVL et leur volume de transactions, ces deux indicateurs pouvant refléter directement l'état du secteur des DEX.
TVL : Le TVL des projets DEX a augmenté rapidement cette semaine, passant de 25,22 B la semaine dernière à 26,58 B actuellement, soit une augmentation de 5,39 %. On peut constater que des fonds entrent activement dans les projets DEX.
Volume de transaction hebdomadaire DEX : le volume de transaction DEX a atteint son niveau le plus élevé depuis le milieu de l'année 2024, atteignant 63 milliards de dollars, avec un volume de transaction de près de 7,58 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, ce qui montre une augmentation significative du volume de transaction dans le secteur DEX.
Le secteur des DEX montre une tendance évidente à l'upgrade des modèles d'affaires. Des protocoles leaders tels que Hyperliquid et dYdX subissent une transformation stratégique, passant d'une fonctionnalité de trading unique à une infrastructure financière intégrée. Ce chemin d'évolution se traduit par : les protocoles s'appuient sur une architecture de couche de chaîne propre, réalisant une intégration verticale par l'agrégation des fonctions, afin de créer un écosystème de services DeFi tout-en-un. Cette innovation architecturale marque l'évolution du secteur des DEX, qui passe d'un niveau de trading unique à une infrastructure financière complète, et une reconstruction de la valeur du secteur est en cours.
SUI
L'écosystème Sui a suscité un fort intérêt sur le marché cette semaine, avec un prix SUI en hausse de 7,8 %, surpassant le BTC et l'ETH. Les projets Defi dans l'écosystème Sui ont également connu des performances de croissance exceptionnelles cette semaine.
Données de projet Defi sur la chaîne Sui
TVL : Le TVL de Sui a fortement augmenté cette semaine, passant de 1,598b la semaine dernière à 1,793b actuellement, soit une augmentation de 12,88 %. On peut voir que les fonds sur la chaîne entrent activement dans la chaîne Sui.
Comptes : Le nombre total d'utilisateurs sur la chaîne Sui a atteint 66 543 317, soit une augmentation de 2 184 755 par rapport à la semaine dernière où il était de 64 358 562, ce qui représente une hausse de 3,39 %. Bien que cette augmentation ne semble pas très importante, la capacité de la chaîne Sui à croître malgré la forte volatilité du marché cette semaine indique qu'elle a un certain pouvoir d'attraction.
Volume des transactions DEX : Les principaux DEX sur la chaîne Sui sont : Cetus, Aftermath Finance et BlueMove DEX. Cette semaine, le volume total des transactions sur le DEX de la chaîne Sui a franchi les 35 milliards de dollars, avec un volume de transactions quotidien moyen atteignant 466 millions de dollars, ce qui montre que le DEX sur la chaîne Sui est très actif.
Augmentation du TVL des projets DeFi : Les trois projets ayant le meilleur classement TVL dans l'écosystème Sui sont respectivement NAVI Protocol, Suilend et Aftermath Finance, appartenant aux secteurs du prêt et des DEX, avec des taux de croissance du TVL de 1,14 %, 17,22 % et 1,72 % cette semaine. On peut constater que, bien qu'il y ait une tendance de fluctuation, les fonds dans l'écosystème Sui continuent d'entrer dans les projets du secteur DeFi.
Pour déterminer si une blockchain publique est appréciée par le marché, le critère de jugement le plus direct est l'évolution de son TVL. Sur la base des données ci-dessus, nous pouvons constater qu'à l'heure actuelle, la chaîne Sui maintient un développement rapide. Étant donné que le prix de SUI est supérieur à celui du marché, les actifs sous-jacents de l'écosystème Sui continuent d'augmenter, ce qui entraîne une croissance de l'APY des projets DeFi sur sa chaîne. De plus, le marché global connaît de fortes fluctuations, créant des opportunités de profit, ce qui attire de nombreux utilisateurs sur la chaîne à participer et favorise le développement de l'ensemble de l'écosystème Sui.
