Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : reconstruction de la valorisation dans le secteur de la Finance décentralisée, rotation des zones visible
Aperçu du marché
tendances principales du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % à 53 %, restant dans la zone de cupidité, mais le BTC maintient une oscillation élevée tandis que les altcoins sont généralement sous pression, montrant une aggravation de la diversité du marché.
La capitalisation de l'USDT et de l'USDC a augmenté (respectivement +2,91 % et +3,23 %), le TVL total de la Finance décentralisée continue d'augmenter pour atteindre 54,1 milliards de dollars, ce qui indique que le marché dans son ensemble continue d'attirer de nouveaux fonds.
La zone Finance décentralisée mène le marché avec un taux de rendement hebdomadaire de 16,47 %, le volume de transactions DEX atteignant un nouveau sommet en 2024 (63 milliards de dollars), montrant une forte dynamique de développement.
Le marché des Meme coins revient sur le devant de la scène, se montrant actif dans un marché volatile, apportant ainsi de nouvelles liquidités et des points de croissance utilisateurs.
Les projets DEX reçoivent le plus d'attention, tandis que les secteurs AI, GameFi, etc. montrent des performances faibles, reflétant que les centres d'intérêt du marché se concentrent sur les infrastructures et les zones de liquidité.
Il est conseillé aux investisseurs de faire preuve de prudence, de se concentrer sur les projets de re-staking et les opportunités dans la zone DEX, tout en surveillant de près les fluctuations potentielles du marché liées à la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine.
analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % la semaine dernière à 53 %, restant dans la zone haussière.
Les altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une tendance baissière volatile. Après une baisse en début de semaine, la plupart des actifs n'ont pas réussi à récupérer leurs pertes. Sous l'influence des positions à effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées d'environ 2 milliards de dollars, avec une déleveraging significatif des positions longues. Compte tenu de la structure actuelle du marché, il est prévu que les altcoins resteront synchronisés avec l'indice de référence à court terme, la probabilité de mouvements indépendants étant faible.
aperçu de la tendance globale du marché
Le marché des cryptomonnaies est dans une tendance de fluctuation large cette semaine, l'indice de sentiment reste en phase haussière.
Les projets de chiffrement liés à la Finance décentralisée se démarquent, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.
Les projets de type DEX ont bien performé cette semaine, montrant que les investisseurs en chaîne commencent à participer activement aux activités d'investissement en chaîne.
Cette semaine, la zone Meme revient sous les projecteurs et commence à attirer l'attention du marché.
Pistes tendance
DEX
Cette semaine, en raison de la forte volatilité des prix sur le marché, de nombreuses opportunités de profit ont été créées pour les investisseurs. Les investisseurs en chaîne utilisent massivement les DEX pour effectuer des transactions. Avec l'afflux constant de capitaux et d'utilisateurs sur la plateforme DEX, cela a entraîné une tendance à la hausse des projets DEX cette semaine.
Données on-chain de DEX :
TVL : Le TVL des projets du secteur DEX a augmenté rapidement cette semaine, passant de 25,22B la semaine dernière à 26,58B actuellement, soit une augmentation de 5,39 %. On peut constater que des fonds entrent activement dans les projets DEX.
Volume de trading hebdomadaire DEX : Le volume de trading DEX de cette semaine a atteint son niveau le plus élevé depuis le milieu de 2024, s'élevant à 63 milliards de dollars, avec un volume de trading de près de 7,58 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, ce qui montre une augmentation significative du volume de trading dans la zone DEX.
La zone DEX présente une tendance évidente de mise à niveau des modèles commerciaux. Les principaux protocoles tels que Hyperliquid et dYdX connaissent une transformation stratégique passant d'une fonction de trading unique à une infrastructure financière intégrée. Ce chemin d'évolution se manifeste par : des protocoles basés sur une architecture de chaîne propriétaire, réalisant une intégration verticale par l'agrégation de fonctions, créant ainsi un écosystème de services DeFi tout-en-un. Cette innovation architecturale marque l'évolution de la piste DEX d'un niveau de trading unique vers une infrastructure financière complète, et la reconstruction de la valeur de la piste est en cours.
SUI
L'écosystème Sui a été très discuté sur le marché cette semaine, le prix de SUI a augmenté de 7,8 % cette semaine, surpassant BTC et ETH, et les projets DeFi dans l'écosystème Sui ont montré des performances de croissance très impressionnantes.
