Analyse des tendances de février : technologie, écosystème et perspectives d'Arbitrum
Résumé
Avec le ralentissement des hausses de taux de la Réserve fédérale, le marché des cryptomonnaies a connu un petit rallye à la fin janvier, avec le Bitcoin dépassant les 23 700 dollars et atteignant un nouveau sommet en six mois. Arbitrum, grâce à des nouvelles positives fréquentes, a injecté une nouvelle vitalité dans le marché des cryptomonnaies. D'une part, Arbitrum a effectué une mise à niveau technique en 2022 pour faire face à l'augmentation des activités de trading. D'autre part, l'engouement généré par la première semaine de l'événement Odyssey a permis aux projets écologiques d'Arbitrum de bénéficier d'une immense attention.
Cet article se concentrera sur l'évolution d'Arbitrum, analysera ses mises à niveau techniques et ses futures perspectives. Il explorera également les facteurs de succès et les perspectives de développement des projets DeFi et de jeux qui ont explosé dans l'écosystème, tels que GMX, qui présentent des innovations en termes de mécanismes et dont les revenus des protocoles se sont bien comportés pendant le marché baissier. Sur cette base, les attentes de distribution de jetons d'Arbitrum continueront d'apporter des nouvelles positives.
Aperçu
Le secteur le plus performant au début de 2023 est sans aucun doute celui des Layer2, ce qui correspond aux prévisions de la plupart des institutions et des professionnels du secteur. En ce qui concerne les prix des cryptomonnaies, les tokens écologiques sur Optimism, Polygon et Arbitrum ont généralement bien performé. Dans un contexte où de nouvelles blockchains comme Terra et Solana ont été durement touchées pendant le marché baissier, le marché futur sera toujours dominé par Ethereum, avec davantage de compétition entre les nouvelles blockchains et les Layer2. Avec l'apparition d'un léger regain sur le marché des cryptomonnaies, Arbitrum a pris une avance considérable en février, réalisant des accomplissements remarquables.
Actuellement, Arbitrum est le projet avec la plus grande valeur totale verrouillée (TVL) dans les solutions d'évolutivité de deuxième couche d'Ethereum, atteignant 2,98 milliards, représentant 3,01 % de la TVL totale de tous les réseaux, et occupant 49,51 % de la TVL dans L2. Arbitrum Rollup est un protocole hors chaîne géré par des contrats Ethereum en chaîne; strictement parlant, Arbitrum n'est pas une blockchain indépendante, mais utilise un algorithme de compression pour télécharger des transactions hors chaîne sur le réseau principal d'Ethereum. Cette méthode permet d'atténuer partiellement les problèmes de congestion auxquels Ethereum fait face, réalisant des transactions rapides, de faibles frais de gas, une garantie de sécurité et une bonne expérience utilisateur.
Chapitre 1 Mise à niveau technique
En 2022, Arbitrum a multiplié les actions. En plus de l'événement Odyssey, des innovations constantes ont été apportées dans le domaine des mises à niveau techniques, y compris le lancement des chaînes doubles Arbitrum Nova et Arbitrum One, ainsi que le lancement du nouvel environnement de programmation Stylus. Ci-dessous, nous allons présenter successivement ces technologies clés et les problèmes qu'elles résolvent.
Arbitrum Nova - chaîne AnyTrust
Le 12 juillet 2022, le réseau Arbitrum a annoncé la construction d'une nouvelle chaîne "Arbitrum Nova". Cette chaîne est construite sur la technologie AnyTrust, spécialement conçue pour les jeux, les applications sociales et les cas d'utilisation sensibles aux coûts. La technologie AnyTrust repose sur une hypothèse de confiance minimale assurée par un comité de disponibilité des données. Le comité est responsable de la gestion des données de transaction hors chaîne et fournit des lots de données de support. Ainsi, AnyTrust élimine la période d'attente de 7 jours pour le retrait des fonds, améliorant l'expérience utilisateur. Les principaux éléments techniques comprennent :
Signer le certificat de disponibilité des données pour les transactions en vrac (DACerts) et publier
Si le comité ne peut pas parvenir à un consensus, cette chaîne sera restaurée à l’protocole de synthèse Arbitrum.
L'exécution des données se fait sur la chaîne L2, et après une période de contestation, le nouvel état de résumé est confirmé sur Ethereum.