Secteur DeFi
Classement de la croissance du TVL
Les 5 projets du marché ayant connu la plus forte augmentation de TVL au cours de la semaine dernière (excluant les projets de petite taille avec un TVL inférieur à 30 millions de dollars) :
| Nom du projet | Variation sur les sept derniers jours | TVL (millions) |
|---------|----------|---------------|
| Synthetix | 87,69 % | 576,82 |
| Babylone | 67,32 % | 3782,36 |
| Argent Habituel | 53,61 % | 833,76 |
| BounceBit | 50,31 % | 664,98 |
| Équilibres | 40,27 % | 281,03 |
Synthetix (SNX) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Synthetix est un protocole décentralisé d'actifs synthétiques basé sur Ethereum, conçu pour fournir une exposition on-chain aux actifs du monde réel grâce à la technologie blockchain. Les fonctionnalités principales de Synthetix incluent la possibilité pour les utilisateurs de créer des actifs synthétiques en garantissant leurs tokens SNX.
Derniers développements : Cette semaine, Synthetix a augmenté l'APY des utilisateurs LP en mettant en œuvre le SCCP-373, augmentant la part des frais de transaction des LP V3 de 40 % à 60 %. Parallèlement, le Trésor Synthetix prévoit de percevoir des frais d'intégration pour augmenter les revenus des LP V3. De plus, Synthetix a annoncé cette semaine avoir terminé l'acquisition de la plateforme de jetons à effet de levier TLX, et prévoit d'intégrer les fonctionnalités de jetons à effet de levier de TLX, en améliorant les paramètres et en redéployant les contrats pour faciliter le lancement, tout en lançant un programme d'incitation pour les jetons à effet de levier.
Babylon (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Babylon vise à utiliser la sécurité du Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains basées sur la preuve d'enjeu. L'idée centrale est d'activer les actifs Bitcoin inutilisés grâce à un mécanisme de mise sans confiance, afin de résoudre le conflit entre la quête de sécurité des actifs des détenteurs de Bitcoin et leur participation à des projets à rendement élevé.
Derniers développements : Bien que les prix du marché aient connu des fluctuations assez violentes cette semaine, la performance du BTC est restée très solide, se maintenant à un niveau élevé. De plus, les utilisateurs sont généralement optimistes quant au développement futur du BTC, ce qui les pousse à renforcer leur détention tout en cherchant à libérer la liquidité de leurs BTC, entraînant ainsi un choix accru pour les projets générant des revenus basés sur le BTC. De plus, cette semaine, une plateforme d'échange a annoncé qu'il était possible de miser des BTC directement depuis le compte de cette plateforme pour obtenir des gains, ce qui a apporté d'importants nouveaux fonds à Babylon. Pendant la durée de l'événement, les utilisateurs participant à l'événement peuvent bénéficier d'une augmentation de points allant jusqu'à 12 %, ce qui a incité de nombreux utilisateurs à participer.
Usual Money (USUAL) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Usual Money est un projet de stablecoin soutenu par une plateforme d'échange renommée, visant à fournir une nouvelle solution de stablecoin par le biais d'une approche décentralisée. Le mécanisme central du projet comprend trois jetons principaux : le stablecoin USD0, le produit obligataire USD0++ et le jeton de gouvernance USUAL.
Dernières nouvelles : Récemment, Usual Money a effectué une mise à niveau de Checker. Après la mise à niveau, le rendement annualisé pour les détenteurs du produit obligataire USD0++ a atteint 48 %. Sur une certaine plateforme d'échange décentralisée, le rendement annuel moyen pour USD0/USD0++ est de 54 %, et le taux de rendement annualisé moyen pour USD0/USDC est de 52 %. Parallèlement, l'émission de USUAL a été réduite de 17 %, ce qui a permis d'augmenter le prix de USUAL. Cela a ainsi attiré de nombreux utilisateurs à participer à Usual Money pour obtenir des rendements annualisés élevés.
BounceBit (BB) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : BounceBit est une couche de ré-staking dans l'écosystème Bitcoin. Conçu en collaboration étroite avec une plateforme d'échange bien connue, il structure des composants CeDeFi à haut rendement ; de plus, il construit sa propre chaîne BounceBit pour établir des cas d'utilisation concrets pour le Restaking.
Derniers développements : Récemment, BounceBit a augmenté les taux de staking de divers tokens, avec un rendement annualisé de 30 jours de 54,25 % pour l'USDT, de 24,55 % pour le BTC, de 37,13 % pour le BNB et de 37,7 % pour l'ETH, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs à investir leurs actifs dans BounceBit pour participer au staking. Cette semaine, BounceBit a également conclu un partenariat avec Ondo pour introduire les RWA tokenisés dans BounceBit, commençant ainsi à s'attaquer au secteur des RWA.
