Aperçu du marché

Principales tendances du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies est globalement en tendance baissière, l'indice de sentiment passant de 53 % à 7 %, entrant dans une zone de peur extrême. Sous l'influence des déclarations agressives de la Réserve fédérale, les attentes de baisse des taux sont passées de 4 à 2, déclenchant environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, montrant que le marché subit un processus de désendettement évident.

Le secteur DeFi a connu une première baisse de TVL en près de deux mois, avec une diminution de -2,21 %, mais la capitalisation des principales stablecoins comme USDT et USDC continue d'augmenter, ce qui indique qu'en dépit du recul du marché, la liquidité de base continue d'affluer. Les projets à rendement stable comme les pools de liquidités sont très demandés.

Le marché des agents d'IA a atteint une taille de 9,9 milliards de dollars, avec un changement d'accent des monnaies meme AI spéculatives vers la construction d'infrastructures, montrant que le marché évolue progressivement vers la maturité. L'enthousiasme pour les monnaies meme a clairement diminué, avec un retrait massif de fonds, les investisseurs préférant rechercher des projets ayant une valeur d'application substantielle.

Le secteur des chaînes publiques a montré une forte résistance face aux fluctuations importantes du marché, devenant le premier choix des investisseurs pour la protection contre les risques, reflétant la confiance du marché dans les infrastructures qui reste solide.

À l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé aux investisseurs d'adopter une stratégie de répartition défensive, principalement axée sur le BTC et l'ETH, tout en surveillant les projets de rendement stable DeFi et les infrastructures d'IA, tout en restant vigilant face au risque potentiel d'aggravation des fluctuations pendant les vacances.

Analyse de l'indice de sentiment du marché

L'indice de sentiment du marché est tombé de 53 % la semaine dernière à 7 %, se situant dans une zone de peur extrême. Les Altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une forte tendance à la baisse. En raison des positions à effet de levier, le marché a connu la liquidation forcée de plus de 1 milliard de dollars de positions, et les positions longues ont considérablement désendetté. On s'attend à ce que les Altcoins restent en phase avec l'indice de référence à court terme, avec une faible probabilité de marché indépendant.

Les altcoins ont souvent tendance à subir un retournement à la hausse lorsqu'ils se trouvent dans une zone de peur extrême.

Aperçu de l'évolution globale du marché

• Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment est en situation de peur extrême.

• Les projets de cryptomonnaie liés à DeFi se distinguent, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.

• Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à rechercher activement le prochain point d'explosion du marché.

• Les projets de la catégorie Meme connaissent une baisse générale, les fonds commencent à se retirer, reflétant une diminution progressive de l'enthousiasme du marché pour les pièces Meme.

Secteurs chauds

( Agent IA

Bien que le marché ait baissé cette semaine, le secteur des agents IA reste très discuté. L'attention du marché se déplace des jetons mèmes d'agents IA vers la construction d'infrastructures. Les agents IA devraient conduire la prochaine étape du développement du marché, car ils peuvent être combinés avec plusieurs secteurs tels que DePIN IA, plateforme IA, Rollup IA, et infra IA. Les agents IA sont essentiellement conçus pour renforcer les contrats intelligents, et s'harmonisent naturellement avec la blockchain.

Les cinq premiers projets d'agent IA par capitalisation boursière :

| Nom du projet | Augmentation sur les sept derniers jours | TVL)million### | |---------|-----------|--------------| | Worldcoin | -22,92 % | 144,14 $ | | Fetch.ai | -20,67 % | 553,49 $ | | SingularityNET | -19.06% | 256,07 $ | | Ocean Protocol | -17,05 % | 163,30 $ | | Oasis Network | -8,81 % | $325,69 |

( secteur DeFi

)# Classement de la croissance du TVL

Les 5 projets ayant connu la plus forte augmentation du TVL sur le marché au cours de la semaine dernière ### TVL > 30 millions de dollars ###:

| Nom du projet | Variation sur sept jours | TVL(million) | |---------|-----------|--------------| | VaultCraft | 5344.32% | 102.41 | | Hyperliquid | 183,98 % | 2754,63 | | Résolv | 77,31 % | 131,34 | | Babylone | 64,43 % | 5774,49 | | Liste DAO | 48,52 % | 859,86 |

VaultCraft(VCX) : Ce week-end, lancement d'un Looper avec effet de levier 4X basé sur Lido Finance, prenant en charge le déploiement multi-chaînes, offrant des rendements APY allant jusqu'à 7%+. Partenariat établi avec Matrixport pour obtenir un service de garde de 1000 BTC, la TVL a rapidement augmenté.