Nitro
Fin août 2022, Arbitrum One a réussi sa mise à niveau vers la version Nitro. La mise à niveau Nitro a considérablement augmenté la vitesse du réseau et réduit les coûts de transaction. Dans l'ensemble, Nitro a principalement effectué les mises à niveau techniques suivantes :
Modifier l'architecture AVM précédente et ArbOS.
Adopter l'architecture WebAssembly populaire (WASM) pour remplacer l'ancienne architecture AVM
Remplacer le simulateur EVM personnalisé par Geth
Réécrire ArbOS en Go et réduire l'échelle, pour offrir un système de traitement par lots et de compression optimisé pour les transactions.
Le cœur de la technologie Arbitrum Nitro est un nouveau prouveur qui permet de réaliser des preuves de fraude interactives Arbitrum sur du code WASM. Cela permet de construire et de compiler en utilisant des langages et des outils standard. En même temps, Gethcore est directement compilé dans Arbitrum, améliorant ainsi la compatibilité avec l'EVM.
Stylo
L'équipe de développement d'Arbitrum, Offchain Labs, a annoncé le lancement de l'environnement de programmation de nouvelle génération, Stylus, pour Arbitrum One et Arbitrum Nova. Stylus permet aux utilisateurs de déployer des applications en utilisant des langages comme Rust, C et C++ grâce à la fonctionnalité de contrats intelligents WebAssembly, fonctionnant en conjonction avec les programmes EVM sur Arbitrum. Stylus est dix fois plus rapide, capable de réduire les frais, et est entièrement interopérable avec la machine virtuelle Ethereum (EVM). Offchain Labs désigne Stylus comme EVM+, mais Stylus ne remplacera pas l'EVM.
Chapitre Deux Coopération Écologique
Au cours de l'année écoulée, la part de marché d'Arbitrum a considérablement augmenté, principalement en raison de : 1. l'optimisme continu autour de Layer2 ; 2. les attentes concernant l'émission de jetons Arb ; 3. la croissance des applications écologiques, en particulier la croissance des applications natives. Depuis le lancement du réseau principal Arbitrum One en septembre dernier, des protocoles DeFi de premier plan sur le réseau principal Ethereum Layer1 tels qu'Uniswap, Sushiswap, Curve, etc., ont tous été intégrés et déployés sur Arbitrum One, ainsi que certains protocoles inter-chaînes bien connus comme Synapse et StarGate. L'afflux de ces applications témoigne également de la reconnaissance des développeurs pour la solution d'évolutivité d'Arbitrum.
En juin 2022, les organisateurs de l'événement Odyssey ont sélectionné 14 des projets les plus actifs sur Arbitrum, couvrant les domaines des ponts inter-chaînes, de la DeFi, des NFT et des jeux. L'événement était initialement prévu pour durer 8 semaines, mais n'a en réalité duré qu'une semaine avant d'être suspendu. La principale raison de cette suspension était que la congestion du réseau lors de la deuxième semaine a entraîné des frais de gas trop élevés, dépassant même ceux du réseau principal Ethereum. Cela montre clairement que l'état d'Arbitrum à l'époque ne pouvait pas supporter autant d'utilisateurs.
Bien que l'événement Odyssey n'ait duré qu'une semaine, il a néanmoins attiré une attention considérable. Arbitrum a combiné les NFT sous forme de semaine d'activités pour stimuler l'engagement des utilisateurs, ce qui aide les utilisateurs à comprendre l'écosystème d'Arbitrum, tout en augmentant le nombre d'utilisateurs et en apportant du trafic aux projets écologiques. Cela a également conservé l'attente d'une émission de jetons future, plutôt que de précipiter une distribution de jetons.
Selon les données du navigateur, depuis le début de l'événement Odyssey le 21 juin jusqu'à la fin de la première semaine de mission, Arbitrum a ajouté 207 000 nouvelles adresses. Le 27 juin, le nombre de nouvelles adresses ajoutées en une seule journée a atteint 55 000, établissant un nouveau record pour le plus grand nombre d'adresses ajoutées en une seule journée, soulignant le succès de l'événement Odyssey.
Après l'événement Odyssey, Arbitrum a continué à faire des avancées techniques, lançant constamment des projets avec des mécanismes innovants dans son écosystème, ce qui suscite de grandes attentes pendant le petit marché haussier de fin janvier. Actuellement, le nombre moyen d'adresses actives mensuelles d'Arbitrum entre octobre 2022 et janvier 2023 est de 608 000, soit une augmentation de 51,2 % par rapport à septembre. Le volume des transactions et le nombre d'utilisateurs d'Arbitrum ont également augmenté en conséquence.