Equilibria (EQB) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Equilibria est un projet de pool de liquidités dont l'objectif principal est de générer des rendements élevés pour les utilisateurs. En utilisant le modèle d'augmentation des rendements veToken adopté par Pendle, il offre des rendements plus élevés aux LP grâce à la version tokenisée de vePENDLE, ePENDLE, et propose des récompenses supplémentaires aux détenteurs de PENDLE.
Derniers développements : Cette semaine, Equilibria a renforcé sa collaboration avec une célèbre plateforme d'échange décentralisée en lançant le premier pool renforcé - le pool scrvUSD, destiné à augmenter les rendements des utilisateurs. Par la suite, des pools renforcés SolvBTC, cmETH et ePENDLE ont été ajoutés, portant l'APY des utilisateurs jusqu'à 59 %, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs pour participer à l'arbitrage.
En résumé, nous pouvons voir que les projets avec une croissance rapide du TVL cette semaine se concentrent principalement dans le secteur des rendements des stablecoins (pools de mitrailleuses).
Performance globale de la piste
La capitalisation des stablecoins augmente progressivement : USDT est passé de 141 milliards de dollars la semaine dernière à 145,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,91 %, et USDC est passé de 40,2 milliards de dollars la semaine dernière à 41,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,23 %. On peut constater que cette semaine, tant USDT, principalement sur le marché non américain, qu'USDC, principalement sur le marché américain, ont tous deux connu une croissance, ce qui indique que l'ensemble du marché continue d'attirer des fonds.
La liquidité augmente progressivement : le taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continue de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que le taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmente en raison de l'augmentation de la valeur des actifs cryptographiques. Revenir à DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : Le TVL des projets Defi est passé de 53,2 milliards de dollars la semaine dernière à 54,1 milliards de dollars actuellement, avec un nouvel afflux de fonds atteignant 1,69 %. Cette semaine, le TVL continue d'afficher une croissance positive et maintient une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois, prouvant qu'il y a un afflux constant de fonds dans les projets Defi.
Analyse approfondie
Moteur de hausse :
Les principaux facteurs de conduite de cette hausse peuvent être résumés par les chemins de transmission suivants : l'entrée du marché dans un cycle haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidité, ce qui à son tour pousse à la hausse le niveau des taux d'intérêt de base sur les emprunts, amplifiant ainsi l'espace de profit des stratégies d'arbitrage dans les protocoles DeFi. Plus précisément :
Environnement du marché : le cycle de marché haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidité globale.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
17 J'aime
Récompense
17
4
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
WalletWhisperer
· 08-02 08:15
regarder les clusters d'adresses tracer leurs motifs de migration habituels... le pic de TVL defi semble étrangement familier au deuxième trimestre 2021
Voir l'originalRépondre0
TokenDustCollector
· 08-01 10:40
Regardez les données, le defi est presque prêt à décoller.
Voir l'originalRépondre0
DecentralizeMe
· 07-30 16:07
defi est vraiment bull !
Voir l'originalRépondre0
ZkSnarker
· 07-30 16:03
techniquement, l'augmentation du volume dex n'est que des degens qui poursuivent le rendement... mais pas de mensonge, je suis plutôt haussier sur celui-ci
La Finance décentralisée mène le marché, le volume des transactions DEX atteint un nouveau sommet, à suivre les opportunités de stake et DEX.
Vue d'ensemble du marché
Principales tendances du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % à 53 %, restant dans la zone de cupidité, mais le BTC maintient une forte volatilité tandis que les Altcoins sont généralement sous pression, montrant une accentuation de la divergence sur le marché.
La capitalisation de l'USDT et de l'USDC a respectivement augmenté de 2,91 % et 3,23 %, le TVL total de la DeFi continue d'augmenter pour atteindre 54,1 milliards de dollars, ce qui indique que le marché continue d'attirer de nouveaux fonds.
Le secteur DeFi domine le marché avec un taux de retour hebdomadaire de 16,47 %, tandis que le volume des transactions DEX atteint un nouveau sommet en 2024 (63 milliards de dollars), montrant une forte dynamique de développement.
Le secteur des mèmes revient sous les projecteurs du marché, se montrant actif au milieu des fluctuations du marché, apportant une nouvelle liquidité et des points de croissance des utilisateurs.
