(Reuters) -Operator telekomunikasi terbesar Ukraina, Kyivstar, mengharapkan untuk mengumpulkan antara $50 juta dan $200 juta melalui penawaran umum perdana yang bersejarah di New York tahun ini, kata tiga sumber yang akrab dengan masalah ini kepada Reuters.
Kyivstar akan menjadi perusahaan pertama yang berbasis di Ukraina yang terdaftar di bursa saham AS ketika bergabung dengan Nasdaq melalui perusahaan akuisisi tujuan khusus milik wirausahawan fintech Betsy Cohen (SPAC) Cohen Circle, sehingga menghindari beberapa kompleksitas dari penawaran umum perdana tradisional.
Perusahaan Ukraina yang berbasis di Dubai, VEON, telah menyatakan bahwa pencatatan tersebut diharapkan pada kuartal ketiga tahun 2025 dan bahwa mereka akan mempertahankan minimal 80% dari saham yang diterbitkan dan beredar dari bisnis telekomunikasi.
VEON telah mengamankan $52 juta dalam kesepakatan non-tebus dengan investor institusi, mewakili jumlah minimum yang diharapkan untuk dikumpulkan, kata sumber. Maksimum bisa mencapai $200 juta tergantung pada tebusan.
MEMIMPIN REKONSTRUKSI UKRAINA
Sementara Presiden AS Donald Trump melanjutkan upayanya untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina dan rekannya Ukraina Volodymyr Zelenskiy menggalang dukungan dari Eropa dan NATO, VEON berharap pencatatan Kyivstar akan membantu membangkitkan minat investor terhadap aset-aset Ukraina menjelang rekonstruksi negara tersebut.
CEO VEON Kaan Terzioglu mengatakan setelah perusahaan melaporkan pendapatan pada Kamis lalu bahwa mereka mendapatkan dukungan yang sangat kuat untuk pencatatan Kyivstar dari otoritas AS, Ukraina, dan Uni Eropa.
Dia menyebut listing tersebut "IPO rakyat", menyatakan harapannya agar investor di seluruh dunia menunjukkan dukungan mereka untuk Ukraina.
Grup telekomunikasi VEON, yang keluar dari pasar Rusia pada tahun 2023, telah mendapatkan kembali hak korporatnya di Kyivstar oleh pengadilan Kyiv tahun lalu setelah hak tersebut disita akibat keterlibatan individu Rusia yang dikenakan sanksi sebelumnya.
Kyivstar, yang telah diberikan valuasi pro forma sebesar $2,21 miliar (1,89 miliar euro), adalah operator seluler terkemuka di pasar Ukraina dengan 24 juta pelanggan. Pendapatan dan laba inti telah meningkat pesat sejak invasi Rusia, bertahan dari serangan siber dan pemadaman listrik selama konflik.
DUKUNGAN INVESTOR AKTIVIS
Pemegang saham Cohen Circle dan Kyivstar akan mengadakan pertemuan terpisah pada hari Selasa untuk memberikan suara pada rencana pencatatan, langkah terakhir sebelum menyelesaikan pengajuan kepada regulator pasar.
Investor aktivis Shah Capital, pemegang saham terbesar keempat VEON dengan kepemilikan 6,7%, mengatakan kepada Reuters dalam pernyataan yang dikirim melalui email bahwa IPO dapat menjadi sukses "dalam konteks meningkatnya tekanan pada Rusia untuk menyelesaikan konflik."
Cerita Berlanjut Shah telah secara terbuka mendesak VEON untuk mengejar pencatatan Kyivstar sebelum kelompok telekomunikasi itu membuat keputusan akhir untuk meluncurkan unit Ukraina di AS meskipun sebelumnya telah ada petunjuk tentang London atau Warsawa sebagai lokasi yang mungkin.
Analis ekuitas Edison Group, Nick Paton dan Dan Ridsdale, mengatakan bahwa narasi kesepakatan ini dibangun di sekitar rekonstruksi pascaperang Ukraina dan peran infrastruktur digital dalam pemulihan tersebut.
Namun, langkah ini tidak kebal terhadap risiko, terutama yang bersifat geopolitik, kata mereka.
"Meskipun VEON telah keluar dari Rusia, kekhawatiran yang tersisa mengenai hubungan pemegang saham warisan dan paparan yang berkelanjutan terhadap yurisdiksi yang volatil dapat membatasi potensi keuntungan. Setiap kebangkitan kembali risiko reputasi atau kepatuhan dapat memperkenalkan kembali diskon tata kelola," kata Paton dan Ridsdale dalam sebuah catatan.
(1 euro = $1.1670)
(Laporan oleh Gianluca Lo Nostro dan Leo MarchandonEditing oleh Matt Scuffham dan David Goodman)
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Eksklusif- Kyivstar Ukraina akan mengumpulkan hingga $200 juta dalam listing AS yang bersejarah, kata sumber.
