暗号資産市場週報：AIエージェント業界が市場のホットトピックを引き続きリード

市場概況

今週の暗号資産市場は上昇傾向を示し、市場の感情指数は10%から19%に上昇しました。まだ恐怖の範囲にありますが、回復の兆しが見えています。元旦の休日の間、市場の流動性は完全には回復していませんが、資金は徐々に流入し始めています。アルトコインは全体的にベンチマーク指数よりも好調で、短期的にはベンチマーク指数と同じ動きをする可能性があります。

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DeFiエコシステムのTVLが532億ドルに上昇し、増加率は0.95%で、2週間連続のマイナス成長に終止符を打ちました。マシンガンプールとPrep DEXプロジェクトは目立ったパフォーマンスを示し、主に基準金利の上昇と流動性の低下による利回りの向上の恩恵を受けています。

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AIエージェント分野は引き続き市場のホットトピックを維持しており、規模は122億ドルに達し、週次で約12%の成長を遂げています。市場の関心はAIミームからAIインフラストラクチャの構築に移り、Phala Networkなどのプロジェクトが目立っています。

Memeコイン市場は主にAI関連プロジェクトに集中しており、AIエージェントの自主発行による富の創出効果の影響を受け、AI Memeプロジェクトは顕著な上昇を遂げています。

パブリックチェーンプロジェクトは市場の反発の中で良好なパフォーマンスを示しており、これはオンチェーンのDeFiプロジェクトのAPYの向上とAIプロジェクトの発展需要によるものです。AIの発展を支えるパブリックチェーン、例えばSolanaやzkSync Eraなどが際立った成果を上げています。

ホットなトラック分析

AIエージェント

AIエージェントのトラックは引き続き市場の焦点となっており、主にAIエージェントが自主的に発行した通貨によって牽引されています。一部、Virtualsやai16zを通じて発行されたMemeコインが大幅に上昇し、富の効果を生み出して投資家の関心を引いています。市場のホットトピックはAI MemeからAIインフラプロジェクトに移行しており、Phala Networkのパフォーマンスが際立っています。

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DeFi

マシンガンプールとPrep DEXプロジェクトのTVLが急速に増加しています。マシンガンプールは市場の基準金利上昇によるAPYの増加から恩恵を受けています。一方、Prep DEXは休暇中の流動性の低下により契約取引の需要が増加したため、恩恵を受けています。注目すべきプロジェクトには以下が含まれます:

• Resolv:新しい流動性プールを導入し、クロスチェーン拡張を完了しました
• Bluefin: Sui Bridgeを統合し、決済システムをアップグレード
• StakeStone: マルチチェーンVaultをローンチし、クロスチェーン機能を実現
• Euler:アクティブユーザー数の増加、新たな資産借入サポート
• Hyperliquid: ステーキング機能を開始し、AI関連トークンのレバレッジ取引を追加

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) 公共チェーン

好調なパブリックチェーンには、以下のようなものがあります。

• Zircuit:AIチームと協力してスマートボールトを開発
• Hyperliquid: ステーキング機能を追加し、AIトークン取引を新たに導入
• Toncoin: BTCの非許可ブリッジソリューションを開発
• zkSync Era:2025年に向けた戦略的ポジショニングの発表
• Solana: AIエージェント開発ツールキットを発表

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市場の見通し

来週、アメリカの雇用データの公表は、FRBの利下げ決定に影響を与える可能性があり、市場の変動をもたらすと予想されます。休暇が終わり、機関投資家が戻ることで、市場の流動性は回復する見込みです。提案:

• ディフェンシブな配分を維持し、BTCやETHなどの上位資産の割合を増やす
• 適度に高収益のマシンガンプールとPrep DEXプロジェクトに参加する
• AIエージェント関連のインフラプロジェクトに注目
• ポジションを厳格に管理し、リスク管理を徹底する

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