AIトラックは熱いまま | 暗号市場に関する週次レポート

市場概況

今週の暗号資産市場は上昇傾向を示しており、市場の感情指数は先週の10%から19%に上昇しました。まだ恐怖の範囲にありますが、回復の兆しを見せています。現在はまだ休日の期間中で、市場の流動性は完全には回復していませんが、資金は徐々に暗号資産市場に戻り始めています。

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DeFiプロジェクトの総ロックアップ量(TVL)は、先週の527億ドルから532億ドルに増加し、増加率は0.95%となり、2週間の連続マイナス成長トレンドを終えました。マシンガンプールプロジェクトと準備DEXプロジェクトは目覚ましいパフォーマンスを示し、主に市場の基準金利の上昇による利回りの向上と、休日期間中の流動性の低下による契約取引需要の増加の恩恵を受けました。

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AIエージェントのトラックは引き続き市場のホットな地位を維持しており、市場規模は122億ドルに達し、週ベースで約12%の成長を遂げています。市場の関心はAIミームからAIインフラストラクチャー構築プロジェクトへと移行しており、その中でもAIエージェントの自主発行コインは最も注目されている分野となっており、関連するインフラプロジェクトは顕著な成果を上げています。

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今週のMemeコイン市場は主にAI関連プロジェクトに集中しており、AIエージェントが自らの通貨を発行することによる富の創出効果を受けて、AI Memeプロジェクトは顕著な上昇を遂げました。この傾向は市場資金がAI関連の概念を追い求めていることを反映していますが、同時に投機的な特徴が強まっていることも示しています。

公共ブロックチェーンプロジェクトは今週の市場反発で良好なパフォーマンスを示しました。これは主に、オンチェーンのDeFiプロジェクトの利回りの向上とAIプロジェクトの発展需要によるものです。その中で、AIの発展を支援する公共ブロックチェーンが突出しており、公共ブロックチェーンがAIインフラストラクチャの方向に向かっていることを示しています。

ホットトラック

AIエージェント

AIエージェントの分野は引き続き市場の注目を集めており、その主な理由はAIエージェントによる自主的な発行です。Virtualsとai16zによって発行された一部のMemeコインが大幅に上昇し、一定の富の効果を生み出し、市場の投資家がAIエージェントの自主発行に注意と資金を投入するよう引き付けています。

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市場の熱度が最も高いのはai16z資産発行プラットフォームとAI Agentが自主的に発行する通貨のインフラ構築プロジェクトPhala Networkです。市場の関心はAI MemeからAIインフラに移行しており、今後はAIインフラの競技場のプロジェクトに重点を置く必要があります。

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DeFiトラック

過去一週間でTVLが急増したプロジェクトは主にガンシッププールプロジェクトと準備DEXプロジェクトに集中しています:

• Resolv:新しい流動性プールの成功したローンチとクロスチェーン拡張を達成し、複数の著名なプロジェクトと戦略的提携を結びました。

• Bluefin: Sui Bridgeの統合が完了し、suiUSDTのクロスチェーンをサポートし、決済システムをアップグレードしました。

• StakeStone: マルチチェーンアクセスのBerachain Vaultを立ち上げ、クロスチェーン機能を実現し、複数のプロジェクトと協力してDeFiエコシステムを構築します。

• Euler:強力な成長の勢いを示し、複数のプロジェクトと協力して新機能や戦略を導入。

• Hyperliquid:メインネットでステーキング機能をローンチし、AI関連トークンのレバレッジ取引をサポートしました。

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公共チェーン

優れたパブリックチェーンには次が含まれます:

• Zircuit:複数のプロジェクトと協力してAIスマート金庫とマルチチェーン取引インフラを開発。

• Hyperliquid:メインネットでステーキング機能が開始され、AI関連トークンのレバレッジ取引がサポートされました。

• Toncoin: 無許可のBTCブリッジングソリューションを開発し、複数のプロジェクトと戦略的提携を結びました。

• zkSync Era: 2025年の戦略的ポジショニング宣言を発表し、コミュニティから良好な反響を得ました。

• Solana: AIエージェント開発キットを発表、複数の重点プロジェクトが2025年の発展計画を発表。

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市場の見通し

来週、アメリカの雇用データが発表される予定であり、これが連邦準備制度の利下げ決定に影響を与える可能性があるため、市場の変動が予想される。休日が終わり、機関投資家が戻ってくることで、市場の流動性が回復することが期待されている。

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投資家の皆様には、以下のことをご助言ください。

• ディフェンシブな配分を維持し、BTCやETHなどの上位資産の配分比率を高める
• 高リターンのマシンガンプールや準備DEXプロジェクトに適度に参加することができます
• ポジションを厳格に管理し、リスク管理を徹底する

重点に注目する必要があります:

• アメリカの雇用データが市場に与える影響
• 機関投資家の資金の本国送還
• AIエージェントとDeFiプロジェクトのさらなる発展

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全体的に見て、市場は短期的に不確実性が残っていますが、中長期的にはAIやDeFiなどの革新的な分野の発展の見通しに依然として期待しています。

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