シリコンバレーのプロがETHエコシステムに追加投資し、暗号化金融帝国を構築する

2025-07-30 02:19:50

シリコンバレーの投資プロがイーサリアムエコシステムに大規模に進出し、デジタルマネーの新たなビジョンを実現しようとしている

2025年7月、ある規制文書が暗号業界に大波を引き起こしました：ある有名な投資家が自身の法人を通じてBitMine Immersion Technologiesの9.1%の株式を静かに取得し、このイーサリアムの金庫の最大の投資者となりました。ニュースが発表された後、BitMineの株価は急騰し、取引中には最高で29.3%の上昇を記録しました。

ソーシャルプラットフォームでの議論が盛んだ：この投資プロはビットコインからエーテルに移行したのか？MicroStrategyの戦略を模倣するつもりなのか？

市場のざわめきは無意味ではない。ちょうど1年前、この投資家はビットコインの将来に公然と疑問を呈していた："私たちはすでにETFを持っている、誰がまだ買うのか分からない。機関投資家の軍団がすでに参入しているのに、次の波を誰が押し上げるのか？" ビットコインからエーテルに大規模に投資しているこのシリコンバレーの億万長者は、一体何を企んでいるのか？

10億ドルの価値のあるETHの背後にある野心

BitMineの目標は隠すことなく：イーサリアム版のMicroStrategyになることです。2025年7月14日、BitMineは5億ドル相当のエーテル（163,142枚ETH）を保有しています。たった3日後には、この数字は倍増し、10億ドル、300,657枚ETHに達しました。瞬息万変の暗号の世界においても、この蓄積速度は驚異的です。

しかし、この投資のプロが注目したのは、別の企業の金庫だけではありません。2023年、彼が所属するファンドは注目すべき操作を行いました：2億ドルを投資してビットコインとエーテルをそれぞれ半分ずつ購入しました。この構成自体が重要なシグナルを伝えています：エーテルはビットコインと並んでいるということです。

BitMineのこの強力な一撃に加え、この投資家はイーサリアムエコシステムでの展開をすでに静かに始めている：

取引基盤：2021年にある取引所に投資し、上級顧問を務めました。

コンプライアンス基盤：2024年に規制されたステーブルコイン発行者への投資、2025年にさらに強化し、ステーブルコイン分野のVisaを目指すプロジェクトに参画する。

DeFiインフラ：2025年6月にオンチェーンデリバティブに特化したプロジェクトへのリード投資。

レイヤー2のスケーリング：スケーリングソリューションへの投資。メインネットのガス代が高騰しているとき、レイヤー2はDeFiを実際に利用可能にするための鍵です。

ビットコインはデジタルゴールドで、イーサリアムは新しい金融市場です。この投資家に近い人物は次のように明かしました。「価値保存のためにはビットコインで十分だ。しかし、未来の金融インフラを制御するためには、エーテルが必要です。」

この判断にはその根拠があります。ビットコインがストレージvs支払いに苦しんでいる間に、イーサリアムはすでに次のようになっています：DeFiの主戦場（ロックされた価値は1000億ドルを超える）、ステーブルコインの主要プラットフォーム（主要なステーブルコインは主にイーサリアムで流通）、RWA（現実世界資産）トークン化の基盤。

より重要なのは、イーサリアムが利息を生むことができるということです。これはビットコインにはできません。BitMineのイーサリアム金庫戦略はまさにこれを狙っており、資産にキャッシュフローを生み出します。

この投資家の野心はそれだけにとどまらない：暗号企業に特化した銀行の設立を支援する（ステーブルコインを保有する計画）、メディアプラットフォームを通じて業界の発言権を掌握する。状況は次第に明らかになってきた：彼はもはや資産を保有することに満足せず、資産の流動のパイプラインを掌握しようとしている。

彼が所属するファンドのブロックチェーン投資ポートフォリオにおけるイーサリアムエコシステムの比率も徐々に上昇しています。2014年から2022年が彼のビットコイン時代であり、価値の保存とイデオロギーの物語に焦点を当てていたとすれば、2023年以降、彼は正式にイーサリアム時代に入り、実際に利用可能な金融インフラを構築します。

ビットコインは思想戦争に勝利したが、イーサリアムは実用的なアプリケーションで勝利するだろう。中央銀行のデジタル通貨、企業のステーブルコイン、トークン化された証券が現実となるとき、それらはすべてイーサリアム上で運用される。

この投資家は、さまざまな実体を通じてBitMineの株式を分散して保有しており、単なる投資以上のものであり、権力の掌握の準備をしています。BitMineが最大の企業イーサリアム保有者になると、彼は実質的にイーサリアムエコシステムの影の中央銀行となります。初期の決済スタートアップからビットコイン、そしてイーサリアムへと、この投資家の金融帝国の夢は決して変わることはなく、ただツールが進化し続けています。

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ビットコインが1000ドルの時にポジションを持ち始める

ビットコインが1000ドルをさまよっていたとき、この投資家が所属するファンドはすでにポジションを築き始めていました。内部関係者によると、最初の投資額は千万ドルに達し、当時の機関投資家の中では攻撃的といえるものでした。

しかし、彼の野心はそれだけではありません。2013年、彼は後にEOSを開発する会社に投資しました。EOSは最終的にイーサリアムを揺るがすことはできませんでしたが、この投資は彼の本当の意図を暴露しました：彼が望んでいるのはビットコインそのものではなく、次のビットコインです。