Données des projets DeFi sur la chaîne Sui :
TVL : Le TVL de Sui a fortement augmenté cette semaine, passant de 1.598b la semaine dernière à 1.793b actuellement, avec une augmentation de 12.88%. On peut constater que les fonds en chaîne entrent activement dans la zone Sui.
Compte : Le nombre total d'utilisateurs sur la chaîne Sui a atteint 66 543 317, soit une augmentation de 2 184 755 par rapport à la semaine dernière où il était de 64 358 562, ce qui représente une hausse de 3,39 %. Bien que l'augmentation ne semble pas très importante, le fait qu'elle se soit produite malgré la volatilité des marchés cette semaine montre que la chaîne Sui a un certain pouvoir d'attraction.
Volume de transactions DEX : Les principaux DEX sur la chaîne Sui sont : Cetus, Aftermath Finance et BlueMove DEX. Cette semaine, le volume total des transactions sur le DEX de la chaîne Sui a dépassé 35 milliards de dollars, avec un volume de transactions quotidien moyen atteignant 466 millions de dollars, ce qui montre que le DEX sur la chaîne Sui est très actif.
Croissance du TVL des projets DeFi : Dans l'écosystème Sui, les trois projets avec le meilleur TVL sont respectivement NAVI Protocol, Suilend et Aftermath Finance, appartenant tous deux aux zones de prêt et DEX, avec une croissance du TVL respectivement de 1,14 %, 17,22 % et 1,72 % cette semaine. On peut constater que, bien qu'il y ait une tendance volatile, les fonds dans l'écosystème Sui continuent d'affluer vers les projets de Finance décentralisée.
Pour juger si une chaîne publique est populaire sur le marché, le critère le plus direct est l'augmentation ou la diminution de son TVL. Sur la base des données ci-dessus, nous pouvons voir qu'à l'heure actuelle, la chaîne Sui maintient un développement rapide. Étant donné que le prix de SUI est supérieur à celui du marché, les actifs sous-jacents de l'écosystème Sui continuent d'augmenter, ce qui entraîne une croissance de l'APY des projets DeFi sur sa chaîne. En outre, le marché global connaît des fluctuations importantes, créant des opportunités de profit, ce qui attire un grand nombre d'utilisateurs de la chaîne à participer et pousse le développement de l'ensemble de l'écosystème Sui.
Finance décentralisée
classement de la croissance de la TVL
Les 5 projets avec la plus forte augmentation du TVL sur le marché au cours de la semaine dernière (hors projets publics avec un TVL plus faible, standard de 30 millions de dollars ou plus) :
Synthetix (SNX): (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Description du projet : Synthetix est un protocole d'actifs synthétiques décentralisé basé sur Ethereum, visant à offrir une exposition on-chain aux actifs du monde réel grâce à la technologie blockchain. Les fonctionnalités principales de Synthetix incluent la possibilité pour les utilisateurs de frapper des actifs synthétiques en mettant en garantie leurs jetons SNX.
Derniers développements : Cette semaine, Synthetix a augmenté l'APY des utilisateurs LP en mettant en œuvre le SCCP-373, faisant passer la part des frais de transaction des LP V3 de 40 % à 60 %. En outre, le Trésor Synthetix prévoit de percevoir des frais pour certains intégrateurs afin d'augmenter les revenus des LP V3. De plus, Synthetix a annoncé cette semaine avoir terminé l'acquisition de la plateforme de jetons à effet de levier TLX, et va intégrer les fonctionnalités de jetons à effet de levier de TLX, en propulsant leur lancement grâce à l'amélioration des paramètres et au redéploiement des contrats, tout en lançant un programme d'incitation pour les jetons à effet de levier.
Babylon (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Babylon est un projet visant à renforcer la sécurité d'autres blockchains à preuve d'enjeu en utilisant la sécurité du Bitcoin. Le concept central est d'activer les actifs Bitcoin inutilisés grâce à un mécanisme de mise en jeu sans confiance, afin de résoudre la contradiction entre la recherche de sécurité des actifs par les détenteurs de Bitcoin et leur participation à des projets à rendement élevé.
