Rencana strategi untuk mengumpulkan dana melalui IPO sebesar $500M dari Seri A Perpetual Stretch Preferred Stock.
STRC Stock menawarkan dividen awal 9%, dengan pembayaran bulanan dimulai pada Agustus 2025.
Strategi memiliki hak untuk menebus STRC Stock, dengan syarat termasuk $250M yang belum dibayar.
Strategi (Nasdaq: MSTR, STRK, STRF, STRD) telah mengumumkan rencana untuk penawaran umum perdana (IPO) dari Saham Preferen Perpetual Stretch Seri A Tingkat Variabel baru (yang disebut sebagai "Saham STRC"). IPO ini akan menawarkan 5.000.000 saham, yang akan tersedia untuk investor terpilih. Tergantung pada kondisi pasar, penawaran ini akan terdaftar di bawah Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 dan dimaksudkan untuk mengumpulkan dana untuk tujuan korporat umum, termasuk akuisisi Bitcoin dan modal kerja.
Strategi menawarkan $STRC ( "Stretch" ), sebuah Saham Preferen Perpetual baru melalui IPO, kepada investor terpilih. Untuk melihat siaran pers, prospektus, dan presentasi investor, bersama dengan informasi tambahan tentang $MSTR, $STRK, $STRF, dan $STRD, klik di sini:
— Michael Saylor (@saylor) 22 Juli 2025
Saham STRC akan mengakumulasi dividen kumulatif pada tingkat variabel, yang awalnya ditetapkan pada 9,00% per tahun, berdasarkan jumlah yang dinyatakan sebesar $100 per saham. Dividen bulanan reguler akan dibayarkan mulai 31 Agustus 2025, asalkan dividen tersebut diumumkan oleh dewan direksi Strategy atau komite yang berwenang. Namun, Strategy memiliki hak untuk menyesuaikan tingkat dividen ini atas kebijakannya sendiri. Setiap penyesuaian dibatasi oleh batasan tertentu, seperti tidak mengurangi tingkat tersebut lebih dari 25 basis poin atau di bawah tingkat SOFR satu bulan saat ini.
Dalam hal dividen yang belum dibayar, Saham STRC akan mengakumulasi dividen terkompaun, yang akan bertambah setiap bulan dengan tingkat dividen yang berlaku. Proses ini akan berlanjut sampai dividen yang belum dibayar, bersama dengan jumlah yang terakumulasi, dibayarkan sepenuhnya.
Hak dan Syarat Penebusan
Strategi juga memiliki hak untuk menebus Saham STRC kapan saja, mulai setelah saham terdaftar di bursa utama, seperti Nasdaq atau Bursa Saham New York. Harga penebusan akan menjadi $101 per saham, ditambah dividen reguler yang terakumulasi dan belum dibayar.
Namun, opsi penebusan ini tunduk pada kondisi tertentu, seperti memiliki setidaknya $250 juta dari STRC Stock yang beredar dan tidak ditebus pada saat pemberitahuan. Selain itu, perusahaan memiliki opsi "penebusan pembersihan" jika jumlah total saham STRC jatuh di bawah 25% dari penawaran awal, serta opsi "penebusan pajak" yang dipicu oleh peristiwa terkait pajak tertentu.
Hak Pembelian Kembali di Bawah Perubahan Fundamental
Dalam hal "perubahan mendasar," seperti yang diuraikan dalam sertifikat penunjukan yang mengatur Saham STRC, pemegang saham akan memiliki hak untuk meminta Strategi untuk membeli kembali saham mereka. Harga pembelian kembali akan sama dengan jumlah yang dinyatakan dari saham, ditambah setiap dividen yang terakumulasi.
Saham STRC akan memiliki preferensi likuidasi awal sebesar $100 per lembar. Nilai ini akan disesuaikan setiap hari untuk mencerminkan yang lebih besar antara jumlah yang dinyatakan, harga jual terbaru dari saham, atau harga jual rata-rata selama sepuluh hari perdagangan sebelumnya. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa saham diperdagangkan mendekati nilai yang dinyatakan sebesar $100 per lembar.
IPO akan dikelola oleh Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company, dan TD Securities, yang bertindak sebagai manajer buku bersama. Manajer bersama tambahan termasuk The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, dan Keefe, Bruyette & Woods. Penawaran ini dilakukan di bawah pernyataan pendaftaran rak yang efektif yang diajukan ke U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Pihak yang berminat dapat mengakses prospektus awal melalui situs web SEC.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Strategi Mengumumkan Penawaran Umum Perdana Saham Preferen Perpetual
Rencana strategi untuk mengumpulkan dana melalui IPO sebesar $500M dari Seri A Perpetual Stretch Preferred Stock.
