La capitalisation boursière du chiffrement a dépassé 4 trillions ! L'analyse des flux de fonds des baleines : analyse dynamique de l'ETH, du BTC et du SOL.
Le marché mondial des cryptoactifs a poursuivi sa tendance haussière durant le week-end, avec une capitalisation boursière dépassant temporairement 4 trillions de dollars au cours de la session asiatique, enregistrant une augmentation de 1,54 % au cours des dernières 24 heures. Alors que les prix des principaux jetons approchent des sommets historiques, les données off-chain montrent que plusieurs baleines et investisseurs institutionnels effectuent des transactions de grande envergure et ajustent leurs fonds, couvrant des actifs tels qu'Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Solana (SOL), etc. Cet article analysera, à travers les données off-chain, les mouvements des baleines, l'analyse des rendements de staking d'ETH et les flux de fonds multi-jetons, afin d'aider les investisseurs à saisir les pulsations du marché.
ETH Baleine transactions : achat unique dépassant 200 millions de dollars
La plateforme de surveillance off-chain Onchain Lens a découvert qu'un prétendu baleine de niveau institutionnel a récemment acheté 49 533 jetons ETH via plusieurs échanges CEX, d'une valeur d'environ 210,68 millions de dollars. Au moment de cette transaction, le prix de l'ETH n'était qu'à environ 11,8 % de son plus haut historique.
Actuellement, cette Baleine détient un total de 221 166 jetons ETH (environ 940 millions de dollars), répartis sur six adresses de portefeuille. D'autre part, le directeur des investissements de Maelstrom, Arthur Hayes, adopte une stratégie diversifiée, ayant récemment augmenté sa position de 1 250 jetons ETH (environ 5,29 millions de dollars), 424 000 jetons Lido DAO (LDO), 420 000 jetons EtherFi (ETHFI) et 92 000 jetons Pendle (PENDLE), pour un investissement total d'environ 6,85 millions de dollars, montrant qu'il reste optimiste sur l'écosystème Ethereum.
Analyse des rendements de staking ETH : la stratégie de verrouillage des détenteurs à long terme se réchauffe
En plus de l'achat au comptant, certains détenteurs de jetons à long terme choisissent de verrouiller leurs bénéfices par le biais du staking. Une adresse qui était inactive depuis trois ans (0xA5e…eda0) a récemment mis en jeu 4 736 ETH (environ 19,84 millions de dollars), par rapport au coût d'acquisition de 4 à 5 ans en arrière (environ 9,12 millions de dollars), réalisant ainsi un bénéfice flottant de plus de dix millions de dollars.
Une autre baleine (0x1fc…aed5) a retiré 2 009 jetons ETH (environ 8,53 millions de dollars) d'un certain échange CEX pour les staker. Les données d'Onchain Lens montrent que, au cours des deux derniers mois, un total de 10 999 jetons ETH (environ 46,69 millions de dollars) ont été transférés de plusieurs échanges CEX pour le staking sur EigenLayer et ETH 2.0, générant un revenu total d'environ 13,53 millions de dollars.
Prise de bénéfices et pression de vente : analyse des flux de fonds des baleines
Alors que les achats sont actifs, certains baleines choisissent également de réaliser des profits à des prix élevés. L'équipe de 1inch a vendu 5 000 ETH (environ 21,07 millions de dollars USDC) à un prix moyen de 4 215 dollars et a liquidé 6,45 millions de jetons 1INCH (environ 1,8 million de dollars USDC), réalisant un bénéfice total d'environ 8,36 millions de dollars.
De plus, les hackers qui ont attaqué la banque de stablecoins Infini continuent de vendre de l'ETH. Lookonchain a indiqué que cette adresse a vendu aujourd'hui 1 771 ETH (environ 7,44 millions de dollars) à un prix moyen de 4 202 dollars, après avoir plusieurs fois transféré des fonds vers Tornado Cash.
Suivi des flux de fonds pour plusieurs jetons tels que BTC, SOL, LINK
En plus de l'ETH, d'autres actifs mainstream ont également connu de grands mouvements de capitaux. Une adresse (0xc9d…642) a emprunté 20 millions de dollars USDC via Aave et les a transférés vers un échange CEX pour acheter 109,6 WBTC (environ 12,91 millions de dollars). Actuellement, elle détient un total de 603,5 WBTC (environ 71,62 millions de dollars).
En même temps, une baleine longtemps silencieuse a retiré 274,22 BTC (environ 32 millions de dollars) d'un certain CEX ; Galaxy Digital a transféré 224 000 SOL (environ 41,12 millions de dollars) vers plusieurs CEX, suscitant l'attention du marché sur la pression de vente sur SOL.
On a observé également qu'une adresse intelligente a extrait 210 000 Chainlink (LINK) d'un certain échange CEX, portant le total des avoirs à 335 000 jetons ; Alex Svanevik, PDG de Nansen, a également transféré 1 million de LDO à un certain échange CEX.
Conclusion
Lorsque la capitalisation boursière des cryptoactifs dépasse 4 trillions de dollars, les actions des baleines et des institutions deviennent des indicateurs du marché. Des achats massifs d'ETH, des verrouillages de staking à long terme, ainsi que des mouvements de fonds entre diverses actifs comme BTC, SOL et LINK, montrent que le marché est à un stade clé de mélange de hausses et de baisses. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux mouvements des baleines et à l'analyse des flux de fonds indiqués par les données off-chain, car ces comportements préfigurent souvent la direction de la prochaine vague de fluctuations de prix. Pour plus d'informations en temps réel et d'analyses approfondies, veuillez suivre la plateforme officielle de Gate.
