En novembre 2024, le marché des blockchains publiques connaît une hausse généralisée, le Bitcoin franchit les 90 000 dollars, et le Layer 2 continue de créer une forte impulsion.
Aperçu de l'industrie de la blockchain publique en novembre 2024
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain connaît un marché haussier dynamique. Le prix du Bitcoin continue de battre des records historiques, frôlant la barre des 100 000 dollars, avec une capitalisation boursière surpassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum connaît également un rebond significatif, tandis que le marché des altcoins se distingue également par de bonnes performances. Alors que le Bitcoin Layer 2 maintient une forte croissance, l'Ethereum Layer 2 fait face à une concurrence plus intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
Le marché des cryptomonnaies a atteint un nouveau sommet historique en novembre. Le Bitcoin a grimpé de 69 386 $ à 96 427 $, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, passant de 2 511 $ à 3 711 $, avec une hausse de 47,8 %. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se stabilisant à la septième position des actifs mondiaux après avoir frôlé le seuil des 100 000 $ le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines deviennent un catalyseur important de la croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant influencer l'avenir de la législation et de la réglementation des cryptomonnaies. Le marché réagit positivement, notamment dans les performances des secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée et la science décentralisée.
Pendant ce temps, les marchés financiers plus larges ont également montré une forte performance. Le secteur financier a mené la hausse des actions sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de déréglementation aux États-Unis. Cependant, le marché international a connu une certaine volatilité, le renminbi étant sous pression en raison des préoccupations concernant une éventuelle augmentation des tarifs douaniers par les États-Unis, tandis que le prix de l'or a diminué avec l'atténuation des incertitudes liées aux élections.
Développement de la couche 1
En novembre 2024, la capitalisation totale du marché de la blockchain a explosé de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bien que le Bitcoin maintienne une position dominante avec une part de 68,1 %, cela représente une baisse par rapport aux 70,1 % d'octobre, car les altcoins ont également bien performé ce mois-ci. L'Ethereum a inversé sa tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 % (augmentation absolue de 0,6 %), tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB, atteignant une part de 4,0 %.
Dans le contexte où le Bitcoin continue de battre des records de prix, les altcoins montrent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène avec une hausse de 466,8 %, suivi par Hedera (HBAR) avec une augmentation de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une hausse de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une augmentation de 130,7 %. Parmi eux, l'envolée de Stellar reflète de manière significative l'intérêt croissant du marché pour son infrastructure de remittances transfrontalières et ses capacités en matière de CBDC, ce qui pourrait être influencé par les attentes d'une clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum est en tête de la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana occupent respectivement la deuxième et la troisième place. Bien que la plupart des chaînes parmi les 15 premières par TVL aient connu une croissance, Polygon a diminué de 5,9 % en raison d'un flux de fonds sortants sur une certaine plateforme de marché prédictif. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan des jeux et des activités de mèmes sur une certaine plateforme sociale.
La pile technologique Move dans la blockchain continue d'afficher une forte dynamique de développement. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix des tokens et de capitalisation boursière, tout en concluant un partenariat stratégique avec un établissement financier de renom. Aptos stimule la croissance des activités en chaîne grâce à sa plateforme de lancement de memes. Pendant ce temps, Movement s'apprête à lancer son réseau principal, dont les données du réseau de test sont très prometteuses : selon Movement Explorer, il y a déjà plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des segments au centre de la scène. L'USDS, en tant que premier stablecoin natif de DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et il a été rapporté qu'une certaine entreprise est sur le point d'obtenir l'approbation du Département des services financiers de New York pour le RLUSD. Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises vont émettre leur propre blockchain. Le PDG d'une entreprise émettrice de stablecoins a déclaré que son entreprise resterait neutre plutôt que de lancer sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.
Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales
En novembre 2024, les solutions Layer 2 et les sidechains de Bitcoin ont connu une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, en hausse de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation de 55,7 % de la TVL pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est due à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient sa deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant ainsi à la troisième place, tandis que Rootstock se positionne au quatrième rang avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL de plus de 200 millions de dollars.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, le TVL total des solutions Ethereum Layer 2 (partie pont normé) a atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extension Bitcoin.