Oleh Gianluca Lo Nostro dan Leo Marchandon
(Reuters) -Operator telekomunikasi terbesar Ukraina, Kyivstar, mengharapkan untuk mengumpulkan antara $50 juta dan $200 juta melalui penawaran umum perdana yang bersejarah di New York tahun ini, kata tiga sumber yang akrab dengan masalah ini kepada Reuters.
Kyivstar akan menjadi perusahaan pertama yang berbasis di Ukraina yang terdaftar di bursa saham AS ketika bergabung dengan Nasdaq melalui perusahaan akuisisi tujuan khusus milik wirausahawan fintech Betsy Cohen (SPAC) Cohen Circle, sehingga menghindari beberapa kompleksitas dari penawaran umum perdana tradisional.
Perusahaan Ukraina yang berbasis di Dubai, VEON, telah menyatakan bahwa pencatatan tersebut diharapkan pada kuartal ketiga tahun 2025 dan bahwa mereka akan mempertahankan minimal 80% dari saham yang diterbitkan dan beredar dari bisnis telekomunikasi.
VEON telah mengamankan $52 juta dalam kesepakatan non-tebus dengan investor institusi, mewakili jumlah minimum yang diharapkan untuk dikumpulkan, kata sumber. Maksimum bisa mencapai $200 juta tergantung pada tebusan.
MEMIMPIN REKONSTRUKSI UKRAINA
Sementara Presiden AS Donald Trump melanjutkan upayanya untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina dan rekannya Ukraina Volodymyr Zelenskiy menggalang dukungan dari Eropa dan NATO, VEON berharap pencatatan Kyivstar akan membantu membangkitkan minat investor terhadap aset-aset Ukraina menjelang rekonstruksi negara tersebut.
CEO VEON Kaan Terzioglu mengatakan setelah perusahaan melaporkan pendapatan pada Kamis lalu bahwa mereka mendapatkan dukungan yang sangat kuat untuk pencatatan Kyivstar dari otoritas AS, Ukraina, dan Uni Eropa.
Dia menyebut listing tersebut "IPO rakyat", menyatakan harapannya agar investor di seluruh dunia menunjukkan dukungan mereka untuk Ukraina.
Grup telekomunikasi VEON, yang keluar dari pasar Rusia pada tahun 2023, telah mendapatkan kembali hak korporatnya di Kyivstar oleh pengadilan Kyiv tahun lalu setelah hak tersebut disita akibat keterlibatan individu Rusia yang dikenakan sanksi sebelumnya.
Kyivstar, yang telah diberikan valuasi pro forma sebesar $2,21 miliar (1,89 miliar euro), adalah operator seluler terkemuka di pasar Ukraina dengan 24 juta pelanggan. Pendapatan dan laba inti telah meningkat pesat sejak invasi Rusia, bertahan dari serangan siber dan pemadaman listrik selama konflik.
DUKUNGAN INVESTOR AKTIVIS
Pemegang saham Cohen Circle dan Kyivstar akan mengadakan pertemuan terpisah pada hari Selasa untuk memberikan suara pada rencana pencatatan, langkah terakhir sebelum menyelesaikan pengajuan kepada regulator pasar.
Investor aktivis Shah Capital, pemegang saham terbesar keempat VEON dengan kepemilikan 6,7%, mengatakan kepada Reuters dalam pernyataan yang dikirim melalui email bahwa IPO dapat menjadi sukses "dalam konteks meningkatnya tekanan pada Rusia untuk menyelesaikan konflik."
Cerita Berlanjut Shah telah secara terbuka mendesak VEON untuk mengejar pencatatan Kyivstar sebelum kelompok telekomunikasi itu membuat keputusan akhir untuk meluncurkan unit Ukraina di AS meskipun sebelumnya telah ada petunjuk tentang London atau Warsawa sebagai lokasi yang mungkin.
Analis ekuitas Edison Group, Nick Paton dan Dan Ridsdale, mengatakan bahwa narasi kesepakatan ini dibangun di sekitar rekonstruksi pascaperang Ukraina dan peran infrastruktur digital dalam pemulihan tersebut.
Namun, langkah ini tidak kebal terhadap risiko, terutama yang bersifat geopolitik, kata mereka.
"Meskipun VEON telah keluar dari Rusia, kekhawatiran yang tersisa mengenai hubungan pemegang saham warisan dan paparan yang berkelanjutan terhadap yurisdiksi yang volatil dapat membatasi potensi keuntungan. Setiap kebangkitan kembali risiko reputasi atau kepatuhan dapat memperkenalkan kembali diskon tata kelola," kata Paton dan Ridsdale dalam sebuah catatan.
(1 euro = $1.1670)
(Laporan oleh Gianluca Lo Nostro dan Leo MarchandonEditing oleh Matt Scuffham dan David Goodman)
Lihat Komentar