Chapitre 3 Analyse des projets populaires
Au cours des deux derniers mois, les projets natifs sur Arbitrum ont attiré l'attention de l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Voici un aperçu de certains projets qui se sont distingués, ces projets ayant une capitalisation boursière qui reste relativement inférieure à celle d'autres projets similaires sur des blockchains publiques, se trouvant ainsi dans un état de sous-évaluation. Avec l'émission de jetons d'Arbitrum et son développement futur, il y aura un grand potentiel de croissance.
3.1 Classe DeFi
Il existe des projets connus déployés sur plusieurs chaînes sur Arbitrum, tels que Uniswap et AAVE. Mais les projets natifs d'Arbitrum montrent une incroyable puissance d'explosion, tels que la plateforme d'échange de contrats à terme GMX, des agrégateurs de rendement dérivés et le projet de piscine à mitrailleuse Jones DAO. Actuellement, Arbitrum a formé un modèle de profit durable : les protocoles dérivés fonctionnent comme des casinos, générant des revenus commerciaux continus ; divers agrégateurs de rendement utilisent leurs stratégies pour attirer continuellement des fonds et élargir les rendements ; plus de personnes participent aux agrégateurs de rendement, ce qui augmente la liquidité, et les revenus augmentent également.
Projet phare 1 : GMX
GMX est un échange de contrats à terme décentralisé. Les utilisateurs peuvent effectuer des transactions de contrats à terme sur ETH, BTC, LINK et UNI avec un effet de levier allant jusqu'à 30 fois sur une plateforme décentralisée, sans avoir besoin d'utiliser un échange centralisé comme Binance ou FTX pour short ou long avec levier.
En termes d'opération, GMX est plus complexe que les échanges centralisés, nécessitant l'utilisation d'oracles pour fournir les prix. Il s'appuie sur des Keepers (similaires à un système de crowdsourcing) pour exécuter les opérations d'ouverture et de fermeture de positions. Lorsque les utilisateurs ferment une position sur GMX, cela se divise en deux parties : l'envoi de la transaction et l'exécution de l'opération, cette dernière étant réalisée par le Keeper de GMX.
Les utilisateurs doivent payer des frais de Gas pour l'envoi de transactions, ainsi que des frais de Gas pour que Keeper exécute les opérations, afin d'assurer le bon déroulement des transactions.
Le TVL de GMX a atteint 543 millions de dollars, représentant 31,46 % du TVL de tous les protocoles DeFi sur Arbitrum. Ce protocole a généré 33,9 millions de dollars de revenus au cours de l'année dernière, faisant du jeton GMX l'un des actifs les plus performants de 2022, avec des rendements respectifs de 84,0 % et 428,5 % par rapport au dollar et à l'ETH.
Projet phare deux : Camelot
Camelot, en tant que DEX natif d'Arbitrum, a achevé sa vente de tokens en décembre 2022. Dans l'ensemble, c'est un DEX de type Uniswap V2 + Curve, qui a ajouté des fonctionnalités telles qu'un Launchpad, la personnalisation des frais de transaction, la combinaison de LP avec des NFT, et la possibilité pour les projets de définir des mesures incitatives. Ses caractéristiques incluent :
Un DEX AMM similaire à Uniswap V2, la liquidité est répartie sur l'ensemble de l'intervalle allant de zéro à l'infini.
Paires d'échange de stablecoins similaires à Curve
Prise en charge des frais de transaction dynamiques, les projets peuvent définir le taux de frais de transaction en fonction des conditions du marché.
Offrir des revenus et des incitations via des NFT, les utilisateurs fournissent de la liquidité pour obtenir des spNFT représentant des positions de staking.
Accord sans autorisation, le projet peut mettre en place des mesures d'incitation supplémentaires via Nitro Pools.
Dispose de la fonction Launchpad, permettant aux projets de lever des fonds et d'orienter la liquidité.
En comparaison, le projet similaire avec le TVL le plus élevé sur OP, Velodrome, possède une liquidité de 77,14 millions de dollars, dépassant les 44,87 millions de dollars d'Uniswap V3, mais son FDV n'est que de 9,46 millions de dollars, ce qui donne un FDV/TVL de 0,21. Le TVL de Velodrome est plus élevé, mais sa valorisation est plus faible.
