2025-07-25 18:07:11

GS正午の観測:

収益の周りのネガティブな非対称性(特に半導体/インターネット)

7月の「関税免疫コンパウンド」におけるモメンタムの停滞 (NFLX, SPOT, TTWO, TKO)

Capexのデータポイントは、AI取引(某取引プラットフォームの確認を追加し、70%のY/Y capex成長、MSFT、META、AMZNが迫っている)

TKO1.08%

LOOM3.69%

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