BTCFi: Mengaktifkan gelombang inovasi kapitalisasi pasar Bitcoin trillion
Ringkasan
Latar belakang munculnya BTCFi: narasi Ethereum melemah, industri kekurangan konsep baru, ekosistem Bitcoin belum membentuk monopoli.
Bitcoin utama skema perluasan termasuk saluran status, sisi rantai dan Rollup, UTXO+ verifikasi klien, blok besar, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan
Kunci perkembangan BTCFi: interoperabilitas lintas rantai, ekspansi Layer 2, fungsi kontrak pintar, infrastruktur yang lengkap dan alat pengembangan
Tantangan yang dihadapi BTCFi: keterbatasan protokol Bitcoin, kurangnya likuiditas, keamanan jembatan lintas rantai, masalah oracle, dll.
I. Gambaran Umum BTCFi
1.1 Definisi BTCFi
BTCFi bertujuan untuk membangun pasar keuangan terdesentralisasi dalam ekosistem Bitcoin, memungkinkan pemegang BTC untuk mendapatkan keuntungan melalui staking, pinjaman, dan alat derivatif keuangan lainnya, serta mengaktifkan nilai atribut keuangan Bitcoin.
Latar Belakang Munculnya BTCFi 1.2
Pada tahun 2023, ekosistem Bitcoin mengalami ledakan. Token seperti BRC20 memicu efek kekayaan, membangkitkan semangat pasar. Narasi keseluruhan industri kurang menarik, dan ekosistem Bitcoin menjadi peluang baru. Hingga 1 Oktober, proyek terkait Bitcoin telah melakukan penggalangan dana publik sebanyak 14 kali, dengan total melebihi 7110 juta dolar AS. Ekosistem Bitcoin masih memiliki potensi besar dan belum membentuk monopoli sumber daya.
1.3 standar token berkembang pesat
Selain BRC20, juga muncul berbagai standar token seperti ORC20, ARC20, SRC20, CAT20, dan lainnya. Di antara standar ini, ARC20 didasarkan pada unit terkecil Bitcoin "satoshi", di mana setiap token setara dengan 1 satoshi, memastikan nilai minimum. Standar ini membawa lebih banyak kemungkinan bagi ekosistem Bitcoin.
Dua, Rencana Ekspansi BTCFi
Pengembangan BTCFi tidak terlepas dari perluasan blockchain, tetapi saat ini jalur perluasan masih menjadi perdebatan. Setiap solusi harus memenuhi tantangan teknis verifikasi "ortodoksi" Bitcoin.
2.1 Saluran Negara
Memungkinkan pengguna untuk melakukan beberapa transaksi di luar jaringan utama, hanya mengirimkan ke jaringan utama saat saluran dibuka atau ditutup. Dalam Bitcoin terdapat implementasi seperti Lightning Network dan Ark.
2.2 Sidechain dan Rollup
Sidechain dan Rollup memiliki independensi yang kuat, cocok untuk pengembangan ekosistem Bitcoin. Rollup memindahkan operasi kompleks ke Layer 2, sementara mainnet hanya memverifikasi bukti. Sidechain meningkatkan tingkat desentralisasi dengan menambah cara verifikasi.
2.3 UTXO+klien validasi
Solusi off-chain berdasarkan model UTXO Bitcoin, meningkatkan efisiensi transaksi dan privasi. Protokol RGB adalah implementasi spesifiknya, tetapi masih ada masalah seperti pulau data.
2.4 blok besar
Mengubah konsensus yang ada menghadapi banyak tantangan. BCH pernah mencoba untuk meningkatkan ukuran blok menjadi 8MB, tetapi tidak mendapatkan pengakuan yang luas.
Tiga, Pelepasan Likuiditas BTCFi
3.1 syarat pengembangan
Interoperabilitas lintas rantai: mengembangkan jembatan lintas rantai yang andal, mewujudkan pemetaan dan perluasan fungsi Bitcoin di rantai lain.
Solusi Layer 2: Mencari keseimbangan antara desentralisasi dan efisiensi, menciptakan efek kekayaan baru
Fitur kontrak pintar: memberikan dukungan kontrak pintar untuk Bitcoin melalui solusi lapisan dua atau sidechain
Alat pengembangan dan infrastruktur yang lengkap: memberikan dukungan yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi BTCFi.
3.2 Tantangan Utama yang Dihadapi
Keterbatasan protokol Bitcoin: kurangnya fungsi kontrak pintar bawaan, pengembangan aplikasi BTCFi harus mengatasi batasan teknis
Likuiditas tidak mencukupi: Bitcoin memiliki likuiditas yang jauh lebih rendah di DeFi dibandingkan dengan token seperti Ethereum.
Kesulitan dalam penyebaran oracle: Arsitektur Bitcoin membatasi penyebaran layanan oracle yang mudah.
Pilihan jalur pengembangan: menyeimbangkan antara keamanan dan fungsionalitas, mengeksplorasi jalur pengembangan unik yang sesuai dengan karakteristik Bitcoin
BTCFi sedang menjelajahi jalan inovasi untuk mengaktifkan kapitalisasi pasar besar Bitcoin. Meskipun menghadapi banyak tantangan, melalui inovasi teknologi dan pembangunan ekosistem, BTCFi diharapkan dapat melepaskan potensi finansial Bitcoin dan membuka babak baru dalam keuangan terdesentralisasi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
BTCFi: Gelombang inovasi yang melepaskan potensi triliunan Bitcoin
BTCFi: Mengaktifkan gelombang inovasi kapitalisasi pasar Bitcoin trillion
Ringkasan
Latar belakang munculnya BTCFi: narasi Ethereum melemah, industri kekurangan konsep baru, ekosistem Bitcoin belum membentuk monopoli.
