インベスコバイオテクノロジー＆ゲノムETF (PBE)は、2005年6月23日に開始され、ヘルスケアETF市場カテゴリーに広くアクセスできるように設計されたスマートベータ取引所上場ファンドです。
長い間、ETF業界は時価総額加重インデックスに基づく製品であふれかえっており、これらは広範な市場または特定の市場セグメントを代表するように設計されています。
市場の効率性を信じる投資家は、市場リターンを低コストで便利かつ透明な方法で再現する市場キャップインデックスを検討すべきです。
しかし、一部の投資家はスマートベータファンドに投資することを好みます。これらのファンドは、時価総額加重戦略ではなく、優れた株を選んで市場を上回ることを好む人々にとって強力な選択肢です。
リスクリターンのパフォーマンスがより良い株を選ぼうとすることによって、時価総額加重でないインデックスは、特定の基本的特徴またはその組み合わせに基づいています。
この分野は、投資家に対して、最も単純な等重み付け、ファンダメンタル重み付け、ボラティリティ/モメンタムに基づく重み付け手法など、いくつかの選択肢を提供していますが、これらの戦略のすべてが優れた結果をもたらすことができたわけではありません。
このファンドはインベスコによって管理されています。PBEは2億2264万ドルを超える資産を蓄積することができ、ヘルスケアETFの中で平均的なサイズのETFの一つとなっています。この特定のファンドは、手数料や経費を除いて、ダイナミックバイオテクノロジーおよびゲノムインテリデックスのパフォーマンスに一致することを目指しています。
ダイナミックバイオテック＆ゲノムインテリデックスは、価格のモメンタム、利益のモメンタム、品質、経営の行動、価値など、さまざまな投資の優良基準に基づいて企業を徹底的に評価することにより、資本の増加を提供することを目指しています。
ETFの総リターンを考慮する際、経費比率は重要な要素です。そして、他の要因がすべて同じであれば、安価なファンドは長期的に高価なファンドを大幅に上回ることがあります。
PBEの年間運営費用は0.58%であり、この分野のほとんどの同業製品と同等です。
12ヶ月のトレーリング配当利回りは0.26%です。
ETFは単一株のリスクを最小限に抑える多様なエクスポージャーを提供しますが、投資する前にファンドの保有資産を確認することが依然として重要です。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明性のある商品であり、保有資産を毎日開示しています。
PBEの最も重い配分はヘルスケアセクターにあり、ポートフォリオの約99.8%を占めています。
個々の持ち株を見ると、Illumina Inc (ILMN)総資産の約5.81%を占めており、Alnylam Pharmaceuticals Inc (ALNY)とRoyalty Pharma Plc (RPRX)がそれに続きます。
ストーリーは続きます。PBEの上位10銘柄は、運用総資産の約47.68%を占めています。
今年これまでに、PBEは約-3.56%の損失を出しており、過去1年間で約-6.19%の下落をしています( 2025年7月22日現在)。この過去52週間の期間中、ファンドは$56.01と$72.24の間で取引されてきました。
このETFは、過去3年間のベータが0.76、標準偏差が21.29%であり、この分野では高リスクの選択肢となっています。約32の保有銘柄を持ち、同業他社よりも集中したエクスポージャーを持っています。
インベスコバイオテクノロジー&ゲノムETFは、ヘルスケアETFセグメントの市場を上回ることを目指す投資家にとって、合理的な選択肢です。しかし、投資家が検討できる他のETFもこの分野にはあります。
SPDR S&PバイオテクノロジーETF (XBI)は、S&Pバイオテクノロジー選択産業指数を追跡し、iSharesバイオテクノロジーETF (IBB)は、ナスダックバイオテクノロジー指数を追跡します。SPDR S&PバイオテクノロジーETFは46.5億ドルの資産を持ち、iSharesバイオテクノロジーETFは52.8億ドルです。XBIの経費率は0.35%、IBBは0.45%の変動があります。
低コストでリスクの低いオプションを探している投資家は、ヘルスケアETFのリターンに連動することを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
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インベスコバイオテクノロジー＆ゲノムETF (PBE): ETFリサーチレポート
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インベスコ・バイオテクノロジー&ゲノムETFは現在、強力なETF (PBE)ですか?
