Analisis Mendalam tentang Bagaimana API3 Membuka Peluang Baru di Pasar yang Matang
Meskipun oracle dan DeFi adalah bidang yang sangat kompetitif, API3 masih menemukan celah untuk membuka ruang pengembangan baru di dua pasar yang jenuh ini.
Data menunjukkan pertumbuhan API3 yang kuat
Nilai jaminan API3 oracle (TVS) menunjukkan pertumbuhan signifikan pada tahun 2024. Meskipun mempertimbangkan faktor kenaikan harga koin secara keseluruhan pada tahun 2024, pangsa pasar API3 tetap mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut data platform statistik, pangsa TVS API3 di pasar oracle meningkat dari 0,02% pada Mei 2023 menjadi 0,22% saat ini, tumbuh 10 kali lipat. Meskipun rasio ini masih relatif kecil, mempertimbangkan bahwa jaringan OEV API3 masih dalam tahap pengujian, potensi pertumbuhan di masa depan patut dinantikan.
Keuntungan Oracle Pihak Pertama
Oracle pihak pertama dan oracle pihak ketiga memiliki aliran data yang serupa, yaitu informasi disampaikan oleh penyedia data kepada pihak yang membutuhkan (terutama kontrak pintar DeFi). Namun, ada perbedaan dalam cara pelaksanaannya:
Oracle pihak ketiga menyediakan data yang disaring dan dikumpulkan oleh pihak ketiga kepada pihak yang membutuhkan.
API3 oracle pihak pertama memungkinkan penyedia sumber data untuk langsung membangun node sederhana melalui program Airnode, tanpa perlu memahami teknologi blockchain secara mendalam, dan dengan persyaratan perangkat keras yang rendah.
Oracle pihak pertama menghilangkan perantara, yang secara teori dapat mengurangi risiko keamanan dan biaya penggunaan. Meskipun biaya spesifik sulit untuk dibandingkan secara langsung, secara logis, oracle pihak pertama mungkin lebih ekonomis bagi pengguna.
Jaringan OEV: Mekanisme Penangkapan Nilai Inovatif
MEV vs OEV
MEV (Miner Extractable Value) mengacu pada pendapatan tambahan yang diperoleh penambang dengan memprioritaskan transaksi dengan tip tinggi. Sementara OEV (Oracle Extractable Value) adalah API3 yang memanfaatkan keunggulan data dari oracle pihak pertama untuk melakukan eksekusi likuidasi dan operasi lainnya lebih awal, mengubah sebagian MEV menjadi OEV.
Prinsip Operasi Jaringan OEV
OEV Network adalah jaringan Layer2 ZK-rollups yang dikembangkan berdasarkan Polygon CDK, dengan fungsi utama lelang terdesentralisasi. Peserta mencari nilai yang dapat ditangkap dan berpartisipasi dalam lelang melalui bot otomatis yang mencari data yang dipublikasikan oleh API3, di mana penawar tertinggi mendapatkan hak untuk memperbarui dAPI dan memicu transaksi terkait, sehingga memperoleh keuntungan.
pihak penerima manfaat OEV
Aplikasi DeFi (seperti AAVE): Mendapatkan sebagian besar keuntungan lelang, sambil mengurangi risiko.
Penyedia data (oracle pihak pertama): memperoleh sebagian dari pendapatan lelang.
Sumber data dan aplikasi DeFi memiliki dorongan untuk berpartisipasi aktif dalam jaringan OEV.
Potensi Pasar OEV
Penyelesaian perjanjian pinjaman adalah salah satu skenario aplikasi utama OEV:
Nilai total aset lelang yang dijaminkan oleh MakerDAO melebihi 600 juta dolar AS.
Total aset likuidasi AAVE dalam 3 tahun terakhir mencapai 2 miliar dolar.
Dalam setahun terakhir, Compound telah menyita jaminan senilai 76 juta dolar.
Ringkasan
API3 membuka arah perkembangan baru di pasar yang matang melalui kombinasi inovatif "oracle pihak pertama + ZK-rollup Layer2 + OEV". Jaringan OEV memanfaatkan keunggulan data oracle pihak pertama, mengubah cara pembaruan data oracle, sekaligus melalui mekanisme lelang terdesentralisasi, secara wajar mendistribusikan nilai OEV kepada semua pihak yang terlibat. Strategi ini tidak hanya meningkatkan keadilan dalam distribusi nilai, tetapi juga membantu memperbaiki stabilitas aplikasi DeFi.