Les projets DEX suscitent le plus d'attention, tandis que les secteurs de l'IA et de GameFi montrent des performances faibles, ce qui reflète que l'intérêt du marché se concentre sur les infrastructures et la liquidité.
Il est conseillé aux investisseurs de rester prudents, de se concentrer sur les projets de re-staking et les opportunités dans le secteur DEX, tout en surveillant de près les fluctuations du marché potentielles causées par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % la semaine dernière à 53 %, restant dans la zone haussière.
Les altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une tendance baissière et volatile. Après une baisse au début de la semaine, la plupart des actifs n'ont pas réussi à récupérer leurs pertes. En raison de l'impact des positions à effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées d'environ 2 milliards de dollars, avec une déleveraging notable des positions longues. Compte tenu de la structure actuelle du marché, il est prévu que les altcoins resteront synchronisés avec l'indice de référence à court terme, avec une probabilité faible d'une tendance indépendante.
Aperçu des tendances générales du marché
Le marché des cryptomonnaies est dans une tendance de forte volatilité cette semaine, avec un indice de sentiment toujours en phase haussière.
Les projets cryptographiques liés à la DeFi se distinguent, montrant un intérêt continu du marché pour l'amélioration des rendements de base.
Les projets de type DEX ont bien performé cette semaine, montrant que les investisseurs en chaîne commencent à participer activement aux activités d'investissement en chaîne.
Cette semaine, le secteur des Memes revient sur le devant de la scène et commence à attirer l'attention du marché.
Domaines Chauds
DEX
Cette semaine, en raison des importantes fluctuations des prix sur le marché, de nombreuses opportunités de profit ont été créées pour les investisseurs. Les investisseurs en chaîne utilisent massivement les DEX pour effectuer des transactions. Avec l'arrivée continue de fonds et d'utilisateurs sur la piste des DEX, cela a stimulé la tendance à la hausse des projets DEX cette semaine.
données on-chain DEX
Les données les plus intuitives à observer sur les DEX sont leur TVL et leur volume de transactions, ces deux indicateurs pouvant refléter directement l'état du secteur des DEX.
TVL : Le TVL des projets DEX a augmenté rapidement cette semaine, passant de 25,22 B la semaine dernière à 26,58 B actuellement, soit une augmentation de 5,39 %. On peut constater que des fonds entrent activement dans les projets DEX.
Volume de transaction hebdomadaire DEX : le volume de transaction DEX a atteint son niveau le plus élevé depuis le milieu de l'année 2024, atteignant 63 milliards de dollars, avec un volume de transaction de près de 7,58 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, ce qui montre une augmentation significative du volume de transaction dans le secteur DEX.
Le secteur des DEX montre une tendance évidente à l'upgrade des modèles d'affaires. Des protocoles leaders tels que Hyperliquid et dYdX subissent une transformation stratégique, passant d'une fonctionnalité de trading unique à une infrastructure financière intégrée. Ce chemin d'évolution se traduit par : les protocoles s'appuient sur une architecture de couche de chaîne propre, réalisant une intégration verticale par l'agrégation des fonctions, afin de créer un écosystème de services DeFi tout-en-un. Cette innovation architecturale marque l'évolution du secteur des DEX, qui passe d'un niveau de trading unique à une infrastructure financière complète, et une reconstruction de la valeur du secteur est en cours.
SUI
L'écosystème Sui a suscité un fort intérêt sur le marché cette semaine, avec un prix SUI en hausse de 7,8 %, surpassant le BTC et l'ETH. Les projets Defi dans l'écosystème Sui ont également connu des performances de croissance exceptionnelles cette semaine.
Données de projet Defi sur la chaîne Sui
TVL : Le TVL de Sui a fortement augmenté cette semaine, passant de 1,598b la semaine dernière à 1,793b actuellement, soit une augmentation de 12,88 %. On peut voir que les fonds sur la chaîne entrent activement dans la chaîne Sui.
Comptes : Le nombre total d'utilisateurs sur la chaîne Sui a atteint 66 543 317, soit une augmentation de 2 184 755 par rapport à la semaine dernière où il était de 64 358 562, ce qui représente une hausse de 3,39 %. Bien que cette augmentation ne semble pas très importante, la capacité de la chaîne Sui à croître malgré la forte volatilité du marché cette semaine indique qu'elle a un certain pouvoir d'attraction.
