Le capital de Wall Street afflue vers Ethereum, ouvrant un nouveau chapitre pour les investissements institutionnels
Récemment, une forte vague de capitaux déferle de Wall Street vers l'Éther. Après que le Bitcoin ait été salué comme "l'or numérique" et soit devenu un habitué des bilans de certaines entreprises cotées, l'Ethereum, grâce à sa rentabilité unique et à la valeur de son écosystème, est en train de devenir rapidement "le pétrole numérique" aux yeux des investisseurs institutionnels, ouvrant un nouveau chapitre sur les réserves stratégiques au niveau des entreprises.
De la transformation des entreprises minières traditionnelles en nouvelles entreprises technologiques, une "course aux armements" autour d'Ethereum a déjà commencé.
La nouvelle entreprise "Ethereum Machine" à la pointe de la tendance
Récemment, une nouvelle entreprise baptisée "Ether Machine" (Machine Ethereum), créée par plusieurs pionniers d'Ethereum et des experts financiers, a annoncé qu'elle sera cotée au Nasdaq par le biais d'une fusion avec une société de chèque en blanc.
Selon l'annonce, Ether Machine prévoit de détenir plus de 400 000 pièces d'Ethereum dès le lancement, pour une valeur totale de plus de 1,5 milliard de dollars. Ce montant colossal provient principalement de deux sources :
Le cofondateur et président de l'entreprise, Andrew Keys, a investi environ 645 millions de dollars en tant qu'investissement de base ;
A obtenu un financement en actions ordinaires de plus de 800 millions de dollars de la part de plusieurs investisseurs institutionnels et natifs de la cryptographie de premier plan.
La position de la Machine à Éther va bien au-delà d'un simple détenteur passif d'actifs. Elle se définit comme une "entreprise génératrice d'ETH active", visant à offrir aux investisseurs des rendements libellés en ETH qui soient sûrs, conformes et transparents, grâce à une exploitation spécialisée. Ses stratégies clés comprennent :
Staking et re-staking : Utilisez sa vaste réserve d'Éther pour participer à la validation de la sécurité du réseau Ethereum, afin d'obtenir des récompenses de staking stables.
Stratégie DeFi : Participer à des protocoles DeFi éprouvés après une évaluation rigoureuse des risques, afin d'obtenir des rendements supplémentaires sur le fonds.
Catalyse de l'écosystème et construction d'infrastructures : l'entreprise prévoit de soutenir activement les projets natifs d'Ethereum et d'offrir aux institutions des solutions d'infrastructure telles que la gestion des validateurs et la construction de blocs, s'intégrant profondément et propulsant le développement de l'écosystème Ethereum.
L'équipe centrale d'Ether Machine peut être qualifiée d'"Alliance des Vengeurs d'Ethereum", comprenant plusieurs professionnels ayant une grande expérience dans l'écosystème Ethereum.
Les entreprises cotées en bourse rivalisent pour accumuler de l'Éther
L'émergence de la Machine à Éther n'est pas un cas isolé, elle est précisément le reflet d'une nouvelle vague déferlante sur Wall Street. Plusieurs entreprises cotées en bourse ont déjà réagi à la nouvelle en intégrant Ethereum dans leur bilan d'actifs et de passifs, et leurs cours de bourse ont également connu de violentes fluctuations. Les entreprises se disputent l'achat d'ETH, souhaitant rivaliser en termes de quantité de réserves.
Voici les actions de quelques entreprises représentatives :
Une société d'iGaming a lancé une stratégie de réserve d'Éther par le biais d'une vente privée de 425 millions de dollars, détenant environ 358 000 ETH, d'une valeur marchande de plus de 1,2 milliard de dollars, représentant 44 % de sa valeur totale.
Une entreprise d'infrastructure minière de Bitcoin a récemment annoncé de manière ostentatoire le lancement d'une stratégie de réserve "light asset" pour l'Éther. L'entreprise a levé 250 millions de dollars grâce à une vente privée le 8 juillet et détient actuellement des Éthers et des équivalents d'Éther d'une valeur de plus de 1,12 milliard de dollars.
Une entreprise qui se concentrait initialement sur le minage de Bitcoin a récemment achevé une transformation stratégique radicale. L'entreprise a annoncé qu'elle s'était entièrement tournée vers l'Éthereum, ayant levé environ 172 millions de dollars par le biais d'une introduction en bourse, et a liquidé ses avoirs en Bitcoin, utilisant la totalité des fonds pour augmenter sa position en Éther.