STRC Stock menawarkan dividen awal 9%, dengan pembayaran bulanan dimulai pada Agustus 2025.
Strategi memiliki hak untuk menebus STRC Stock, dengan syarat termasuk $250M yang belum dibayar.
Strategi (Nasdaq: MSTR, STRK, STRF, STRD) telah mengumumkan rencana untuk penawaran umum perdana (IPO) dari Saham Preferen Perpetual Stretch Seri A Tingkat Variabel baru (yang disebut sebagai "Saham STRC"). IPO ini akan menawarkan 5.000.000 saham, yang akan tersedia untuk investor terpilih. Tergantung pada kondisi pasar, penawaran ini akan terdaftar di bawah Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 dan dimaksudkan untuk mengumpulkan dana untuk tujuan korporat umum, termasuk akuisisi Bitcoin dan modal kerja.
Strategi menawarkan $STRC ( "Stretch" ), sebuah Saham Preferen Perpetual baru melalui IPO, kepada investor terpilih. Untuk melihat siaran pers, prospektus, dan presentasi investor, bersama dengan informasi tambahan tentang $MSTR, $STRK, $STRF, dan $STRD, klik di sini:
— Michael Saylor (@saylor) 22 Juli 2025
Saham STRC akan mengakumulasi dividen kumulatif pada tingkat variabel, yang awalnya ditetapkan pada 9,00% per tahun, berdasarkan jumlah yang dinyatakan sebesar $100 per saham. Dividen bulanan reguler akan dibayarkan mulai 31 Agustus 2025, asalkan dividen tersebut diumumkan oleh dewan direksi Strategy atau komite yang berwenang. Namun, Strategy memiliki hak untuk menyesuaikan tingkat dividen ini atas kebijakannya sendiri. Setiap penyesuaian dibatasi oleh batasan tertentu, seperti tidak mengurangi tingkat tersebut lebih dari 25 basis poin atau di bawah tingkat SOFR satu bulan saat ini.
Dalam hal dividen yang belum dibayar, Saham STRC akan mengakumulasi dividen terkompaun, yang akan bertambah setiap bulan dengan tingkat dividen yang berlaku. Proses ini akan berlanjut sampai dividen yang belum dibayar, bersama dengan jumlah yang terakumulasi, dibayarkan sepenuhnya.
Hak dan Syarat Penebusan
Strategi juga memiliki hak untuk menebus Saham STRC kapan saja, mulai setelah saham terdaftar di bursa utama, seperti Nasdaq atau Bursa Saham New York. Harga penebusan akan menjadi $101 per saham, ditambah dividen reguler yang terakumulasi dan belum dibayar.
Namun, opsi penebusan ini tunduk pada kondisi tertentu, seperti memiliki setidaknya $250 juta dari STRC Stock yang beredar dan tidak ditebus pada saat pemberitahuan. Selain itu, perusahaan memiliki opsi "penebusan pembersihan" jika jumlah total saham STRC jatuh di bawah 25% dari penawaran awal, serta opsi "penebusan pajak" yang dipicu oleh peristiwa terkait pajak tertentu.
Hak Pembelian Kembali di Bawah Perubahan Fundamental
Dalam hal "perubahan mendasar," seperti yang diuraikan dalam sertifikat penunjukan yang mengatur Saham STRC, pemegang saham akan memiliki hak untuk meminta Strategi untuk membeli kembali saham mereka. Harga pembelian kembali akan sama dengan jumlah yang dinyatakan dari saham, ditambah setiap dividen yang terakumulasi.
Saham STRC akan memiliki preferensi likuidasi awal sebesar $100 per lembar. Nilai ini akan disesuaikan setiap hari untuk mencerminkan yang lebih besar antara jumlah yang dinyatakan, harga jual terbaru dari saham, atau harga jual rata-rata selama sepuluh hari perdagangan sebelumnya. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa saham diperdagangkan mendekati nilai yang dinyatakan sebesar $100 per lembar.
IPO akan dikelola oleh Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company, dan TD Securities, yang bertindak sebagai manajer buku bersama. Manajer bersama tambahan termasuk The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, dan Keefe, Bruyette & Woods. Penawaran ini dilakukan di bawah pernyataan pendaftaran rak yang efektif yang diajukan ke U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Pihak yang berminat dapat mengakses prospektus awal melalui situs web SEC.