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La capitalisation boursière du chiffrement a dépassé 4 trillions ! L'analyse des flux de fonds des baleines : analyse dynamique de l'ETH, du BTC et du SOL.
Le marché mondial des cryptoactifs a poursuivi sa tendance haussière durant le week-end, avec une capitalisation boursière dépassant temporairement 4 trillions de dollars au cours de la session asiatique, enregistrant une augmentation de 1,54 % au cours des dernières 24 heures. Alors que les prix des principaux jetons approchent des sommets historiques, les données off-chain montrent que plusieurs baleines et investisseurs institutionnels effectuent des transactions de grande envergure et ajustent leurs fonds, couvrant des actifs tels qu'Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Solana (SOL), etc. Cet article analysera, à travers les données off-chain, les mouvements des baleines, l'analyse des rendements de staking d'ETH et les flux de fonds multi-jetons, afin d'aider les investisseurs à saisir les pulsations du marché.
ETH Baleine transactions : achat unique dépassant 200 millions de dollars
La plateforme de surveillance off-chain Onchain Lens a découvert qu'un prétendu baleine de niveau institutionnel a récemment acheté 49 533 jetons ETH via plusieurs échanges CEX, d'une valeur d'environ 210,68 millions de dollars. Au moment de cette transaction, le prix de l'ETH n'était qu'à environ 11,8 % de son plus haut historique.
Actuellement, cette Baleine détient un total de 221 166 jetons ETH (environ 940 millions de dollars), répartis sur six adresses de portefeuille. D'autre part, le directeur des investissements de Maelstrom, Arthur Hayes, adopte une stratégie diversifiée, ayant récemment augmenté sa position de 1 250 jetons ETH (environ 5,29 millions de dollars), 424 000 jetons Lido DAO (LDO), 420 000 jetons EtherFi (ETHFI) et 92 000 jetons Pendle (PENDLE), pour un investissement total d'environ 6,85 millions de dollars, montrant qu'il reste optimiste sur l'écosystème Ethereum.
Analyse des rendements de staking ETH : la stratégie de verrouillage des détenteurs à long terme se réchauffe
En plus de l'achat au comptant, certains détenteurs de jetons à long terme choisissent de verrouiller leurs bénéfices par le biais du staking. Une adresse qui était inactive depuis trois ans (0xA5e…eda0) a récemment mis en jeu 4 736 ETH (environ 19,84 millions de dollars), par rapport au coût d'acquisition de 4 à 5 ans en arrière (environ 9,12 millions de dollars), réalisant ainsi un bénéfice flottant de plus de dix millions de dollars.
Une autre baleine (0x1fc…aed5) a retiré 2 009 jetons ETH (environ 8,53 millions de dollars) d'un certain échange CEX pour les staker. Les données d'Onchain Lens montrent que, au cours des deux derniers mois, un total de 10 999 jetons ETH (environ 46,69 millions de dollars) ont été transférés de plusieurs échanges CEX pour le staking sur EigenLayer et ETH 2.0, générant un revenu total d'environ 13,53 millions de dollars.
Prise de bénéfices et pression de vente : analyse des flux de fonds des baleines
Alors que les achats sont actifs, certains baleines choisissent également de réaliser des profits à des prix élevés. L'équipe de 1inch a vendu 5 000 ETH (environ 21,07 millions de dollars USDC) à un prix moyen de 4 215 dollars et a liquidé 6,45 millions de jetons 1INCH (environ 1,8 million de dollars USDC), réalisant un bénéfice total d'environ 8,36 millions de dollars.
De plus, les hackers qui ont attaqué la banque de stablecoins Infini continuent de vendre de l'ETH. Lookonchain a indiqué que cette adresse a vendu aujourd'hui 1 771 ETH (environ 7,44 millions de dollars) à un prix moyen de 4 202 dollars, après avoir plusieurs fois transféré des fonds vers Tornado Cash.
Suivi des flux de fonds pour plusieurs jetons tels que BTC, SOL, LINK
En plus de l'ETH, d'autres actifs mainstream ont également connu de grands mouvements de capitaux. Une adresse (0xc9d…642) a emprunté 20 millions de dollars USDC via Aave et les a transférés vers un échange CEX pour acheter 109,6 WBTC (environ 12,91 millions de dollars). Actuellement, elle détient un total de 603,5 WBTC (environ 71,62 millions de dollars).
En même temps, une baleine longtemps silencieuse a retiré 274,22 BTC (environ 32 millions de dollars) d'un certain CEX ; Galaxy Digital a transféré 224 000 SOL (environ 41,12 millions de dollars) vers plusieurs CEX, suscitant l'attention du marché sur la pression de vente sur SOL.
On a observé également qu'une adresse intelligente a extrait 210 000 Chainlink (LINK) d'un certain échange CEX, portant le total des avoirs à 335 000 jetons ; Alex Svanevik, PDG de Nansen, a également transféré 1 million de LDO à un certain échange CEX.
Conclusion
Lorsque la capitalisation boursière des cryptoactifs dépasse 4 trillions de dollars, les actions des baleines et des institutions deviennent des indicateurs du marché. Des achats massifs d'ETH, des verrouillages de staking à long terme, ainsi que des mouvements de fonds entre diverses actifs comme BTC, SOL et LINK, montrent que le marché est à un stade clé de mélange de hausses et de baisses. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux mouvements des baleines et à l'analyse des flux de fonds indiqués par les données off-chain, car ces comportements préfigurent souvent la direction de la prochaine vague de fluctuations de prix. Pour plus d'informations en temps réel et d'analyses approfondies, veuillez suivre la plateforme officielle de Gate.