Une certaine entreprise de médias numériques et de jeux a également rejoint la bataille, annonçant le lancement d'un programme de réserve d'Éther allant jusqu'à 250 millions de dollars, et a déjà terminé ses premiers achats. Pour continuer à intensifier ses efforts, l'entreprise prévoit également de lever 70 millions de dollars par le biais d'une augmentation de capital, spécifiquement destinée à l'achat d'ETH.
Certaines actions liées à la blockchain se sont profondément engagées dans l'écosystème Ethereum depuis 2021. Récemment, la société a révélé que sa valeur de marché en ETH et en espèces avait atteint 242 millions de dollars, et a annoncé son intention de lever à nouveau 100 millions de dollars pour continuer à acheter de l'ETH.
Chemins de financement innovants et risques potentiels
Ces entreprises, en utilisant des moyens de financement pour acheter de l'Éther, démontrent un haut degré d'innovation financière, mais cela s'accompagne également de risques considérables.
En plus des placements privés traditionnels et des augmentations de capital au prix du marché, des stratégies plus agressives ont également émergé sur le marché. Par exemple, certaines entreprises vendent directement leurs réserves de Bitcoin pour échanger contre de l'Éther ; d'autres entreprises innovent en utilisant des protocoles DeFi pour emprunter des stablecoins en garantissant des actifs afin d'acheter plus d'Éther, réalisant ainsi des opérations de levier sur la chaîne.
Le récit de "Micro-stratégie ETH" est sans aucun doute devenu un puissant catalyseur pour le prix des actions. Les actions des entreprises concernées ont connu des hausses de plusieurs fois, voire de dizaines de fois, en peu de temps. Cependant, cette hausse impulsée par les annonces est extrêmement fragile. Plusieurs entreprises, après avoir atteint des sommets historiques, ont connu en peu de temps des retraits de plus de 70%. Cela indique que le sentiment du marché est très instable et qu'il est fortement spéculatif.
En outre, les réserves d'Ethereum présentent les risques d'exposition suivants :
Risque de prix : le bilan de l'entreprise est fortement lié au prix de l'Éther, une fois que le marché entre en bear market, la valeur des actifs diminuera considérablement.
Risque de financement : dépendance élevée à un financement par actions continu, si le marché se refroidit, les canaux de financement peuvent s'assécher et les droits des actionnaires existants seront continuellement dilués.
Risques sur la chaîne : Participer à la mise en jeu et à la DeFi peut générer des revenus, mais cela introduit également une série de risques inhérents à la blockchain, tels que les vulnérabilités des contrats intelligents, la punition des nœuds, et les défaillances des oracles.
Bulles de valorisation : La capitalisation boursière de nombreuses entreprises dépasse largement la valeur nette de leurs actifs en ETH, créant ainsi une forte prime. Cette prime peut être maintenue lors des périodes de frénésie sur le marché, mais peut être rapidement effacée durant les périodes de calme ou les marchés baissiers.
Qui sera le "MicroStrategy version Ethereum" ?
Malgré l'engouement, aucune entreprise n'a encore réussi à devenir comme MicroStrategy dans le domaine du Bitcoin, un "gigant d'Éthereum" avec un leadership absolu et un pouvoir de fixation des prix sur le marché. La raison en est que le seuil stratégique pour l'ETH est plus élevé et que le récit est plus complexe.
Il est trop simple de dire "acheter et conserver" pour résumer son potentiel ; savoir comment effectuer des mises efficacement, participer à la DeFi et gérer les risques on-chain nécessite des compétences techniques et opérationnelles plus approfondies.
Actuellement, des entreprises comme Ether Machine, grâce à leur équipe fondatrice solide et à leur stratégie claire, ont le plus de potentiel pour devenir des leaders dans ce domaine. Cependant, elles en sont encore au stade précoce et ont besoin de temps pour prouver la durabilité de leur stratégie et leur capacité à gérer les risques.
Il ne fait aucun doute que l'"ère institutionnelle" d'Ethereum est arrivée. De "pétrole numérique" à "obligations Internet", Wall Street appose de nouvelles étiquettes de valeur sur Ethereum. Cette vague de réserves dirigée par des entreprises cotées en bourse injecte non seulement d'énormes fonds sur le marché, mais surtout, elle est en train de redéfinir la perception et le positionnement d'Ethereum sur les marchés de capitaux mondiaux.