Volume des transactions DEX : Les principaux DEX sur la chaîne Sui sont : Cetus, Aftermath Finance et BlueMove DEX. Cette semaine, le volume total des transactions sur le DEX de la chaîne Sui a franchi les 35 milliards de dollars, avec un volume de transactions quotidien moyen atteignant 466 millions de dollars, ce qui montre que le DEX sur la chaîne Sui est très actif.
Augmentation du TVL des projets DeFi : Les trois projets ayant le meilleur classement TVL dans l'écosystème Sui sont respectivement NAVI Protocol, Suilend et Aftermath Finance, appartenant aux secteurs du prêt et des DEX, avec des taux de croissance du TVL de 1,14 %, 17,22 % et 1,72 % cette semaine. On peut constater que, bien qu'il y ait une tendance de fluctuation, les fonds dans l'écosystème Sui continuent d'entrer dans les projets du secteur DeFi.
Pour déterminer si une blockchain publique est appréciée par le marché, le critère de jugement le plus direct est l'évolution de son TVL. Sur la base des données ci-dessus, nous pouvons constater qu'à l'heure actuelle, la chaîne Sui maintient un développement rapide. Étant donné que le prix de SUI est supérieur à celui du marché, les actifs sous-jacents de l'écosystème Sui continuent d'augmenter, ce qui entraîne une croissance de l'APY des projets DeFi sur sa chaîne. De plus, le marché global connaît de fortes fluctuations, créant des opportunités de profit, ce qui attire de nombreux utilisateurs sur la chaîne à participer et favorise le développement de l'ensemble de l'écosystème Sui.
Secteur DeFi
Classement de la croissance du TVL
Les 5 projets du marché ayant connu la plus forte augmentation de TVL au cours de la semaine dernière (excluant les projets de petite taille avec un TVL inférieur à 30 millions de dollars) :
| Nom du projet | Variation sur les sept derniers jours | TVL (millions) | |---------|----------|---------------| | Synthetix | 87,69 % | 576,82 | | Babylone | 67,32 % | 3782,36 | | Argent Habituel | 53,61 % | 833,76 | | BounceBit | 50,31 % | 664,98 | | Équilibres | 40,27 % | 281,03 |
Synthetix (SNX) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Synthetix est un protocole décentralisé d'actifs synthétiques basé sur Ethereum, conçu pour fournir une exposition on-chain aux actifs du monde réel grâce à la technologie blockchain. Les fonctionnalités principales de Synthetix incluent la possibilité pour les utilisateurs de créer des actifs synthétiques en garantissant leurs tokens SNX.
Derniers développements : Cette semaine, Synthetix a augmenté l'APY des utilisateurs LP en mettant en œuvre le SCCP-373, augmentant la part des frais de transaction des LP V3 de 40 % à 60 %. Parallèlement, le Trésor Synthetix prévoit de percevoir des frais d'intégration pour augmenter les revenus des LP V3. De plus, Synthetix a annoncé cette semaine avoir terminé l'acquisition de la plateforme de jetons à effet de levier TLX, et prévoit d'intégrer les fonctionnalités de jetons à effet de levier de TLX, en améliorant les paramètres et en redéployant les contrats pour faciliter le lancement, tout en lançant un programme d'incitation pour les jetons à effet de levier.
Babylon (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Babylon vise à utiliser la sécurité du Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains basées sur la preuve d'enjeu. L'idée centrale est d'activer les actifs Bitcoin inutilisés grâce à un mécanisme de mise sans confiance, afin de résoudre le conflit entre la quête de sécurité des actifs des détenteurs de Bitcoin et leur participation à des projets à rendement élevé.
Derniers développements : Bien que les prix du marché aient connu des fluctuations assez violentes cette semaine, la performance du BTC est restée très solide, se maintenant à un niveau élevé. De plus, les utilisateurs sont généralement optimistes quant au développement futur du BTC, ce qui les pousse à renforcer leur détention tout en cherchant à libérer la liquidité de leurs BTC, entraînant ainsi un choix accru pour les projets générant des revenus basés sur le BTC. De plus, cette semaine, une plateforme d'échange a annoncé qu'il était possible de miser des BTC directement depuis le compte de cette plateforme pour obtenir des gains, ce qui a apporté d'importants nouveaux fonds à Babylon. Pendant la durée de l'événement, les utilisateurs participant à l'événement peuvent bénéficier d'une augmentation de points allant jusqu'à 12 %, ce qui a incité de nombreux utilisateurs à participer.