Derniers développements : Bien que les prix du marché aient fluctué fortement cette semaine, la performance de BTC est restée très solide, maintenant des niveaux élevés. De plus, les utilisateurs sont généralement optimistes quant au développement futur de BTC, ce qui les pousse à le conserver tout en cherchant à libérer la liquidité de leurs BTC, les incitant ainsi à opter pour des projets de revenus basés sur BTC. De plus, cette semaine, une plateforme d'échange a annoncé qu'il était possible de miser directement des BTC depuis le compte de la plateforme pour générer des revenus, ce qui a apporté de nouveaux capitaux significatifs à Babylon. Pendant la période de l'événement, les utilisateurs de cette plateforme participant à l'activité bénéficieront d'une augmentation des points allant jusqu'à 12 %, incitant ainsi une grande quantité d'utilisateurs à participer.
Usual Money (USUAL) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Usual Money est un projet de stablecoin soutenu par une grande plateforme d'échange, visant à offrir une nouvelle solution de stablecoin de manière décentralisée. Le mécanisme central du projet comprend trois principaux jetons : le stablecoin USD0, le produit obligataire USD0++ et le jeton de gouvernance USUAL.
Développements récents : récemment, Usual Money a effectué une mise à niveau de Checker. Après cette mise à niveau, le rendement annuel des détenteurs de produits obligataires USD0++ a atteint 48 %, tandis que l'APY moyen de USD0/USD0++ sur Curve était de 54 %, et le rendement annuel moyen de USD0/USDC était de 52 %. En même temps, la quantité de USUAL émise a été réduite de 17 %, ce qui a augmenté le prix de USUAL. Cela a attiré de nombreux utilisateurs à participer à Usual Money pour obtenir des rendements d'arbitrage annuels élevés.
BounceBit (BB) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : BounceBit est une couche de re-staking dans l'écosystème Bitcoin. Conçu en collaboration étroite avec une grande plateforme d'échange, il structure des éléments CeDeFi à haut rendement ; de plus, il construit sa propre chaîne BounceBit pour établir des cas d'utilisation concrets pour le Restaking.
Derniers développements : récemment, BounceBit a augmenté les taux de staking de divers tokens, avec un rendement annualisé de 54,25 % pour USDT sur 30 jours, 24,55 % pour BTC, 37,13 % pour BNB et 37,7 % pour ETH, attirant ainsi de nombreux utilisateurs à engager leurs actifs dans BounceBit pour participer au staking. De plus, cette semaine, BounceBit a conclu un partenariat avec Ondo pour introduire des RWA tokenisés dans BounceBit, commençant ainsi à s'attaquer au secteur des RWA.
Equilibria (EQB) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Equilibria est un projet de pool de machines à sous dont l'objectif principal est de générer un rendement élevé pour les utilisateurs. En utilisant le modèle de rendement amélioré par veToken adopté par Pendle, ePENDLE, la version tokenisée de vePENDLE, offre des rendements plus élevés aux LP et des récompenses supplémentaires aux détenteurs de PENDLE.
Derniers développements : Cette semaine, Equilibria a renforcé sa coopération avec Curve en lançant le premier pool renforcé - le pool scrvUSD, destiné à augmenter les gains des utilisateurs. Par la suite, des pools renforcés SolvBTC, cmETH et ePENDLE ont été ajoutés, portant le rendement annuel en pourcentage (APY) des utilisateurs jusqu'à 59 %, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs pour participer à l'arbitrage.
En résumé, nous pouvons voir que les projets dont le TVL a connu une forte croissance cette semaine se concentrent principalement dans la zone des rendements des stablecoins (piscine à mitraillettes).
Performance générale de la zone
La capitalisation des stablecoins continue de croître : le USDT est passé de 141 milliards de dollars la semaine dernière à 145,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,91 %, et le USDC est passé de 40,2 milliards de dollars la semaine dernière à 41,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,23 %. On peut constater que cette semaine, tant le USDT, principalement sur le marché non américain, que le USDC, principalement sur le marché américain, ont tous deux enregistré une croissance, ce qui indique que l'ensemble du marché continue d'attirer des flux de capitaux.
La liquidité augmente progressivement : le taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continue de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que le taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmente en raison de l'augmentation de la valeur des actifs en chiffrement. Revenir à la Finance décentralisée sera un très bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets DeFi est passée de 53,2 milliards de dollars la semaine dernière à 54,1 milliards de dollars maintenant, avec un nouvel afflux de fonds atteignant 1,69 %. Cette semaine, elle continue de croître positivement et maintient une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois, prouvant que des fonds continuent d'entrer dans les projets DeFi.