Cependant, les investisseurs doivent rester lucides : c'est un jeu à haut risque et à haute récompense. En poursuivant cette fête de la corrélation entre les crypto-monnaies et les actions, il est également essentiel de rester vigilant face aux énormes fluctuations et aux risques profonds qui se cachent derrière. Bien que le chemin d'Ethereum vers un réseau d'un trillion de dollars soit désormais plus clair, cela reste une route semée d'opportunités et de défis.
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quietly_staking
· Il y a 7h
Encore un site de prise de gens pour des idiots.
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GasFeeThunder
· Il y a 7h
Hausse et chute, à quoi bon ? Les frais de Gas qui connaissent un big pump, c'est ça le vrai problème.
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LiquidityWizard
· Il y a 7h
en fait... je n'arrive pas à croire que ces boomers aient enfin compris l'alpha de l'eth
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ImpermanentLossEnjoyer
· Il y a 7h
entrer dans une position c'est copier le sommet, se coucher
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OPsychology
· Il y a 7h
Le bonheur d'un profit, tremblant de panique.
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ConsensusDissenter
· Il y a 7h
Les pigeons ne sont-ils pas encore pris pour des idiots ?
Le capital de Wall Street renforce son investissement dans l'Éther, les risques et opportunités d'investir dans l'ETH coexistent.
Le capital de Wall Street afflue vers Ethereum, ouvrant un nouveau chapitre pour les investissements institutionnels
Récemment, une forte vague de capitaux déferle de Wall Street vers l'Éther. Après que le Bitcoin ait été salué comme "l'or numérique" et soit devenu un habitué des bilans de certaines entreprises cotées, l'Ethereum, grâce à sa rentabilité unique et à la valeur de son écosystème, est en train de devenir rapidement "le pétrole numérique" aux yeux des investisseurs institutionnels, ouvrant un nouveau chapitre sur les réserves stratégiques au niveau des entreprises.
De la transformation des entreprises minières traditionnelles en nouvelles entreprises technologiques, une "course aux armements" autour d'Ethereum a déjà commencé.
La nouvelle entreprise "Ethereum Machine" à la pointe de la tendance
Récemment, une nouvelle entreprise baptisée "Ether Machine" (Machine Ethereum), créée par plusieurs pionniers d'Ethereum et des experts financiers, a annoncé qu'elle sera cotée au Nasdaq par le biais d'une fusion avec une société de chèque en blanc.
Selon l'annonce, Ether Machine prévoit de détenir plus de 400 000 pièces d'Ethereum dès le lancement, pour une valeur totale de plus de 1,5 milliard de dollars. Ce montant colossal provient principalement de deux sources :
La position de la Machine à Éther va bien au-delà d'un simple détenteur passif d'actifs. Elle se définit comme une "entreprise génératrice d'ETH active", visant à offrir aux investisseurs des rendements libellés en ETH qui soient sûrs, conformes et transparents, grâce à une exploitation spécialisée. Ses stratégies clés comprennent :
L'équipe centrale d'Ether Machine peut être qualifiée d'"Alliance des Vengeurs d'Ethereum", comprenant plusieurs professionnels ayant une grande expérience dans l'écosystème Ethereum.
Les entreprises cotées en bourse rivalisent pour accumuler de l'Éther
L'émergence de la Machine à Éther n'est pas un cas isolé, elle est précisément le reflet d'une nouvelle vague déferlante sur Wall Street. Plusieurs entreprises cotées en bourse ont déjà réagi à la nouvelle en intégrant Ethereum dans leur bilan d'actifs et de passifs, et leurs cours de bourse ont également connu de violentes fluctuations. Les entreprises se disputent l'achat d'ETH, souhaitant rivaliser en termes de quantité de réserves.
Voici les actions de quelques entreprises représentatives :
Une société d'iGaming a lancé une stratégie de réserve d'Éther par le biais d'une vente privée de 425 millions de dollars, détenant environ 358 000 ETH, d'une valeur marchande de plus de 1,2 milliard de dollars, représentant 44 % de sa valeur totale.
Une entreprise d'infrastructure minière de Bitcoin a récemment annoncé de manière ostentatoire le lancement d'une stratégie de réserve "light asset" pour l'Éther. L'entreprise a levé 250 millions de dollars grâce à une vente privée le 8 juillet et détient actuellement des Éthers et des équivalents d'Éther d'une valeur de plus de 1,12 milliard de dollars.