Projet phare trois : RDNT
Le protocole de prêt RDNT sur Arbitrum présente deux innovations : l'utilisation de LayerZero pour le prêt multi-chaînes ; possibilité de prêt circulaire (actuellement indisponible). Actuellement, il est le leader sur Arbitrum, avec un TVL dépassant la version Arb d'Aave V3, mais la concurrence à long terme reste intense.
En tant que protocole de prêt sur l'ensemble de la chaîne, les utilisateurs peuvent déposer des actifs majeurs sur n'importe quelle chaîne principale et emprunter divers actifs pris en charge de manière inter-chaînes. Les prêteurs déposent des actifs, les emprunteurs peuvent emprunter et les frais générés (revenus de la plateforme) sont répartis à 50 % aux prêteurs, le reste de 50 % étant verrouillé en RNDT comme récompense. Actuellement, ce protocole est en version V1, la version V2 subira les mises à niveau suivantes :
Permet le prêt et l'emprunt inter-chaînes complet de BTC, ETH et USDC, avec la sélection ultérieure d'autres actifs par vote de Radiant DAO.
Incliner les frais de protocole en faveur des LP pour améliorer la liquidité et réduire le slippage.
Introduction du mécanisme de "Liquidité Dynamique", récompensant les investisseurs à long terme
Le retrait du pool de liquidité déclenchera un mécanisme de pénalité
3.2 Catégorie de jeu
Arbitrum possède un écosystème GameFi en pleine expansion, notamment trois projets populaires : Treasure DAO, The beacon et Trident DAO. Actuellement, l'écosystème GameFi sur Arbitrum n'a pas d'avantage absolu par rapport aux autres chaînes, il est simplement en avance relativement, et son développement futur doit encore être observé.
Treasure DAO
Treasure s'engage à construire "Nintendo décentralisé", un ensemble de jeux en chaîne. Ces jeux sont interconnectés grâce à l'interopérabilité des actifs en jeu et à la monnaie partagée, le jeton natif MAGIC. Les jeux populaires incluent le jeu de stratégie Bridgeworld, le jeu de rôle The Beacon et Smolverse, ainsi que les jeux de gestion des ressources et de stratégie Realm.
Ces jeux peuvent être accessibles via Trove. Trove est le centre de l'écosystème Treasure, le marché des actifs en jeu et des collections NFT Treasure. Les séries les plus populaires incluent Smol Brains (la base de Smolverse) et une autre série NFT, The Lost Donkeys, qui a son propre jeu éponyme.
Trident DAO
Le projet "Trident" sur Arbitrum propose un modèle économique GameFi durable appelé "Risk To Earn", attirant l'attention des joueurs et de la communauté. Son Token a rapidement été l'un des projets les plus en vogue de l'écosystème Arbitrum après sa vente publique.
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ShibaOnTheRun
· Il y a 6h
L'écosystème est en place, il ne reste plus qu'à émettre un jeton.
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ShitcoinConnoisseur
· Il y a 6h
arbi bull est tout ce qu'il faut faire, sortir des jetons permet de gagner beaucoup de riz.
Analyse des points forts d'Arbitrum en février : mise à niveau technique, explosion de l'écosystème et perspectives d'avenir
Analyse des tendances de février : technologie, écosystème et perspectives d'Arbitrum
Résumé
Avec le ralentissement des hausses de taux de la Réserve fédérale, le marché des cryptomonnaies a connu un petit rallye à la fin janvier, avec le Bitcoin dépassant les 23 700 dollars et atteignant un nouveau sommet en six mois. Arbitrum, grâce à des nouvelles positives fréquentes, a injecté une nouvelle vitalité dans le marché des cryptomonnaies. D'une part, Arbitrum a effectué une mise à niveau technique en 2022 pour faire face à l'augmentation des activités de trading. D'autre part, l'engouement généré par la première semaine de l'événement Odyssey a permis aux projets écologiques d'Arbitrum de bénéficier d'une immense attention.
Cet article se concentrera sur l'évolution d'Arbitrum, analysera ses mises à niveau techniques et ses futures perspectives. Il explorera également les facteurs de succès et les perspectives de développement des projets DeFi et de jeux qui ont explosé dans l'écosystème, tels que GMX, qui présentent des innovations en termes de mécanismes et dont les revenus des protocoles se sont bien comportés pendant le marché baissier. Sur cette base, les attentes de distribution de jetons d'Arbitrum continueront d'apporter des nouvelles positives.