更に興味深いのは彼のレイアウトパスです：

マイニング端：2025年にBitMineに投資するのは最新の動きに過ぎません。2018年には、あるマイニング会社の資金調達に参加していました。

取引所：ある取引所に投資する前に、別の取引プラットフォームの初期投資家です。いくつかの取引所のコンプライアンスルートと比較して、このプラットフォームはより暗号パンクなスタイルを保っています。

インフラ：2021年、全ての人がDeFiトークンを追い求めていた時、彼が所属するファンドはビットコインのライトニングネットワークにインフラを提供するプロジェクトに静かに投資していました。

この投資家のビットコインに対する理解は、デジタルゴールドというだけではありません。2021年4月、彼は前国務長官との対話の中で、ビットコインが中国がドルを弱体化させるための金融兵器である可能性を示唆しました。

暗号通貨界は騒然としている。支持者は彼を裏切り者と罵り、反対者は彼を陰謀論者と呼ぶ。しかし、この言葉を彼の全体的な思想体系に置くと、論理は明確になる：ビットコインは単なる投資商品ではなく、地政学的なツールである。新たな金融戦争で主導権を握ることができる。

興味深いことに、わずか1年後、彼はビットコイン会議でトーンを変え、金融の老害政治に対抗する革命的な武器としてそれを説明しました。彼は敵のリストさえ挙げました：バフェット、ブラックロックのラリー・フィンク、JPモルガンのジェイミー・ダイモン。

保守派に対して、彼は国家安全について語る。暗号コミュニティに対して、彼は自由革命について語る。変わらないのは核心目標：従来の金融システムから独立した新しい秩序を推進すること。これが彼の核心的な特質、すなわち物語を武器として用いることを示している。

その成果は顕著です：2022年の暗号冬前にタイムリーに清算し、18億ドルの利益を得ました；2023年にビットコインが3万ドルに下落した際に再度出動し、1億ドルを購入しました。教科書的な高値売り安値買いです。

興味深い詳細：2024年7月、ビットコインETFが導入され、機関資金が大量に流入する時、彼はここから大きな上昇があるかは不確かだと公に述べた。本当の武器は、決して誰もが手に入れられるETFではない。

すべてのレイアウトの背後には未完の通貨の夢がある

この投資家が所属するファンドの投資ポートフォリオを開くと、明確な規則が見えてくる：ほとんどDAppには投資せず、GameFiには関与せず、NFTには軽く触れる程度。彼が本当に興味を持っているのは：Layer2スケーリングソリューション、コンプライアンスインフラ、デリバティブプロトコル、ステーブルコインネットワーク。プロトコルは製品よりも優れている、これは彼の信条である。

時間は1998年に戻ります。彼が初期の決済会社を設立したとき、彼らの最初のビジョンは何でしたか？決済ツールを作るのではなく、新しい通貨の形を創造することでした。

ビットコインが誕生する10年前、彼はどのように通貨システムを覆すかを考えていました。彼の会社は初期にPalmPilotアプリを開発し、赤外線を通じてデジタルマネーを送信することができました。最終的には規制の圧力により、従来の決済会社に転型せざるを得ませんでした。

2002年、彼の会社が買収された。現金化した後の最初の仕事：新しいファンドを設立し、次の通貨革命の機会を体系的に探すこと。彼は12年間待った。

2014年、彼が初めてビットコインを真剣に研究したとき、彼が見たのは電子マネーではなく、未完の夢だった。「私たちは、ビットが無規制で原子が規制されている世界に生きている。」と彼は2015年に要約した。裏の意味は、デジタルの世界では、全く新しい金融システムを含む、何でも構築できるということだ。

『ゼロからイチへ』の中で、彼は繰り返し強調している：競争は敗者のゲームであり、独占こそが超過利益をもたらす。初期の経験は彼に教えた：伝統的な世界で金融独占を築くことはほぼ不可能である。規制はあなたを殺し、大銀行はあなたを攻撃する。暗号通貨はゲームのルールを変えた。

分散型の世界でどのように独占を築くか？その答えは、最も基盤となるインフラを制御することです。すべての人がイーサリアム上で構築しているとき、イーサリアムを所有することは賃料を得ることに等しいです。すべての取引がステーブルコインを必要とする場合、ステーブルコインプロトコルを制御することは通貨を印刷することに等しいです。規制が最終的に到来するとき、コンプライアンスライセンスを所有することは入場券を握ることに等しいです。

彼はこの革命の重要な人物に資金を提供しました。2014年、彼の奨学金プログラムは19歳のVitalik Buterinに10万ドルを与え、彼はウォータールー大学を中退して、イーサリアムの開発に専念することを決めました。ある意味で、彼はインフラに投資しただけでなく、インフラを構築する人々にも投資したのです。

これは、彼が伝統的な銀行（伝統的なライセンス）とDeFiプロトコル（分散型金融）を同時に構築する理由を説明しています。将来どの道を選んでも、彼は勝者です。より深い理由は、おそらく彼にとって暗号通貨は決済システム2.0ではなく、決済システムが本来あるべき姿、すなわち真に自由で、政府の支配を受けないグローバルな金融システムであると考えているからでしょう。