Une entreprise qui se concentrait initialement sur le minage de Bitcoin a récemment achevé une transformation stratégique radicale. L'entreprise a annoncé qu'elle s'était entièrement tournée vers l'Éthereum, ayant levé environ 172 millions de dollars par le biais d'une introduction en bourse, et a liquidé ses avoirs en Bitcoin, utilisant la totalité des fonds pour augmenter sa position en Éther.
Une certaine entreprise de médias numériques et de jeux a également rejoint la bataille, annonçant le lancement d'un programme de réserve d'Éther allant jusqu'à 250 millions de dollars, et a déjà terminé ses premiers achats. Pour continuer à intensifier ses efforts, l'entreprise prévoit également de lever 70 millions de dollars par le biais d'une augmentation de capital, spécifiquement destinée à l'achat d'ETH.
Certaines actions liées à la blockchain se sont profondément engagées dans l'écosystème Ethereum depuis 2021. Récemment, la société a révélé que sa valeur de marché en ETH et en espèces avait atteint 242 millions de dollars, et a annoncé son intention de lever à nouveau 100 millions de dollars pour continuer à acheter de l'ETH.
Chemins de financement innovants et risques potentiels
Ces entreprises, en utilisant des moyens de financement pour acheter de l'Éther, démontrent un haut degré d'innovation financière, mais cela s'accompagne également de risques considérables.
En plus des placements privés traditionnels et des augmentations de capital au prix du marché, des stratégies plus agressives ont également émergé sur le marché. Par exemple, certaines entreprises vendent directement leurs réserves de Bitcoin pour échanger contre de l'Éther ; d'autres entreprises innovent en utilisant des protocoles DeFi pour emprunter des stablecoins en garantissant des actifs afin d'acheter plus d'Éther, réalisant ainsi des opérations de levier sur la chaîne.
Le récit de "Micro-stratégie ETH" est sans aucun doute devenu un puissant catalyseur pour le prix des actions. Les actions des entreprises concernées ont connu des hausses de plusieurs fois, voire de dizaines de fois, en peu de temps. Cependant, cette hausse impulsée par les annonces est extrêmement fragile. Plusieurs entreprises, après avoir atteint des sommets historiques, ont connu en peu de temps des retraits de plus de 70%. Cela indique que le sentiment du marché est très instable et qu'il est fortement spéculatif.
En outre, les réserves d'Ethereum présentent les risques d'exposition suivants :
Qui sera le "MicroStrategy version Ethereum" ?
Malgré l'engouement, aucune entreprise n'a encore réussi à devenir comme MicroStrategy dans le domaine du Bitcoin, un "gigant d'Éthereum" avec un leadership absolu et un pouvoir de fixation des prix sur le marché. La raison en est que le seuil stratégique pour l'ETH est plus élevé et que le récit est plus complexe.
Il est trop simple de dire "acheter et conserver" pour résumer son potentiel ; savoir comment effectuer des mises efficacement, participer à la DeFi et gérer les risques on-chain nécessite des compétences techniques et opérationnelles plus approfondies.
Actuellement, des entreprises comme Ether Machine, grâce à leur équipe fondatrice solide et à leur stratégie claire, ont le plus de potentiel pour devenir des leaders dans ce domaine. Cependant, elles en sont encore au stade précoce et ont besoin de temps pour prouver la durabilité de leur stratégie et leur capacité à gérer les risques.
Il ne fait aucun doute que l'"ère institutionnelle" d'Ethereum est arrivée. De "pétrole numérique" à "obligations Internet", Wall Street appose de nouvelles étiquettes de valeur sur Ethereum. Cette vague de réserves dirigée par des entreprises cotées en bourse injecte non seulement d'énormes fonds sur le marché, mais surtout, elle est en train de redéfinir la perception et le positionnement d'Ethereum sur les marchés de capitaux mondiaux.
Cependant, les investisseurs doivent rester lucides : c'est un jeu à haut risque et à haute récompense. En poursuivant cette fête de la corrélation entre les crypto-monnaies et les actions, il est également essentiel de rester vigilant face aux énormes fluctuations et aux risques profonds qui se cachent derrière. Bien que le chemin d'Ethereum vers un réseau d'un trillion de dollars soit désormais plus clair, cela reste une route semée d'opportunités et de défis.