Aperçu
Le secteur le plus performant au début de 2023 est sans aucun doute celui des Layer2, ce qui correspond aux prévisions de la plupart des institutions et des professionnels du secteur. En ce qui concerne les prix des cryptomonnaies, les tokens écologiques sur Optimism, Polygon et Arbitrum ont généralement bien performé. Dans un contexte où de nouvelles blockchains comme Terra et Solana ont été durement touchées pendant le marché baissier, le marché futur sera toujours dominé par Ethereum, avec davantage de compétition entre les nouvelles blockchains et les Layer2. Avec l'apparition d'un léger regain sur le marché des cryptomonnaies, Arbitrum a pris une avance considérable en février, réalisant des accomplissements remarquables.
Actuellement, Arbitrum est le projet avec la plus grande valeur totale verrouillée (TVL) dans les solutions d'évolutivité de deuxième couche d'Ethereum, atteignant 2,98 milliards, représentant 3,01 % de la TVL totale de tous les réseaux, et occupant 49,51 % de la TVL dans L2. Arbitrum Rollup est un protocole hors chaîne géré par des contrats Ethereum en chaîne; strictement parlant, Arbitrum n'est pas une blockchain indépendante, mais utilise un algorithme de compression pour télécharger des transactions hors chaîne sur le réseau principal d'Ethereum. Cette méthode permet d'atténuer partiellement les problèmes de congestion auxquels Ethereum fait face, réalisant des transactions rapides, de faibles frais de gas, une garantie de sécurité et une bonne expérience utilisateur.
Chapitre 1 Mise à niveau technique
En 2022, Arbitrum a multiplié les actions. En plus de l'événement Odyssey, des innovations constantes ont été apportées dans le domaine des mises à niveau techniques, y compris le lancement des chaînes doubles Arbitrum Nova et Arbitrum One, ainsi que le lancement du nouvel environnement de programmation Stylus. Ci-dessous, nous allons présenter successivement ces technologies clés et les problèmes qu'elles résolvent.
Arbitrum Nova - chaîne AnyTrust
Le 12 juillet 2022, le réseau Arbitrum a annoncé la construction d'une nouvelle chaîne "Arbitrum Nova". Cette chaîne est construite sur la technologie AnyTrust, spécialement conçue pour les jeux, les applications sociales et les cas d'utilisation sensibles aux coûts. La technologie AnyTrust repose sur une hypothèse de confiance minimale assurée par un comité de disponibilité des données. Le comité est responsable de la gestion des données de transaction hors chaîne et fournit des lots de données de support. Ainsi, AnyTrust élimine la période d'attente de 7 jours pour le retrait des fonds, améliorant l'expérience utilisateur. Les principaux éléments techniques comprennent :
Nitro
Fin août 2022, Arbitrum One a réussi sa mise à niveau vers la version Nitro. La mise à niveau Nitro a considérablement augmenté la vitesse du réseau et réduit les coûts de transaction. Dans l'ensemble, Nitro a principalement effectué les mises à niveau techniques suivantes :
Le cœur de la technologie Arbitrum Nitro est un nouveau prouveur qui permet de réaliser des preuves de fraude interactives Arbitrum sur du code WASM. Cela permet de construire et de compiler en utilisant des langages et des outils standard. En même temps, Gethcore est directement compilé dans Arbitrum, améliorant ainsi la compatibilité avec l'EVM.
Stylo
L'équipe de développement d'Arbitrum, Offchain Labs, a annoncé le lancement de l'environnement de programmation de nouvelle génération, Stylus, pour Arbitrum One et Arbitrum Nova. Stylus permet aux utilisateurs de déployer des applications en utilisant des langages comme Rust, C et C++ grâce à la fonctionnalité de contrats intelligents WebAssembly, fonctionnant en conjonction avec les programmes EVM sur Arbitrum. Stylus est dix fois plus rapide, capable de réduire les frais, et est entièrement interopérable avec la machine virtuelle Ethereum (EVM). Offchain Labs désigne Stylus comme EVM+, mais Stylus ne remplacera pas l'EVM.