Arbitrum One maintient sa position de leader, avec une TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base a dépassé Optimism pour prendre la deuxième place, avec une TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à l'augmentation d'activité apportée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux basée sur une certaine plateforme sociale et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism a chuté à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de décliner, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au staking STRK lancé le 26 novembre et à l'engagement du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Parallèlement, World Chain a connu d'excellentes performances, avec une augmentation de la TVL de 131,4 %, atteignant 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum, sous pression de l'opinion publique, a renforcé sa transparence financière en publiant un rapport pour 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Un des fondateurs d'Ethereum a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer la scalabilité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant d'ENS aux paiements consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, les chaînes BNB, Polygon et Ethereum conservant leur position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) respectivement en tête avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU) en moyenne. Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à l'essor de SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'au transfert de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Parallèlement, Ronin montre une forte reprise, grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la renaissance de Lumiterra.
Les jeux basés sur une certaine plateforme sociale présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % de ses DAU à 116 400, Sui a connu une hausse, avec une augmentation de 23,1 % de ses DAU à 233 300, principalement grâce au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, ce qui représente le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Parmi ces événements, cinq n'ont pas divulgué le montant spécifique du financement.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir levé 40 millions de dollars lors d'un tour de financement de démarrage, ainsi qu'un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé son positionnement initial en tant que fournisseur de blockchain modulaire pour se positionner en tant que startup d'IA crypto, développant un système d'exploitation décentralisé d'IA (dAIOS) pour construire des applications d'IA sur la chaîne.
Plusieurs blockchains Layer 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il est à noter qu'un fournisseur de services de blockchain hébergée construit par une entreprise a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologie de la confidentialité de renom ainsi qu'un standard de jeton cryptographique innovant Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement élevée, avec six projets recevant un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.
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MysteriousZhang
· 08-06 13:17
Cette vague sans vente est déjà le plus grand Tied Up.
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Deconstructionist
· 08-06 13:16
Le bull run va bientôt commencer, dépêchez-vous d'entrer.
En novembre 2024, le marché des blockchains publiques connaît une hausse généralisée, le Bitcoin franchit les 90 000 dollars, et le Layer 2 continue de créer une forte impulsion.
Aperçu de l'industrie de la blockchain publique en novembre 2024
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain connaît un marché haussier dynamique. Le prix du Bitcoin continue de battre des records historiques, frôlant la barre des 100 000 dollars, avec une capitalisation boursière surpassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum connaît également un rebond significatif, tandis que le marché des altcoins se distingue également par de bonnes performances. Alors que le Bitcoin Layer 2 maintient une forte croissance, l'Ethereum Layer 2 fait face à une concurrence plus intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
Le marché des cryptomonnaies a atteint un nouveau sommet historique en novembre. Le Bitcoin a grimpé de 69 386 $ à 96 427 $, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, passant de 2 511 $ à 3 711 $, avec une hausse de 47,8 %. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se stabilisant à la septième position des actifs mondiaux après avoir frôlé le seuil des 100 000 $ le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines deviennent un catalyseur important de la croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant influencer l'avenir de la législation et de la réglementation des cryptomonnaies. Le marché réagit positivement, notamment dans les performances des secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée et la science décentralisée.
Pendant ce temps, les marchés financiers plus larges ont également montré une forte performance. Le secteur financier a mené la hausse des actions sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de déréglementation aux États-Unis. Cependant, le marché international a connu une certaine volatilité, le renminbi étant sous pression en raison des préoccupations concernant une éventuelle augmentation des tarifs douaniers par les États-Unis, tandis que le prix de l'or a diminué avec l'atténuation des incertitudes liées aux élections.
Développement de la couche 1
En novembre 2024, la capitalisation totale du marché de la blockchain a explosé de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bien que le Bitcoin maintienne une position dominante avec une part de 68,1 %, cela représente une baisse par rapport aux 70,1 % d'octobre, car les altcoins ont également bien performé ce mois-ci. L'Ethereum a inversé sa tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 % (augmentation absolue de 0,6 %), tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB, atteignant une part de 4,0 %.