Analyse approfondie
Moteur de hausse:
Les principaux facteurs moteurs de cette hausse peuvent être résumés par le chemin de transmission suivant : l'entrée du marché dans un cycle haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidité, ce qui pousse à la hausse le niveau des taux d'intérêt de base des prêts, amplifiant ainsi l'espace de profit des stratégies d'arbitrage dans les protocoles de Finance décentralisée. Plus précisément :
Environnement du marché : le cycle haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidités.
Côté taux d'intérêt : augmentation du taux de prêt de base, reflétant la tarification des fonds par le marché.
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MoonRocketTeam
· 08-05 00:33
Le booster DeFi est lancé, prêt à To the moon.
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DancingCandles
· 08-04 02:52
près de prendre les gens pour des idiots
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MindsetExpander
· 08-04 02:49
BTC s'est envolé, les altcoins ne tiennent plus.
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ColdWalletGuardian
· 08-04 02:38
Selon la vieille règle, la Finance décentralisée mène le rythme.
La Finance décentralisée (DeFi) mène la reprise du marché, le volume des échanges DEX atteint un nouveau sommet en 2024.
Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : reconstruction de la valorisation dans le secteur de la Finance décentralisée, rotation des zones visible
Aperçu du marché
tendances principales du marché
analyse de l'indice de sentiment du marché
aperçu de la tendance globale du marché
Pistes tendance
DEX
Cette semaine, en raison de la forte volatilité des prix sur le marché, de nombreuses opportunités de profit ont été créées pour les investisseurs. Les investisseurs en chaîne utilisent massivement les DEX pour effectuer des transactions. Avec l'afflux constant de capitaux et d'utilisateurs sur la plateforme DEX, cela a entraîné une tendance à la hausse des projets DEX cette semaine.
Données on-chain de DEX :
TVL : Le TVL des projets du secteur DEX a augmenté rapidement cette semaine, passant de 25,22B la semaine dernière à 26,58B actuellement, soit une augmentation de 5,39 %. On peut constater que des fonds entrent activement dans les projets DEX.
Volume de trading hebdomadaire DEX : Le volume de trading DEX de cette semaine a atteint son niveau le plus élevé depuis le milieu de 2024, s'élevant à 63 milliards de dollars, avec un volume de trading de près de 7,58 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, ce qui montre une augmentation significative du volume de trading dans la zone DEX.
La zone DEX présente une tendance évidente de mise à niveau des modèles commerciaux. Les principaux protocoles tels que Hyperliquid et dYdX connaissent une transformation stratégique passant d'une fonction de trading unique à une infrastructure financière intégrée. Ce chemin d'évolution se manifeste par : des protocoles basés sur une architecture de chaîne propriétaire, réalisant une intégration verticale par l'agrégation de fonctions, créant ainsi un écosystème de services DeFi tout-en-un. Cette innovation architecturale marque l'évolution de la piste DEX d'un niveau de trading unique vers une infrastructure financière complète, et la reconstruction de la valeur de la piste est en cours.
SUI
L'écosystème Sui a été très discuté sur le marché cette semaine, le prix de SUI a augmenté de 7,8 % cette semaine, surpassant BTC et ETH, et les projets DeFi dans l'écosystème Sui ont montré des performances de croissance très impressionnantes.
Données des projets DeFi sur la chaîne Sui :
TVL : Le TVL de Sui a fortement augmenté cette semaine, passant de 1.598b la semaine dernière à 1.793b actuellement, avec une augmentation de 12.88%. On peut constater que les fonds en chaîne entrent activement dans la zone Sui.
Compte : Le nombre total d'utilisateurs sur la chaîne Sui a atteint 66 543 317, soit une augmentation de 2 184 755 par rapport à la semaine dernière où il était de 64 358 562, ce qui représente une hausse de 3,39 %. Bien que l'augmentation ne semble pas très importante, le fait qu'elle se soit produite malgré la volatilité des marchés cette semaine montre que la chaîne Sui a un certain pouvoir d'attraction.