Chapitre Deux Coopération Écologique
Au cours de l'année écoulée, la part de marché d'Arbitrum a considérablement augmenté, principalement en raison de : 1. l'optimisme continu autour de Layer2 ; 2. les attentes concernant l'émission de jetons Arb ; 3. la croissance des applications écologiques, en particulier la croissance des applications natives. Depuis le lancement du réseau principal Arbitrum One en septembre dernier, des protocoles DeFi de premier plan sur le réseau principal Ethereum Layer1 tels qu'Uniswap, Sushiswap, Curve, etc., ont tous été intégrés et déployés sur Arbitrum One, ainsi que certains protocoles inter-chaînes bien connus comme Synapse et StarGate. L'afflux de ces applications témoigne également de la reconnaissance des développeurs pour la solution d'évolutivité d'Arbitrum.
En juin 2022, les organisateurs de l'événement Odyssey ont sélectionné 14 des projets les plus actifs sur Arbitrum, couvrant les domaines des ponts inter-chaînes, de la DeFi, des NFT et des jeux. L'événement était initialement prévu pour durer 8 semaines, mais n'a en réalité duré qu'une semaine avant d'être suspendu. La principale raison de cette suspension était que la congestion du réseau lors de la deuxième semaine a entraîné des frais de gas trop élevés, dépassant même ceux du réseau principal Ethereum. Cela montre clairement que l'état d'Arbitrum à l'époque ne pouvait pas supporter autant d'utilisateurs.
Bien que l'événement Odyssey n'ait duré qu'une semaine, il a néanmoins attiré une attention considérable. Arbitrum a combiné les NFT sous forme de semaine d'activités pour stimuler l'engagement des utilisateurs, ce qui aide les utilisateurs à comprendre l'écosystème d'Arbitrum, tout en augmentant le nombre d'utilisateurs et en apportant du trafic aux projets écologiques. Cela a également conservé l'attente d'une émission de jetons future, plutôt que de précipiter une distribution de jetons.
Selon les données du navigateur, depuis le début de l'événement Odyssey le 21 juin jusqu'à la fin de la première semaine de mission, Arbitrum a ajouté 207 000 nouvelles adresses. Le 27 juin, le nombre de nouvelles adresses ajoutées en une seule journée a atteint 55 000, établissant un nouveau record pour le plus grand nombre d'adresses ajoutées en une seule journée, soulignant le succès de l'événement Odyssey.
Après l'événement Odyssey, Arbitrum a continué à faire des avancées techniques, lançant constamment des projets avec des mécanismes innovants dans son écosystème, ce qui suscite de grandes attentes pendant le petit marché haussier de fin janvier. Actuellement, le nombre moyen d'adresses actives mensuelles d'Arbitrum entre octobre 2022 et janvier 2023 est de 608 000, soit une augmentation de 51,2 % par rapport à septembre. Le volume des transactions et le nombre d'utilisateurs d'Arbitrum ont également augmenté en conséquence.
Chapitre 3 Analyse des projets populaires
Au cours des deux derniers mois, les projets natifs sur Arbitrum ont attiré l'attention de l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Voici un aperçu de certains projets qui se sont distingués, ces projets ayant une capitalisation boursière qui reste relativement inférieure à celle d'autres projets similaires sur des blockchains publiques, se trouvant ainsi dans un état de sous-évaluation. Avec l'émission de jetons d'Arbitrum et son développement futur, il y aura un grand potentiel de croissance.
3.1 Classe DeFi
Il existe des projets connus déployés sur plusieurs chaînes sur Arbitrum, tels que Uniswap et AAVE. Mais les projets natifs d'Arbitrum montrent une incroyable puissance d'explosion, tels que la plateforme d'échange de contrats à terme GMX, des agrégateurs de rendement dérivés et le projet de piscine à mitrailleuse Jones DAO. Actuellement, Arbitrum a formé un modèle de profit durable : les protocoles dérivés fonctionnent comme des casinos, générant des revenus commerciaux continus ; divers agrégateurs de rendement utilisent leurs stratégies pour attirer continuellement des fonds et élargir les rendements ; plus de personnes participent aux agrégateurs de rendement, ce qui augmente la liquidité, et les revenus augmentent également.
Projet phare 1 : GMX
GMX est un échange de contrats à terme décentralisé. Les utilisateurs peuvent effectuer des transactions de contrats à terme sur ETH, BTC, LINK et UNI avec un effet de levier allant jusqu'à 30 fois sur une plateforme décentralisée, sans avoir besoin d'utiliser un échange centralisé comme Binance ou FTX pour short ou long avec levier.