Dans le contexte où le Bitcoin continue de battre des records de prix, les altcoins montrent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène avec une hausse de 466,8 %, suivi par Hedera (HBAR) avec une augmentation de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une hausse de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une augmentation de 130,7 %. Parmi eux, l'envolée de Stellar reflète de manière significative l'intérêt croissant du marché pour son infrastructure de remittances transfrontalières et ses capacités en matière de CBDC, ce qui pourrait être influencé par les attentes d'une clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum est en tête de la croissance avec une augmentation de 61,6 %, tandis que Tron et Solana occupent respectivement la deuxième et la troisième place. Bien que la plupart des chaînes parmi les 15 premières par TVL aient connu une croissance, Polygon a diminué de 5,9 % en raison d'un flux de fonds sortants sur une certaine plateforme de marché prédictif. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan des jeux et des activités de mèmes sur une certaine plateforme sociale.
La pile technologique Move dans la blockchain continue d'afficher une forte dynamique de développement. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix des tokens et de capitalisation boursière, tout en concluant un partenariat stratégique avec un établissement financier de renom. Aptos stimule la croissance des activités en chaîne grâce à sa plateforme de lancement de memes. Pendant ce temps, Movement s'apprête à lancer son réseau principal, dont les données du réseau de test sont très prometteuses : selon Movement Explorer, il y a déjà plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent l'un des segments au centre de la scène. L'USDS, en tant que premier stablecoin natif de DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et il a été rapporté qu'une certaine entreprise est sur le point d'obtenir l'approbation du Département des services financiers de New York pour le RLUSD. Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises vont émettre leur propre blockchain. Le PDG d'une entreprise émettrice de stablecoins a déclaré que son entreprise resterait neutre plutôt que de lancer sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.
Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales
En novembre 2024, les solutions Layer 2 et les sidechains de Bitcoin ont connu une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, en hausse de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation de 55,7 % de la TVL pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est due à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.
Bitlayer maintient sa deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant ainsi à la troisième place, tandis que Rootstock se positionne au quatrième rang avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL de plus de 200 millions de dollars.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, le TVL total des solutions Ethereum Layer 2 (partie pont normé) a atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extension Bitcoin.
Arbitrum One maintient sa position de leader, avec une TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %, tandis que Base a dépassé Optimism pour prendre la deuxième place, avec une TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %. Cela est dû à l'augmentation d'activité apportée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux basée sur une certaine plateforme sociale et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism a chuté à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de décliner, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au staking STRK lancé le 26 novembre et à l'engagement du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Parallèlement, World Chain a connu d'excellentes performances, avec une augmentation de la TVL de 131,4 %, atteignant 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum, sous pression de l'opinion publique, a renforcé sa transparence financière en publiant un rapport pour 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Un des fondateurs d'Ethereum a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer la scalabilité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant d'ENS aux paiements consommateurs.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, les chaînes BNB, Polygon et Ethereum conservant leur position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) respectivement en tête avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU) en moyenne. Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à l'essor de SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'au transfert de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Parallèlement, Ronin montre une forte reprise, grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la renaissance de Lumiterra.
Les jeux basés sur une certaine plateforme sociale présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % de ses DAU à 116 400, Sui a connu une hausse, avec une augmentation de 23,1 % de ses DAU à 233 300, principalement grâce au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, ce qui représente le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Parmi ces événements, cinq n'ont pas divulgué le montant spécifique du financement.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir levé 40 millions de dollars lors d'un tour de financement de démarrage, ainsi qu'un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé son positionnement initial en tant que fournisseur de blockchain modulaire pour se positionner en tant que startup d'IA crypto, développant un système d'exploitation décentralisé d'IA (dAIOS) pour construire des applications d'IA sur la chaîne.
Plusieurs blockchains Layer 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il est à noter qu'un fournisseur de services de blockchain hébergée construit par une entreprise a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologie de la confidentialité de renom ainsi qu'un standard de jeton cryptographique innovant Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement élevée, avec six projets recevant un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.