Crypto Industry Annual Report 2024: Market Recovery & New Trends (暗号業界年次報告書2024年:市場の回復と新たなトレンド)

2024年暗号化通貨市場は第4回目の牛市を迎えましたが、その発展の軌跡は市場の期待とは異なります。ビットコインの誕生15周年の際、マーケットの動力は、マクロ経済政策の調整、現物ETFの承認、アメリカの選挙結果など、さまざまな要因の影響を受けました。これらの変化により、暗号化通貨は再び公衆の注目の焦点となり、資金流入の新しいチャネルを開きました。

ビットコインは12月17日に108,135ドルの歴史的最高値を記録し、暗号化通貨市場の総時価総額は3.91兆ドルの新記録に達しました。本報告書は、2024年の暗号業界の発展状況を包括的に分析し、市場の状況、主要な暗号資産、DeFi、NFTエコシステム、取引プラットフォームのパフォーマンスなど、さまざまな側面をカバーしています。

以下は報告の七つの重要な発見です：

1. 2024年第四季度、暗号化通貨市場の総市場価値が45.7%増加し、年末には3.91兆ドルに達し、前年比で97.7%の成長を遂げました。

2. ビットコインの市場の主導的地位がさらに向上し、暗号市場の総時価総額の53.6%を占めています。

3. ビットコインは2024年全体および第4四半期のパフォーマンスが他の主要資産クラスを上回りました。

4. AI代理関連トークンの時価総額は2024年第4四半期に322.2%大幅に増加し、48億ドルから154億ドルに達する。

5. 2024年第四四半期、ランキング上位10のイーサリアムLayer 2ソリューションの取引量は48.3%増加し、その中のあるLayer 2プラットフォームが48.3%の取引量を占めています。

6. 2024年第4四半期、中央集権的な取引所のスポット取引量は6兆4500億ドルに達し、前四半期比111.7%増と過去最高を記録しました。

7. 2024年第4四半期に、SolanaはEthereumを超え、DEX取引の主導的なパブリックチェーンとなり、すべてのDEX取引の30%以上を占める。

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市場概況

2024年第四四半期、暗号化通貨市場の総時価総額は45.7%（約1.07兆ドル）増加し、最終的に3.40兆ドルに達しました。市場は第三四半期に短期的な調整を経験しましたが、第四四半期の中頃に強力な反発を迎え、特にアメリカの選挙結果が発表された後に顕著でした。

年間を通じて、暗号化通貨市場の総時価総額はほぼ倍増し、97.7%増加しました。時価総額は12月中旬に3.91兆ドルの歴史的最高点に達し、その後やや後退しました。2024年第四四半期の平均日取引量は2,007億ドルで、第三四半期の880億ドルから128.2%増加しました。

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ビットコインの支配的地位

ビットコインの市場占有率は引き続き上昇し、2024年第4四半期に0.9%増加しました。XRPは特に目立ち、市場占有率が3.5%（2.0%増）に上昇し、第7位から第4位に躍進し、BNBやSolanaを超えました。

注目すべきは、ドージコインが初めて時価総額ランキングの上位7位に入ったことで、USDCの位置を取って代わったことです。これは2021年4月以来、USDCが初めて上位7位に入れなかったことになります。一方、イーサリアムは第4四半期に引き続き下落し、その市場占有率は第3四半期の13.4%から11.8%に減少し、2021年4月以来の新低となりました。

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ビットコインのパフォーマンスは優れています

2024年第四四半期はビットコインにとって画期的な四半期です。ビットコインは初めて100,000ドルの大台を突破し、12月9日に108,135ドルの歴史的最高値に達した後、若干の後退があり、年末は93,508ドルで締めくくられました。年間を通じて、ビットコインは121.5%上昇しました。

ビットコインの強いパフォーマンスは、第三四半期の54,000ドルの安値から始まり、アメリカの選挙結果の発表後にさらに加速しました。加えて、米連邦準備制度の利下げ政策や2025年の金融緩和政策への市場の期待もビットコインに強力な支援を提供しています。

第四四半期において、ビットコインの平均日取引量は第三四半期の311億ドルから626億ドルに急増し、前四半期比で101.3%の成長を遂げました。12月6日、ビットコインが100,000ドルを突破した際、現物取引量は1,900億ドルを超え、年間の新記録を樹立しました。