En termes d'opération, GMX est plus complexe que les échanges centralisés, nécessitant l'utilisation d'oracles pour fournir les prix. Il s'appuie sur des Keepers (similaires à un système de crowdsourcing) pour exécuter les opérations d'ouverture et de fermeture de positions. Lorsque les utilisateurs ferment une position sur GMX, cela se divise en deux parties : l'envoi de la transaction et l'exécution de l'opération, cette dernière étant réalisée par le Keeper de GMX.
Les utilisateurs doivent payer des frais de Gas pour l'envoi de transactions, ainsi que des frais de Gas pour que Keeper exécute les opérations, afin d'assurer le bon déroulement des transactions.
Le TVL de GMX a atteint 543 millions de dollars, représentant 31,46 % du TVL de tous les protocoles DeFi sur Arbitrum. Ce protocole a généré 33,9 millions de dollars de revenus au cours de l'année dernière, faisant du jeton GMX l'un des actifs les plus performants de 2022, avec des rendements respectifs de 84,0 % et 428,5 % par rapport au dollar et à l'ETH.
Projet phare deux : Camelot
Camelot, en tant que DEX natif d'Arbitrum, a achevé sa vente de tokens en décembre 2022. Dans l'ensemble, c'est un DEX de type Uniswap V2 + Curve, qui a ajouté des fonctionnalités telles qu'un Launchpad, la personnalisation des frais de transaction, la combinaison de LP avec des NFT, et la possibilité pour les projets de définir des mesures incitatives. Ses caractéristiques incluent :
En comparaison, le projet similaire avec le TVL le plus élevé sur OP, Velodrome, possède une liquidité de 77,14 millions de dollars, dépassant les 44,87 millions de dollars d'Uniswap V3, mais son FDV n'est que de 9,46 millions de dollars, ce qui donne un FDV/TVL de 0,21. Le TVL de Velodrome est plus élevé, mais sa valorisation est plus faible.
Projet phare trois : RDNT
Le protocole de prêt RDNT sur Arbitrum présente deux innovations : l'utilisation de LayerZero pour le prêt multi-chaînes ; possibilité de prêt circulaire (actuellement indisponible). Actuellement, il est le leader sur Arbitrum, avec un TVL dépassant la version Arb d'Aave V3, mais la concurrence à long terme reste intense.
En tant que protocole de prêt sur l'ensemble de la chaîne, les utilisateurs peuvent déposer des actifs majeurs sur n'importe quelle chaîne principale et emprunter divers actifs pris en charge de manière inter-chaînes. Les prêteurs déposent des actifs, les emprunteurs peuvent emprunter et les frais générés (revenus de la plateforme) sont répartis à 50 % aux prêteurs, le reste de 50 % étant verrouillé en RNDT comme récompense. Actuellement, ce protocole est en version V1, la version V2 subira les mises à niveau suivantes :
3.2 Catégorie de jeu
Arbitrum possède un écosystème GameFi en pleine expansion, notamment trois projets populaires : Treasure DAO, The beacon et Trident DAO. Actuellement, l'écosystème GameFi sur Arbitrum n'a pas d'avantage absolu par rapport aux autres chaînes, il est simplement en avance relativement, et son développement futur doit encore être observé.
Treasure DAO
Treasure s'engage à construire "Nintendo décentralisé", un ensemble de jeux en chaîne. Ces jeux sont interconnectés grâce à l'interopérabilité des actifs en jeu et à la monnaie partagée, le jeton natif MAGIC. Les jeux populaires incluent le jeu de stratégie Bridgeworld, le jeu de rôle The Beacon et Smolverse, ainsi que les jeux de gestion des ressources et de stratégie Realm.
Ces jeux peuvent être accessibles via Trove. Trove est le centre de l'écosystème Treasure, le marché des actifs en jeu et des collections NFT Treasure. Les séries les plus populaires incluent Smol Brains (la base de Smolverse) et une autre série NFT, The Lost Donkeys, qui a son propre jeu éponyme.
Trident DAO
Le projet "Trident" sur Arbitrum propose un modèle économique GameFi durable appelé "Risk To Earn", attirant l'attention des joueurs et de la communauté. Son Token a rapidement été l'un des projets les plus en vogue de l'écosystème Arbitrum après sa vente publique.
PSI est celui de Trident.