Usual Money (USUAL) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Usual Money est un projet de stablecoin soutenu par une plateforme d'échange renommée, visant à fournir une nouvelle solution de stablecoin par le biais d'une approche décentralisée. Le mécanisme central du projet comprend trois jetons principaux : le stablecoin USD0, le produit obligataire USD0++ et le jeton de gouvernance USUAL.
Dernières nouvelles : Récemment, Usual Money a effectué une mise à niveau de Checker. Après la mise à niveau, le rendement annualisé pour les détenteurs du produit obligataire USD0++ a atteint 48 %. Sur une certaine plateforme d'échange décentralisée, le rendement annuel moyen pour USD0/USD0++ est de 54 %, et le taux de rendement annualisé moyen pour USD0/USDC est de 52 %. Parallèlement, l'émission de USUAL a été réduite de 17 %, ce qui a permis d'augmenter le prix de USUAL. Cela a ainsi attiré de nombreux utilisateurs à participer à Usual Money pour obtenir des rendements annualisés élevés.
BounceBit (BB) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : BounceBit est une couche de ré-staking dans l'écosystème Bitcoin. Conçu en collaboration étroite avec une plateforme d'échange bien connue, il structure des composants CeDeFi à haut rendement ; de plus, il construit sa propre chaîne BounceBit pour établir des cas d'utilisation concrets pour le Restaking.
Derniers développements : Récemment, BounceBit a augmenté les taux de staking de divers tokens, avec un rendement annualisé de 30 jours de 54,25 % pour l'USDT, de 24,55 % pour le BTC, de 37,13 % pour le BNB et de 37,7 % pour l'ETH, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs à investir leurs actifs dans BounceBit pour participer au staking. Cette semaine, BounceBit a également conclu un partenariat avec Ondo pour introduire les RWA tokenisés dans BounceBit, commençant ainsi à s'attaquer au secteur des RWA.
Equilibria (EQB) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Equilibria est un projet de pool de liquidités dont l'objectif principal est de générer des rendements élevés pour les utilisateurs. En utilisant le modèle d'augmentation des rendements veToken adopté par Pendle, il offre des rendements plus élevés aux LP grâce à la version tokenisée de vePENDLE, ePENDLE, et propose des récompenses supplémentaires aux détenteurs de PENDLE.
Derniers développements : Cette semaine, Equilibria a renforcé sa collaboration avec une célèbre plateforme d'échange décentralisée en lançant le premier pool renforcé - le pool scrvUSD, destiné à augmenter les rendements des utilisateurs. Par la suite, des pools renforcés SolvBTC, cmETH et ePENDLE ont été ajoutés, portant l'APY des utilisateurs jusqu'à 59 %, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs pour participer à l'arbitrage.
En résumé, nous pouvons voir que les projets avec une croissance rapide du TVL cette semaine se concentrent principalement dans le secteur des rendements des stablecoins (pools de mitrailleuses).
Performance globale de la piste
La capitalisation des stablecoins augmente progressivement : USDT est passé de 141 milliards de dollars la semaine dernière à 145,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,91 %, et USDC est passé de 40,2 milliards de dollars la semaine dernière à 41,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,23 %. On peut constater que cette semaine, tant USDT, principalement sur le marché non américain, qu'USDC, principalement sur le marché américain, ont tous deux connu une croissance, ce qui indique que l'ensemble du marché continue d'attirer des fonds.
La liquidité augmente progressivement : le taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continue de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que le taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmente en raison de l'augmentation de la valeur des actifs cryptographiques. Revenir à DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : Le TVL des projets Defi est passé de 53,2 milliards de dollars la semaine dernière à 54,1 milliards de dollars actuellement, avec un nouvel afflux de fonds atteignant 1,69 %. Cette semaine, le TVL continue d'afficher une croissance positive et maintient une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois, prouvant qu'il y a un afflux constant de fonds dans les projets Defi.
Analyse approfondie
Moteur de hausse :
Les principaux facteurs de conduite de cette hausse peuvent être résumés par les chemins de transmission suivants : l'entrée du marché dans un cycle haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidité, ce qui à son tour pousse à la hausse le niveau des taux d'intérêt de base sur les emprunts, amplifiant ainsi l'espace de profit des stratégies d'arbitrage dans les protocoles DeFi. Plus précisément :