Volume de transactions DEX : Les principaux DEX sur la chaîne Sui sont : Cetus, Aftermath Finance et BlueMove DEX. Cette semaine, le volume total des transactions sur le DEX de la chaîne Sui a dépassé 35 milliards de dollars, avec un volume de transactions quotidien moyen atteignant 466 millions de dollars, ce qui montre que le DEX sur la chaîne Sui est très actif.
Croissance du TVL des projets DeFi : Dans l'écosystème Sui, les trois projets avec le meilleur TVL sont respectivement NAVI Protocol, Suilend et Aftermath Finance, appartenant tous deux aux zones de prêt et DEX, avec une croissance du TVL respectivement de 1,14 %, 17,22 % et 1,72 % cette semaine. On peut constater que, bien qu'il y ait une tendance volatile, les fonds dans l'écosystème Sui continuent d'affluer vers les projets de Finance décentralisée.
Pour juger si une chaîne publique est populaire sur le marché, le critère le plus direct est l'augmentation ou la diminution de son TVL. Sur la base des données ci-dessus, nous pouvons voir qu'à l'heure actuelle, la chaîne Sui maintient un développement rapide. Étant donné que le prix de SUI est supérieur à celui du marché, les actifs sous-jacents de l'écosystème Sui continuent d'augmenter, ce qui entraîne une croissance de l'APY des projets DeFi sur sa chaîne. En outre, le marché global connaît des fluctuations importantes, créant des opportunités de profit, ce qui attire un grand nombre d'utilisateurs de la chaîne à participer et pousse le développement de l'ensemble de l'écosystème Sui.
Finance décentralisée
classement de la croissance de la TVL
Les 5 projets avec la plus forte augmentation du TVL sur le marché au cours de la semaine dernière (hors projets publics avec un TVL plus faible, standard de 30 millions de dollars ou plus) :
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL (millions) | |---------|---------|---------------| | Synthetix | 87,69 % | 576,82 | | Babylon | 67,32 % | 3782,36 | | Argent habituel | 53,61 % | 833,76 | | BounceBit | 50,31 % | 664,98 | | Equilibria | 40.27% | 281.03 |
Synthetix (SNX): (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Description du projet : Synthetix est un protocole d'actifs synthétiques décentralisé basé sur Ethereum, visant à offrir une exposition on-chain aux actifs du monde réel grâce à la technologie blockchain. Les fonctionnalités principales de Synthetix incluent la possibilité pour les utilisateurs de frapper des actifs synthétiques en mettant en garantie leurs jetons SNX.
Derniers développements : Cette semaine, Synthetix a augmenté l'APY des utilisateurs LP en mettant en œuvre le SCCP-373, faisant passer la part des frais de transaction des LP V3 de 40 % à 60 %. En outre, le Trésor Synthetix prévoit de percevoir des frais pour certains intégrateurs afin d'augmenter les revenus des LP V3. De plus, Synthetix a annoncé cette semaine avoir terminé l'acquisition de la plateforme de jetons à effet de levier TLX, et va intégrer les fonctionnalités de jetons à effet de levier de TLX, en propulsant leur lancement grâce à l'amélioration des paramètres et au redéploiement des contrats, tout en lançant un programme d'incitation pour les jetons à effet de levier.
Babylon (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Babylon est un projet visant à renforcer la sécurité d'autres blockchains à preuve d'enjeu en utilisant la sécurité du Bitcoin. Le concept central est d'activer les actifs Bitcoin inutilisés grâce à un mécanisme de mise en jeu sans confiance, afin de résoudre la contradiction entre la recherche de sécurité des actifs par les détenteurs de Bitcoin et leur participation à des projets à rendement élevé.
Derniers développements : Bien que les prix du marché aient fluctué fortement cette semaine, la performance de BTC est restée très solide, maintenant des niveaux élevés. De plus, les utilisateurs sont généralement optimistes quant au développement futur de BTC, ce qui les pousse à le conserver tout en cherchant à libérer la liquidité de leurs BTC, les incitant ainsi à opter pour des projets de revenus basés sur BTC. De plus, cette semaine, une plateforme d'échange a annoncé qu'il était possible de miser directement des BTC depuis le compte de la plateforme pour générer des revenus, ce qui a apporté de nouveaux capitaux significatifs à Babylon. Pendant la période de l'événement, les utilisateurs de cette plateforme participant à l'activité bénéficieront d'une augmentation des points allant jusqu'à 12 %, incitant ainsi une grande quantité d'utilisateurs à participer.