Hyperliquid(HYPE) : Des fluctuations de marché intenses créent un bon environnement pour le trading de contrats, avec des contrats ouverts dépassant 4,3 milliards de dollars. Plusieurs nouvelles paires de trading de cryptomonnaies populaires ont été ajoutées, avec un effet de levier maximum de 5x.

Resolv : Intégration complète avec Base, réduction des coûts de transaction et amélioration de la vitesse. Lancement de services de prêt via Euler Finance et lancement de pools de liquidité sur Aerodrome.

Babylon : approfondit l'application de la technologie ZK d'évolutivité en collaboration avec Layeredge et établit un partenariat stratégique avec Sui pour faire avancer l'écosystème modulaire.

Liste DAO(LISTA) : lancement des fonctionnalités de vote et de marché de pots-de-vin, permettant aux détenteurs de veLISTA de participer aux décisions de distribution des pools de liquidité LISTA. Établissement de partenariats stratégiques avec plusieurs plateformes pour explorer de nouvelles opportunités dans l'écosystème BNBChain.

(# Performance globale de la piste

• La capitalisation boursière des stablecoins continue d'augmenter : USDT augmente de 0,55 % pour atteindre 145,9 milliards de dollars, USDC augmente de 1,44 % pour atteindre 42,1 milliards de dollars, montrant que des fonds continuent d'affluer.

• La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels diminuent, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs cryptographiques, revenant à DeFi devient un bon choix.

• Situation des fonds : Le TVL des projets DeFi est passé de 54,1 milliards de dollars à 52,9 milliards de dollars, enregistrant une première baisse négative )-2,21%###, principalement en raison d'une forte baisse du marché entraînant la liquidation forcée de contrats et de prêts.

( chaîne publique

Les 5 principales augmentations de TVL des blockchains publiques du marché au cours de la semaine dernière :

| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL)million### | |---------|-----------|--------------| | Hyperliquid | 183,98 % | 2754,63 | | Bitcoin | 44,94 % | 7021,98 | | BSC | 2,71 % | 5793,56 | | AILayer | 2,02 % | 219,18 | | Mantle | 0,75 % | 489,23 |

Hyperliquid : des fluctuations de marché importantes créent un bon environnement de trading, avec des contrats non réglés dépassant 4,3 milliards de dollars. Plusieurs nouvelles paires de trading de cryptomonnaies populaires ont été ajoutées, avec un effet de levier élevé.

Bitcoin : Malgré une forte baisse du marché, il se montre relativement résilient et devient un choix de valeur refuge. Les utilisateurs ont confiance en l'avenir et investissent des BTC dans des projets BTCFi pour générer des revenus supplémentaires.

BSC : introduction de nouveaux projets dans l'écosystème, promotion de l'intégration de l'IA et du Web3 dans le domaine du jeu, soutien au développement des projets Meme.

AILayer : se concentre sur l'exploitation communautaire et la coopération écologique, organise plusieurs activités interactives pour améliorer l'engagement des utilisateurs.

Mantle : intégration de Compound III pour la fonctionnalité de prêt $USDe, expansion du programme Mantle Scouts, lancement d'une grande campagne d'incitation.

( Aperçu des classements de hausse

Les 5 premiers tokens en termes de hausse du marché au cours de la semaine dernière ) n'incluent pas les tokens à petite capitalisation et les meme coins ###:

| Token | Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | Capitalisation boursière en circulation | Taux de circulation | |------|---------|-----------|---------|--------| | UXLINK | UXLINKl | 107,18 % | 202 170 534 $ | 17,01 % | | USUEL | Usuel | 74,72 % | 551 884 166 $ | 96,89 % | | MOCA | Réseau Moca | 72,37 % | 230 592 827 $ | 17,37 % | | HYPE | Hyperliquid | 52,43 % | 9 050 605 832 $ | 33,39 % | | VELO | Velodrome Finance | 47,49 % | 195 966 876 $ | 45,42 % |

UXLINK : partenariat stratégique avec DuckChain, reçoit un investissement de UFLY_Labs. Le nombre d'utilisateurs de la plateforme LINE dépasse 2 millions, atteignant un nouveau sommet historique sur Upbit. Lancement d'une campagne de largage massive.

USUAL : Lancement d'un coffre-fort d'incitation innovant et de stratégies, offrant jusqu'à 82 % APY. La TVL a rapidement augmenté à 800 millions de dollars, soulignant un modèle d'exploitation transparent.

MOCA : lancement de la version 3.0, introduction du concept de "compte intégré". Collaboration avec SK Planet, atteignant 28 millions d'utilisateurs en Corée du Sud. Bientôt disponible sur les principales bourses en Corée.