Inovasi API3 terletak pada mengubah sebagian MEV menjadi OEV dan mendistribusikannya kepada peserta terkait, desain strategi produk ini sangat mengesankan. Seiring dengan perkembangan jaringan OEV, API3 diharapkan dapat memperoleh pangsa pasar dan ruang pertumbuhan yang signifikan di dua bidang yang sangat kompetitif, yaitu oracle dan DeFi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
API3 inovasi mekanisme OEV Mesin Oracle dan terobosan baru di pasar Keuangan Desentralisasi
Analisis Mendalam tentang Bagaimana API3 Membuka Peluang Baru di Pasar yang Matang
Meskipun oracle dan DeFi adalah bidang yang sangat kompetitif, API3 masih menemukan celah untuk membuka ruang pengembangan baru di dua pasar yang jenuh ini.
Data menunjukkan pertumbuhan API3 yang kuat
Nilai jaminan API3 oracle (TVS) menunjukkan pertumbuhan signifikan pada tahun 2024. Meskipun mempertimbangkan faktor kenaikan harga koin secara keseluruhan pada tahun 2024, pangsa pasar API3 tetap mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut data platform statistik, pangsa TVS API3 di pasar oracle meningkat dari 0,02% pada Mei 2023 menjadi 0,22% saat ini, tumbuh 10 kali lipat. Meskipun rasio ini masih relatif kecil, mempertimbangkan bahwa jaringan OEV API3 masih dalam tahap pengujian, potensi pertumbuhan di masa depan patut dinantikan.
Keuntungan Oracle Pihak Pertama
Oracle pihak pertama dan oracle pihak ketiga memiliki aliran data yang serupa, yaitu informasi disampaikan oleh penyedia data kepada pihak yang membutuhkan (terutama kontrak pintar DeFi). Namun, ada perbedaan dalam cara pelaksanaannya:
Oracle pihak pertama menghilangkan perantara, yang secara teori dapat mengurangi risiko keamanan dan biaya penggunaan. Meskipun biaya spesifik sulit untuk dibandingkan secara langsung, secara logis, oracle pihak pertama mungkin lebih ekonomis bagi pengguna.
Jaringan OEV: Mekanisme Penangkapan Nilai Inovatif
MEV vs OEV
MEV (Miner Extractable Value) mengacu pada pendapatan tambahan yang diperoleh penambang dengan memprioritaskan transaksi dengan tip tinggi. Sementara OEV (Oracle Extractable Value) adalah API3 yang memanfaatkan keunggulan data dari oracle pihak pertama untuk melakukan eksekusi likuidasi dan operasi lainnya lebih awal, mengubah sebagian MEV menjadi OEV.
Prinsip Operasi Jaringan OEV
OEV Network adalah jaringan Layer2 ZK-rollups yang dikembangkan berdasarkan Polygon CDK, dengan fungsi utama lelang terdesentralisasi. Peserta mencari nilai yang dapat ditangkap dan berpartisipasi dalam lelang melalui bot otomatis yang mencari data yang dipublikasikan oleh API3, di mana penawar tertinggi mendapatkan hak untuk memperbarui dAPI dan memicu transaksi terkait, sehingga memperoleh keuntungan.
pihak penerima manfaat OEV
Sumber data dan aplikasi DeFi memiliki dorongan untuk berpartisipasi aktif dalam jaringan OEV.
Potensi Pasar OEV
Penyelesaian perjanjian pinjaman adalah salah satu skenario aplikasi utama OEV:
Ringkasan
API3 membuka arah perkembangan baru di pasar yang matang melalui kombinasi inovatif "oracle pihak pertama + ZK-rollup Layer2 + OEV". Jaringan OEV memanfaatkan keunggulan data oracle pihak pertama, mengubah cara pembaruan data oracle, sekaligus melalui mekanisme lelang terdesentralisasi, secara wajar mendistribusikan nilai OEV kepada semua pihak yang terlibat. Strategi ini tidak hanya meningkatkan keadilan dalam distribusi nilai, tetapi juga membantu memperbaiki stabilitas aplikasi DeFi.
Inovasi API3 terletak pada mengubah sebagian MEV menjadi OEV dan mendistribusikannya kepada peserta terkait, desain strategi produk ini sangat mengesankan. Seiring dengan perkembangan jaringan OEV, API3 diharapkan dapat memperoleh pangsa pasar dan ruang pertumbuhan yang signifikan di dua bidang yang sangat kompetitif, yaitu oracle dan DeFi.