対照的に、株式市場は第4四半期においても好調で、ナスダック指数は8.0%上昇し、S&P500指数は3.0%上昇しました。ドルインデックスは7.0%上昇し、主に他の主要通貨の価値が下がった影響を受けています。円は第4四半期において最も苦戦し、8.0%下落し、ほぼアービトラージ取引の終了による上昇分を相殺しました。

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AIエージェント市場の爆発的成長

AIエージェントは新興カテゴリーとして、2024年第4四半期に驚異的な成長を遂げました。このカテゴリーの時価総額は48億ドルから155億ドルに増加し、増加率は322.2%に達しました。このトレンドは10月初旬に始まり、あるAIエージェントプロジェクトがSolanaチェーンにローンチされた後、急速に注目を集めました。

現在、SolanaとあるLayer 2プラットフォームが唯一、顕著なAIエージェントプロジェクトを持つブロックチェーンです。2024年末には、そのLayer 2プラットフォームが複数のAI関連プロジェクトを通じて市場シェアを大幅に増加させました。しかし、Solanaは12月末に新しいAIエージェントプロジェクトを発表した後、再び一部の市場シェアを取り戻し始めました。

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Layer 2ソリューションの発展

2024年第四四半期、イーサリアムLayer 2ソリューションは引き続き成長し、上位10のLayer 2の日平均取引量は1,500万件に達しました。取引量の増加は、あるLayer 2プラットフォームによって推進され、その第四四半期の日平均取引量は720万件で、第三四半期と比べて78.7%増加しました。それに対して、イーサリアムメインネットの第四四半期の日平均取引量は約120万件でした。

注目すべきは、Taikoが第二位の最も活発なLayer 2となり、Arbitrumを超えたことです。Taikoは第4四半期に20.6%の取引シェアを占め、Arbitrumの13.7%を上回っています。Taikoの取引量は前月比85.5%増加し、Arbitrumはわずか14.0%の増加にとどまりました。Taikoの顕著な成長は、この比較的新しいチェーン上での複数のDeFiプロトコルの展開に起因しています。

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中央集権的な取引プラットフォームが最高値を更新

2024年第四四半期において、上位10の中央集権型取引所（CEX）の現物取引量は6.5兆ドルに達し、前四半期比で111.7％増加しました。これは四半期の取引量が初めて6兆ドルの大台を突破したことになります。2024年全体で、上位10のCEXの総取引量は17.4兆ドルで、2023年の7.2兆ドルと比較して著しい増加を見せました。

ある主要な取引プラットフォームが市場の支配的地位を維持しており、12月末には前十大CEXの中での市場シェアが34.7%でした。特筆すべきは、このプラットフォームの12月の取引量が1兆ドルを超え、2024年に2回目のこのマイルストーンに達したことです。

Upbitは第4四半期に最も成長したCEXであり、その取引量は1,355億ドルから5,619億ドルに増加し、前期比で314.8%の成長を遂げました。この成長は、韓国が12月3日に発表した関連政策の影響を受けており、その期間中のUpbitの日平均取引量は約210億ドルに達し、通常の日平均取引量の6倍となりました。

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DEX取引環境の変化

2024年第四四半期、Solanaは分散型取引所（DEX）取引の主導公チェーンとなり、市場シェアは30％を超えました。第四四半期、SolanaのDEX取引量は2,192億ドルで、前四半期比で152.0％増加しました。それに対して、Ethereumの取引量は1,843億ドルで、市場シェアは25％から28％の間で変動しています。それにもかかわらず、年間を通じてEthereumは依然としてSolanaをリードしており、DEX取引量の33.5％を占め、Solanaの市場シェアは25.2％です。

あるLayer 2プラットフォームが第4四半期にArbitrumを成功裏に超え、その市場シェアは14%以上に達しました。一方、Arbitrumの市場シェアは10%から11%の間で維持されています。この有名な取引所がサポートするLayer 2ソリューションは、12月に19.0%の市場シェアに達し、前月比で206.5%の増加を記録しました。取引量は1167億ドルで、Arbitrumは792億ドルです。

Tronは前十大パブリックチェーンの中で最も成長が早く、前期比232.7%の増加を記録しました。取引量は第3四半期の290億ドルから第4四半期の960億ドルに増加しました。2024年12月、Tronの市場シェアは2.1%に達し、6番目のパブリックチェーンとなりました。

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