Usual Money (USUAL) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Usual Money est un projet de stablecoin soutenu par une grande plateforme d'échange, visant à offrir une nouvelle solution de stablecoin de manière décentralisée. Le mécanisme central du projet comprend trois principaux jetons : le stablecoin USD0, le produit obligataire USD0++ et le jeton de gouvernance USUAL.
Développements récents : récemment, Usual Money a effectué une mise à niveau de Checker. Après cette mise à niveau, le rendement annuel des détenteurs de produits obligataires USD0++ a atteint 48 %, tandis que l'APY moyen de USD0/USD0++ sur Curve était de 54 %, et le rendement annuel moyen de USD0/USDC était de 52 %. En même temps, la quantité de USUAL émise a été réduite de 17 %, ce qui a augmenté le prix de USUAL. Cela a attiré de nombreux utilisateurs à participer à Usual Money pour obtenir des rendements d'arbitrage annuels élevés.
BounceBit (BB) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : BounceBit est une couche de re-staking dans l'écosystème Bitcoin. Conçu en collaboration étroite avec une grande plateforme d'échange, il structure des éléments CeDeFi à haut rendement ; de plus, il construit sa propre chaîne BounceBit pour établir des cas d'utilisation concrets pour le Restaking.
Derniers développements : récemment, BounceBit a augmenté les taux de staking de divers tokens, avec un rendement annualisé de 54,25 % pour USDT sur 30 jours, 24,55 % pour BTC, 37,13 % pour BNB et 37,7 % pour ETH, attirant ainsi de nombreux utilisateurs à engager leurs actifs dans BounceBit pour participer au staking. De plus, cette semaine, BounceBit a conclu un partenariat avec Ondo pour introduire des RWA tokenisés dans BounceBit, commençant ainsi à s'attaquer au secteur des RWA.
Equilibria (EQB) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Equilibria est un projet de pool de machines à sous dont l'objectif principal est de générer un rendement élevé pour les utilisateurs. En utilisant le modèle de rendement amélioré par veToken adopté par Pendle, ePENDLE, la version tokenisée de vePENDLE, offre des rendements plus élevés aux LP et des récompenses supplémentaires aux détenteurs de PENDLE.
Derniers développements : Cette semaine, Equilibria a renforcé sa coopération avec Curve en lançant le premier pool renforcé - le pool scrvUSD, destiné à augmenter les gains des utilisateurs. Par la suite, des pools renforcés SolvBTC, cmETH et ePENDLE ont été ajoutés, portant le rendement annuel en pourcentage (APY) des utilisateurs jusqu'à 59 %, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs pour participer à l'arbitrage.
En résumé, nous pouvons voir que les projets dont le TVL a connu une forte croissance cette semaine se concentrent principalement dans la zone des rendements des stablecoins (piscine à mitraillettes).
Performance générale de la zone
La capitalisation des stablecoins continue de croître : le USDT est passé de 141 milliards de dollars la semaine dernière à 145,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,91 %, et le USDC est passé de 40,2 milliards de dollars la semaine dernière à 41,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,23 %. On peut constater que cette semaine, tant le USDT, principalement sur le marché non américain, que le USDC, principalement sur le marché américain, ont tous deux enregistré une croissance, ce qui indique que l'ensemble du marché continue d'attirer des flux de capitaux.
La liquidité augmente progressivement : le taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continue de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que le taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmente en raison de l'augmentation de la valeur des actifs en chiffrement. Revenir à la Finance décentralisée sera un très bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets DeFi est passée de 53,2 milliards de dollars la semaine dernière à 54,1 milliards de dollars maintenant, avec un nouvel afflux de fonds atteignant 1,69 %. Cette semaine, elle continue de croître positivement et maintient une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois, prouvant que des fonds continuent d'entrer dans les projets DeFi.
Analyse approfondie
Moteur de hausse:
Les principaux facteurs moteurs de cette hausse peuvent être résumés par le chemin de transmission suivant : l'entrée du marché dans un cycle haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidité, ce qui pousse à la hausse le niveau des taux d'intérêt de base des prêts, amplifiant ainsi l'espace de profit des stratégies d'arbitrage dans les protocoles de Finance décentralisée. Plus précisément :