インベスコバイオテクノロジー＆ゲノムETF (PBE)は、2005年6月23日に開始され、ヘルスケアETF市場カテゴリーに広くアクセスできるように設計されたスマートベータ取引所上場ファンドです。
スマートベータETFとは？
長い間、ETF業界は時価総額加重インデックスに基づく製品であふれかえっており、これらは広範な市場または特定の市場セグメントを代表するように設計されています。
市場の効率性を信じる投資家は、市場リターンを低コストで便利かつ透明な方法で再現する市場キャップインデックスを検討すべきです。
しかし、一部の投資家はスマートベータファンドに投資することを好みます。これらのファンドは、時価総額加重戦略ではなく、優れた株を選んで市場を上回ることを好む人々にとって強力な選択肢です。
リスクリターンのパフォーマンスがより良い株を選ぼうとすることによって、時価総額加重でないインデックスは、特定の基本的特徴またはその組み合わせに基づいています。
この分野は、投資家に対して、最も単純な等重み付け、ファンダメンタル重み付け、ボラティリティ/モメンタムに基づく重み付け手法など、いくつかの選択肢を提供していますが、これらの戦略のすべてが優れた結果をもたらすことができたわけではありません。
ファンドスポンサー & インデックス
このファンドはインベスコによって管理されています。PBEは2億2264万ドルを超える資産を蓄積することができ、ヘルスケアETFの中で平均的なサイズのETFの一つとなっています。この特定のファンドは、手数料や経費を除いて、ダイナミックバイオテクノロジーおよびゲノムインテリデックスのパフォーマンスに一致することを目指しています。
ダイナミックバイオテック＆ゲノムインテリデックスは、価格のモメンタム、利益のモメンタム、品質、経営の行動、価値など、さまざまな投資の優良基準に基づいて企業を徹底的に評価することにより、資本の増加を提供することを目指しています。
コスト & その他の費用
ETFの総リターンを考慮する際、経費比率は重要な要素です。そして、他の要因がすべて同じであれば、安価なファンドは長期的に高価なファンドを大幅に上回ることがあります。
PBEの年間運営費用は0.58%であり、この分野のほとんどの同業製品と同等です。
12ヶ月のトレーリング配当利回りは0.26%です。
セクターエクスポージャーとトップホールディングス
ETFは単一株のリスクを最小限に抑える多様なエクスポージャーを提供しますが、投資する前にファンドの保有資産を確認することが依然として重要です。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明性のある商品であり、保有資産を毎日開示しています。
PBEの最も重い配分はヘルスケアセクターにあり、ポートフォリオの約99.8%を占めています。
個々の持ち株を見ると、Illumina Inc (ILMN)総資産の約5.81%を占めており、Alnylam Pharmaceuticals Inc (ALNY)とRoyalty Pharma Plc (RPRX)がそれに続きます。
ストーリーは続きます。PBEの上位10銘柄は、運用総資産の約47.68%を占めています。
パフォーマンスとリスク
今年これまでに、PBEは約-3.56%の損失を出しており、過去1年間で約-6.19%の下落をしています( 2025年7月22日現在)。この過去52週間の期間中、ファンドは$56.01と$72.24の間で取引されてきました。
このETFは、過去3年間のベータが0.76、標準偏差が21.29%であり、この分野では高リスクの選択肢となっています。約32の保有銘柄を持ち、同業他社よりも集中したエクスポージャーを持っています。
代替案
インベスコバイオテクノロジー&ゲノムETFは、ヘルスケアETFセグメントの市場を上回ることを目指す投資家にとって、合理的な選択肢です。しかし、投資家が検討できる他のETFもこの分野にはあります。
SPDR S&PバイオテクノロジーETF (XBI)は、S&Pバイオテクノロジー選択産業指数を追跡し、iSharesバイオテクノロジーETF (IBB)は、ナスダックバイオテクノロジー指数を追跡します。SPDR S&PバイオテクノロジーETFは46.5億ドルの資産を持ち、iSharesバイオテクノロジーETFは52.8億ドルです。XBIの経費率は0.35%、IBBは0.45%の変動があります。
低コストでリスクの低いオプションを探している投資家は、ヘルスケアETFのリターンに連動することを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
ボトムライン
この製品や他のETFについてもっと学ぶには、あなたの投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の宇宙における最新の動向に関する記事を読んでください。Zacks ETFセンターをご覧ください。
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インベスコバイオテクノロジー＆ゲノムETF (PBE): ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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