AIエーテルネットワーク発展展望

NVIDIAはエーテルネット技術を積極的に取り入れ、SpectrumX-800エーテルネットを発表し、そのエーテルネットプラットフォームが数十億ドルの収益に貢献すると予想しています。歴史的に、エーテルネットとIBネットワークにはそれぞれの利点がありますが、エーテルネットは互換性、コスト、柔軟性の面で優れています。

将来を見据えると、イーサネットはネットワーク相互接続ソリューションの主流になると予想されています。

• 性能の優位性が徐々に明らかになっており、報告によると、ほとんどの場合、10ギガエーテルネットワークの性能はIBを10%上回ることができる。
• 超エーテルネットワーク連合(UEC)とNVIDIAのSpectrum-Xという二大陣営がAIエーテルの発展を推進している
• オープン性が高く、大規模クラスターやAIGCの発展ニーズにより適しています

光モジュールに関して、LPOソリューションはNVIDIAのAIエーテルの最良の選択肢となる可能性があり、低消費電力、低遅延、低コストなどの利点があります。LPOの浸透率は加速する見込みですが、メーカーの上下流の協調がより求められます。

全体的に見ると、エーテルネットはAI分野での応用の展望が広く、スイッチなど関連産業の発展を促進することが期待されます。光通信、計算能力デバイス、液冷などのセクターの投資機会に注目することをお勧めします。

通信業界のダイナミクス

• 世界の光モジュールTOP10ランキングが発表され、中国の7社がランクイン、旭創科技が初めて1位にランクイン
• グーグルはマレーシアに200億ドルを投資し、データセンターを建設し、AI開発を推進することを発表しました。
• マイクロンはHBMメモリの販売が大幅に増加し、2025会計年度には数十億ドルに達する見込みであると予想しています。
• T-MobileがUS Cellularの無線事業の大部分を44億ドルで買収
• Canalysは2028年のAIスマートフォン市場シェアが54%に達すると予測しています。
• ガートナーは2024年に世界の公共クラウド支出が6750億ドルを超えると予測しています。
• 国家の「ビッグファンド」の第3フェーズは、登録資本金3,440億元で設立されました

リスク提示

AIの発展が期待外れで、計算能力の需要も期待外れで、市場競争のリスク。