Bitcoin utama skema perluasan termasuk saluran status, sisi rantai dan Rollup, UTXO+ verifikasi klien, blok besar, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan
Kunci perkembangan BTCFi: interoperabilitas lintas rantai, ekspansi Layer 2, fungsi kontrak pintar, infrastruktur yang lengkap dan alat pengembangan
Tantangan yang dihadapi BTCFi: keterbatasan protokol Bitcoin, kurangnya likuiditas, keamanan jembatan lintas rantai, masalah oracle, dll.
I. Gambaran Umum BTCFi
1.1 Definisi BTCFi
BTCFi bertujuan untuk membangun pasar keuangan terdesentralisasi dalam ekosistem Bitcoin, memungkinkan pemegang BTC untuk mendapatkan keuntungan melalui staking, pinjaman, dan alat derivatif keuangan lainnya, serta mengaktifkan nilai atribut keuangan Bitcoin.
Latar Belakang Munculnya BTCFi 1.2
Pada tahun 2023, ekosistem Bitcoin mengalami ledakan. Token seperti BRC20 memicu efek kekayaan, membangkitkan semangat pasar. Narasi keseluruhan industri kurang menarik, dan ekosistem Bitcoin menjadi peluang baru. Hingga 1 Oktober, proyek terkait Bitcoin telah melakukan penggalangan dana publik sebanyak 14 kali, dengan total melebihi 7110 juta dolar AS. Ekosistem Bitcoin masih memiliki potensi besar dan belum membentuk monopoli sumber daya.
1.3 standar token berkembang pesat
Selain BRC20, juga muncul berbagai standar token seperti ORC20, ARC20, SRC20, CAT20, dan lainnya. Di antara standar ini, ARC20 didasarkan pada unit terkecil Bitcoin "satoshi", di mana setiap token setara dengan 1 satoshi, memastikan nilai minimum. Standar ini membawa lebih banyak kemungkinan bagi ekosistem Bitcoin.
Dua, Rencana Ekspansi BTCFi
Pengembangan BTCFi tidak terlepas dari perluasan blockchain, tetapi saat ini jalur perluasan masih menjadi perdebatan. Setiap solusi harus memenuhi tantangan teknis verifikasi "ortodoksi" Bitcoin.
2.1 Saluran Negara
Memungkinkan pengguna untuk melakukan beberapa transaksi di luar jaringan utama, hanya mengirimkan ke jaringan utama saat saluran dibuka atau ditutup. Dalam Bitcoin terdapat implementasi seperti Lightning Network dan Ark.
2.2 Sidechain dan Rollup
Sidechain dan Rollup memiliki independensi yang kuat, cocok untuk pengembangan ekosistem Bitcoin. Rollup memindahkan operasi kompleks ke Layer 2, sementara mainnet hanya memverifikasi bukti. Sidechain meningkatkan tingkat desentralisasi dengan menambah cara verifikasi.
2.3 UTXO+klien validasi
Solusi off-chain berdasarkan model UTXO Bitcoin, meningkatkan efisiensi transaksi dan privasi. Protokol RGB adalah implementasi spesifiknya, tetapi masih ada masalah seperti pulau data.
2.4 blok besar
Mengubah konsensus yang ada menghadapi banyak tantangan. BCH pernah mencoba untuk meningkatkan ukuran blok menjadi 8MB, tetapi tidak mendapatkan pengakuan yang luas.
Tiga, Pelepasan Likuiditas BTCFi
3.1 syarat pengembangan
Interoperabilitas lintas rantai: mengembangkan jembatan lintas rantai yang andal, mewujudkan pemetaan dan perluasan fungsi Bitcoin di rantai lain.
Solusi Layer 2: Mencari keseimbangan antara desentralisasi dan efisiensi, menciptakan efek kekayaan baru
Fitur kontrak pintar: memberikan dukungan kontrak pintar untuk Bitcoin melalui solusi lapisan dua atau sidechain
Alat pengembangan dan infrastruktur yang lengkap: memberikan dukungan yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi BTCFi.
3.2 Tantangan Utama yang Dihadapi
Keterbatasan protokol Bitcoin: kurangnya fungsi kontrak pintar bawaan, pengembangan aplikasi BTCFi harus mengatasi batasan teknis
Likuiditas tidak mencukupi: Bitcoin memiliki likuiditas yang jauh lebih rendah di DeFi dibandingkan dengan token seperti Ethereum.
Risiko keamanan jembatan lintas rantai: bagaimana memastikan keamanan jembatan lintas rantai, mencegah risiko sentralisasi dan risiko teknis
Kesulitan dalam penyebaran oracle: Arsitektur Bitcoin membatasi penyebaran layanan oracle yang mudah.
Pilihan jalur pengembangan: menyeimbangkan antara keamanan dan fungsionalitas, mengeksplorasi jalur pengembangan unik yang sesuai dengan karakteristik Bitcoin
BTCFi sedang menjelajahi jalan inovasi untuk mengaktifkan kapitalisasi pasar besar Bitcoin. Meskipun menghadapi banyak tantangan, melalui inovasi teknologi dan pembangunan ekosistem, BTCFi diharapkan dapat melepaskan potensi finansial Bitcoin dan membuka babak baru dalam keuangan terdesentralisasi.