HYPE : Les fluctuations du marché créent un bon environnement de trading, avec des contrats à terme non réglés dépassant 4,3 milliards de dollars. Ajout de plusieurs paires de trading de cryptomonnaies populaires, supportant un effet de levier élevé.

VELO : collaboration avec Sony Block Solutions Labs pour s'étendre vers de nouvelles solutions Layer 2. Des progrès importants réalisés en matière de construction de liquidité.

( Classement des augmentations de tokens Meme

| Token | Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | Capitalisation boursière en circulation | Blockchain associée | |------|---------|-----------|---------|---------| | FARTCOIN | Fartcoin | 96,66 % | 1 042 961 684 $ | Solana | | AIXBT | aixbt par Virtuals | 18,83 % | 274 894 511 $ | BSC | | CHEEMS | Cheems Token | 8,58 % | 205 254 035 $ | BSC |

Ce mois-ci, les projets Meme ont été fortement impactés par la baisse du marché, avec peu de hausses observées. Il est clairement visible que l'attention et les fonds du marché ne se trouvent pas dans le secteur des monnaies Meme.

) sujets tendances sur les réseaux sociaux

Cette semaine, les thèmes les plus fréquents sont les L1s, avec les tokens suivants sur la liste : ###12.14-12.20###.

| Token | Capitalisation ( milliards ) | FDV ( milliards ) | Taux de circulation | Variation hebdomadaire | |------|---------|--------|--------|---------| | HBAR | 111,1621 | 145,3146 | 76,49% | -1,56% | | SUI | 132,4688 | 452,4736 | 29,27% | -4,25% | | XRP | 136,0616 | 237,8892 | 57,19% | -2,38% | | ETH | 4434,4717 | 4434,4717 | 100,00% | -6,72% | | TRX | 227,7421 | 227,7421 | 100,00 % | -13,37 % | | CRO | 49.1025 | 54.2489 | 90.51% | -4.93% | | AVAX | 174,7029 | 191,0429 | 91,44 % | -15,03 % | | ONDO | 27.1363 | 188.7985 | 14.37% | 2.73% | | OM | 37.8849 | 71.7898 | 52.77% | -4.43% | | QNT | 17.0345 | 17.1145 | 99.53% | -18.71% | | DOT | 115,9881 | 115,9881 | 100,00 % | -17,97 % |

Le projet L1s a été le plus suivi sur les réseaux sociaux cette semaine. Alors que le marché a chuté, les différentes chaînes publiques ont relativement bien performé, devenant un choix de refuge pour les investisseurs.

( Aperçu général des thèmes du marché

| Piste | Rendement hebdomadaire | Rendement mensuel | Rendement trimestriel | |------|---------|---------|---------| | Cefi | -6,61 % | 13,94 % | 25,11 % | | PayFi | -8,21 % | 73,21 % | 197,32 % | | RWA | -9,55 % | 26,98 % | 91,38 % | | Couche1 | -13,04 % | 7,13 % | 31,86 % | | SocialFi | -18,86 % | -0,06 % | -5,32 % | | Defi | -19,45 % | 50,27 % | 81,18 % | | Layer2 | -21,78 % | 17,72 % | 18,98 % | | Depin | -21.91% | 15.21% | 27.33% | | IA | -22,76 % | 5,77 % | 12,97 % | | NFT | -24,39 % | 14,72 % | 45,89 % | | Meme | -24,85 % | -17,32 % | 102,12 % | | Gamefi | -26,37 % | 23,63 % | 26,67 % |

Statistiques de rendement hebdomadaire, le secteur CeFi a la meilleure performance, le secteur GameFi a la pire performance.

Secteur Cefi : BNB et BGB affichent des performances solides, entraînant l'ensemble du secteur. Binance continue d'ajouter des nouveautés pour attirer du trafic, BGB augmente de 37,93 % malgré la tendance.

Le secteur Gamefi : manque d'attention du marché et d'afflux de capitaux à long terme, l'effet de création de richesse s'affaiblit. Les principaux tokens se comportent moins bien que le marché, ce qui tire vers le bas la performance globale.

![La panique sur le marché s'intensifie, l'attention se tourne vers les secteurs DeFi et AI Agent｜Frontier Lab Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp###

Prévisions des grands événements Crypto de la semaine prochaine

• 26 décembre ( jeudi ) : Publication du nombre de nouvelles demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine.

Perspectives pour la semaine prochaine

( Analyse des facteurs macroéconomiques

• La semaine prochaine, les États-Unis entreront dans les vacances de Noël, avec peu de données macroéconomiques publiées.
• Pendant les vacances des années précédentes, le pouvoir d'achat des marchés dominés par les États-Unis a diminué,